行業(yè)數據分析：從4月出口在保持增長“一帶一路”市場作用凸顯

2023/6/13 17:38:00 來源: 評論(0)10813

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　　形勢綜述

　　紡織服裝業(yè)為穩(wěn)外貿、穩(wěn)經濟增長起到積極作用。

　　年初以來，紡織服裝行業(yè)生產、內銷逐步恢復，外貿穩(wěn)步回升，為穩(wěn)經濟、穩(wěn)外貿起到了積極的拉動作用。據統計局公布的數據顯示，4月紡織業(yè)、服裝服飾業(yè)增加值、紗、布產量等指標的增速雖然仍未轉正，但降幅逐步縮小。紡織原料購進指數（與去年同期持平）、衣著類商品PPI（同比上漲2%）和CPI（同比上漲0.9%）表現都好于整體水平。服裝類商品限上單位零售額同比增長近40%，增幅較3月進一步擴大，穿類商品網上零售額累計增長13.5%，高于均值。4月紡織服裝出口保持平穩(wěn)較快增長（增長9%），增速超過全國貨物貿易均值。

　　重點發(fā)達國家市場消費需求不振依然是當前阻礙出口持續(xù)回穩(wěn)向好的主要因素。

　　4月紡織服裝出口額同比增速較3月回落11個百分點，出口額環(huán)比3月也下降2.8%，主要原因在于年初積壓訂單在3月集中出貨導致當月出口實現爆發(fā)式增長，4月則回歸常態(tài)。后續(xù)看，美國和歐盟經濟發(fā)展走勢和消費需求變化仍然是影響我出口的重要因素。據美國商務部數據，今年4月美國零售額環(huán)比增長0.4%，同比增長1.6%，為2020年5月以來最低同比漲幅，其中服裝和家具類目的零售仍持續(xù)降溫。針對美國消費調查的密歇根消費者信心指數較年初進一步下滑。歐盟統計局發(fā)布數據顯示，歐元區(qū)3月份零售銷售同比下降3.8%，環(huán)比下降1.2%，大幅低于市場預期。外需不振仍是當前影響我出口最大的不確定因素。

　　相較歐美，日本市場在經過連續(xù)數月的低迷后，年初以來逐步走穩(wěn)。1-3月各月我對日出口降幅逐漸縮小，至4月止跌，并實現兩位數增長。

　　中國與歐美市場間“份額雙向下降”的趨勢加速，傳統市場與新興市場的分化進一步凸顯。

　　受消費需求下降與美歐采取的加速供應鏈“去中國化”影響，美國在我紡織服裝出口中所占比重已從疫情前2019的16.5%下降至14.9%，減少了1.6個百分點。歐盟占比從14.6%降至11.5%，減少了3.1個百分點。同時，根據進口方統計，我產品在美國市場和歐盟市場中所占的份額也相應下降，與2019年相比，今年一季度時，我占美國和歐盟的市場份額分別下降了10.7和3.4個百分點，份額的雙向下降趨勢十分突出。

　　在美歐市場走弱的同時，RCEP國家、“一帶一路”沿線國家和地區(qū)市場逐步興起，成為新增長點。1-4月，我對RCEP國家和“一帶一路”沿線國家出口分別增長3.1%和5.1%，高于對全球出口增幅，兩地在我出口中所占比重已從疫情前2019年的27.3%和36.5%升至目前的31.9%和41.7%，占比分別擴大了4.6和5.2個百分點，市場地位迅速攀升。

　　貿易數據

　　2023年1-4月，全國貨物貿易進出口總值19397.2億美元，同比(下同)下降1.9%，其中出口11169.6億美元，增長2.5%，進口8227.6億美元，下降7.3%，累計貿易順差2941.9億美元。

　　2023年4月，全國貨物貿易進出口總值5006.3億美元，同比(下同)增長1.1%，其中出口2954.2億美元，增長8.5%，進口2052.1億美元，下降7.9%，貿易順差902.1億美元。

　　1-4月，紡織品服裝貿易額993.3億美元，同比下降3.9%，其中出口928.9億美元，下降2.9%，進口64.4億美元，下降17.2%，累計貿易順差864.5億美元，下降1.6%。

　　4月，紡織品服裝貿易額272.9億美元，同比增長8.1%，其中出口256.6億美元，增長9%，進口16.3億美元，下降5.1%，當月貿易順差240.3億美元，增長10.1%。

　　貿易特點

　　2023年1-4月紡織品服裝貿易呈現如下特點：

　　一、4月出口繼續(xù)保持增長，增幅較上月回落。

　　在我國穩(wěn)外貿政策持續(xù)發(fā)力和供應鏈恢復、訂單加快交付以及較低基數的推動下，4月我紡織服裝出口繼續(xù)保持增長。由于年初積壓的訂單大多集中在3月出貨，4月出口同比沒有延續(xù)上月的兩位數增長，當月僅增長9%，出口環(huán)比也較上月回落2.8%，二季度后兩月的出口走向尚不明朗，預計在大基數的作用下出口增速會繼續(xù)回落。

　　二、市場結構正發(fā)生明顯變化，RCEP國家和一帶一路沿線國家對出口增長起到顯著拉動作用。

　　3月出口集中爆發(fā)期過后，傳統發(fā)達市場需求走弱、庫存消化緩慢的老問題再次浮出水面，4月我對歐美出口再次下降，并帶累中間品對東盟出口增長動能不足。歐美在我出口市場中所占份額也從去年的31%迅速降至今年前四月的26.5%，下降了4.5個百分點。而同期RCEP國家、一帶一路沿線國家等成為新增長點，當月我對RCEP國家出口增長6%，對一帶一路沿線國家增長15.3%，其中對中亞五國增長102.2%，與傳統市場形成鮮明對比。1-4月，RCEP和一帶一路國家在我出口市場中的份額進一步上升至32%和41.7%，較去年分別上升了2.5個和2.7個百分點。

　　東盟—受歐美需求下降的傳導影響，我對東盟出口增長動能減弱。4月我對東盟出口保持增長，但增幅僅有0.7%，較上月回落近30個百分點。其中中間品紗線面料下降12.1%，增長后續(xù)動力不足。1-4月累計對東盟出口增長2.3%，其中紗線面料合計出口下降10.5%，服裝出口增長31%。

　　美國—對美出口再度下跌。4月對美出口沒有延續(xù)上月的增勢，當月出口再度調頭向下，出口額下降5%，對整體出口形成負拉動。重點商品針梭織服裝當月出口從上月增長21.6%轉為下降9%，主要是出口量下降較多（-15%），出口均價仍保持上漲（7.4%）。1-4月我對美累計出口138.8億美元，下降15%，其中大類商品針梭織服裝合計出口下降13.5%，主要是出口量下降21.4%，出口均價保持10%的上漲。

　　歐盟—對歐盟出口下降最快。四大重點市場中，歐盟市場的表現最差。3月對歐盟出口的小幅增長僅是曇花一現，4月再現6.2%的下降，降幅超過美國。其中大類商品針梭織服裝出口下降10.7%，主要受出口價格下跌拖累，當月出口價格下跌11%，出口數量微增0.5%。1-4月對歐盟累計出口107.1億美元，下降20.4%。大類商品針梭織服裝合計下降20.5%，出口量和均價分別下跌12.8%和9%。

　　日本—日本經濟上行為我對日出口奠定良好基礎。日本一季度經濟超預期增長1.6%，私人消費支出和資本開支是主要推動因素，帶動4月我對日出口實現逆轉。當月對日出口不僅中止了自去年11月以來的持續(xù)下跌，且實現了12.8%的增長。其中大類商品針梭織服裝出口增長15.6%，主要由出口量增長拉動，出口量同比增長17.7%，出口單價下降1.8%。1-4月，我對日本累計出口下降3.9%，其中針梭織服裝出口下降2.7%，出口量增長1.1%，出口均價下跌3.8%。

　　從重點市場3月的進口數據看，歐美需求回落現象突出，訂單轉移加速趨勢明顯。

　　3月，美國市場中，中國產品占比進一步降至18.8%，首次低于20%,環(huán)比上月再降3.6個百分點；歐盟市場占比23.7%，較上月再縮小4個百分點。在日本市場占比有所回升，至53.6%，比2月擴大8.7個百分點。

　　各大市場自全球和中國進口普遍下降。3月美國自全球進口降至100億美元以下，同比下降32.4%，降幅較上月擴大十個百分點。其中自中國進口下降45%，自越南進口下降44.6%，自印度和孟加拉進口降幅也都超過或接近30%。歐盟自全球進口下降18.6%，其中自中國進口下降36.1%，降幅均較上月再度擴大。其中自土耳其下降20.5%，自前期保持增長的孟加拉亦轉跌，下降4.2%。日本自全球進口增長5.2%，增速較上月擴大，其中自中國恢復2%的增長，自越南、緬甸進口增長迅速，增幅超過20%。

　　三、四大類商品出口量持續(xù)增長，出口價格反彈依舊乏力。

　　4月，紡織品和服裝出口分別增長4.1%和14.4%，制成品和終端消費品的增速依然超過中間品。大類商品面料、家用紡織品和針梭織服裝出口均實現增長，增幅分別為1.3%、24.4%和13.7%，僅紗線下降2%。從出口量價看，四大類商品當月出口量持續(xù)增長，增幅在8.2%-30.5%之間，紗線和家紡的出口量增長最為迅速。出口價格方面，當月僅針梭織服裝出口價格保持5.1%的上升，其他三類產品均再次回落，尤其紗線下跌近20%。

　　1-4月，紡織品累計出口下降8%，服裝恢復2.5%的增長，其中四大類商品中，紗線和面料出口分別下降9.1%和9.5%，家用紡織品和針梭織服裝均止跌反彈，分別增長4.7%和2.5%。出口量價看，紗線的出口量保持較快增長，家紡和針梭織服裝的出口價格開始回升。

　　四、4月重點省市出口增速放緩，累計出口額降幅收窄。

　　4月，主要省市紡織服裝出口增速放緩，排名前十的省市中除山東、福建、江西分別下降1.9%、12.3%、12.3%外，長三角三省一市和廣東、新疆、湖南、廣西同比仍然保持增長。其中，上海受去年疫情封控出口低基數效應影響，4月出口同比增長25%，另，新疆、廣西和四川同比大增136%、490%和128%。

　　1-4月，全國31個省（市、區(qū)，不含港、澳、臺）中有13個省保持增長，其中新疆（85.4%）、湖南（41.9%）、廣西（166.6%）、貴州（230.5%）增幅較大。排名前六的重點地區(qū)浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降2.9%、14.5%、10.1%、5.0%、10.7%和9.7%，降幅較一季度收窄1-8個百分點。

　　進口方面，受去年同期低基數效應影響，4月主要省市進口同比較上月有所好轉，其中上海同比增長7.4%，廣東、江蘇、浙江分別下降16.4%、12.6%和6.2%。

　　1-4月主要省市進口全部下降，跌幅接近或超過20%。

　　五、進口量價共同推動服裝進口保持增長。

　　受外需不振、訂單減少等因素影響，4月紡織品產能下降，紡織品進口9.27億美元，環(huán)比下降8%，同比下降16%。其中紗線、面料和制成品進口額同比分別下降19.2%、14.6%和11%。

　　服裝4月進口7億美元，受去年同期低基數效應影響，同比增長14.6%。4月針梭織服裝進口額同比增長17.3%，進口量增長8.2%，單價同比上漲8.4%，量價共同上漲。

　　1-4月，紡織品和服裝累計進口33.3億美元和31.1億美元，同比下降23.3%和9.3%，服裝累計進口額降幅收窄5.2個百分點。大類商品紗線、面料、針梭織服裝累計進口量分別下降17.4%、13.8%和15.7%，紗線進口單價同比下降15.9%，針梭織服裝進口單價上升8.8%。

　　六、棉花進口量環(huán)比略有回升，內外棉價差逆轉。

　　4月，棉花進口較前期略有起色，進口量稍有反彈，當月進口8.4萬噸，同比仍下降51.7%，環(huán)比回升15.9%，進口均價進一步回落至2180美元/噸，已回落至2021年底時的水平，同比、環(huán)比分別下降16.2%和1.8%。

　　前四月棉花累計進口量38.2萬噸，下降52%，進口均價2280美元/噸，下降8.8%。其中自重點進口區(qū)美國、巴西下降迅速，自澳大利亞、埃及和蘇丹實現較快增長，增幅從33.8%至255%。

　　化學纖維進口量、價繼續(xù)下跌，4月進口量同、環(huán)比分別下降12.9%和15.6%，進口均價同比下跌8.4%。進口量前四月累計下降20.9%，進口價格僅增長0.4%。

　　根據中國棉花協會發(fā)布的信息，4月，我國經濟運行延續(xù)恢復向好態(tài)勢，消費恢復較快，有關部門公布2023-2025年棉花目標價格政策，新年度植棉預測面積有所下降，受以上因素推動，國內棉價上漲；國際棉價受美聯儲加息等因素影響下跌，月末國內價格反超國際。內外棉價走勢出現分化，價差由負轉正。4月28日中國棉花價格指數（CCIndex3128B）為15819元/噸，環(huán)比上漲3.1%，同比下跌29.5%，月均價為15589元/噸，環(huán)比上漲1.3%，同比下跌31.1%；同期，Cotlook A指數為93.2美分/磅，環(huán)比下跌4.5%，同比下跌43.9%，折1%關稅價格為15727元/噸，已低于國內棉價92元。

責任編輯：第一時間

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