產業集群：關注前五個月印染企業生產經營情況調研分析

　　2022年1-5月份印染企業生產經營情況調研報告， 國際環境復雜嚴峻，國內疫情持續多發，我國經濟下行壓力加大，部分經濟指標增速放緩。4月份，全國規模以上工業增加值同比下降2.9%，環比下降7.08%，服務業生產指數同比下降6.1%，社會消費品零售總額同比下降11.1%。印染行業經濟運行逐步承壓，企業生產經營過程中面臨諸多困難和問題。

　　5月16-20日，中國印染行業協會對會員企業和重點產業集群展開調研，從復工復產情況、生產經營狀況、存在的困難問題以及政策訴求等方面，了解企業實際運行情況，分析發現行業發展中的問題，及時將了解的情況通過中國紡聯相關部門，向國家發展改革委等政府部門反映，以期為行業謀求更多的政策支持，幫助企業盡快恢復正常生產秩序。

　　本次調研共收到6個重點印染產業集群和72家印染及上下游相關企業的反饋，經匯總分析，形成本報告。

　　1、樣本企業地區分布情況

　　通過對重點印染產業集群地行業協會調研，了解各集群內企業的整體情況。參與調研的地方行業協會有：廣東省紡織協會、湖北省紡織協會及荊州市紡織印染行業協會、紹興市柯橋區印染工業協會、寧波市紡織行業協會、晉江市染整行業協會和石獅市染整同業公會。

　　參與調研的企業地域分布廣，基本覆蓋了印染產能集中的地區，行業代表性較強。調研企業主要分布在浙江省的杭州市、湖州市、寧波市、紹興市、桐鄉市和諸暨市;江蘇省的蘇州市、江陰市、南通市、鹽城市和宜興市;福建省的泉州市、福州市;山東省的濱州市、青島市、淄博市、濰坊市、煙臺市;廣東省的廣州市、汕頭市和佛山市。以上東部沿海五省參與調研的企業數量占本次調研企業的87.5%。此外，上海市，安徽省宣城市、蕪湖市，四川省南充市、遂寧市、綿陽市，山西省永濟市及河北省寧晉縣的部分企業也參與了本次調研。受訪企業地區分布情況見表1。

　　2、企業生產經營現狀

　　(一)復工復產情況

　　今年以來，受疫情影響，山東、浙江、江蘇、上海、福建等省市的部分印染企業經歷了階段性的停工停產，在當地疫情形勢緩和后，企業已陸續恢復正常生產。從調研情況看，目前行業未有大面積停工停產現象，除幾家因搬遷或主營業務變更而停產的企業外，其他企業均維持正常生產經營活動。

　　(二)產能利用情況

　　當前，盡管受訪企業在國內疫情基本得到控制的形勢下已逐步復工復產，但企業產能利用率水平整體偏低。從地方行業協會了解到，柯橋區目前開工率僅有50%~60%，寧波市72家印染企業平均開工率約60%，晉江市印染企業整體產能利用率較正常水平下降了20%，石獅市印染企業近期開工率平均在75%左右，荊州市紡織印染企業產能利用率相對較高，維持在80%左右。72家受訪企業中有38家反映了企業的產能利用率情況，其中，約1/4的企業當前的生產情況良好，產能利用率超過90%，約1/10的企業受訂單不足等因素影響，產能利用率低于六成。38家受訪企業產能利用率情況見表2。

　　(三)生產經營現狀

　　大多數企業表示國際動蕩形勢及全國疫情防控政策對企業生產經營產生了不利影響，企業營業收入明顯減少，運營成本顯著增加，盈利水平有不同程度的下滑。尤其是進入二季度以來，正值傳統旺季的印染企業訂單卻明顯下滑，內外銷市場持續低迷。僅少數企業得益于上年三、四季度積累的訂單及加工費的上漲，今年一季度營業收入和利潤同比小幅增長，但這些企業對今年二、三季度的生產和財務數據持悲觀態度。37.7%的受訪企業提到了訂單不足、訂單轉移等問題，并表達了對后續訂單不確定性的擔憂。參與本次調研的企業多是行業中的優勢企業，這些企業目前的生產經營情況尚且如此，其它眾多企業的生產和經營情況恐更加不容樂觀。

　　受訪企業中95%以上是加工型企業，疫情引發的蝴蝶效應對加工型和自營型企業均有不同程度的影響。例如，以品牌營銷為主的福建某印染企業，1-4月訂單較為飽滿，主要經濟指標均維持在正常區間，但5月份以來，下游品牌企業和成衣廠商因疫情影響開始減少訂單、轉移訂單或謹慎下單，導致該企業5月份的訂單量下降了20%。若該情況持續發生，預計6-7月份該企業產能利用率只能達到70%。

　　3、企業生產經營中面臨的主要問題

　　(一)生產成本大幅增加，企業利潤受到擠壓

　　一是天然氣、蒸汽、電力等能源價格漲幅較大。國家統計局數據顯示，2022年一季度國內能源價格同比上漲12.2%，從調研情況來看，紹興市柯橋區紡織印染企業4月份蒸汽價格環比上漲20%以上，電費平均上漲14%;蘇州市吳江區印染企業3月份蒸汽價格環比上漲5%，4月份持平，5月份環比上漲10%;寧波紡織印染企業蒸汽價格、電費上漲20%以上;漢川紡織企業實際電費較2021年11月已上漲近35%。能源是印染企業的重要生產要素，對印染企業的綜合成本影響較大，能源價格大幅上漲使印染企業在成本端承受較大壓力。

　　二是原材料價格明顯上漲。今年以來，受國際動蕩局勢及美國對我國新疆棉制裁等因素影響，上游原材料價格上調明顯，棉紗、染料及部分基礎化工原料價格漲幅已接近30%，其中液堿價格上漲70%，美棉價格上漲20%。

　　三是物流成本大幅增加。今年以來，浙江杭州、紹興，江蘇蘇州，山東濱州，福建晉江，廣東佛山、東莞等印染企業集中地區出現散發疫情，地方政府加強防疫措施，致使交通物流受阻，企業交貨周期延長。3月份開始的上海疫情，使多地企業的物流、貨物出港受到影響。物流不暢、物流成本增加給企業正常經營造成困擾。

　　綜合生產成本大幅上漲迫使印染企業上調加工費，但考慮到下游客戶的承受度，加工費上調幅度不及成本漲幅，企業利潤空間受到擠壓。

　　(二)二季度訂單量有所下滑

　　從調研情況看，受訪企業普遍反映一季度訂單相對充足，生產形勢基本良好，營收和利潤都有改善。印染行業一季度經濟運行也反映了這一情況，國家統計局數據顯示，一季度規模以上印染企業營業收入同比增長16.86%，利潤總額同比增長43.28%。但進入4月份以后，多數企業面臨訂單不足的困境，當前的產能利用率普遍維持在六、七成，部分企業只有五成左右，企業經營效益有所下滑，部分企業甚至出現虧損情況。4月份以來，國內疫情形勢嚴峻，很多外貿單無法順利出貨，難以保證交貨周期，很大程度上影響到客戶的下單意愿，國內訂單有向東南亞地區轉移的趨勢。同時，疫情影響下，人們對作為可選消費品的紡織品服裝類產品消費意愿明顯不足，國家統計局數據顯示，1-4月，限額以上服裝鞋帽、針紡織品商品零售額同比下降6%，連續2個月處于負增長狀態，內銷市場終端消費疲軟也是造成印染企業訂單不足的主要原因。

　　(三)招工用工難，高素質人才缺乏

　　近年來，隨著我國人口紅利逐漸消退，企業用工成本明顯上升，在招工用工留工方面的壓力也有所加大。一方面，印染行業作為傳統制造業，對年輕一代的吸引力不夠，很多80后90后不愿到印染企業工作，尤其是中部地區的縣域企業，印染企業一線員工老齡化趨勢逐漸顯現。另一方面，紡織印染領域的博士、碩士等專業技術人才、行業高級技術人才等難以長期留在企業，技術人才短缺是印染企業面臨的共同問題。

　　4、企業政策訴求和建議

　　(一)各地政府部門對疫情防控政策進一步精細化，在做好疫情防控的同時，確保物流暢通，保障產業鏈、供應鏈安全穩定。

　　(二)政府相關部門建立大宗原材料保供穩價機制;建立煤炭保供機制和保供預案，穩定煤炭價格，確保蒸汽、天然氣等能源穩定供應及價格合理，防止壟斷，為工業企業提供良好的生產基礎。

　　(三)政府加大對實體經濟的支持力度，放寬對傳統行業的金融信貸條件，切實降低企業的融資成本;落實減免稅收政策，對有困難的企業繼續實施緩交社保政策等。

　　(四)各地政府根據實際情況出臺促消費擴內需穩增長的相關政策，有效激活內需市場活力，發揮消費對經濟增長的拉動作用。

　　(五)政府設立專項資金，支持企業技術研發和轉型升級;加強人力資源建設，政府、社會、學校和企業協同開展紡織復合人才培育，推動行業持續高質量發展。