印染行業(yè):2023年前三季度印染行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
2023年以來,我國(guó)印染行業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)更加復(fù)雜嚴(yán)峻。全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升,產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈銜接效率受到影響;美歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體采取緊縮性貨幣政策,世界經(jīng)濟(jì)下行壓力增大,外需總體收縮;國(guó)內(nèi)總需求不足仍是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要矛盾,居民消費(fèi)信心尚待提振。前三季度,印染行業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)保持基本平穩(wěn),印染布產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng),但增速較上半年有所回落;主要印染產(chǎn)品出口呈現(xiàn)量升價(jià)跌態(tài)勢(shì),出口平均單價(jià)降幅進(jìn)一步加深,出口市場(chǎng)多元化持續(xù)推進(jìn);主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì),降幅持續(xù)收窄,企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力有所緩解。
生產(chǎn)形勢(shì)有所走弱,產(chǎn)量增速小幅回落
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2023年1~9月,印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量409.75億米,同比增長(zhǎng)0.84%,增速較上半年回落0.82個(gè)百分點(diǎn)。從月度產(chǎn)量來看,7~9月印染布產(chǎn)量均維持在50億米以下,受紡織服裝消費(fèi)走弱影響,三季度印染行業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)整體偏弱。1~9月,我國(guó)限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品商品零售額同比增長(zhǎng)10.6%,增速較上半年回落2.2個(gè)百分點(diǎn);實(shí)物類商品網(wǎng)上零售額中,穿類商品同比增長(zhǎng)9.6%,增速連續(xù)4個(gè)月出現(xiàn)下滑。終端需求不足、生產(chǎn)訂單減少導(dǎo)致印染行業(yè)產(chǎn)能利用率維持在較低水平,行業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)仍然承壓。
2023年前三季度印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量及增速變化情況
資料來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
運(yùn)行質(zhì)量有待提升,經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)修復(fù)
受需求不足、國(guó)內(nèi)外復(fù)雜形勢(shì)等因素影響,印染行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量有所下滑,運(yùn)行效率恢復(fù)緩慢。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1~9月,規(guī)模以上印染企業(yè)三費(fèi)比例6.93%,同比提高0.26個(gè)百分點(diǎn),其中,財(cái)務(wù)費(fèi)用增幅明顯,同比增長(zhǎng)17.47%;產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率13.90次/年,同比降低10.70%,降幅較上半年擴(kuò)大1.70個(gè)百分點(diǎn);應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率8.09次/年,同比降低0.29%,降幅較上半年收窄0.68個(gè)百分點(diǎn);總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.95次/年,同比降低2.09%,降幅較上半年收窄0.86個(gè)百分點(diǎn)。
1~9月,規(guī)模以上印染企業(yè)營(yíng)業(yè)收入2160.28億元,同比降低0.90%,降幅較上半年收窄2.38個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額74.34億元,同比下降12.23%,降幅較上半年收窄12.11個(gè)百分點(diǎn);成本費(fèi)用利潤(rùn)率3.66%,較上半年提高0.61個(gè)百分點(diǎn);銷售利潤(rùn)率3.44%,較上半年提高0.55個(gè)百分點(diǎn)。1771家規(guī)模以上印染企業(yè)虧損戶數(shù)為628戶,虧損面35.46%,較上半年收窄3.16個(gè)百分點(diǎn);虧損企業(yè)虧損總額28.04億元,同比增長(zhǎng)9.63%,增幅較上半年收窄14.60個(gè)百分點(diǎn)。
三季度,隨著國(guó)家一系列穩(wěn)增長(zhǎng)促消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力顯效,印染行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益保持修復(fù)態(tài)勢(shì),規(guī)模以上印染企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額雖仍為負(fù)增長(zhǎng),但降幅逐步收窄,行業(yè)銷售利潤(rùn)率逐步提高,企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)改善。
2023年前三季度印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額增速情況
2023年前三季度印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售利潤(rùn)率情況
資料來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
出口穩(wěn)中承壓,出口市場(chǎng)多元化
三季度,受海外需求收縮、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變等因素影響,我國(guó)主要印染產(chǎn)品直接出口壓力有所加大,出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,出口平均單價(jià)進(jìn)一步下滑。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù),1~9月,印染八大類產(chǎn)品出口數(shù)量236.15億米,同比增長(zhǎng)4.82%,增速較上半年回落0.55個(gè)百分點(diǎn);出口金額227.25億美元,同比降低4.92%,降幅較上半年擴(kuò)大0.90個(gè)百分點(diǎn);出口平均單價(jià)0.96美元/米,同比降低9.29%,降幅較上半年擴(kuò)大0.42個(gè)百分點(diǎn)。
我國(guó)印染產(chǎn)品間接出口也呈現(xiàn)不同程度下滑,具體來看,服裝行業(yè)出口仍延續(xù)下跌態(tài)勢(shì),1~9月,我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1212.3億美元,同比下降8.8%,降幅較上半年擴(kuò)大2.9個(gè)百分點(diǎn);家紡行業(yè)則呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),1~9月,我國(guó)家用紡織品出口金額346.76億美元,同比下降3.22%,降幅較上半年收窄2.40個(gè)百分點(diǎn)。
2023年前三季度印染八大類產(chǎn)品出口增速情況
資料來源:中國(guó)海關(guān)
從主要出口市場(chǎng)來看,1~9月,我國(guó)印染八大類產(chǎn)品對(duì)東盟出口52.61億米,同比增長(zhǎng)0.97%,對(duì)RCEP貿(mào)易伙伴國(guó)出口56.55億米,同比增長(zhǎng)0.35%,增速分別低于出口總量增速3.85和4.47個(gè)百分點(diǎn),主要受對(duì)越南、菲律賓、泰國(guó)、韓國(guó)等主要國(guó)家的出口下滑影響。
從主要出口國(guó)家來看,我國(guó)印染行業(yè)出口市場(chǎng)多元化的特征更加明顯。越南、孟加拉國(guó)作為僅次于中國(guó)的兩大服裝出口國(guó),對(duì)我國(guó)印染面料需求較大,今年以來,受歐美市場(chǎng)需求收縮影響,越南、孟加拉國(guó)從我國(guó)進(jìn)口印染面料數(shù)量有所下降,前三季度,我國(guó)印染八大類產(chǎn)品對(duì)越南、孟加拉國(guó)出口數(shù)量同比分別減少4.32%和12.36%。但同期對(duì)印度尼西亞、巴西、印度、俄羅斯出口實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),增速明顯高于出口平均增速,這對(duì)我國(guó)印染行業(yè)出口規(guī)模保持穩(wěn)定起到了一定的支撐作用。
2023年前三季度我國(guó)印染八大類產(chǎn)品出口部分國(guó)家情況
資料來源:中國(guó)海關(guān)
2023年前三季度,我國(guó)印染行業(yè)面臨來自國(guó)外的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和國(guó)內(nèi)多重因素交織疊加帶來的下行壓力,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體上持續(xù)恢復(fù)向好,展現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性。展望四季度,印染行業(yè)面臨的不穩(wěn)定不確定因素依然較多。國(guó)際方面,俄烏沖突、巴以沖突仍在持續(xù),全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)仍處于高位,這將繼續(xù)影響國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的穩(wěn)定性和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性;加息背景下,主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹壓力緩解,但衰退風(fēng)險(xiǎn)上升,緊縮性貨幣政策的累積效應(yīng)將持續(xù)顯現(xiàn),國(guó)際市場(chǎng)需求仍難以有效釋放;逆全球化思潮迭起,貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,“近岸”貿(mào)易、“友岸”貿(mào)易政策對(duì)我國(guó)印染行業(yè)出口形成壓力。國(guó)內(nèi)方面,宏觀總需求不足、微觀主體信心欠缺的問題還沒有得到根本性解決,消費(fèi)對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行恢復(fù)的帶動(dòng)作用仍需加強(qiáng)。但同時(shí)也要看到積極因素在不斷積累,我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好,國(guó)家相關(guān)部門出臺(tái)了多項(xiàng)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、擴(kuò)大居民消費(fèi)的政策措施,這將對(duì)改善行業(yè)預(yù)期、提振消費(fèi)信心、增強(qiáng)行業(yè)恢復(fù)動(dòng)能提供長(zhǎng)期支撐,我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)也將持續(xù)彰顯,行業(yè)將進(jìn)一步夯實(shí)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)。
(來源:中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì))

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