2010年前三季度中國紡織服裝出口數(shù)據(jù)分析

　　經(jīng)受國際紡織服裝行業(yè)經(jīng)受重大沖擊而致使2009年出口額出現(xiàn)大幅下滑。最近海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)表示，今年1-9月我國出口紡織服裝(包括紡織紗線織物及制品、服裝及衣著附件)1814億美元，同比上升49%。其中，出口服裝及衣著附件132億美元，上升19%;出口紡織紗線、織物及制品681億美元，上升30.7%。

　　歐美市場增長迅速　總體增速穩(wěn)中有“緩”

　　我國紡織服裝出口3月份開始出現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢，并在8月份環(huán)比小幅回落。8月份當(dāng)月出口156.9億美元，環(huán)比下降4.1%。但在9月出現(xiàn)微幅反彈，當(dāng)月出口達(dá)200億美元左右，環(huán)比上升25%左右，同比增加近20%。

　　我國服裝主要以歐盟、美國和日本為主要出口市場，對(duì)美、日出口微增。今年年1~6月我國出口歐盟紡織品達(dá)53.46億美元，同比增長30.92%;出口服裝達(dá)140.43億美元，同比增長14.42%。6月當(dāng)月紡織品服裝出口歐盟總額45.73億美元，環(huán)比增長31.82%，增長明顯。其中紡織品出口9.56億美元，同比增長10.05%，環(huán)比下降4.88%，服裝出口36.17億美元，同比增長24.64%，環(huán)比增長46.81%。歐盟統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2010年7月，受德國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇以及消費(fèi)者對(duì)失業(yè)率擔(dān)憂情緒明顯緩解的影響，歐盟27國和歐元區(qū)16國的“經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)”雙雙走高，分別達(dá)102.2點(diǎn)和101.3點(diǎn)，較2010年6月分別上升1.9點(diǎn)和2.3點(diǎn)。預(yù)計(jì)在未來幾個(gè)月，歐盟工業(yè)部門的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程仍將持續(xù)。中國對(duì)該地區(qū)的紡織品服裝出口繼續(xù)呈復(fù)蘇態(tài)勢。6月美國服裝類商品零售額同比增長5.91%，一舉扭轉(zhuǎn)了3月、4月、5月連續(xù)三個(gè)月下滑局面;5月服裝類商品庫存額同比下降5.40%，降幅連續(xù)4個(gè)月收窄，補(bǔ)庫意愿正在增強(qiáng)。

　　在此形勢下，上半年我國對(duì)美國市場紡織品服裝出口明顯復(fù)蘇。2010年1~6月我國紡織品出口美國為47.95億美元，同比增長34.77%;服裝出口達(dá)101.97億美元，同比增長25.73%。6月當(dāng)月，紡織品服裝出口美國總額達(dá)34.46億美元，同比增長29.56%，環(huán)比增長16.57%。其中紡織品出口9.97億美元，同比增長9.76%，環(huán)比增長2.25%;服裝出口24.49億美元，同比增長19.81%，環(huán)比增長23.62%。補(bǔ)庫存行為屬于短期行為，背后缺乏消費(fèi)者購買力恢復(fù)的支持，所以預(yù)計(jì)下半年紡織品服裝出口至美國的增速會(huì)有所放緩。

　　一組漂亮的數(shù)字和市場現(xiàn)狀折射出紡織服裝出口正呈現(xiàn)強(qiáng)勁的反彈態(tài)勢。訂單多了、生意好了，對(duì)企業(yè)來說應(yīng)該是好事，企業(yè)緣何會(huì)不開心?

　　其原因有三：原材料漲價(jià)、用工成本提高和人民幣升值預(yù)期壓力。

　　專業(yè)人士分析，一季度出口增長的主要原因是“國際市場的回暖”。據(jù)美國棉花公司發(fā)布的調(diào)研報(bào)告顯示，從今年年初開始，隨著歐美市場的復(fù)蘇，消費(fèi)者信心的回穩(wěn)，歐美市場對(duì)中國紡織服裝的需求量大增，尤其是美國的紡織服裝零售市場復(fù)蘇更快，1至3月，美國紡織服裝零售同比增長6%，高檔名牌服裝的銷售增長更是達(dá)到22%。中國作為美國紡織服裝的主要進(jìn)口國，企業(yè)普遍感受到了這一輪市場復(fù)蘇帶來的暖意。

　　“在感受到市場暖意的同時(shí)，企業(yè)也普遍感受到了壓力。”某紡織品公司負(fù)責(zé)人稱，從今年開始，該公司為完成訂單，公司大量招工，生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，也難以趕上客戶訂貨的速度，感覺很疲憊。另外，為了招到工人，支付給工人的工資上漲至少20%，與此同時(shí)，棉紗、金屬配件等原材料還在不斷漲價(jià)，這些都導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本大幅提高。“最主要的是人民幣升值的壓力，讓我們對(duì)未來的市場充滿擔(dān)心。”該負(fù)責(zé)人稱。

　　寧波大豐服飾公司旗下品牌Coolpool的總經(jīng)理?xiàng)钼诮邮苡浾卟稍L時(shí)談到，其公司成立十年有余，期間一直保持平穩(wěn)發(fā)展，但匯率及其他因素導(dǎo)致其上升擴(kuò)展受阻。上半年公司在出口日本的外貿(mào)業(yè)務(wù)中一度調(diào)高報(bào)價(jià)，相比平常提高了20%之多。

　　加工貿(mào)易出口下降明顯

　　一般貿(mào)易出口占7成以上，加工貿(mào)易出口下降明顯。截止今年8月，我國今年以一般貿(mào)易方式出口紡織服裝755.7億美元，下降8.6%，占同期我國紡織服裝出口總額的72.1%;同期，加工貿(mào)易出口223.6億美元，下降19.3%，占21.3%。

　　我國紡織服裝出口復(fù)蘇受以下幾個(gè)方面的因素影響：

　　一是對(duì)人民幣兌美元匯率，近期人民幣升值，對(duì)紡織服裝出口造成了一定影響。據(jù)中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)的測試結(jié)果顯示，目前我國紡織品服裝企業(yè)的平均純利潤率在3%至5%，有的企業(yè)甚至遠(yuǎn)低于3%。由于目前我國紡織服裝企業(yè)以中小企業(yè)為主，95%以上企業(yè)是生產(chǎn)中低端的貼牌產(chǎn)品，與國外廠商的議價(jià)能力很弱，匯率方面帶來的損失無法通過與客戶協(xié)商、改善供應(yīng)鏈管理等方法消化，提價(jià)的可能性又幾乎為零。如果人民幣升值幅度過大，將對(duì)我國紡織服裝出口造成嚴(yán)重的打擊。

　　二是國家之間的貿(mào)易壁壘的增多企業(yè)出口難度。據(jù)中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)反映，歐盟業(yè)界正在籌備向歐委會(huì)提出申請(qǐng)，對(duì)來自我國進(jìn)口的精梳羊毛、床單和戶外服裝提起反傾銷調(diào)查申請(qǐng)。歐洲服裝和紡織組織(EURATEX)也正在醞釀對(duì)我國紡織業(yè)的所謂“補(bǔ)貼”問題要求歐盟政府向WTO提起申訴。據(jù)專業(yè)媒體報(bào)道，2010年，美國將會(huì)繼續(xù)圍繞著兒童消費(fèi)品制定相關(guān)的法規(guī)。

　　三是服裝生產(chǎn)成本的波動(dòng)影響銷量。從2009年年底開始的這一輪紡織業(yè)成本上漲是近幾年來幅度最大的一次，中國棉花價(jià)格指數(shù)已從2009年9月的每噸13040元升至今年3月1日的每噸15200元。此外，人力成本直線上升直接削弱了紡織企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格競爭力，而國內(nèi)紡織企業(yè)靠自身能力壓縮成本的空間已經(jīng)非常有限。由于市場流通的棉花供應(yīng)量減少，走高的采購成本以及下游紗線價(jià)格的疲軟，令紡織企業(yè)兩面受壓，而紡織產(chǎn)品在國外市場售價(jià)也難以相應(yīng)上升，紡織企業(yè)利潤空間受到明顯擠壓。

　　四是主要競爭對(duì)手的成本優(yōu)勢逐漸增強(qiáng)。由于我國土地、勞動(dòng)力等綜合成本不斷上升，越南、印度等周邊國家的成本優(yōu)勢得以體現(xiàn)，部分服裝訂單開始向周邊新興紡織工業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)顯示，孟加拉國國勞動(dòng)力成本是0.22美元/小時(shí)，柬埔寨是0.33美元/小時(shí)，越南是0.38美元/小時(shí)，印度是0.51美元/小時(shí)，而我國是1.08美元/小時(shí)1，我國紡織服裝企業(yè)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢減弱，部分歐美訂單轉(zhuǎn)入周邊國家。

　　9月出口同比增長19.49%

　　值得注意的是，在近期由海關(guān)總署發(fā)布的9月份單月數(shù)據(jù)顯示,我國紡織服裝9月出口200.16億美元，同比增長19.49%，其中，紡織品出口68.15億美元，同比增長20.19%，服裝出口132.01億美元，同比分別增長19.13%。相比前幾月增速有所放緩，原因如下：

　　歐美地區(qū)補(bǔ)庫存的效在應(yīng)逐漸減小。歐盟為減少財(cái)政赤字將制定財(cái)政緊縮時(shí)間表，歐元區(qū)8月零售環(huán)比下降0.4%，9月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)創(chuàng)1月來新低;美國經(jīng)濟(jì)增長雖趨穩(wěn)，但就業(yè)及信貸市場復(fù)蘇緩慢，對(duì)消費(fèi)需求在某種程度上有一定的抑制。

　　出口價(jià)格上漲影響出口量。盡管9月份原材料價(jià)格繼續(xù)攀升(9月國內(nèi)328級(jí)棉花價(jià)格2.26萬元/噸，同比增長75.49%，環(huán)比增長25.99%;滌綸短纖價(jià)格1.06萬元/噸，同比增長21.33%，環(huán)比增長10.44%)、企業(yè)招工困難導(dǎo)致的工資上調(diào)、貿(mào)易摩擦增加及人民幣升值壓力不斷加大的影響，使得企業(yè)出口產(chǎn)品的價(jià)格被迫提高，但是部分議價(jià)能力較弱的企業(yè)在成本上升的壓力下選擇毀約放棄訂單，從而減弱了因出口價(jià)格提升帶來的出口金額增加效應(yīng)。

　　2010年紡織服裝行業(yè)仍然面臨一系列不確定因素，出口增長也仍然難以恢復(fù)到較高水平，但內(nèi)需市場仍將對(duì)行業(yè)發(fā)揮著拉動(dòng)作用，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)將繼續(xù)取得成效，在國際市場環(huán)境基本保持穩(wěn)定的條件下，紡織行業(yè)將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步回升。預(yù)計(jì)2010年全行業(yè)紡織品服裝出口總額同比增長約4%，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長約11%，利潤總額同比增長約10%。

　　今年9月，人民幣兌美元中間價(jià)保持八連漲的走勢，一度跌破6.70重要關(guān)口，并連續(xù)8個(gè)交易日刷新2005年匯改以來新高，不少機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來人民幣升值的趨勢有望延續(xù)。

　　人民幣升值直接導(dǎo)致我國紡織服裝的成本和報(bào)價(jià)，也意味著我國產(chǎn)品在國際市場上的低價(jià)競爭優(yōu)勢減弱，出口將受到一定的抑制。部分議價(jià)能力強(qiáng)的企業(yè)能通過提價(jià)轉(zhuǎn)移部分升值壓力，而無競爭力的企業(yè)將會(huì)率先受到?jīng)_擊。

　　此前，曾有權(quán)威測算稱，服裝行業(yè)等深加工產(chǎn)品因包含的勞動(dòng)力價(jià)值較多，比較優(yōu)勢明顯，其價(jià)格比國際同類產(chǎn)品低15%以上，因此議價(jià)能力較強(qiáng)。但是，服裝業(yè)出口依存度為60%，服裝業(yè)因出口依存度最高，受損最大，人民幣每升值1%，服裝業(yè)的全面受損程度表現(xiàn)為行業(yè)利潤率下降6.18%。因此業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，今年四季度紡織服裝行業(yè)的出口復(fù)蘇步伐將有所減慢。