普惠醫療險井噴式上線 群雄逐鹿500億“補充險”市場

“受疫情影響，民眾對自身健康更為關注，普惠險‘不限年齡、不限職業、無需健康情況告知’等投保條件，也讓民眾更方便地參與。”10月26日，參與設計廈門市民專屬普惠型補充醫療保險鷺惠保的零氪科技合伙人、首席政務官楊文琳在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示。

據21世紀經濟報道記者了解，就在10月24日，濟南市推出了每年只需59元的普惠醫療險“齊魯保”，截至目前已經超過15個省推出了普惠醫療險，呈現出井噴態勢。

業內人士的普遍共識是，作為一種保本微利的保險，普惠險能夠更好地服務于國家多層次醫療保障體系建設，目前的設計突破也讓更多的人愿意參保。

楊文琳指出，在醫療技術和新藥研發飛速發展的大背景下，基本醫保的保障已經無法滿足國人的醫療需求，普惠險作為商業保險的“子類”，為居民構建多層次的醫療保險保障體系。

除了國家頂層設計以及普惠險自身設計的特點外，行業普遍預估普惠醫療險有500億元的市場規模，這對不再是躺著賺錢的保險公司來說也是一個“巨大誘惑”。

井噴式上線

10月24日，普惠型補充醫療保險產品“齊魯保”正式發布。該產品由山東省醫療保障局、濟南市醫療保障局共同指導，太平養老、太保人壽平安養老等多家保險公司聯合山東醫保大健康平臺共同推出，面向濟南市基本醫保參保人和山東省省直職工醫保參保人，提供最高250萬元的補充醫療保障。

實際上，今年以來，普惠型補充醫療險產品數量呈現爆發式增長。據21世紀經濟報道記者不完全統計，截至目前有15個省近50個城市發布了相關產品，尤其是8月份各產品密集上市。

如8月2日，海南省推出特藥險；8月6日，國富人壽與輕松集團共同啟動惠桂保；同日，遵義市醫療保障局指導，平安養老承保的遵惠保對外發布；8月10日，中國人保財險聯合支付寶發布的溫州惠醫保正式上線；8月13日，嘉興市民政局指導，太保財險嘉興中心支公司承保的惠嘉保正式發布；8月14日，人保財險鹽城分公司推出的市民保發售；8月18日，福建廈門鷺惠保、浙江臺州市民保同日發布。

21世紀經濟報道記者梳理諸多產品發現上述產品價格在25元至190元之間，普遍的價格在100元以內，這些普惠型醫療險投保門檻都很低，不限年齡、不限職業、不限健康狀況。

目前，普惠型醫療險由政府、險企、運營平臺等共同主導，各地醫保局、衛健委等政府部門積極參與，對產品進行監督指導，并協助保險公司或者平臺公司設計產品、宣傳推廣。

楊文琳向21世紀經濟報道記者分析稱，目前普惠型醫療險呈現爆發式發展，一是受疫情影響，大眾對自身的健康更為關注，另一個原因就是產品本身。“實際上也可以從賠付角度看，當前的城市普惠險主要有兩個特點，直接承接醫保，報銷醫保以外的部分自費費用；二是報銷一定比例的非醫保目錄用藥，尤其是醫保目錄外的指定新特藥，比如昂貴的抗癌藥和罕見病藥。”

“普惠型醫療險是商業保險的一個新業態，從產品設計上，它突破了以往健康險的很多限制條件，讓大眾更容易接受；而政府積極參與，也是因為可以幫助政府減少醫療支出。”楊文琳指出。

對地方政府而言，參與推動惠民保險，一方面是落地國家關于深化醫療保障體制改革的創新嘗試；另一方面，可以緩解醫保保基本、廣覆蓋責任之外因病致貧的問題，以市場化手段實現醫療保障升級，并減輕基本醫療支付壓力，提升居民對于社保和商保的認知。

逐鹿500億市場

一名業內人士向21世紀經濟報道記者表示，目前很多保險公司積極參與普惠險，實際上有兩大突破，一是目前有大量平臺型的企業參與，他們可以給保險公司提供大數據；另一個方面，則是國家越來越重視醫療普惠險的推廣，并作了很多頂層設計。

如2020年3月5日，《中共中央國務院關于深化醫療保障制度改革的意見》發布，明確“到2030年，全面建成以基本醫療保險為主體，醫療救助為托底，補充醫療保險、商業健康保險、慈善捐贈、醫療互助共同發展的醫療保障制度體系”。

楊文琳指出，這實際也是對商業保險行業的變革。

一般來說保險公司為了把控風險，會設置年齡、職業、健康告知等門檻。而普惠型醫療保險放開了這些限制，對保險公司來說也是一個挑戰。

一位不愿具名的業內人士向21世紀經濟報道記者指出，現在保險公司不能再躺著賺錢，必須參與到這場變革中，也需要考慮商保和醫保的銜接問題，而從市場分析看，普惠險的市場容量并不小，預計有500億元的市場規模。

也有業內人士指出，如果整體運行狀況良好，普惠險可以覆蓋3億-5億國內人口，以100元/人的年保費測算，對應300億元-500億元的市場規模。

“普惠險實際是健康保險的突破，目前在健康保險市場競爭日益白熱化的趨勢下，通過地方定制化產品，嫁接互聯網因素，能夠更好地滿足消費者的醫療保障升級和健康管理服務。對于保險公司來說，前期產品可能會微賠，但溢出效應巨大，保險公司可以借助自身網點和渠道資源進行宣傳，也可以降低健康商業險費利率。”上述不愿具名的業內人士向21世紀經濟報道記者指出，保險公司用于營銷的費用在40%－60%以上，這在保險業內已經是公開的秘密。