山東省紡織皮革業(yè)發(fā)展情況調(diào)研報(bào)告

    山東省是我國紡織大省，也是中國紡織服裝重點(diǎn)生產(chǎn)基地。山東紡織業(yè)不僅在全國同行業(yè)中居領(lǐng)先地位，而且在全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展中也起著重要作用。近年來，在國家加強(qiáng)宏觀調(diào)控、國際貿(mào)易摩擦上升等重重壓力下，山東紡織業(yè)努力創(chuàng)新、敢于實(shí)踐，克服困難，取得了一定的成績(jī)。但隨著中歐、中美紡織品協(xié)議相繼到期，以及國際原材料價(jià)格上漲、人民幣匯率變動(dòng)、出口退稅政策調(diào)整等一系列國內(nèi)外因素的影響，山東省紡織品也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。     為全面了解近年來山東紡織業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，及時(shí)掌握企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營中遇到的問題，我辦近期對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了跟蹤調(diào)研。     一、山東紡織業(yè)總體發(fā)展情況     目前，山東省共有紡織企業(yè)4226家，近年來，這些企業(yè)緊跟時(shí)代潮流，立足創(chuàng)新，推動(dòng)發(fā)展，加大資金和技術(shù)投入，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，努力提高自主創(chuàng)新能力，收到一定成效。     （一）山東紡織生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)     2007年，山東紡織服裝行業(yè)面對(duì)諸多因素的影響，加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，走出一條又好又快的發(fā)展道路。據(jù)統(tǒng)計(jì)，山東省規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到98.3%，實(shí)現(xiàn)銷售收入4600多億元，同比增長(zhǎng)29.7%。完成工業(yè)增加值1100多億元，同比增長(zhǎng)約25%；利潤約260億元，增長(zhǎng)40%；出口創(chuàng)匯138.1億美元，同比增長(zhǎng)12.5%；實(shí)現(xiàn)利稅430多億元，同比增長(zhǎng)34.8%。山東省所有地市紡織行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)贏利。     （二）出口結(jié)構(gòu)明顯調(diào)整     生產(chǎn)的穩(wěn)步發(fā)展確保了出口的持續(xù)增長(zhǎng)。2007年，山東省紡織服裝出口保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，總出口額138.1億美元，比上年增長(zhǎng)12.5%。在出口增長(zhǎng)的同時(shí)，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日趨完善，出口產(chǎn)品進(jìn)一步優(yōu)化。     深加工的針織服裝和棉機(jī)織物較快增長(zhǎng)，初級(jí)產(chǎn)品出口下降。從出口商品結(jié)構(gòu)來看，2007年山東出口的紡織品和服裝主要以代表中高端的針織服裝和棉機(jī)織物為主。其中針織服裝出口23.7億美元，增長(zhǎng)16.2%，占出口總值的16.3%；棉布出口34.6億美元，增長(zhǎng)15.7%，占出口總值的23.8%。初級(jí)紡織產(chǎn)品利潤低，加之受人民幣升值、國家政策調(diào)整和原材料價(jià)格上漲等因素的影響，出口量下降。其中皮革服裝下降幅度較大，2007年出口2.2億美元，下降31.4%。     新興市場(chǎng)出口快速增長(zhǎng)。2007年山東口岸在保持紡織品出口平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)，對(duì)非洲、東盟、大洋洲等新興市場(chǎng)的紡織品出口飛速增長(zhǎng)，為山東紡織企業(yè)尋找新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。     私營企業(yè)出口保持快速增長(zhǎng)，成為出口創(chuàng)匯的生力軍。2007年私營企業(yè)紡織品出口36億美元，增長(zhǎng)36.2%，高于全省出口增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn)，占山東紡織服裝出口總值的26.1%，比上年提高4.6個(gè)百分點(diǎn)。私營企業(yè)的迅速崛起，既反映了本土企業(yè)的成長(zhǎng)壯大，也顯示出未來紡織外貿(mào)出口的強(qiáng)大活力。     （三）自主品牌開始崛起     隨著國內(nèi)市場(chǎng)的變化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，山東企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到品牌建設(shè)的重要性，原來的經(jīng)營業(yè)態(tài)模式正在悄然發(fā)生改變。     以前山東紡織企業(yè)多是為國外知名企業(yè)做貼牌生產(chǎn)，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，在依托引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，企業(yè)創(chuàng)新意識(shí)增強(qiáng)，部分企業(yè)已成功轉(zhuǎn)型，逐步創(chuàng)建自主品牌，并得到市場(chǎng)越來越多的認(rèn)可。例如魯泰公司自有品牌“格蕾芬”經(jīng)過大力推廣后，成效已經(jīng)逐步顯現(xiàn)出來，2007年“格蕾芬”系列產(chǎn)品領(lǐng)銜的紡織服裝自主品牌出口大幅增長(zhǎng)；原為美國某知名企業(yè)做貼牌生產(chǎn)的孚日股份,目前也已悄然完成轉(zhuǎn)型，其自主開發(fā)的“孚日”牌毛巾系列被列為“中國名牌”，產(chǎn)品暢銷日本、美國、歐洲等十幾個(gè)國家和地區(qū)，同時(shí)公司已經(jīng)成為2008年奧運(yùn)會(huì)巾被系列產(chǎn)品的唯一特許經(jīng)銷商，成為全國生產(chǎn)規(guī)模最大、出口創(chuàng)匯最多的家用紡織品公司。     山東的紡織企業(yè)正通過自主創(chuàng)新，全力打造自主品牌。逐步由“代工基地”向“自主研發(fā)”快速轉(zhuǎn)型，通過由“中國制造”向“中國創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變，山東紡織行業(yè)正以嶄新的面貌躍然崛起。     （四）紡織科技領(lǐng)先全國     近年來，在原有積淀的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，山東省紡織企業(yè)在推進(jìn)和實(shí)踐科技進(jìn)步、加快自主創(chuàng)新、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面積極探索，在一些對(duì)企業(yè)發(fā)展有較大制約的關(guān)鍵技術(shù)和工藝上取得重大突破。一批優(yōu)勢(shì)企業(yè)在帶動(dòng)全省紡織行業(yè)進(jìn)技術(shù)革新方面發(fā)揮了積極作用。魯泰紡織股份有限公司的“棉、麻面料服裝免燙抗皺加工技術(shù)的研究”、山東海龍股份有限公司、青島大學(xué)的“阻燃抗熔融纖維新材料及紡織品的研制開發(fā)”、濱州華紡股份有限公司的“圣麻纖維高檔服飾面料”、德棉股份有限公司的“特高支舒適家紡系列面料”等成果，比較集中地展示了山東省紡織企業(yè)的綜合技術(shù)與競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。     在由中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“2007年度中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)表彰大會(huì)”上共表彰了143項(xiàng)科技成果，其中山東省紡織企業(yè)共摘得21項(xiàng)，占總成果比重的14.69%，繼續(xù)在全國同行業(yè)中保持著相對(duì)的優(yōu)勢(shì)。     二、山東紡織業(yè)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)     受全球范圍原材料價(jià)格上漲、匯率變動(dòng)和國內(nèi)外政策調(diào)整等因素的影響，山東紡織業(yè)面臨著許多困難。     （一）企業(yè)生產(chǎn)成本大幅增加     近年來，國內(nèi)土地租金、原材料、勞動(dòng)力等價(jià)格上漲，國際農(nóng)產(chǎn)品和原油價(jià)格持續(xù)走高，紡織行業(yè)的兩大主要原料——棉花和化纖價(jià)格上漲，企業(yè)成本大幅增長(zhǎng)，一些小企業(yè)難以消化快速上漲的成本，瀕臨倒閉。山東省紡織服裝出口中紗線和布匹等低端產(chǎn)品比重較高，受原材料價(jià)格影響較大，原材料等價(jià)格的上漲使得此類產(chǎn)品幾乎喪失國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，造成山東省紡織服裝業(yè)發(fā)展緩慢，出口低速增長(zhǎng)。     （二）人民幣持續(xù)升值，企業(yè)出口風(fēng)險(xiǎn)增大     人民幣的持續(xù)升值，對(duì)以出口為主的紡織企業(yè)無疑是巨大的挑戰(zhàn)，根據(jù)專家測(cè)算，人民幣每升值1%，行業(yè)利潤將減少72億元，人民幣持續(xù)升值預(yù)期對(duì)紡織行業(yè)的壓力逐漸增大。如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，是山東紡織企業(yè)面臨的迫在眉睫的難題。面對(duì)人民幣升值的考驗(yàn)，各企業(yè)表現(xiàn)不一。據(jù)了解，魯泰等大型紡織企業(yè)，每年從國外采購大量棉花、機(jī)物料配件、染化料等材料，從某種程度上可以抵消人民幣升值所帶來的不利影響。但是對(duì)部分附加值偏低、規(guī)模相對(duì)較小的企業(yè)而言，人民幣升值就好像一場(chǎng)寒流，有的企業(yè)因技術(shù)開放能力有限，運(yùn)作資金不足等原因難以及時(shí)調(diào)整和組織再生產(chǎn)而瀕臨破產(chǎn)，在此情況下，山東紡織行業(yè)勢(shì)必將重新洗牌。     （三）出口退稅率下調(diào)，進(jìn)一步壓縮企業(yè)出口空間     2006年以來，國家對(duì)出口政策做出一系列調(diào)整，紡織品出口成為調(diào)控的的重點(diǎn)商品之一。2006年、2007年，國家兩次降低出口退稅對(duì)紡織出口企業(yè)又是一場(chǎng)新的嚴(yán)峻考驗(yàn)。出口退稅率下調(diào)使紡織企業(yè)的利潤空間被進(jìn)一步壓縮，短期內(nèi)對(duì)出口型企業(yè)會(huì)有較大負(fù)面影響，使紡織行業(yè)盈利能力承受巨大考驗(yàn)，一些中小企業(yè)的生存空間將越來越小。此外，2007年9月，國家加工貿(mào)易政策調(diào)整，對(duì)棉花進(jìn)口保證金實(shí)施臺(tái)帳實(shí)轉(zhuǎn)制度也大量擠占了企業(yè)的周轉(zhuǎn)資金，給企業(yè)造成了巨大的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。迫于種種壓力，一些大企業(yè)試圖通過提高產(chǎn)品附加值向高端紡織品出口轉(zhuǎn)變而尋求突圍之道，一些低效益的小企業(yè)則可能不得不敗下陣來，如不被其他公司兼并，也只好退出這個(gè)行業(yè)。     （四）中歐、中美紡織品協(xié)議相繼到期，國際貿(mào)易不確定性增加     紡織品一體化以來，以歐美為首的國家（地區(qū)）對(duì)我國紡織品出口頻繁采取限制措施。2005年，經(jīng)過艱苦談判，我國與歐美達(dá)成了雙邊協(xié)議，為紡織品出口爭(zhēng)取到有利的國際環(huán)境。2007年、2008年底中歐、中美紡織品協(xié)議相繼到期，我紡織出口的國際環(huán)境又將面臨變數(shù)，這對(duì)于剛剛穩(wěn)定下來的山東紡織出口企業(yè)而言，又將是一場(chǎng)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。     （五）國外主要紡織市場(chǎng)飽和，進(jìn)一步拓展空間有限     受地緣的影響，日韓一直是山東省紡織品出口的兩大主力市場(chǎng)，2007年山東省對(duì)日本、韓國紡織服裝出口分別排第一、三位。但是日韓的紡織品市場(chǎng)開放很早，競(jìng)爭(zhēng)激烈，我國部分紡織品在日韓市場(chǎng)已經(jīng)基本飽和，難有較大增長(zhǎng)。2008年我國取消十類紡織品對(duì)歐盟的出口數(shù)量限制，但是近兩年來，作為山東省對(duì)歐出口強(qiáng)項(xiàng)的2類和39類紡織品出口量持續(xù)下降，配額使用率較低，說明此兩類商品的歐盟市場(chǎng)基本開發(fā)完畢，市場(chǎng)潛力非常有限。預(yù)計(jì)2008年山東省對(duì)歐盟紡織服裝出口很難有大幅度的增長(zhǎng)。     （六）勞動(dòng)用工、環(huán)保要求日益嚴(yán)格     近年來，我國十分重視勞動(dòng)力和環(huán)保方面的改革，相關(guān)政策不斷完善，企業(yè)職責(zé)越來越多，造成企業(yè)在各方面的成本不斷上升。今年我國頒布的新《勞動(dòng)合同法》，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本進(jìn)一步上升，一些外資企業(yè)也因此紛紛撤離。與此同時(shí)，在環(huán)保、社會(huì)責(zé)任等方面，國外客戶對(duì)我紡織品出口企業(yè)設(shè)置有關(guān)非貿(mào)易壁壘越來越多，而山東省大部分中小企業(yè)或準(zhǔn)備不足，或無力滿足，從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度也將制約山東省紡織業(yè)的發(fā)展。     三、山東省采取的措施     針對(duì)近年來紡織業(yè)發(fā)展中遇到的外部壓力，山東省加大政策措施力度，增加科研投入，完善發(fā)展環(huán)境，采取多種形式吸引各方面的資金扶持紡織業(yè)，以促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。     （一）明確發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)鏈     山東省政府在《山東省走新型工業(yè)化道路建設(shè)制造工業(yè)強(qiáng)省發(fā)展綱要》中，將紡織服裝列為重點(diǎn)扶持發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。山東省相關(guān)部門在組織實(shí)施"十五"發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，又制定了《2004～2010年服裝紡織產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)施方案》，