2020年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展報告

　　2020年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟運行情況

　　2020年對我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)來說是極不平凡的一年，面對席卷全球的新冠肺炎疫情，行業(yè)全力做好防疫物資及相關原輔材料的生產(chǎn)保障工作，積極開拓國內(nèi)外市場，不僅為全球疫情防控作出了重要貢獻，自身也得到快速發(fā)展，充分發(fā)揮了紡織行業(yè)增長極的作用。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)增加值同比大幅增長54.1%(如圖)。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)對330家樣本企業(yè)的調(diào)研，行業(yè)2020年的景氣指數(shù)為80.4，高于上年同期水平，處于較高的景氣區(qū)間。

　　一、生產(chǎn)強勁增長

　　“十三五”時期，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)堅持高質(zhì)量發(fā)展理念，加速產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和升級，已成為全球最大的產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)國。疫情爆發(fā)后，行業(yè)在短時間內(nèi)形成了口罩、防護服等應急防控物資的生產(chǎn)供給能力，為一線醫(yī)護人員和廣大人民群眾的生命健康安全提供了有力保障。根據(jù)協(xié)會調(diào)研，2020年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達到1915.5萬噸，同比增長18.2%(見表1)，“十三五”期間的年均增長率為7.2%；作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料，我國非織造布的產(chǎn)量為878.8萬噸，同比增長35.9%，“十三五”期間平均增長率為13.2%。

　　二、經(jīng)濟效益良好

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(非全口徑)實現(xiàn)營業(yè)收入3198.4億元，同比增長32.6%，利潤總額為365.3億元，同比大幅增長203.2%。行業(yè)的平均利潤率為11.4%，同比增加6.4個百分點。

　　分領域看，2020年我國規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營業(yè)收入為1752.8億元，同比增長54.0%，利潤總額為245.2億元，同比增長328.1%，毛利潤率和利潤率分別為23.8%和14.0%，均同比提高9.0個百分點；醫(yī)療衛(wèi)生、過濾、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別達到730.1億元和90.0億元，分別同比增長35.4%和175.1%，毛利潤率和利潤率分別達到23.0%和12.3%，在行業(yè)內(nèi)僅次于非織造布。

　　與防疫物資關聯(lián)度不高的繩、索、纜規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入為144.0億元，同比增加6.9%，實現(xiàn)利潤總額4.8億元，同比下降3.3%，毛利潤率為13.7%，同比增加1.2個百分點，利潤率為3.3%，同比下滑0.4個百分點；篷、帆布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別達到256.3億元和14.6億元，分別同比增加5.3%和16.5%，毛利潤率和利潤率分別小幅提高1.2和0.6個百分點，行業(yè)的盈利能力持續(xù)改善；紡織帶、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別為315.1億元和10.6億元，分別同比下降了11.8%和18.2%，但受益于下游市場回暖以及海外紡織貿(mào)易訂單逐步回流，企業(yè)效益持續(xù)修復，毛利潤率為12.8%，同比提高0.7個百分點，利潤率為3.4%，同比下降0.3個百分點(見表2)。

　　受疫情影響，2020年行業(yè)企業(yè)間的經(jīng)營分化繼續(xù)擴大，325家產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損面達到13.5%，虧損企業(yè)的虧損額同比增長10.8%。

　　大企業(yè)的經(jīng)濟效益明顯好于中小企業(yè)。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，全部樣本企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比增長40.7%和201.2%，利潤率18.6%。營業(yè)收入5億元以上的企業(yè)，其營業(yè)收入和利潤總額的同比增速分別達到61.4%和330.9%，利潤率為21.4%；營業(yè)收入在1億元~5億元的企業(yè)，其營業(yè)收入和利潤總額的同比增速分別為20.2%和86.1%，利潤率降至14.2%；而營業(yè)收入在5000萬元以下的企業(yè)，其營業(yè)收入同比下降了4.9%，利潤總額的同比增速僅為2.2%，利潤率也下降到5.7%，這些企業(yè)主要來自各個產(chǎn)業(yè)集群。

　　三、投資熱度大幅上升

　　2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆發(fā)，用于防疫物資生產(chǎn)的非織造布供應緊張、價格上漲，吸引大量社會資本涌入產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)，投資主要集中在熔噴、紡粘和水刺非織造布，口罩等領域，多家行業(yè)骨干企業(yè)也宣布了產(chǎn)能擴張計劃。

　　根據(jù)協(xié)會對樣本企業(yè)的統(tǒng)計，2020年中國非織造布行業(yè)企業(yè)的固定資產(chǎn)投資額同比增長210%。另據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年我國合同新增紡粘非織造布生產(chǎn)線510條、熔噴非織造布生產(chǎn)線超過2000條、水刺非織造布生產(chǎn)線約160條、針刺非織造布生產(chǎn)線約170條，合計新增產(chǎn)能超過300萬噸。2020年行業(yè)新增的熔噴非織造布產(chǎn)能設備比較簡單，技術水平不高，在熔噴非織造布價格回落后，大量的產(chǎn)能已經(jīng)選擇退出。而行業(yè)骨干企業(yè)具有豐富的市場經(jīng)驗，對設備和工業(yè)有較深的理解，在投資時則注重技術創(chuàng)新和產(chǎn)品的差異化。

　　2020年行業(yè)的大幅投資，一方面是由于企業(yè)對行業(yè)的發(fā)展前景比較樂觀，提前進行布局；另一方面企業(yè)在財務狀況明顯好轉后，有財力改善生產(chǎn)條件和產(chǎn)品結構。

　　四、進出口雙增長，防疫物資出口大增

　　(一)出口情況

　　根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2020年我國出口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品(非全口徑)價值896億美元，同比增長197.9%。

　　從主要產(chǎn)品來看，口罩是行業(yè)最大的出口產(chǎn)品，出口額約520億美元，非織造防護服出口價值約110億美元。截止2020年底，我國累計向全球出口口罩2242億只，其中醫(yī)用口罩650億只；出口防護服23.1億件，其中醫(yī)用防護服7.73億件；出口藥棉、紗布、繃帶等產(chǎn)品10.1億美元，同比增長19.7%。

　　非織造布作為防疫物資的主要原材料，出口量達到138.9萬噸，同比增長32.2%，價值50.5億美元，同比增長62.5%；非織造布相關制品的出口也保持了一定的增長速度，一次性衛(wèi)生用品出口22.7億美元，同比增長8.6%，擦拭布出口12.7億美元，同比增長12.1%。線繩(纜)帶紡織品的出口額為20.6億美元，同比增長7.3%，氈布、帳篷的出口額為13.9億美元，與上年基本持平。產(chǎn)業(yè)用涂層織物和革基布產(chǎn)品受疫情影響海外訂單出現(xiàn)萎縮，出口額分別同比下降16.4%和19.0%(見表3)。

　　2020年，行業(yè)主要出口產(chǎn)品的價格均有不同程度的增長，其中口罩、非織造防護服的出口均價在市場需求的推動下，分別同比上漲382.3%和410.9%。

　　(二)進口情況

　　近年來，隨著我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的技術創(chuàng)新不斷取得突破，我國進口產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求正逐年降低，但疫情的爆發(fā)打破了這一規(guī)律。2020年初由于醫(yī)用口罩、防護服產(chǎn)能缺口較大，我國開始從海外市場大量采購口罩、防護服等防疫物資以滿足國內(nèi)的防疫需求。根據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年，我國進口產(chǎn)業(yè)用紡織品價值60.1億美元，同比增長24.3%。

　　在主要進口產(chǎn)品中，口罩的進口需求最大，其進口額約12億美元，其中前四個月的進口額占總進口額的比重超過了七成，非織造布和非織造防護服的進口額分別為11.2億美元和3.6億美元，結構增強用紡織品的進口額達到6.6億美元，同比增長7.2%，一次性衛(wèi)生用品的進口需求出現(xiàn)下降，降幅達到24.4%(見表4)。

　　2021年行業(yè)發(fā)展展望與預測

　　2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，我國將開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)也將迎來邁向世界前列的重要時期。

　　當前，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)進入了快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的機遇期和窗口期，未來發(fā)展空間巨大，同時行業(yè)也面臨高速增長后調(diào)整和平穩(wěn)發(fā)展的壓力。隨著后疫情時代的到來，行業(yè)企業(yè)要及時做好應對準備，加強技術創(chuàng)新和專業(yè)人才培養(yǎng)，大力推進智能制造和綠色制造升級，補足產(chǎn)業(yè)短板，推動產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)升級，增強供應鏈自主可控能力。

　　預計，2021年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的生產(chǎn)和銷售增速將會出現(xiàn)明顯回調(diào)，隨著全球疫情近來趨于緩解，對防疫物資的需求將會進一步下降，非防疫物資的需求將會逐漸回暖。行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，特別是擴充產(chǎn)能的投資將更趨謹慎，但在智能化改造、綠色生產(chǎn)方面的投資將會繼續(xù)保持一定增長。

　　相關說明：

　　①關于2020年非織造布的產(chǎn)量增速數(shù)據(jù)，根據(jù)我國水刺非織造布行業(yè)的實際生產(chǎn)情況，協(xié)會將2019年我國水刺非織造布的產(chǎn)量修正為95萬噸，同時將2019年我國非織造布的產(chǎn)量調(diào)整為646.9萬噸，以此得出2020年非織造布產(chǎn)量的同比增速為35.9%。

　　②文中口罩、非織造防護服的進出口數(shù)據(jù)分別根據(jù)海關稅號“63079000”、“62101030”估算得出。