産業(yè)クラスター：中國麻紡績業(yè)界の経済運(yùn)行データ分析

2024年、外部からの圧力が高まり、內(nèi)部の困難が増加する複雑で厳しい情勢(shì)に直面し、麻紡績業(yè)界は大衆(zhòng)の獨(dú)特な歴史的経典と民生産業(yè)として、業(yè)界の資源、生産と國際貿(mào)易の比較優(yōu)位を十分に発揮し、依然として良い経済効果を得ている。國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2024年の麻紡績業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の営業(yè)収入、利益総額と輸出納品値などの主要な経済運(yùn)営利益指標(biāo)は前年同期比でいずれも比較的に高く伸び、亜麻紡績スピンドルの規(guī)模は80萬近くに達(dá)し、世界の亜麻繊維加工生産能力の70%前後を占め、大麻、ラミー麻、黃麻などの繊維紡績規(guī)模も安定して上昇している。中國稅関のデータによると、2024年の麻製衣料品や付屬品を含まない麻紡績製品の輸出額は前年同期比27.1%増加し、業(yè)界企業(yè)の利益狀況は比較的良好だった。

　　一、2024年麻紡績業(yè)界の基本狀況

國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2024年の規(guī)模以上の麻紡績及び染色加工企業(yè)の営業(yè)収入、利益総額、資産合計(jì)、流動(dòng)資産合計(jì)と輸出納品値は2023年よりも高い成長を?qū)g現(xiàn)し、それぞれ17.52%、15.9%、9.1%、13.1%、8.1%で、同期の紡績業(yè)界、紡績業(yè)全體のレベルをはるかに上回っており、図1を參照。これは國際市場の原材料価格の上昇と関係があり、麻紡績製品の獨(dú)特な性能による消費(fèi)のグレードアップ需要を満たす優(yōu)位性、國內(nèi)麻紡績業(yè)界の完全な産業(yè)チェーン優(yōu)位性及び企業(yè)設(shè)備技術(shù)技術(shù)技術(shù)技術(shù)技術(shù)技術(shù)技術(shù)などの革新による生産貿(mào)易の新たな優(yōu)位性から離れられない。

図1 2024年の麻紡績業(yè)界の主要経済指標(biāo)の前年同期比増加率比較統(tǒng)計(jì)

出所：國家統(tǒng)計(jì)局

四半期の比較データを見ると、2024年の麻紡績業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の第1四半期は2023年第4四半期の利益増加幅より前年同期より大幅に低下し、主な原因は新年休暇の影響である、2024年第2四半期の企業(yè)収益水準(zhǔn)は前月比でプラスに転じ、第3四半期比でマイナスに転じた（図2參照）。分析の原因は、主に原料供給のここ2年間の大きな変化による亜麻と大麻原料の巨大地震による市場の急激な変化である。2023?2024年度の歐州亜麻繊維の「氷火二重天」は、業(yè)界企業(yè)の生産経営の「激動(dòng)」をもたらした。2024年第4四半期の企業(yè)の輸出納入額は前月比で増加幅が高く、これは麻紡績業(yè)界が運(yùn)営する季節(jié)的な特徴と関係があり、年末の出荷超過や米大統(tǒng)領(lǐng)の新任期による輸入品への関稅加算などの影響も排除できない。

図2 2024年麻紡績業(yè)界の主要経済指標(biāo)の前月比増幅統(tǒng)計(jì)

出所：國家統(tǒng)計(jì)局

2024年の麻繊維紡績前加工と紡績業(yè)及び麻紡績加工業(yè)の四半期別主要経済指標(biāo)の前月比データを比較すると、原料価格の起伏が上流紡績段階に與える影響はより明らかであり、価格の起伏が紡績企業(yè)に與える衝撃はより大きいことがわかる。麻紡績加工業(yè)の主要経済指標(biāo)の変化は麻紡績業(yè)の経済指標(biāo)の変化と比較的に一致し、これは麻紡績加工業(yè)が位置する産業(yè)チェーンの一環(huán)と関係がある。

また、國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2024年の麻紡績業(yè)界の企業(yè)経営コスト、販売費(fèi)、管理費(fèi)と財(cái)務(wù)費(fèi)の指標(biāo)は前年同期比18.24%、9.65%、10.61%と4.42%増加し、同期紡績業(yè)の対応指標(biāo)は前年同期比3.33%、5.06%、4.23%、5.20%増加した。麻紡績業(yè)界の企業(yè)は利益指標(biāo)に優(yōu)れていると同時(shí)に、原料価格が大幅に上昇したため、企業(yè)の経営コスト、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)が大幅に上昇した。麻紡績業(yè)界の企業(yè)経営管理効率は向上の余地があり、業(yè)界企業(yè)が核心競爭力を高め、業(yè)界の質(zhì)の高い発展を促進(jìn)するための発力點(diǎn)でもある。

　　二、2024年麻紡績業(yè)界の輸出入分析

麻紡績業(yè)界は細(xì)分類別が多く（亜麻、大麻、黃麻、ラミー麻など）、體量が小さく、しかも「両端が外にある」特徴が際立ち、主要原料の対外依存度が高い。2024年の亜麻繊維及び短繊維の輸入は19.5萬トン、ジュート麻繊維及び短繊維の輸入は29621トン、大麻繊維及び短繊維の輸入は9275トンである。そのうち、2024年の亜麻打成麻の輸入數(shù)量は9.35萬トンで、2023年の14.32萬トンより35%大幅に減少し、同期の短麻輸入は9.89萬トンで、史上初めて打成麻の輸入量を上回った。大麻繊維と黃麻繊維の輸入量は2023年よりも大幅に増加し、それぞれ114.46%と77.80%だった。その原因を究明すると、2023年のヨーロッパ亜麻の不作により亜麻から麻への原料不足、価格上昇を招き、企業(yè)は亜麻から麻への代替原料を求め、一部の製品は純亜麻から亜麻混紡へと転換し、さらに亜麻二太とその他の麻類繊維の需要量の増加をもたらした。

2024年の麻紡績製品（繊維、糸、織物及び製品を含む）の輸出額は23.81億ドルで、2023年と同27.13%増加し、そのうち亜麻紡績製品の輸出比率は80%前後だった。

　　（一）麻紡績主要原料の輸入狀況

　　1、亜麻繊維の輸入狀況

國家統(tǒng)計(jì)局と中國稅関麻繊維輸出入統(tǒng)計(jì)データによると、我が國の亜麻、黃麻繊維は主に輸入に依存している。その中で、亜麻繊維の輸入は比較的安定した態(tài)勢(shì)を呈し、ここ5年は20萬トン前後で、麻繊維（亜麻、ラミー麻、大麻、黃麻）の輸入量の80%を上回っている。2024年の中國亜麻繊維輸入総量は19.5萬トンだった。2023年の亜麻不作による麻原料の不足により、短麻への需要が増加し、2024年の短麻輸入量が史上初めて長麻（麻打ち）の輸入數(shù)量を上回った。図3參照

図3 2020～2024年の中國亜麻繊維輸入數(shù)量統(tǒng)計(jì)（トン）

出所：中國稅関

　　亜麻繊維輸入國

輸入國別に見ると、2024年のフランス、ベルギー、エジプトは依然として中國の亜麻繊維の主要輸入國である。原料不足により多くのルートが求められ、2024年にはロシア、ロシアからの亜麻繊維の輸入量が増加し、ベトナムからの輸入は主にベトナムで初加工を行った亜麻短繊維を中心としている。2024年の亜麻繊維輸入の主な國別は図4を參照。

図4 2024年中國亜麻繊維輸入數(shù)量國別統(tǒng)計(jì)

出所：中國稅関

　　亜麻繊維輸入価格

2023年に歐州の亜麻が不作になり、2024年に中國から輸入された亜麻の麻繊維化數(shù)が大幅に減少した。しかし、2024年にはヨーロッパの亜麻が豊作となり、長繊維の生産量は歴史的な記録を更新した。そのため、2024年第4四半期には亜麻繊維の価格が大幅に下落し始め、市場にある程度のパニックをもたらした。図5、図6參照

図5 2022～2024年の中國亜麻打成麻輸入統(tǒng)計(jì)

出所：中國稅関

図6 2022～2024年の中國亜麻二粗輸入統(tǒng)計(jì)

出所：中國稅関

需給関係が価格に影響を與え、2024年に歐州とエジプトが亜麻栽培面積を大幅に増やし、豊作になったため、亜麻繊維価格の高騰を中止し、正常な市場価格に復(fù)帰した。原料供給の影響による亜麻麻の麻化価格の激しい変動(dòng)は予想されているが、速度が速すぎて企業(yè)の適応が困難になっている。現(xiàn)在の狀況から見ると、2025年の亜麻繊維、糸、生地の価格はすでに底部地域にあり、市場も正常に回復(fù)し、國內(nèi)市場の需要は2024年より大幅に増加する見込みだ。

2023年の麻価格の上昇と2024年の麻不足は亜麻二太需要量の増加をもたらした。図から分かるように、2023?2024年、亜麻二太の輸入數(shù)量と価格変化傾向は麻になる輸入數(shù)量と価格変化傾向に対応している。

　　2、大麻繊維の輸入狀況

中國の大麻繊維紡績産業(yè)の発展と大麻製品の宣伝?普及に伴い、市場の大麻繊維に対する需要量も年々上昇している。近年、中國の大麻繊維の輸入數(shù)は急速に増加傾向にある（図7參照）。2024年の大麻繊維及び短繊維の輸入量は9275トンで、2023年より115%増加し、輸入國はフランス、ベルギー、カナダ、ロシア、ドイツ、オランダ、米國を含む。2024年の東北大麻栽培面積の大幅な増加、亜麻原料の緊張緩和に伴い、2025年の大麻原料輸入の増加幅は減少する見通しだ。

図7 2020～2024年の中國大麻繊維及び短繊維輸入統(tǒng)計(jì)

出所：中國稅関

　　3、ジュート麻繊維、糸の輸入狀況

中國の黃麻繊維は主に輸入に頼っており、主な輸入國はバングラデシュで、フィリピンとインドから少量の輸入がある。2024年の中國の黃麻繊維輸入量は29621トンで、2023年より77.8%増加し、ここ5年の黃麻繊維輸入量の最高を記録した。そのうち、バングラデシュから輸入された黃麻繊維は28775トンで、総輸入量の97.1%を占めている。2024年の中國からの黃麻糸の輸入量は110382トンで、前年同期よりやや減少した。図8、図9を參照。

図8 2020～2024年の中國黃麻繊維及び短繊維輸入統(tǒng)計(jì)

出所：中國稅関

図9 2020～2024年の中國黃麻糸輸入統(tǒng)計(jì)

出所：中國稅関

　（二）麻紡績主要原料の輸入狀況

2024年の中國麻紡績製品の輸出額は23.8億ドルで、2023年より27.1%増加した。2020～2024年の間、ラミー麻紡績製品の輸出金額の年平均増加率がマイナスであるほか、亜麻、黃麻、大麻紡績品の輸出額の年平均増加率はいずれも2桁だった。2024年の中國麻紡績製品の輸出貿(mào)易パートナーは180以上の國と地域があり、輸出製品は主に各種麻紡績糸、織物及び麻製寢具と麻製食卓、洗面所、臺(tái)所用品などを含む。

　1、亜麻織物の輸出狀況

2024年の麻紡績製品の輸出における亜麻糸、織物の輸出金額の割合は79.3%（図10參照）である。そのうち、亜麻糸の輸出は1.79萬トンで、前年同期比1.75%小幅増加し、輸出金額は2.92億ドルで、前年同期比21.22%増加した。亜麻織物の輸出は合計(jì)34071萬メートルで、そのうち純亜麻織物は7137萬メートル、亜麻混紡織物は24256萬メートルで、前年同期比の増加幅はそれぞれ7.74%、-9.72%、14.25%だった。輸出金額の前年同期比増加率はそれぞれ30.83%、22.82%、39.46%だった。

図10 2024年の中國麻紡績製品の輸出金額の占める割合統(tǒng)計(jì)

出所：中國稅関

原料減産の影響を受け、純亜麻糸、純亜麻織物の輸出量は低下傾向にあるが、価格上昇により、純亜麻糸の輸出金額は依然として大幅な増加を?qū)g現(xiàn)している。亜麻混紡生地は近年急速に増加し、亜麻原料の不足による影響を補(bǔ)っている。図11、図12參照

図11 2015～2024年の中國亜麻糸輸出統(tǒng)計(jì)（kg）

出所：中國稅関

図12 2015～2024年中國亜麻織物輸出統(tǒng)計(jì)（米）

出所：中國稅関

中國稅関のデータ統(tǒng)計(jì)によると、2024年の中國リネン輸出は主にインド、イタリア、トルコ、ポルトガル、バングラデシュ、ベトナムなどの國に集中している。亜麻織物の輸出は主にバングラデシュを主とする東南アジア地域に集中し、これらの地域でさらに加工してから世界市場に販売する。

　　2、ラミー麻織物の輸出狀況

2024年の中國ラミー麻糸の輸出量は282トンで、2023年とほぼ橫ばい、ラミー麻織物の輸出は1189萬メートルで、2023年より34.41%減少した。ラミー麻織物の輸出數(shù)量の減少幅は比較的に大きいが、2024年にラミー麻織物の國內(nèi)販売は非常に好調(diào)で、供給が需要に追いつかない局面が現(xiàn)れた。図13、図14參照

図13 2015～2024年中國ラミー麻糸輸出統(tǒng)計(jì)（kg）

出所：中國稅関

図14 2015～2024年の中國ラミー麻織物輸出數(shù)量統(tǒng)計(jì)（米）

出所：中國稅関

2024年の中國ラミー麻織物の主な輸出國は韓國、オランダ、ブラジル、トルコ、スペイン、インド、トーゴ、日本、インドネシア、ドイツである。

　　3、大麻紡績品の輸出狀況

2024年に大麻繊維は亜麻原料の不足の影響を受け、市場の供給が需要に追いつかず、一部の繊維は主に亜麻の代わりの役割を果たしている。2024年の中國大麻糸の輸出量は499トンで、前年同期比20.89%減少した。大麻織物の輸出は319萬メートルで、前年同期比25.80%増加した。図15、図16參照

図15 2015～2024年の中國大麻糸輸出數(shù)量統(tǒng)計(jì)（kg）

出所：中國稅関

図16 2015～2024年の中國大麻織物輸出數(shù)量統(tǒng)計(jì)（米）

出所：中國稅関

2024年の中國大麻織物の主な輸出國はカンボジア、ドイツ、ベトナム、日本、スリランカ、南アフリカ、韓國、インドネシア、バングラデシュ、スペイン、インド、カナダ、米國、オランダ、ニカラグアである。

　　4、黃麻紡績品の輸出狀況

黃麻糸の輸出は近年徐々に上昇傾向にある。2024年の黃麻糸の輸出は3264トンで、2023年より36.72%増加した。黃麻織物の輸出は1171萬メートルで、2023年の輸出をやや下回った。図17、図18參照

図17 2015～2024年の中國黃麻糸輸出統(tǒng)計(jì)（kg）

出所：中國稅関

図18 2015～2024年の中國黃麻織物輸出統(tǒng)計(jì)（米）

出所：中國稅関

ジュートヤーンとジュートヤーンの輸出國別に見ると、主に歐米などの先進(jìn)國と東南アジア地域に集中している。歐米先進(jìn)國は主に環(huán)境保護(hù)意識(shí)が強(qiáng)く、東南アジア地域は主に気候の影響を受けており、黃麻製品は現(xiàn)地の気候により適している。

2024年、中國の黃麻糸の主な輸出國は米國、ドイツ、オランダ、フランス、日本、ポーランド、ロシア、インドネシア、英國、韓國、カナダ、スペイン、オーストラリア、イタリア、マレーシア、中國のジュー麻織物の主な輸出國はインドネシア、サウジアラビア、英國、ドイツ、米國、フランス、ベトナム、スペイン、オランダ、キューバ、ポーランド、オーストラリアである。

　　5、麻製品の輸出狀況

中國麻紡績製品の輸出では、麻製寢具、麻製食卓、洗面器及び臺(tái)所用品と麻製裝飾用品が主な輸出品となっている。2024年の中國麻製品の輸出金額は6.94億ドルで、2023年より36.4%増加し、そのうち麻製寢具の輸出は2.04億ドルで、2023年より18.4%増加し、麻製食卓、洗面器及び臺(tái)所用品の輸出は1.15億ドルで、2023年より117.8%大幅に増加した。人々が麻製品の快適さ、健康、グリーンなどの優(yōu)れた特性を理解するにつれて、ますます多くの消費(fèi)者が麻製品を選ぶようになった。図19、図20、図21參照

図19 2020～2024年の中國主要麻製品輸出金額統(tǒng)計(jì)

出所：中國稅関

図20 2024年中國麻製寢具の輸出金額國別/地域統(tǒng)計(jì)

出所：中國稅関

図21 2024年中國麻製食卓用衛(wèi)生用品輸出金額國別/地域統(tǒng)計(jì)

出所：中國稅関

総合的に見ると、端末麻製品の輸出の多くは収入水準(zhǔn)の高い國と地域であり、亜麻糸、織物は中間製品として、麻紡績産業(yè)の下流加工能力の強(qiáng)い國と地域に輸出されることが多い。これは消費(fèi)財(cái)と民生産業(yè)である麻紡績業(yè)界がグローバルな資源配置を行う産業(yè)発展規(guī)則に合致している。

　　三、2025年麻紡績業(yè)界の展望

2025年は「第14次5カ年計(jì)畫」が終了する年であり、「第15次5カ年計(jì)畫」の発展を計(jì)畫する重要な年でもある。麻紡績業(yè)界は依然として外部環(huán)境の不利な影響と內(nèi)部改革の発展、産業(yè)のモデルチェンジとグレードアップの過程で現(xiàn)れた困難な挑戦に直面しているが、2025年には中國経済がより積極的で有為なマクロ政策を?qū)g施し、積極的な財(cái)政政策と適度に緩和された貨幣政策を?qū)g施し、政策の組合せ拳を打ち、そして、國內(nèi)需要の全方位的拡大を年間重點(diǎn)任務(wù)の第一に置くなどの「政策配當(dāng)」による発展のチャンスをもたらした。特に2025年初めに開催された民間企業(yè)座談會(huì)は、民間企業(yè)が圧倒的多數(shù)を占める麻紡績業(yè)界の企業(yè)に自信を與え、発展方向を示した。

國際政治の風(fēng)雲(yún)変幻には一定の不確定要素の影響があるが、麻紡績業(yè)界は小人數(shù)で獨(dú)特で、市場需要は絶えず向上している。我々は國內(nèi)の超大規(guī)模潛在市場の優(yōu)位性と全方位的な內(nèi)需拡大政策の導(dǎo)きを利用して、麻紡績端末製品が庶民の日常をカバーし、グリーン健康遺伝子を持參することを十分に発揮し、人々の快適さ、グリーン、ファッション、健康などの美しい生活消費(fèi)需要の獨(dú)特な優(yōu)位性は、內(nèi)需市場のシェアを拡大する。

麻紡績業(yè)界は2023年と2024年の原料価格の大幅な変動(dòng)を経て、現(xiàn)在の原料価格はほぼ比較的に正常なレベルに回復(fù)し、様子見ムードはすでに消えており、2025年の麻紡績品市場は大幅に増加すると予想されている。

（出所：中國麻紡績業(yè)界協(xié)會(huì)）