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中國紡績服裝対外貿(mào)易企業(yè)は米國の対中関稅強化策にどのように対応するか

2025/4/10 14:21:00 99

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　　トランプ米大統(tǒng)領(lǐng)は現(xiàn)地時間4月2日、IEEPA（國際緊急経済権力法）に基づき、世界に対する「対等関稅」の課稅を正式に発表した。世界の輸入品に10%の基準関稅を課し、4月5日に発効した。一部の経済體に対してより高い稅率を課し、暫定的に4月9日に発効する。ニューディールによると、米國は中國に対して34%の対等関稅を課し、これまで追加徴収された20%を重ねて、今年の米國の対中追加関稅は54%に達した。

　　それだけでなく、これまで懸案になっていた「800ドル小口免除」政策も、30%の関稅または25ドル1件の関稅（6月1日以降は50ドル1件に上昇）を課すことを確認した。

　　中國の輸出企業(yè)にとって、この政策組み合わせ拳の影響は多重である。伝統(tǒng)的な大口商品の輸出はより高い関稅障壁に直面しているが、國境を越えた電子商取引ルートを通じた「小ロット、多ロット」の輸出モデルも直接抑制されている。同時に、ベトナム、インドネシア、カンボジアなどの國に対しても関稅を徴収し始めているため、我が國の輸出企業(yè)が「第3者」からの輸出貿(mào)易を通過する難しさが顕著に高まっている。

　　外國貿(mào)易工場「寒冬」が襲來

　　実際、関稅の追加徴収は米國に輸出するすべての企業(yè)にとって共通の挑戦であるが、対外貿(mào)易工場の立場はさらに厳しいことは間違いない。

　　江蘇省の靴下専門生産企業(yè)はこのほど、「紡績服裝週刊」の記者の取材に対し、今回の関稅調(diào)整で企業(yè)の輸出コストが大幅に上昇したが、企業(yè)は市場競爭力を維持するためにコストを米國側(cè)に完全に転嫁することが難しく、利益空間が深刻に圧迫されていると明らかにした。次はさらに注文が減少し、販売が落ち込む可能性があります?！搁v稅を課すと、米國の輸入業(yè)者の調(diào)達コストが増加し、中國からの調(diào)達を減らし、他の低コスト國に転向する傾向がある。これにより、中國の紡績企業(yè)の対米受注量が激減し、売上高が斷崖的に下落し、企業(yè)の資金繰りが困難になり、在庫が滯る可能性もある」と同責任者は述べた。ベトナム、インドネシア、カンボジアなどの「第3者」を通じた中國企業(yè)の中継貿(mào)易の難易度は著しく上昇し、間接的に米國への輸出ルートも塞がれている。

　　現(xiàn)在直接直面している問題は、サプライチェーンの上下流企業(yè)間の協(xié)力リズムが亂れ、原料供給、生産計畫、製品納入などの段階で問題が発生していることである。例えば、上流原料サプライヤーは下流企業(yè)の注文が減少することを心配し、大量生産ができず、原料供給が不安定になった、下流の生産企業(yè)は注文が確定していないため、盲目的に原料を購入する勇気がなく、正常な生産に影響を與える。

　　「羊毛は羊から出る」とコストが上昇し、値上げはほぼ確実な一歩だ。しかし、価格が上昇したことは、中國のサプライチェーンの価格優(yōu)位性が弱まったことを意味する。実際、関稅が発表される前から、米國の顧客は追加のコストを単獨で負擔しないと表明しており、雙方が協(xié)議するか、協(xié)力を中止するかのいずれかだった。対外貿(mào)易工場の業(yè)務狀況は頭部顧客の注文と密接に関係しており、ある大手顧客の注文ができなかった場合、工場は停止の局面に直面する可能性がある。しかし、その限られた利益空間は譲渡することが難しく、二國間で関稅の半分を負擔しても、工場全體の利益になる可能性がある。

　　出航企業(yè)は「腹背に敵を受ける」　　

　　苦境の下、海に出て工場を建設するのはこれまで多くの工場が気に入っていた「活路」だった。米國が中國に課す可能性のある高関稅に対して、多くの工場企業(yè)はサプライチェーンをよりコストの低い東南アジア諸國に移転することを選んだ。しかし、現(xiàn)在、米國はベトナムに46%、カンボジアに49%、インドネシアに32%の関稅をかけており、対等関稅は東南アジアに進出する紡績企業(yè)のコスト優(yōu)位性を著しく低下させることになる?！附栌贸隹凇箲槁预瑹o効になり、業(yè)界全體の利益空間が圧縮されます。

　　統(tǒng)計によると、現(xiàn)在、米國では衣料品の2.5%と靴類の1%だけが本土製造されており、ベトナムなどアジア諸國は米國の衣料品の靴帽子の主な輸入源となっている。ベトナム紡績服裝協(xié)會のデータによると、2024年のベトナム紡績服裝の輸出額は440億ドルに達し、米國が最大の市場であり、ナイキ、ルル?ラモンなどのアパレルブランドの35%を超える生産能力がベトナムに集中している。米國のいわゆる「対等関稅」措置が間もなく実施されることに伴い、これらの衣料品ブランドは値上げを余儀なくされるだろう。

　　全國最大の化學繊維生地生産基地として、江蘇省盛沢で生産された生地は直接東南アジア諸國に販売され、それから加工して服にし、最終的に歐米に販売された?！杆饯郡沥屋敵訾?0%は東南アジアに輸出され、関稅をかけた後、最終的な消費は米國にある。米國が関稅をかけた後、私たちの紡績産業(yè)チェーンの上流、特に私たちの紡績製織段階に伝導され、利益空間の圧縮か、注文が減少する。影響も挑戦も小さくないが、盛沢町には繊維産業(yè)チェーンの完全な基礎(chǔ)があり、科學技術(shù)の含有量が高い技術(shù)もある」と述べた。蘇州市呉江區(qū)盛沢鎮(zhèn)の陸子平副町長は、「盛沢は世界的な紡績産業(yè)の集積地であり、特に世界をリードする高級工業(yè)糸を持っている。真絹製品は現(xiàn)在も國際市場で代替品を見つけるのが難しいため、盛沢企業(yè)の中長期的な信頼の所在であり、現(xiàn)在の関稅ショックに対応する自信の源だ」と述べた。

　　もちろん、米國の繊維業(yè)界自身にとって、短期的には本土企業(yè)が関稅保護によって競爭を減らし、市場シェアを拡大することになるだろう。しかし、長期的に見れば、他國の報復関稅は海外市場の拡大を阻害し、國內(nèi)製品の価格上昇による消費者の購買意欲の低下も加わり、業(yè)界全體の発展にマイナスの影響を與えるだろう。また、米國の繊維業(yè)界はグローバルサプライチェーンに依存しており、「対等関稅」を課すことでサプライチェーンの中斷やコストの上昇を招き、生産効率と製品品質(zhì)に影響を與える可能性がある。

　　短期的には、中國の対米紡績輸出は「対等関稅」で衝撃を受ける可能性がある。しかし、米國の主要貿(mào)易パートナーが徴収する関稅の幅は米國よりやや高く、中國商品に「潛在的な関稅優(yōu)位性」を持たせている。他の國の対米紡績輸出が「対等関稅」で減少すれば、中國紡績企業(yè)は産業(yè)とコストの優(yōu)位性により、他の市場でシェアを奪い、米國市場の損失を部分的に補うことが期待される。

　　米國が「対等関稅」を課すことは、世界の繊維業(yè)界に多くの不確実性をもたらしている。紡績企業(yè)は政策の動態(tài)に密接に注目し、市場戦略とサプライチェーンの配置を柔軟に調(diào)整し、危機の中で新たな発展のチャンスを探す必要がある。

越境電子商取引は「低価格競爭」から転換する

　　トランプ氏は関稅政策のほかに行政令に署名し、5月2日に「小口免稅」政策（T 86モデル）を正式に廃止すると発表した。行政令によると、國際郵便ネットワークを通じて送信されるすべての価値が800ドル以下で、最低限の免除條件を満たす貨物関連郵便物には、30%または25ドルの関稅がかかる（2025年6月1日以降は1件50ドルに増加）。これは、前に命令された関稅を含む他の関稅に置き換えられます。これまで、この政策は2月初めに一時的に廃止されたが、米國の稅関システムが重荷に耐えられず、數(shù)百萬の小包が滯留していたため、トランプ政権は2月7日に執(zhí)行猶予を発表することを余儀なくされた。

　　800ドルの金額範囲は、中國のクロスボーダーパッケージのほとんどのカテゴリーをカバーしています。Temu、Sheinをはじめとする中國の越境電子商取引プラットフォームは初期にT 86モデルを借りて米國で急速な拡張を?qū)g現(xiàn)し、現(xiàn)在では各プラットフォームの全ホスティング業(yè)務も主にこの政策に依存しており、資金力の限られた中小企業(yè)にとっても、これによって米國市場に商品を販売しやすくなっている。

　　小口免除政策の廃止は、T 86通関モデルの失効を意味し、ダイレクトメール販売者はより長い処理時間、より高い申告コスト、より複雑なプロセスに直面する可能性がある。広東省のある國境を越えた輸出を主とする責任者は、「私たちの注文の90%がダイレクトメールの小包を持っており、800ドル以下の免稅政策が廃止されると、製品の価格優(yōu)位性が失われ、米國市場はやりにくいかもしれない」と話した。

　　業(yè)界內(nèi)では、ダイレクトメールに依存する舗裝型売り手と低利益売り手は大きなリスクに直面し、モデルチェンジの切迫性はさらに明らかになっていると考えられている。

　　「T 86が廃止された後、國境を越えた小包の形態(tài)は存在しにくく、海外のバイヤーは現(xiàn)地に大量の現(xiàn)物を置いて小売や転売をしなければならない」とアリ國際ステーションの張広総裁は述べた。「中長期的に見ると、海外の倉庫の割合は増加するだろう」。

　　政策はすでに著地し、出航企業(yè)は既存のモデルを調(diào)整せざるを得ず、海外倉庫、現(xiàn)地化運営、多元化市場配置は貿(mào)易障壁に対応する核心戦略となるだろう。業(yè)界専門家の中には、これも中國企業(yè)を「低価格競爭」からブランド化とサプライチェーンのグローバル化へと転換させ、長期的には産業(yè)のグレードアップを推進することになるとの見方もある。

　　多元防御線を構(gòu)築して対外貿(mào)易リスクに対抗する

　　中國は超大規(guī)模経済體であり、近年、私たちは多元化市場を積極的に構(gòu)築し、対米市場依存は低下している。

　　我が國の対米輸出が全輸出に占めるシェアは2018年の19.2%から2024年の14.7%に低下し、対米輸出の低下が全體経済に転覆的な影響を與えることはない。しかし、米國內(nèi)の多くの製品は私に依存度が高い。現(xiàn)在、米國は多くの消費財において中國から離れられないだけでなく、多くの投資品や中間製品も中國から輸入する必要があり、いくつかの品目依存度が50%を超えており、短期的に國際市場で代替源を見つけるのは難しい。世界的な生産供給チェーンの深さの融合を背景に、中米貿(mào)易が完全に中斷することはあり得ない。

　　同時に、新興市場の経済貿(mào)易協(xié)力の潛在力は大きく、日増しに我が國の安定した対外貿(mào)易の重要な基礎(chǔ)となっている。我が國は世界150余りの國と地域の主要な貿(mào)易パートナーであり、2018年以來、私のアセアンへの輸出比率は12.8%から16.4%に上昇し、「一帯一路」を共同で建設する國への輸出比率は38.7%から47.8%に上昇し、しかも比較的速い成長の勢いを維持している。

　　國內(nèi)市場は緩衝空間が広く、重要な後方である。統(tǒng)計によると、2024年のわが國の輸出実績がある數(shù)十萬社のうち、85%近くの企業(yè)が同時に國內(nèi)販売事業(yè)を展開し、國內(nèi)販売金額は販売総額の75%近くを占めている。國は「輸出から國內(nèi)販売へ」政策のブロック、カードポイントの打通を加速させており、內(nèi)需拡大の各政策も包囲拡大に力を入れており、內(nèi)需市場の収容効果は日増しに現(xiàn)れるだろう。

　　需要側(cè)では、米國市場の需要は依然として存在し、多くの部分は剛性需要である。供給側(cè)では、中國製は依然として世界で最も効率的なサプライチェーンである。リスクがあっても、ビジネスの成長は主要な傾向です。我が國は世界第2位の経済體と第2位の商品消費市場として、國際情勢がどのように変化しても、中國の対外開放の扉はますます大きくなるだけだ！