中聯(lián)重科H股發(fā)售 募資約143億港元

　　香港市場的正式上市交易時(shí)間為12月23日。

　　中聯(lián)重科此次H股IPO擬發(fā)行8.7億股，其中大約95%的股份將會(huì)根據(jù)國際配售作出初步發(fā)行，大約5%的股份則初步作為香港公開發(fā)行。指標(biāo)發(fā)行價(jià)范圍介乎每股13.98港元至18.98港元。按照其招股價(jià)區(qū)間中間價(jià)16.48港元計(jì)算，中聯(lián)重科預(yù)計(jì)此次總募集資金約143億港元。在假設(shè)未行使超額配股權(quán)條件下，公司預(yù)計(jì)募集資金凈額約137億港元。

　　中聯(lián)重科方面表示，此次H股發(fā)行募集資金將用于拓展國際化業(yè)務(wù)、進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級和核心零部件配套能力建設(shè)、提升研發(fā)能力以及補(bǔ)充流動(dòng)資金和改善資本結(jié)構(gòu)。其中約28.0%用于在部分主要海外國家、地區(qū)拓展業(yè)務(wù)和服務(wù);約45.8%用于提高公司核心產(chǎn)品和零部件產(chǎn)能;約5.0%用于增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力、開發(fā)新技術(shù)與產(chǎn)品以及提升信息管理系統(tǒng);約11.2%用于償還銀行借貸;約10.0%用于補(bǔ)充海外業(yè)務(wù)的營運(yùn)資金。

　　方正證券認(rèn)為，H股發(fā)行將對中聯(lián)重科形成長期利好。一方面，將有助于公司減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)、提升研發(fā)生產(chǎn)實(shí)力;另一方面，將加快公司的全球化進(jìn)程、在下一輪周期中搶占先機(jī)。

　　今年11月18日，中聯(lián)重科境外發(fā)行事宜被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，核準(zhǔn)發(fā)行不超過10億股的境外上市外資股，同時(shí)完成發(fā)行后，劃轉(zhuǎn)社保基金會(huì)持有的該公司不超過1億股國有股轉(zhuǎn)為境外上市外資股。

　　中聯(lián)重科今年中期還推出了非常罕見的高配送分配方案，每10股送15股派1.7元，此舉被外界解讀為是為H股發(fā)行護(hù)航。作為公司的競爭對手三一重工(600031.SH)也于今年啟動(dòng)了H股計(jì)劃，兩家公司分別在工程機(jī)械不同領(lǐng)域上占據(jù)領(lǐng)先地位，三一重工在混凝土機(jī)械、樁工機(jī)械及履帶起重機(jī)在國內(nèi)領(lǐng)先，而中聯(lián)重科在收購全球第三大混凝土機(jī)械生產(chǎn)商CIFA后，成為全球第一。

　　在中國工程機(jī)械生產(chǎn)商中，已有中國龍工(03339.HK)在港上市。

　　中聯(lián)重科成立于1992年，2000年10月在深交所上市，按2009年的營業(yè)額計(jì)算，公司是中國第二大和全球第十大工程機(jī)械制造商。公司此前預(yù)計(jì)2010年將實(shí)現(xiàn)凈利潤約43億-45億元，同比增長約75%-84%。

　　中聯(lián)重科A股上周五收市報(bào)14.83元，上漲1.16%。