產(chǎn)業(yè)集群：關(guān)注前五個(gè)月印染企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)研分析

　　2022年1-5月份印染企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)研報(bào)告， 國(guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)疫情持續(xù)多發(fā)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速放緩。4月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降2.9%，環(huán)比下降7.08%，服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比下降6.1%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降11.1%。印染行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步承壓，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨諸多困難和問(wèn)題。

　　5月16-20日，中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群展開(kāi)調(diào)研，從復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、存在的困難問(wèn)題以及政策訴求等方面，了解企業(yè)實(shí)際運(yùn)行情況，分析發(fā)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展中的問(wèn)題，及時(shí)將了解的情況通過(guò)中國(guó)紡聯(lián)相關(guān)部門(mén)，向國(guó)家發(fā)展改革委等政府部門(mén)反映，以期為行業(yè)謀求更多的政策支持，幫助企業(yè)盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)秩序。

　　本次調(diào)研共收到6個(gè)重點(diǎn)印染產(chǎn)業(yè)集群和72家印染及上下游相關(guān)企業(yè)的反饋，經(jīng)匯總分析，形成本報(bào)告。

　　1、樣本企業(yè)地區(qū)分布情況

　　通過(guò)對(duì)重點(diǎn)印染產(chǎn)業(yè)集群地行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研，了解各集群內(nèi)企業(yè)的整體情況。參與調(diào)研的地方行業(yè)協(xié)會(huì)有：廣東省紡織協(xié)會(huì)、湖北省紡織協(xié)會(huì)及荊州市紡織印染行業(yè)協(xié)會(huì)、紹興市柯橋區(qū)印染工業(yè)協(xié)會(huì)、寧波市紡織行業(yè)協(xié)會(huì)、晉江市染整行業(yè)協(xié)會(huì)和石獅市染整同業(yè)公會(huì)。

　　參與調(diào)研的企業(yè)地域分布廣，基本覆蓋了印染產(chǎn)能集中的地區(qū)，行業(yè)代表性較強(qiáng)。調(diào)研企業(yè)主要分布在浙江省的杭州市、湖州市、寧波市、紹興市、桐鄉(xiāng)市和諸暨市;江蘇省的蘇州市、江陰市、南通市、鹽城市和宜興市;福建省的泉州市、福州市;山東省的濱州市、青島市、淄博市、濰坊市、煙臺(tái)市;廣東省的廣州市、汕頭市和佛山市。以上東部沿海五省參與調(diào)研的企業(yè)數(shù)量占本次調(diào)研企業(yè)的87.5%。此外，上海市，安徽省宣城市、蕪湖市，四川省南充市、遂寧市、綿陽(yáng)市，山西省永濟(jì)市及河北省寧晉縣的部分企業(yè)也參與了本次調(diào)研。受訪(fǎng)企業(yè)地區(qū)分布情況見(jiàn)表1。

　　2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

　　(一)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況

　　今年以來(lái)，受疫情影響，山東、浙江、江蘇、上海、福建等省市的部分印染企業(yè)經(jīng)歷了階段性的停工停產(chǎn)，在當(dāng)?shù)匾咔樾蝿?shì)緩和后，企業(yè)已陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)。從調(diào)研情況看，目前行業(yè)未有大面積停工停產(chǎn)現(xiàn)象，除幾家因搬遷或主營(yíng)業(yè)務(wù)變更而停產(chǎn)的企業(yè)外，其他企業(yè)均維持正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　(二)產(chǎn)能利用情況

　　當(dāng)前，盡管受訪(fǎng)企業(yè)在國(guó)內(nèi)疫情基本得到控制的形勢(shì)下已逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但企業(yè)產(chǎn)能利用率水平整體偏低。從地方行業(yè)協(xié)會(huì)了解到，柯橋區(qū)目前開(kāi)工率僅有50%~60%，寧波市72家印染企業(yè)平均開(kāi)工率約60%，晉江市印染企業(yè)整體產(chǎn)能利用率較正常水平下降了20%，石獅市印染企業(yè)近期開(kāi)工率平均在75%左右，荊州市紡織印染企業(yè)產(chǎn)能利用率相對(duì)較高，維持在80%左右。72家受訪(fǎng)企業(yè)中有38家反映了企業(yè)的產(chǎn)能利用率情況，其中，約1/4的企業(yè)當(dāng)前的生產(chǎn)情況良好，產(chǎn)能利用率超過(guò)90%，約1/10的企業(yè)受訂單不足等因素影響，產(chǎn)能利用率低于六成。38家受訪(fǎng)企業(yè)產(chǎn)能利用率情況見(jiàn)表2。

　　(三)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

　　大多數(shù)企業(yè)表示國(guó)際動(dòng)蕩形勢(shì)及全國(guó)疫情防控政策對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了不利影響，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入明顯減少，運(yùn)營(yíng)成本顯著增加，盈利水平有不同程度的下滑。尤其是進(jìn)入二季度以來(lái)，正值傳統(tǒng)旺季的印染企業(yè)訂單卻明顯下滑，內(nèi)外銷(xiāo)市場(chǎng)持續(xù)低迷。僅少數(shù)企業(yè)得益于上年三、四季度積累的訂單及加工費(fèi)的上漲，今年一季度營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)同比小幅增長(zhǎng)，但這些企業(yè)對(duì)今年二、三季度的生產(chǎn)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)持悲觀態(tài)度。37.7%的受訪(fǎng)企業(yè)提到了訂單不足、訂單轉(zhuǎn)移等問(wèn)題，并表達(dá)了對(duì)后續(xù)訂單不確定性的擔(dān)憂(yōu)。參與本次調(diào)研的企業(yè)多是行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，這些企業(yè)目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況尚且如此，其它眾多企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)情況恐更加不容樂(lè)觀。

　　受訪(fǎng)企業(yè)中95%以上是加工型企業(yè)，疫情引發(fā)的蝴蝶效應(yīng)對(duì)加工型和自營(yíng)型企業(yè)均有不同程度的影響。例如，以品牌營(yíng)銷(xiāo)為主的福建某印染企業(yè)，1-4月訂單較為飽滿(mǎn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均維持在正常區(qū)間，但5月份以來(lái)，下游品牌企業(yè)和成衣廠商因疫情影響開(kāi)始減少訂單、轉(zhuǎn)移訂單或謹(jǐn)慎下單，導(dǎo)致該企業(yè)5月份的訂單量下降了20%。若該情況持續(xù)發(fā)生，預(yù)計(jì)6-7月份該企業(yè)產(chǎn)能利用率只能達(dá)到70%。

　　3、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的主要問(wèn)題

　　(一)生產(chǎn)成本大幅增加，企業(yè)利潤(rùn)受到擠壓

　　一是天然氣、蒸汽、電力等能源價(jià)格漲幅較大。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年一季度國(guó)內(nèi)能源價(jià)格同比上漲12.2%，從調(diào)研情況來(lái)看，紹興市柯橋區(qū)紡織印染企業(yè)4月份蒸汽價(jià)格環(huán)比上漲20%以上，電費(fèi)平均上漲14%;蘇州市吳江區(qū)印染企業(yè)3月份蒸汽價(jià)格環(huán)比上漲5%，4月份持平，5月份環(huán)比上漲10%;寧波紡織印染企業(yè)蒸汽價(jià)格、電費(fèi)上漲20%以上;漢川紡織企業(yè)實(shí)際電費(fèi)較2021年11月已上漲近35%。能源是印染企業(yè)的重要生產(chǎn)要素，對(duì)印染企業(yè)的綜合成本影響較大，能源價(jià)格大幅上漲使印染企業(yè)在成本端承受較大壓力。

　　二是原材料價(jià)格明顯上漲。今年以來(lái)，受?chē)?guó)際動(dòng)蕩局勢(shì)及美國(guó)對(duì)我國(guó)新疆棉制裁等因素影響，上游原材料價(jià)格上調(diào)明顯，棉紗、染料及部分基礎(chǔ)化工原料價(jià)格漲幅已接近30%，其中液堿價(jià)格上漲70%，美棉價(jià)格上漲20%。

　　三是物流成本大幅增加。今年以來(lái)，浙江杭州、紹興，江蘇蘇州，山東濱州，福建晉江，廣東佛山、東莞等印染企業(yè)集中地區(qū)出現(xiàn)散發(fā)疫情，地方政府加強(qiáng)防疫措施，致使交通物流受阻，企業(yè)交貨周期延長(zhǎng)。3月份開(kāi)始的上海疫情，使多地企業(yè)的物流、貨物出港受到影響。物流不暢、物流成本增加給企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)造成困擾。

　　綜合生產(chǎn)成本大幅上漲迫使印染企業(yè)上調(diào)加工費(fèi)，但考慮到下游客戶(hù)的承受度，加工費(fèi)上調(diào)幅度不及成本漲幅，企業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓。

　　(二)二季度訂單量有所下滑

　　從調(diào)研情況看，受訪(fǎng)企業(yè)普遍反映一季度訂單相對(duì)充足，生產(chǎn)形勢(shì)基本良好，營(yíng)收和利潤(rùn)都有改善。印染行業(yè)一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也反映了這一情況，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度規(guī)模以上印染企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)16.86%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)43.28%。但進(jìn)入4月份以后，多數(shù)企業(yè)面臨訂單不足的困境，當(dāng)前的產(chǎn)能利用率普遍維持在六、七成，部分企業(yè)只有五成左右，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益有所下滑，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損情況。4月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，很多外貿(mào)單無(wú)法順利出貨，難以保證交貨周期，很大程度上影響到客戶(hù)的下單意愿，國(guó)內(nèi)訂單有向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。同時(shí)，疫情影響下，人們對(duì)作為可選消費(fèi)品的紡織品服裝類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)意愿明顯不足，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-4月，限額以上服裝鞋帽、針紡織品商品零售額同比下降6%，連續(xù)2個(gè)月處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)終端消費(fèi)疲軟也是造成印染企業(yè)訂單不足的主要原因。

　　(三)招工用工難，高素質(zhì)人才缺乏

　　近年來(lái)，隨著我國(guó)人口紅利逐漸消退，企業(yè)用工成本明顯上升，在招工用工留工方面的壓力也有所加大。一方面，印染行業(yè)作為傳統(tǒng)制造業(yè)，對(duì)年輕一代的吸引力不夠，很多80后90后不愿到印染企業(yè)工作，尤其是中部地區(qū)的縣域企業(yè)，印染企業(yè)一線(xiàn)員工老齡化趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。另一方面，紡織印染領(lǐng)域的博士、碩士等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、行業(yè)高級(jí)技術(shù)人才等難以長(zhǎng)期留在企業(yè)，技術(shù)人才短缺是印染企業(yè)面臨的共同問(wèn)題。

　　4、企業(yè)政策訴求和建議

　　(一)各地政府部門(mén)對(duì)疫情防控政策進(jìn)一步精細(xì)化，在做好疫情防控的同時(shí)，確保物流暢通，保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

　　(二)政府相關(guān)部門(mén)建立大宗原材料保供穩(wěn)價(jià)機(jī)制;建立煤炭保供機(jī)制和保供預(yù)案，穩(wěn)定煤炭?jī)r(jià)格，確保蒸汽、天然氣等能源穩(wěn)定供應(yīng)及價(jià)格合理，防止壟斷，為工業(yè)企業(yè)提供良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)。

　　(三)政府加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，放寬對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的金融信貸條件，切實(shí)降低企業(yè)的融資成本;落實(shí)減免稅收政策，對(duì)有困難的企業(yè)繼續(xù)實(shí)施緩交社保政策等。

　　(四)各地政府根據(jù)實(shí)際情況出臺(tái)促消費(fèi)擴(kuò)內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)的相關(guān)政策，有效激活內(nèi)需市場(chǎng)活力，發(fā)揮消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用。

　　(五)政府設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資金，支持企業(yè)技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)型升級(jí);加強(qiáng)人力資源建設(shè)，政府、社會(huì)、學(xué)校和企業(yè)協(xié)同開(kāi)展紡織復(fù)合人才培育，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。