2020年中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展報(bào)告

　　2020年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

　　2020年對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)來說是極不平凡的一年，面對(duì)席卷全球的新冠肺炎疫情，行業(yè)全力做好防疫物資及相關(guān)原輔材料的生產(chǎn)保障工作，積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，不僅為全球疫情防控作出了重要貢獻(xiàn)，自身也得到快速發(fā)展，充分發(fā)揮了紡織行業(yè)增長(zhǎng)極的作用。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)增加值同比大幅增長(zhǎng)54.1%(如圖)。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”)對(duì)330家樣本企業(yè)的調(diào)研，行業(yè)2020年的景氣指數(shù)為80.4，高于上年同期水平，處于較高的景氣區(qū)間。

　　一、生產(chǎn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)

　　“十三五”時(shí)期，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展理念，加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，已成為全球最大的產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)國(guó)。疫情爆發(fā)后，行業(yè)在短時(shí)間內(nèi)形成了口罩、防護(hù)服等應(yīng)急防控物資的生產(chǎn)供給能力，為一線醫(yī)護(hù)人員和廣大人民群眾的生命健康安全提供了有力保障。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，2020年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達(dá)到1915.5萬噸，同比增長(zhǎng)18.2%(見表1)，“十三五”期間的年均增長(zhǎng)率為7.2%；作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料，我國(guó)非織造布的產(chǎn)量為878.8萬噸，同比增長(zhǎng)35.9%，“十三五”期間平均增長(zhǎng)率為13.2%。

　　二、經(jīng)濟(jì)效益良好

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(非全口徑)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3198.4億元，同比增長(zhǎng)32.6%，利潤(rùn)總額為365.3億元，同比大幅增長(zhǎng)203.2%。行業(yè)的平均利潤(rùn)率為11.4%，同比增加6.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　分領(lǐng)域看，2020年我國(guó)規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為1752.8億元，同比增長(zhǎng)54.0%，利潤(rùn)總額為245.2億元，同比增長(zhǎng)328.1%，毛利潤(rùn)率和利潤(rùn)率分別為23.8%和14.0%，均同比提高9.0個(gè)百分點(diǎn)；醫(yī)療衛(wèi)生、過濾、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別達(dá)到730.1億元和90.0億元，分別同比增長(zhǎng)35.4%和175.1%，毛利潤(rùn)率和利潤(rùn)率分別達(dá)到23.0%和12.3%，在行業(yè)內(nèi)僅次于非織造布。

　　與防疫物資關(guān)聯(lián)度不高的繩、索、纜規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為144.0億元，同比增加6.9%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4.8億元，同比下降3.3%，毛利潤(rùn)率為13.7%，同比增加1.2個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)率為3.3%，同比下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)；篷、帆布規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別達(dá)到256.3億元和14.6億元，分別同比增加5.3%和16.5%，毛利潤(rùn)率和利潤(rùn)率分別小幅提高1.2和0.6個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)的盈利能力持續(xù)改善；紡織帶、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別為315.1億元和10.6億元，分別同比下降了11.8%和18.2%，但受益于下游市場(chǎng)回暖以及海外紡織貿(mào)易訂單逐步回流，企業(yè)效益持續(xù)修復(fù)，毛利潤(rùn)率為12.8%，同比提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)率為3.4%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)(見表2)。

　　受疫情影響，2020年行業(yè)企業(yè)間的經(jīng)營(yíng)分化繼續(xù)擴(kuò)大，325家產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損面達(dá)到13.5%，虧損企業(yè)的虧損額同比增長(zhǎng)10.8%。

　　大企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益明顯好于中小企業(yè)。根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全部樣本企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)40.7%和201.2%，利潤(rùn)率18.6%。營(yíng)業(yè)收入5億元以上的企業(yè)，其營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額的同比增速分別達(dá)到61.4%和330.9%，利潤(rùn)率為21.4%；營(yíng)業(yè)收入在1億元~5億元的企業(yè)，其營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額的同比增速分別為20.2%和86.1%，利潤(rùn)率降至14.2%；而營(yíng)業(yè)收入在5000萬元以下的企業(yè)，其營(yíng)業(yè)收入同比下降了4.9%，利潤(rùn)總額的同比增速僅為2.2%，利潤(rùn)率也下降到5.7%，這些企業(yè)主要來自各個(gè)產(chǎn)業(yè)集群。

　　三、投資熱度大幅上升

　　2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)，用于防疫物資生產(chǎn)的非織造布供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲，吸引大量社會(huì)資本涌入產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)，投資主要集中在熔噴、紡粘和水刺非織造布，口罩等領(lǐng)域，多家行業(yè)骨干企業(yè)也宣布了產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。

　　根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)樣本企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)非織造布行業(yè)企業(yè)的固定資產(chǎn)投資額同比增長(zhǎng)210%。另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)合同新增紡粘非織造布生產(chǎn)線510條、熔噴非織造布生產(chǎn)線超過2000條、水刺非織造布生產(chǎn)線約160條、針刺非織造布生產(chǎn)線約170條，合計(jì)新增產(chǎn)能超過300萬噸。2020年行業(yè)新增的熔噴非織造布產(chǎn)能設(shè)備比較簡(jiǎn)單，技術(shù)水平不高，在熔噴非織造布價(jià)格回落后，大量的產(chǎn)能已經(jīng)選擇退出。而行業(yè)骨干企業(yè)具有豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)設(shè)備和工業(yè)有較深的理解，在投資時(shí)則注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品的差異化。

　　2020年行業(yè)的大幅投資，一方面是由于企業(yè)對(duì)行業(yè)的發(fā)展前景比較樂觀，提前進(jìn)行布局；另一方面企業(yè)在財(cái)務(wù)狀況明顯好轉(zhuǎn)后，有財(cái)力改善生產(chǎn)條件和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

　　四、進(jìn)出口雙增長(zhǎng)，防疫物資出口大增

　　(一)出口情況

　　根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)出口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品(非全口徑)價(jià)值896億美元，同比增長(zhǎng)197.9%。

　　從主要產(chǎn)品來看，口罩是行業(yè)最大的出口產(chǎn)品，出口額約520億美元，非織造防護(hù)服出口價(jià)值約110億美元。截止2020年底，我國(guó)累計(jì)向全球出口口罩2242億只，其中醫(yī)用口罩650億只；出口防護(hù)服23.1億件，其中醫(yī)用防護(hù)服7.73億件；出口藥棉、紗布、繃帶等產(chǎn)品10.1億美元，同比增長(zhǎng)19.7%。

　　非織造布作為防疫物資的主要原材料，出口量達(dá)到138.9萬噸，同比增長(zhǎng)32.2%，價(jià)值50.5億美元，同比增長(zhǎng)62.5%；非織造布相關(guān)制品的出口也保持了一定的增長(zhǎng)速度，一次性衛(wèi)生用品出口22.7億美元，同比增長(zhǎng)8.6%，擦拭布出口12.7億美元，同比增長(zhǎng)12.1%。線繩(纜)帶紡織品的出口額為20.6億美元，同比增長(zhǎng)7.3%，氈布、帳篷的出口額為13.9億美元，與上年基本持平。產(chǎn)業(yè)用涂層織物和革基布產(chǎn)品受疫情影響海外訂單出現(xiàn)萎縮，出口額分別同比下降16.4%和19.0%(見表3)。

　　2020年，行業(yè)主要出口產(chǎn)品的價(jià)格均有不同程度的增長(zhǎng)，其中口罩、非織造防護(hù)服的出口均價(jià)在市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，分別同比上漲382.3%和410.9%。

　　(二)進(jìn)口情況

　　近年來，隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品的技術(shù)創(chuàng)新不斷取得突破，我國(guó)進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求正逐年降低，但疫情的爆發(fā)打破了這一規(guī)律。2020年初由于醫(yī)用口罩、防護(hù)服產(chǎn)能缺口較大，我國(guó)開始從海外市場(chǎng)大量采購(gòu)口罩、防護(hù)服等防疫物資以滿足國(guó)內(nèi)的防疫需求。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年，我國(guó)進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用紡織品價(jià)值60.1億美元，同比增長(zhǎng)24.3%。

　　在主要進(jìn)口產(chǎn)品中，口罩的進(jìn)口需求最大，其進(jìn)口額約12億美元，其中前四個(gè)月的進(jìn)口額占總進(jìn)口額的比重超過了七成，非織造布和非織造防護(hù)服的進(jìn)口額分別為11.2億美元和3.6億美元，結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品的進(jìn)口額達(dá)到6.6億美元，同比增長(zhǎng)7.2%，一次性衛(wèi)生用品的進(jìn)口需求出現(xiàn)下降，降幅達(dá)到24.4%(見表4)。

　　2021年行業(yè)發(fā)展展望與預(yù)測(cè)

　　2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，我國(guó)將開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)也將迎來邁向世界前列的重要時(shí)期。

　　當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)遇期和窗口期，未來發(fā)展空間巨大，同時(shí)行業(yè)也面臨高速增長(zhǎng)后調(diào)整和平穩(wěn)發(fā)展的壓力。隨著后疫情時(shí)代的到來，行業(yè)企業(yè)要及時(shí)做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和專業(yè)人才培養(yǎng)，大力推進(jìn)智能制造和綠色制造升級(jí)，補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)短板，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)升級(jí)，增強(qiáng)供應(yīng)鏈自主可控能力。

　　預(yù)計(jì)，2021年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的生產(chǎn)和銷售增速將會(huì)出現(xiàn)明顯回調(diào)，隨著全球疫情近來趨于緩解，對(duì)防疫物資的需求將會(huì)進(jìn)一步下降，非防疫物資的需求將會(huì)逐漸回暖。行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，特別是擴(kuò)充產(chǎn)能的投資將更趨謹(jǐn)慎，但在智能化改造、綠色生產(chǎn)方面的投資將會(huì)繼續(xù)保持一定增長(zhǎng)。

　　相關(guān)說明：

　　①關(guān)于2020年非織造布的產(chǎn)量增速數(shù)據(jù)，根據(jù)我國(guó)水刺非織造布行業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)情況，協(xié)會(huì)將2019年我國(guó)水刺非織造布的產(chǎn)量修正為95萬噸，同時(shí)將2019年我國(guó)非織造布的產(chǎn)量調(diào)整為646.9萬噸，以此得出2020年非織造布產(chǎn)量的同比增速為35.9%。

　　②文中口罩、非織造防護(hù)服的進(jìn)出口數(shù)據(jù)分別根據(jù)海關(guān)稅號(hào)“63079000”、“62101030”估算得出。