“美國萊卡集團”尋求 IPO 母公司山東如意成靠山
有知情人士透露,山東如意投資控股集團已開始為旗下新成立的美國萊卡集團 (The Lycra Co.) 準備IPO(首次公開募股)。
知情人士表示,如意集團正在與高盛集團(Goldman Sachs)合作研究這筆交易的可行性,估計能籌集到5億美元的資金。計劃最早將于今年開始出售美國萊卡集團的股票,并考慮將美國作為上市地點。
今年1月底,如意集團從美國科氏工業(Koch Industries)手中收購了美國聚合物及纖維供應商英威達(Invista)旗下服飾和高級面料業務,包括COOLMAX?纖維和 THERMOLITE?纖維保暖材料等品牌。交易完成后,如意集團成立了新公司——美國萊卡集團,主要生產用于牛仔褲和瑜伽服的彈性面料。(詳見《華麗志》:山東如意完成收購英威達旗下服飾和高級面料業務,成立“美國萊卡集團”)由于監管方面的阻礙,這筆價值20億美元的跨境收購,從宣布到完成共歷時15個月。通過這次收購,如意集團新增了約3000名員工。
如意集團首席戰略官 Kelvin Ho 曾于今年2月表示,計劃在三年內讓子公司美國萊卡集團上市。
知情人士表示,本次 IPO 計劃還處于早期階段,籌資規模和上市時間等細節問題可能會發生變化。如意集團之后可能還會邀請另外一家銀行參與這筆交易。
如意集團的一位代表證實,該公司正在考慮讓美國萊卡集團上市,不過尚未確定上市地點、融資規模和財務顧問。高盛的代表則拒絕置評。
如意集團近年來在海外陸續收購了大量知名時尚和奢侈品牌,包括瑞士奢侈品牌 Bally、英國風衣品牌 Aquascutum 和 Sandro、Maje、Claudie Pierlot 等女裝品牌的母公司法國時尚集團 SMCP 等,其中,SMCP 已于10月20日在巴黎泛歐證券交易所上市。
如意集團董事長邱亞夫去年11月在接受采訪時表示,集團目前正專注于整合現有品牌,并將在中短期內放緩并購步伐。
彭博社的數據顯示,過去一年,全球消費品企業完成了485億美元的 IPO。
來源:華麗志 作者:金黛茜
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