東南亞非織造布產能及需求發展

　　如果按年國內生產總值年增長率來衡量，東南亞的五個主要國家(泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度尼西亞)的經濟在2020年都出現了下降。新冠病毒對這五個國家的關鍵產業產生了毀滅性的影響，尤其是那些嚴重依賴旅游業的國家。與全球幾乎每個國家一樣，新冠病毒也導致邊境關閉、企業停擺和失業率急劇上升。各國政府的對策是大幅增加經濟刺激和失業開支。

　　盡管這些地區2021年的經濟前景存在不確定性，但總體前景是樂觀的。GDP增長將取決于疫苗的管理、對發病的控制以及對出口和內部封鎖的管理。中國的經濟實力有望提振亞洲的經濟前景，為這五個國家向中國的出口提供支持。

　　表1顯示了東南亞的這五個主要國家在2020年的GDP增長的初步估計。只有越南實現GDP正增長，增長2.6%。該地區最大的經濟體印度尼西亞自2014年以來獲得了5%的年增長率后，2020年則錄得-2.4%的回落。

　　在馬來西亞，GDP下降了5.2%，此前2019年的表現較之前同期疲軟。在泰國，2020年的GDP比2019年下降了6.4%。菲律賓的GDP下降最多，2020年GDP下降了9%。在評估小經濟體的GDP變動時，必須意識到與較大的經濟體相比，GDP的同比變動幅度更大。隨著各國經濟總量的增長，以年均百分比變化衡量的年度GDP增長將隨著時間的推移而減弱。

　　新冠疫情對這五個國家的非織造布行業的影響遠不及對其整體經濟的影響。由于國內以及出口用的防護產品(防護服、口罩)的需求激增，促進了非織造布卷材的生產。就像其他國家一樣，消費者對消毒濕巾和其他擦拭巾的需求以及對衛生用品(紙尿褲等)的需求都在上升。

　　在有利的人口結構、經濟狀況、不斷增長的市場滲透率以及旺盛的本地和出口需求的驅動下，東南亞仍然是非織造布行業極富前景的地區。盡管新冠疫情帶來了不確定性，但該地區近期經濟放緩的影響以及對制造業投資和消費者支出的相對較小的影響，都將通過經濟刺激計劃迅速得到解決。

　　在東南亞和中國(市場滲透率仍然較低)，一次性和耐用非織造布市場滲透率的逐步提高，是這些亞洲主要市場的非織造布需求及其出口獲得良好增長的積極因素。隨著時間的推移，預計上述東南亞五國的非織造布生產商將從中國、日本以及亞太地區內外的其他國家的旺盛需求中受益。非織造布的最大終端市場將是衛生用品，其次是耐用土工布和其他市場。

　　幾家全球和地區性的一次性衛生用品制造商早已在東南亞進行布局，包括金伯利(Kimberly-Clark)、強生(Johnson＆Johnson)、花王(Kao)、寶潔(Procter＆Gamble)和尤妮佳(Unicharm)。東南亞地區衛生用品產能的提高表明該地區的需求增長，也證明該地區正日益成為向其他亞洲地區出口的制造基地。

　　2020年，東南亞地區的非織造布產能主要包括紡粘/紡熔、短纖針刺和/或熱粘合、聚丙烯紡粘針刺技術。還有一些小規模的熱風生產線也在不斷發展。

　　在2015-2020年期間，東南亞五個國家/地區安裝的細旦紡粘和紡熔聚丙烯非織造布產能平均每年增長6.6%，從2015年的18.5萬噸增加到2020年的25.5萬噸。在此期間新增的7萬噸產能中，包括CNC/Fitesa在泰國的1.5萬噸，Asahi(泰國)和Toray(印度尼西亞)分別為2萬噸，Fibertex(馬來西亞)為1.5萬噸。

　　CNC/Fitesa于2020年底啟用了一條新的Reifenhauser 5生產線，其年產能為3.3萬噸。Asahi將在2021年下半年在泰國安裝一條產能為1.5萬噸的新生產線。在同一時期，Fibertex將在馬來西亞投產Reifenhauser 5生產線，其年產能為1.5萬噸。這兩條生產線都將在2022年投產。通過這些投資，年生產能力將增加6.3萬噸(24.7%)。這些新的產能可能導致該地區出現供過于求的局面。

　　2020年，東南亞細旦和中旦紡粘/紡熔聚丙烯技術的年產能為26.4萬噸，約占該技術類別全球總產能的7%。

　　這種技術的產能最主要集中在泰國，目前有四家生產商占據了43%(11.4萬噸)的產能。在馬來西亞，兩家生產商的總產能為9.4萬噸，占該地區產能的36%。在印度尼西亞，兩家生產商的產能為5.2萬噸，占該地區產能的20%。菲律賓也有少部分產能。

　　在東南亞，大多數大型非織造布生產商僅采用細旦聚丙烯紡粘/紡熔技術，并大量供應衛生用品市場。截至2020年底，Fibertex(馬來西亞)是東南亞最大的非織造布生產商，產能為8.5萬噸。

　　Asahi(泰國)在2021年初擁有4萬噸細旦紡粘產能。Fitesa/CNC(泰國)在2021年初擁有7.2萬噸的細旦紡粘產能，Mitsui(泰國)的產能則為3萬噸。

　　東南亞的細旦紡粘/紡熔生產商將繼續主要依靠出口，以達到可接受的產能利用率水平。盡管東南亞對一次性非織造布的需求正在增長，但與該地區已安裝的生產線的產能相比仍然很小。

　　Unitika于2017年在泰國投產了3萬噸的聚酯紡粘生產線，這使其成為東南亞第六大非織造布生產商。該系列產品用于地毯背襯、土工布、屋面材料、汽車和其他工業應用。

　　東南亞的氣流非織造布生產商包括馬來西亞的Ocean Cash、泰國的JNC和印度尼西亞的Daiwabo。南六則宣布將在印度安裝新的水刺和氣流非織造布生產線，還將在越南投資新的生產線，具體細節還沒有公布。

　　如果按年國內生產總值年增長率來衡量，東南亞的五個主要國家(泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度尼西亞)的經濟在2020年都出現了下降。新冠病毒對這五個國家的關鍵產業產生了毀滅性的影響，尤其是那些嚴重依賴旅游業的國家。與全球幾乎每個國家一樣，新冠病毒也導致邊境關閉、企業停擺和失業率急劇上升。各國政府的對策是大幅增加經濟刺激和失業開支。

　　盡管這些地區2021年的經濟前景存在不確定性，但總體前景是樂觀的。GDP增長將取決于疫苗的管理、對發病的控制以及對出口和內部封鎖的管理。中國的經濟實力有望提振亞洲的經濟前景，為這五個國家向中國的出口提供支持。

　　在馬來西亞，GDP下降了5.2%，此前2019年的表現較之前同期疲軟。在泰國，2020年的GDP比2019年下降了6.4%。菲律賓的GDP下降最多，2020年GDP下降了9%。在評估小經濟體的GDP變動時，必須意識到與較大的經濟體相比，GDP的同比變動幅度更大。隨著各國經濟總量的增長，以年均百分比變化衡量的年度GDP增長將隨著時間的推移而減弱。

　　新冠疫情對這五個國家的非織造布行業的影響遠不及對其整體經濟的影響。由于國內以及出口用的防護產品(防護服、口罩)的需求激增，促進了非織造布卷材的生產。就像其他國家一樣，消費者對消毒濕巾和其他擦拭巾的需求以及對衛生用品(紙尿褲等)的需求都在上升。

　　在有利的人口結構、經濟狀況、不斷增長的市場滲透率以及旺盛的本地和出口需求的驅動下，東南亞仍然是非織造布行業極富前景的地區。盡管新冠疫情帶來了不確定性，但該地區近期經濟放緩的影響以及對制造業投資和消費者支出的相對較小的影響，都將通過經濟刺激計劃迅速得到解決。

　　在東南亞和中國(市場滲透率仍然較低)，一次性和耐用非織造布市場滲透率的逐步提高，是這些亞洲主要市場的非織造布需求及其出口獲得良好增長的積極因素。隨著時間的推移，預計上述東南亞五國的非織造布生產商將從中國、日本以及亞太地區內外的其他國家的旺盛需求中受益。非織造布的最大終端市場將是衛生用品，其次是耐用土工布和其他市場。

　　幾家全球和地區性的一次性衛生用品制造商早已在東南亞進行布局，包括金伯利(Kimberly-Clark)、強生(Johnson＆Johnson)、花王(Kao)、寶潔(Procter＆Gamble)和尤妮佳(Unicharm)。東南亞地區衛生用品產能的提高表明該地區的需求增長，也證明該地區正日益成為向其他亞洲地區出口的制造基地。

　　2020年，東南亞地區的非織造布產能主要包括紡粘/紡熔、短纖針刺和/或熱粘合、聚丙烯紡粘針刺技術。還有一些小規模的熱風生產線也在不斷發展。

　　在2015-2020年期間，東南亞五個國家/地區安裝的細旦紡粘和紡熔聚丙烯非織造布產能平均每年增長6.6%，從2015年的18.5萬噸增加到2020年的25.5萬噸。在此期間新增的7萬噸產能中，包括CNC/Fitesa在泰國的1.5萬噸，Asahi(泰國)和Toray(印度尼西亞)分別為2萬噸，Fibertex(馬來西亞)為1.5萬噸。

　　CNC/Fitesa于2020年底啟用了一條新的Reifenhauser 5生產線，其年產能為3.3萬噸。Asahi將在2021年下半年在泰國安裝一條產能為1.5萬噸的新生產線。在同一時期，Fibertex將在馬來西亞投產Reifenhauser 5生產線，其年產能為1.5萬噸。這兩條生產線都將在2022年投產。通過這些投資，年生產能力將增加6.3萬噸(24.7%)。這些新的產能可能導致該地區出現供過于求的局面。

　　2020年，東南亞細旦和中旦紡粘/紡熔聚丙烯技術的年產能為26.4萬噸，約占該技術類別全球總產能的7%。

　　這種技術的產能最主要集中在泰國，目前有四家生產商占據了43%(11.4萬噸)的產能。在馬來西亞，兩家生產商的總產能為9.4萬噸，占該地區產能的36%。在印度尼西亞，兩家生產商的產能為5.2萬噸，占該地區產能的20%。菲律賓也有少部分產能。

　　在東南亞，大多數大型非織造布生產商僅采用細旦聚丙烯紡粘/紡熔技術，并大量供應衛生用品市場。截至2020年底，Fibertex(馬來西亞)是東南亞最大的非織造布生產商，產能為8.5萬噸。

　　Asahi(泰國)在2021年初擁有4萬噸細旦紡粘產能。Fitesa/CNC(泰國)在2021年初擁有7.2萬噸的細旦紡粘產能，Mitsui(泰國)的產能則為3萬噸。

　　東南亞的細旦紡粘/紡熔生產商將繼續主要依靠出口，以達到可接受的產能利用率水平。盡管東南亞對一次性非織造布的需求正在增長，但與該地區已安裝的生產線的產能相比仍然很小。

　　Unitika于2017年在泰國投產了3萬噸的聚酯紡粘生產線，這使其成為東南亞第六大非織造布生產商。該系列產品用于地毯背襯、土工布、屋面材料、汽車和其他工業應用。

　　東南亞的氣流非織造布生產商包括馬來西亞的Ocean Cash、泰國的JNC和印度尼西亞的Daiwabo。南六則宣布將在印度安裝新的水刺和氣流非織造布生產線，還將在越南投資新的生產線，具體細節還沒有公布。