東南亞非織造布產(chǎn)能及需求發(fā)展

　　如果按年國內(nèi)生產(chǎn)總值年增長率來衡量，東南亞的五個(gè)主要國家(泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度尼西亞)的經(jīng)濟(jì)在2020年都出現(xiàn)了下降。新冠病毒對(duì)這五個(gè)國家的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了毀滅性的影響，尤其是那些嚴(yán)重依賴旅游業(yè)的國家。與全球幾乎每個(gè)國家一樣，新冠病毒也導(dǎo)致邊境關(guān)閉、企業(yè)停擺和失業(yè)率急劇上升。各國政府的對(duì)策是大幅增加經(jīng)濟(jì)刺激和失業(yè)開支。

　　盡管這些地區(qū)2021年的經(jīng)濟(jì)前景存在不確定性，但總體前景是樂觀的。GDP增長將取決于疫苗的管理、對(duì)發(fā)病的控制以及對(duì)出口和內(nèi)部封鎖的管理。中國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力有望提振亞洲的經(jīng)濟(jì)前景，為這五個(gè)國家向中國的出口提供支持。

　　表1顯示了東南亞的這五個(gè)主要國家在2020年的GDP增長的初步估計(jì)。只有越南實(shí)現(xiàn)GDP正增長，增長2.6%。該地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體印度尼西亞自2014年以來獲得了5%的年增長率后，2020年則錄得-2.4%的回落。

　　在馬來西亞，GDP下降了5.2%，此前2019年的表現(xiàn)較之前同期疲軟。在泰國，2020年的GDP比2019年下降了6.4%。菲律賓的GDP下降最多，2020年GDP下降了9%。在評(píng)估小經(jīng)濟(jì)體的GDP變動(dòng)時(shí)，必須意識(shí)到與較大的經(jīng)濟(jì)體相比，GDP的同比變動(dòng)幅度更大。隨著各國經(jīng)濟(jì)總量的增長，以年均百分比變化衡量的年度GDP增長將隨著時(shí)間的推移而減弱。

　　新冠疫情對(duì)這五個(gè)國家的非織造布行業(yè)的影響遠(yuǎn)不及對(duì)其整體經(jīng)濟(jì)的影響。由于國內(nèi)以及出口用的防護(hù)產(chǎn)品(防護(hù)服、口罩)的需求激增，促進(jìn)了非織造布卷材的生產(chǎn)。就像其他國家一樣，消費(fèi)者對(duì)消毒濕巾和其他擦拭巾的需求以及對(duì)衛(wèi)生用品(紙尿褲等)的需求都在上升。

　　在有利的人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)狀況、不斷增長的市場滲透率以及旺盛的本地和出口需求的驅(qū)動(dòng)下，東南亞仍然是非織造布行業(yè)極富前景的地區(qū)。盡管新冠疫情帶來了不確定性，但該地區(qū)近期經(jīng)濟(jì)放緩的影響以及對(duì)制造業(yè)投資和消費(fèi)者支出的相對(duì)較小的影響，都將通過經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃迅速得到解決。

　　在東南亞和中國(市場滲透率仍然較低)，一次性和耐用非織造布市場滲透率的逐步提高，是這些亞洲主要市場的非織造布需求及其出口獲得良好增長的積極因素。隨著時(shí)間的推移，預(yù)計(jì)上述東南亞五國的非織造布生產(chǎn)商將從中國、日本以及亞太地區(qū)內(nèi)外的其他國家的旺盛需求中受益。非織造布的最大終端市場將是衛(wèi)生用品，其次是耐用土工布和其他市場。

　　幾家全球和地區(qū)性的一次性衛(wèi)生用品制造商早已在東南亞進(jìn)行布局，包括金伯利(Kimberly-Clark)、強(qiáng)生(Johnson＆Johnson)、花王(Kao)、寶潔(Procter＆Gamble)和尤妮佳(Unicharm)。東南亞地區(qū)衛(wèi)生用品產(chǎn)能的提高表明該地區(qū)的需求增長，也證明該地區(qū)正日益成為向其他亞洲地區(qū)出口的制造基地。

　　2020年，東南亞地區(qū)的非織造布產(chǎn)能主要包括紡粘/紡熔、短纖針刺和/或熱粘合、聚丙烯紡粘針刺技術(shù)。還有一些小規(guī)模的熱風(fēng)生產(chǎn)線也在不斷發(fā)展。

　　在2015-2020年期間，東南亞五個(gè)國家/地區(qū)安裝的細(xì)旦紡粘和紡熔聚丙烯非織造布產(chǎn)能平均每年增長6.6%，從2015年的18.5萬噸增加到2020年的25.5萬噸。在此期間新增的7萬噸產(chǎn)能中，包括CNC/Fitesa在泰國的1.5萬噸，Asahi(泰國)和Toray(印度尼西亞)分別為2萬噸，F(xiàn)ibertex(馬來西亞)為1.5萬噸。

　　CNC/Fitesa于2020年底啟用了一條新的Reifenhauser 5生產(chǎn)線，其年產(chǎn)能為3.3萬噸。Asahi將在2021年下半年在泰國安裝一條產(chǎn)能為1.5萬噸的新生產(chǎn)線。在同一時(shí)期，F(xiàn)ibertex將在馬來西亞投產(chǎn)Reifenhauser 5生產(chǎn)線，其年產(chǎn)能為1.5萬噸。這兩條生產(chǎn)線都將在2022年投產(chǎn)。通過這些投資，年生產(chǎn)能力將增加6.3萬噸(24.7%)。這些新的產(chǎn)能可能導(dǎo)致該地區(qū)出現(xiàn)供過于求的局面。

　　2020年，東南亞細(xì)旦和中旦紡粘/紡熔聚丙烯技術(shù)的年產(chǎn)能為26.4萬噸，約占該技術(shù)類別全球總產(chǎn)能的7%。

　　這種技術(shù)的產(chǎn)能最主要集中在泰國，目前有四家生產(chǎn)商占據(jù)了43%(11.4萬噸)的產(chǎn)能。在馬來西亞，兩家生產(chǎn)商的總產(chǎn)能為9.4萬噸，占該地區(qū)產(chǎn)能的36%。在印度尼西亞，兩家生產(chǎn)商的產(chǎn)能為5.2萬噸，占該地區(qū)產(chǎn)能的20%。菲律賓也有少部分產(chǎn)能。

　　在東南亞，大多數(shù)大型非織造布生產(chǎn)商僅采用細(xì)旦聚丙烯紡粘/紡熔技術(shù)，并大量供應(yīng)衛(wèi)生用品市場。截至2020年底，F(xiàn)ibertex(馬來西亞)是東南亞最大的非織造布生產(chǎn)商，產(chǎn)能為8.5萬噸。

　　Asahi(泰國)在2021年初擁有4萬噸細(xì)旦紡粘產(chǎn)能。Fitesa/CNC(泰國)在2021年初擁有7.2萬噸的細(xì)旦紡粘產(chǎn)能，Mitsui(泰國)的產(chǎn)能則為3萬噸。

　　東南亞的細(xì)旦紡粘/紡熔生產(chǎn)商將繼續(xù)主要依靠出口，以達(dá)到可接受的產(chǎn)能利用率水平。盡管東南亞對(duì)一次性非織造布的需求正在增長，但與該地區(qū)已安裝的生產(chǎn)線的產(chǎn)能相比仍然很小。

　　Unitika于2017年在泰國投產(chǎn)了3萬噸的聚酯紡粘生產(chǎn)線，這使其成為東南亞第六大非織造布生產(chǎn)商。該系列產(chǎn)品用于地毯背襯、土工布、屋面材料、汽車和其他工業(yè)應(yīng)用。

　　東南亞的氣流非織造布生產(chǎn)商包括馬來西亞的Ocean Cash、泰國的JNC和印度尼西亞的Daiwabo。南六則宣布將在印度安裝新的水刺和氣流非織造布生產(chǎn)線，還將在越南投資新的生產(chǎn)線，具體細(xì)節(jié)還沒有公布。

　　如果按年國內(nèi)生產(chǎn)總值年增長率來衡量，東南亞的五個(gè)主要國家(泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度尼西亞)的經(jīng)濟(jì)在2020年都出現(xiàn)了下降。新冠病毒對(duì)這五個(gè)國家的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了毀滅性的影響，尤其是那些嚴(yán)重依賴旅游業(yè)的國家。與全球幾乎每個(gè)國家一樣，新冠病毒也導(dǎo)致邊境關(guān)閉、企業(yè)停擺和失業(yè)率急劇上升。各國政府的對(duì)策是大幅增加經(jīng)濟(jì)刺激和失業(yè)開支。

　　盡管這些地區(qū)2021年的經(jīng)濟(jì)前景存在不確定性，但總體前景是樂觀的。GDP增長將取決于疫苗的管理、對(duì)發(fā)病的控制以及對(duì)出口和內(nèi)部封鎖的管理。中國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力有望提振亞洲的經(jīng)濟(jì)前景，為這五個(gè)國家向中國的出口提供支持。

　　在馬來西亞，GDP下降了5.2%，此前2019年的表現(xiàn)較之前同期疲軟。在泰國，2020年的GDP比2019年下降了6.4%。菲律賓的GDP下降最多，2020年GDP下降了9%。在評(píng)估小經(jīng)濟(jì)體的GDP變動(dòng)時(shí)，必須意識(shí)到與較大的經(jīng)濟(jì)體相比，GDP的同比變動(dòng)幅度更大。隨著各國經(jīng)濟(jì)總量的增長，以年均百分比變化衡量的年度GDP增長將隨著時(shí)間的推移而減弱。

　　新冠疫情對(duì)這五個(gè)國家的非織造布行業(yè)的影響遠(yuǎn)不及對(duì)其整體經(jīng)濟(jì)的影響。由于國內(nèi)以及出口用的防護(hù)產(chǎn)品(防護(hù)服、口罩)的需求激增，促進(jìn)了非織造布卷材的生產(chǎn)。就像其他國家一樣，消費(fèi)者對(duì)消毒濕巾和其他擦拭巾的需求以及對(duì)衛(wèi)生用品(紙尿褲等)的需求都在上升。

　　在有利的人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)狀況、不斷增長的市場滲透率以及旺盛的本地和出口需求的驅(qū)動(dòng)下，東南亞仍然是非織造布行業(yè)極富前景的地區(qū)。盡管新冠疫情帶來了不確定性，但該地區(qū)近期經(jīng)濟(jì)放緩的影響以及對(duì)制造業(yè)投資和消費(fèi)者支出的相對(duì)較小的影響，都將通過經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃迅速得到解決。

　　在東南亞和中國(市場滲透率仍然較低)，一次性和耐用非織造布市場滲透率的逐步提高，是這些亞洲主要市場的非織造布需求及其出口獲得良好增長的積極因素。隨著時(shí)間的推移，預(yù)計(jì)上述東南亞五國的非織造布生產(chǎn)商將從中國、日本以及亞太地區(qū)內(nèi)外的其他國家的旺盛需求中受益。非織造布的最大終端市場將是衛(wèi)生用品，其次是耐用土工布和其他市場。

　　幾家全球和地區(qū)性的一次性衛(wèi)生用品制造商早已在東南亞進(jìn)行布局，包括金伯利(Kimberly-Clark)、強(qiáng)生(Johnson＆Johnson)、花王(Kao)、寶潔(Procter＆Gamble)和尤妮佳(Unicharm)。東南亞地區(qū)衛(wèi)生用品產(chǎn)能的提高表明該地區(qū)的需求增長，也證明該地區(qū)正日益成為向其他亞洲地區(qū)出口的制造基地。

　　2020年，東南亞地區(qū)的非織造布產(chǎn)能主要包括紡粘/紡熔、短纖針刺和/或熱粘合、聚丙烯紡粘針刺技術(shù)。還有一些小規(guī)模的熱風(fēng)生產(chǎn)線也在不斷發(fā)展。

　　在2015-2020年期間，東南亞五個(gè)國家/地區(qū)安裝的細(xì)旦紡粘和紡熔聚丙烯非織造布產(chǎn)能平均每年增長6.6%，從2015年的18.5萬噸增加到2020年的25.5萬噸。在此期間新增的7萬噸產(chǎn)能中，包括CNC/Fitesa在泰國的1.5萬噸，Asahi(泰國)和Toray(印度尼西亞)分別為2萬噸，F(xiàn)ibertex(馬來西亞)為1.5萬噸。

　　CNC/Fitesa于2020年底啟用了一條新的Reifenhauser 5生產(chǎn)線，其年產(chǎn)能為3.3萬噸。Asahi將在2021年下半年在泰國安裝一條產(chǎn)能為1.5萬噸的新生產(chǎn)線。在同一時(shí)期，F(xiàn)ibertex將在馬來西亞投產(chǎn)Reifenhauser 5生產(chǎn)線，其年產(chǎn)能為1.5萬噸。這兩條生產(chǎn)線都將在2022年投產(chǎn)。通過這些投資，年生產(chǎn)能力將增加6.3萬噸(24.7%)。這些新的產(chǎn)能可能導(dǎo)致該地區(qū)出現(xiàn)供過于求的局面。

　　2020年，東南亞細(xì)旦和中旦紡粘/紡熔聚丙烯技術(shù)的年產(chǎn)能為26.4萬噸，約占該技術(shù)類別全球總產(chǎn)能的7%。

　　這種技術(shù)的產(chǎn)能最主要集中在泰國，目前有四家生產(chǎn)商占據(jù)了43%(11.4萬噸)的產(chǎn)能。在馬來西亞，兩家生產(chǎn)商的總產(chǎn)能為9.4萬噸，占該地區(qū)產(chǎn)能的36%。在印度尼西亞，兩家生產(chǎn)商的產(chǎn)能為5.2萬噸，占該地區(qū)產(chǎn)能的20%。菲律賓也有少部分產(chǎn)能。

　　在東南亞，大多數(shù)大型非織造布生產(chǎn)商僅采用細(xì)旦聚丙烯紡粘/紡熔技術(shù)，并大量供應(yīng)衛(wèi)生用品市場。截至2020年底，F(xiàn)ibertex(馬來西亞)是東南亞最大的非織造布生產(chǎn)商，產(chǎn)能為8.5萬噸。

　　Asahi(泰國)在2021年初擁有4萬噸細(xì)旦紡粘產(chǎn)能。Fitesa/CNC(泰國)在2021年初擁有7.2萬噸的細(xì)旦紡粘產(chǎn)能，Mitsui(泰國)的產(chǎn)能則為3萬噸。

　　東南亞的細(xì)旦紡粘/紡熔生產(chǎn)商將繼續(xù)主要依靠出口，以達(dá)到可接受的產(chǎn)能利用率水平。盡管東南亞對(duì)一次性非織造布的需求正在增長，但與該地區(qū)已安裝的生產(chǎn)線的產(chǎn)能相比仍然很小。

　　Unitika于2017年在泰國投產(chǎn)了3萬噸的聚酯紡粘生產(chǎn)線，這使其成為東南亞第六大非織造布生產(chǎn)商。該系列產(chǎn)品用于地毯背襯、土工布、屋面材料、汽車和其他工業(yè)應(yīng)用。

　　東南亞的氣流非織造布生產(chǎn)商包括馬來西亞的Ocean Cash、泰國的JNC和印度尼西亞的Daiwabo。南六則宣布將在印度安裝新的水刺和氣流非織造布生產(chǎn)線，還將在越南投資新的生產(chǎn)線，具體細(xì)節(jié)還沒有公布。