國內(nèi)前4月紡織服裝行業(yè)，內(nèi)需弱動力成亮點

　　據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度美國GDP折年率計算增長2.2%，低于2011年四季度的3.0%;歐盟27國與歐元區(qū)17國2012年一季度經(jīng)濟增長率初步估計為-0.3%，與去年四季度持平;日本2012年一季度經(jīng)濟增長速度為1.7%。數(shù)據(jù)表明，發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增長不盡如人意，而發(fā)展中國家經(jīng)濟表現(xiàn)也有所放緩。

　　在我國紡織行業(yè)內(nèi)外需雙雙奏響低音的情況下，內(nèi)需弱動力成為亮點。

　　國際競爭優(yōu)勢明顯的紡織產(chǎn)業(yè)面臨外部需求下滑的嚴峻考驗。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2012年1～4月我國紡織品服裝出口總額688億美元，同比增長0.48%，并呈現(xiàn)出口價格增長緩慢、數(shù)量規(guī)模有所萎縮的市場表現(xiàn)，對行業(yè)發(fā)展的拉動作用明顯減弱。

　　我國內(nèi)需市場盡管也受到國內(nèi)經(jīng)濟增速回落，產(chǎn)品價格提升等因素影響而呈現(xiàn)波動調(diào)整、增速趨緩的跡象，但最終發(fā)揮了其積極對抗出口市場下滑的弱動力，為行業(yè)規(guī)模尚可保持正增長發(fā)揮了重要的支撐作用。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2012年1～4月我國紡織行業(yè)的內(nèi)銷產(chǎn)值占銷售產(chǎn)值的比重達到84.3%，比上年同期繼續(xù)提高1.6個百分點。

　　在行業(yè)利潤增速回落明顯的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈下游對行業(yè)發(fā)展貢獻成為亮點。

　　直接受制于原料要素約束而被拖累的上游——棉紡、化纖在今年一季度對行業(yè)的拉動貢獻率明顯下降，而整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更多貢獻來自于下游——家紡、服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品的弱需求啟動。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度我國棉紡、化纖的利潤同比分別下降3.6%和46.6%，而家紡、服裝、產(chǎn)業(yè)用的利潤增速分別達19.8%、11.05%和23.58%。

　　在行業(yè)投資增速趨緩的情況下，中西部地區(qū)多項指標增長速度成為亮點。

　　東部地區(qū)總體增長速度明顯慢于中西部地區(qū)，總量結(jié)構(gòu)調(diào)整更趨向于中西部地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，2012年1～4月中西部地區(qū)在投資增速、生產(chǎn)增速，利潤增速等多個指標均高于東部地區(qū)，在全國產(chǎn)業(yè)配置中的區(qū)域占比結(jié)構(gòu)也繼續(xù)提升。但產(chǎn)業(yè)發(fā)展的精細雕琢方面確正是東部在運籌帷幄。東部地區(qū)在品牌塑造、渠道建設(shè)、境外投資、全產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面均發(fā)揮了積極作用。

　　在同樣面對外部環(huán)境嚴峻考驗的情況下，行業(yè)內(nèi)大企業(yè)的抗擊打能力成為亮點。

　　作為中觀產(chǎn)業(yè)的重要單體細胞，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)運營出現(xiàn)更為明顯的分化。大企業(yè)在嚴峻外部環(huán)境的考驗下，依靠品牌實力、科技實力等，保持了相對穩(wěn)定增長勢頭，而中小企業(yè)運營狀況卻更為窘迫。

　　雖然數(shù)據(jù)信息所釋放出的信號都反映出當前我國紡織行業(yè)運行形勢嚴峻，但政策走向卻釋放出盡快走出“低音區(qū)”的信號。前不久，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《紡織強國綱要》，為引導(dǎo)行業(yè)提升豎起中長期發(fā)展的旗幟。國務(wù)院在5月23日召開的常務(wù)會中也提出了11條舉措以確保穩(wěn)增長。預(yù)期新一輪全面刺激政策即將啟動，不僅奏響全球低迷經(jīng)濟走勢的變奏曲，也將推進我國紡織行業(yè)的需求動力變奏。近日傳聞，中日兩國將于6月起實行人民幣與日元直接兌換交易，若果真如此，日元將成為除美元外首個與人民幣開展直接交易的主要外國貨幣，無疑將有助于減輕中日兩國企業(yè)的匯率風險和交易成本。

　　外需低迷疲乏　　內(nèi)需對沖下滑

　　受世界經(jīng)濟發(fā)展不穩(wěn)定和突發(fā)性因素明顯增多的影響，2012年以來全球經(jīng)濟走勢非常復(fù)雜，且復(fù)蘇增長表現(xiàn)十分脆弱。發(fā)達國家深受債務(wù)問題和財政緊縮的困擾，失業(yè)率顯著高于危機前的平均水平，經(jīng)濟復(fù)蘇動力明顯不足，新興市場國家實施的緊縮政策對經(jīng)濟增長的抑制作用進一步顯現(xiàn)，經(jīng)濟增速呈現(xiàn)普遍回落態(tài)勢。面對外需的低迷疲乏，國際競爭優(yōu)勢明顯的我國紡織產(chǎn)業(yè)面臨了國際市場需求下滑的嚴峻考驗。2012年以來，我國紡織品服裝出口對行業(yè)的拉動力明顯減弱。

　　在出口拉動作用降低的同時，我國的內(nèi)需市場盡管也受到國內(nèi)經(jīng)濟增速回落，產(chǎn)品價格提升等因素困擾，而呈現(xiàn)出波動調(diào)整、增長趨緩的跡象，但內(nèi)需消費最終還是發(fā)揮了其積極對抗出口市場下滑的弱動力，為行業(yè)規(guī)模尚可保持正增長發(fā)揮了重要的支撐作用。{page_break}

　　【出口】對行業(yè)拉動力明顯下降

　　據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度，美國經(jīng)濟增長速度為2.2%，歐盟經(jīng)濟增長率為-0.3%，日本的經(jīng)濟增長率為1.7%。經(jīng)濟增長存在分化表現(xiàn)。而美國、歐盟、日本的國內(nèi)消費市場也存在分化，美日的國內(nèi)消費需求保持了一定的增長勢頭，而歐盟卻呈現(xiàn)出消費蕭條的跡象。在這種復(fù)雜的外部市場需求環(huán)境中，我國紡織品服裝出口不僅僅要經(jīng)受市場需求的考驗，還要應(yīng)對競爭對手的挑戰(zhàn)。

　　據(jù)我國海關(guān)數(shù)據(jù)，2012年1～4月，我國紡織品服裝出口額達688億美元，同比增長僅為0.48%。而且受到采購商對產(chǎn)品價格承受空間下降的影響，今年以來，我國紡織品服裝出口價格提升非常緩慢。據(jù)測算，2012年一季度，我國紡織品服裝出口價格僅提高了4%。若剔除價格因素，我國紡織品服裝在一季度的實際出口數(shù)量呈現(xiàn)規(guī)模萎縮的態(tài)勢。可見，今年以來出口對我國紡織行業(yè)的拉動力量明顯下降。

　　多年來，“中國制造”在國際市場地位穩(wěn)固，即使上一輪金融風暴肆虐的2008年，我國紡織品服裝在歐盟、美國和日本這三大主要市場中所占份額仍保持增長。但在去年，我國紡織品服裝在三大經(jīng)濟體的進口市場份額中均出現(xiàn)了入世后的首次回落。今年以來，我們在國際市場的占比份額呈現(xiàn)繼續(xù)下降的勢頭。

　　根據(jù)美國商務(wù)部紡織品服裝辦公室(OTEXA)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年一季度，美國自中國進口的紡織品服裝同比增長3.76%，增速低于從全球進口增速0.1個百分點，占其進口總額的比重分別為35.6%%，占比較上年下降了4.6個百分點。

　　據(jù)歐盟統(tǒng)計據(jù)數(shù)據(jù)，2012年一季度，歐盟自中國進口紡織品服裝同比下降8.8%，占其進口總額的比重為38.6%，占比較上年下降1.2個百分點。

　　據(jù)日本產(chǎn)業(yè)省數(shù)據(jù)，2012年一季度，日本自中國進口紡織品服裝同比增長1.1%，增速低于從全球進口增速3.3個百分點，占其進口額比重為72.03%，占比較上年下降2.9個百分點。

　　【內(nèi)需】占銷售產(chǎn)值比重繼續(xù)提高

　　進入2012年，受外部環(huán)境不確定性依然較大，房地產(chǎn)調(diào)控和政策總體偏緊等因素影響，我國經(jīng)濟在上年逐季放緩的基礎(chǔ)上繼續(xù)減速。盡管我國經(jīng)濟逐季放緩，但消費一直保持增長，對穩(wěn)定經(jīng)濟增長發(fā)揮了重要作用。據(jù)我國宏觀研究機構(gòu)測算，2011年消費對經(jīng)濟增長的貢獻大幅提升，由2010年的36.8%提升到51.6%。而凈出口的貢獻卻下降了15個百分點。

　　而就我們紡織行業(yè)而言，國內(nèi)消費無疑也發(fā)揮了對沖出口市場下滑的重要弱動力。2012年一季度，我國消費品市場整體銷售增長表現(xiàn)相對低迷，一季度社會消費品零售總額同比增長14.8%，比上年同期低1.5個百分點。限額以上批發(fā)零售企業(yè)零售額同比增速比上年同期低7.3個百分點，為15.7%，比全社會消費品零售總額增速僅高0.9個百分點。其中，服裝類商品零售額增速僅為14.6%，明顯低于全社會消費品零售總額增速，低于限額以上批發(fā)零售企業(yè)零售額增速，大幅低于上年同期限額以上批發(fā)零售企業(yè)服裝類商品零售額增速達到7.7個百分點，并且增速水平還不及2009年一季度，是金融危機以來最為緩慢的時期。

　　同時，根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，2012年一季度，全國重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比僅增長8.53%，大幅低于上年同期水平和上年全年水平，也是自金融危機以來首次出現(xiàn)的季度零售額同比個位數(shù)增長。可見，2012年一季度我國國內(nèi)市場需求也呈現(xiàn)出上行支撐不足的壓力表現(xiàn)。

　　但與出口市場相比較，內(nèi)銷市場在今年仍然發(fā)揮著重要的行業(yè)支撐作用。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2012年1～4月，我國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值13754.8億元，同比增長14.8%,高于全行業(yè)出口交貨值增速12.2個百分點，占全行業(yè)銷售產(chǎn)值的比重較上年同期繼續(xù)提高1.6個百分點，達到84%以上。

　　上游貢獻下降　下游啟動延伸

　　在內(nèi)外需變奏調(diào)整奏響低音的市場低迷環(huán)境下，我國紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展也呈現(xiàn)了“不平衡”表現(xiàn)。直接受制于原料要素環(huán)境約束，而被拖累的上游行業(yè)——棉紡、化纖在今年一季度對行業(yè)的拉動貢獻率明顯下降，而整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更多的貢獻來自于下游行業(yè)——家紡、服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品的弱需求啟動。

　　金融危機之后，行業(yè)在2010年的快速恢復(fù)期時，曾呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈前端贏利恢復(fù)速度快于產(chǎn)業(yè)鏈后端子行業(yè)的格局特點。而今年以來，新一輪波動周期性明顯顯現(xiàn)，呈現(xiàn)出上游貢獻下降，下游啟動延伸的特點。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2012年一季度，我國棉紡行業(yè)、化纖行業(yè)的利潤增速分別下滑了3.6%和46.6%，對全行業(yè)的新增利潤發(fā)揮了負向拉動作用，而家紡行業(yè)、服裝行業(yè)、產(chǎn)業(yè)用行業(yè)的利潤增速分別達到19.8%、11.05%和23.58%，對行業(yè)新增利潤均發(fā)揮了較高的正向拉動作用。

　　【上游】內(nèi)外棉價差挫傷競爭力

　　在去年一季度分析時曾探討過“綜合成本的持續(xù)上升，在不斷考量市場的容忍度”，而今年一季度，市場容忍空間已被逼到極限。國內(nèi)外棉花的高價差，造成國內(nèi)棉紡企業(yè)承擔過高的原料成本，嚴重削弱了我國棉制產(chǎn)品的國際競爭力，呈現(xiàn)市場訂單流失嚴重，棉制紡織品服裝出口全面負增長的格局。

　　據(jù)有關(guān)市場數(shù)據(jù)顯示，截至2012年5月24日，國內(nèi)328級棉花價格達到18888元/噸，同期，國際棉花1%關(guān)稅到岸價為13092元/噸，國內(nèi)棉花價格高于國際棉花價格5796元/噸。而今年1月初，國內(nèi)棉花價格高于國際棉花價格3014元/噸。國內(nèi)外棉花價差的持續(xù)拉大，不斷加碼國內(nèi)棉紡企業(yè)的原料成本負擔，造成企業(yè)訂單流失。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)， 2012年一季度，我國棉紗出口額同比下降了46.8%，棉織物出口額下降6.8%，棉制床上用品出口額下降12.2%，棉制服裝出口額下降1.8%。反映出我國棉制紡織品服裝的出口形勢非常嚴峻。{page_break}

　　尤其是我國棉制產(chǎn)品在中低端市場的國際競爭中，完全不具備價格優(yōu)勢，東南亞國家憑借其原料和加工成本優(yōu)勢與我國爭奪國際市場份額。今年以來，我國紡織品服裝出口之所以呈現(xiàn)數(shù)量規(guī)模萎縮的特點，其中重要的產(chǎn)品拖累就在于棉制紡織品服裝的全面下滑。

　　【下游】家紡、產(chǎn)業(yè)用成績突出

　　據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度，我國家紡行業(yè)、產(chǎn)業(yè)用行業(yè)的利潤增速分別達到19.8%和23.58%，對行業(yè)新增利潤均發(fā)揮了很高的正向拉動作用。

　　據(jù)淘寶網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2012年以來我國家用紡織品的成交指數(shù)一路走高，至5月25日，其產(chǎn)品成交指數(shù)高于1月底140%以上。除了在國內(nèi)銷售領(lǐng)域，家紡行業(yè)還是在出口市場上都表現(xiàn)不俗。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度，我國出口家紡產(chǎn)品同比增長了8.9%，遠高于我國紡織品服裝出口的整體增速水平。

　　家紡行業(yè)發(fā)展受益于消費理念的轉(zhuǎn)變，而產(chǎn)業(yè)用行業(yè)的發(fā)展則在于其應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛，抗風險能力強的特性。當前，我國城鎮(zhèn)化發(fā)展建設(shè)速度快，各類工程項目的上馬給產(chǎn)業(yè)用紡織品提供了廣闊的市場空間。而國際市場對我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求也增長較快，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2012年一季度我國出口產(chǎn)業(yè)用紡織品同比增速超過30%，顯示了我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的出口需求動力支撐度高。

　　東部運籌帷幄　西部增量調(diào)整

　　在產(chǎn)業(yè)鏈上下游“經(jīng)線”結(jié)構(gòu)啟動動力轉(zhuǎn)換的同時，行業(yè)內(nèi)區(qū)域分布的“緯線”結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)調(diào)整變化。東部地區(qū)總體增長的速度明顯慢于中西部地區(qū)，總量結(jié)構(gòu)調(diào)整更趨向于中西部地區(qū)，但精細雕琢方面卻正是東部領(lǐng)軍隊伍在運籌帷幄。東部地區(qū)在品牌塑造、渠道建設(shè)、境外投資、全產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面均發(fā)揮了積極作用。

　　【東部】領(lǐng)軍隊伍探索增值發(fā)展

　　東部是我國紡織工業(yè)發(fā)展的搖籃。盡管近年來隨著環(huán)境、資源等因素的制約，而在增速發(fā)展上大不如前，在國內(nèi)行業(yè)的規(guī)模占比結(jié)構(gòu)上也有所下降。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2012年1～4月，我國東部五省的紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長10.6%，增速低于全國增速水平2.5個百分點，且占比也較上年同期下降了1.6個百分點。

　　東部地區(qū)仍為我國紡織行業(yè)的發(fā)展主體不容置疑，東部地區(qū)紡織企業(yè)近年來持續(xù)在渠道建設(shè)、品牌開發(fā)、對外投資、甚至全產(chǎn)業(yè)鏈的培育等方面運籌帷幄。許多東部領(lǐng)軍企業(yè)都開辟出一片自己增值發(fā)展的新天地。除了在國內(nèi)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移投資方向，境外投資也成為他們拓展市場的重點。

　　【西部】承接轉(zhuǎn)移步伐繼續(xù)加快

　　相對東部而言，中西部地區(qū)更多地在承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的增量發(fā)展方面。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2012年1~4月，我國中、西部企業(yè)固定資產(chǎn)投資額分別增長24.5%和24.9%，明顯高于東部地區(qū);中、西部新增投資占比較上年分別提高1.5和0.4個百分點，紡織產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移的步伐繼續(xù)加快。

　　在承接轉(zhuǎn)移的過程中，中西部地區(qū)也形成了各具特色的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移模式，包括利用行業(yè)龍頭骨干企業(yè)帶動轉(zhuǎn)移;通過東中西區(qū)域?qū)樱七M產(chǎn)業(yè)鏈異地再造;依托專業(yè)市場帶動，吸引企業(yè)投資等多種方式。在利用當?shù)刭Y源、政策、環(huán)境等優(yōu)勢條件下，逐漸發(fā)展起來。

　　大企業(yè)醞釀提升　小企業(yè)運營窘迫

　　作為中觀產(chǎn)業(yè)的重要單體細胞，行業(yè)內(nèi)企業(yè)運營出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)變化以及更為明顯的分化表現(xiàn)。大企業(yè)在嚴峻外部環(huán)境的考驗下，依靠品牌實力、科技實力等，保持了相對穩(wěn)定增長勢頭，而中小企業(yè)運營環(huán)境卻更為窘迫。

　　【大企業(yè)】品牌實力支撐穩(wěn)健發(fā)展

　　越是在嚴峻的外部環(huán)境考驗下，越會加速具有國際競爭力的優(yōu)質(zhì)紡織服裝企業(yè)的誕生與成長，無論是在技術(shù)、管理、品牌，還是在營銷、渠道等方面具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)，都將在考驗下繼續(xù)提升。尤其在出口形勢惡化的環(huán)境下，必然會導(dǎo)致內(nèi)銷市場競爭的加劇，而通常這種競爭主要會集中在低端紡織服裝零售市場，只有品牌紡織服裝企業(yè)在品牌知名度與零售渠道上具有壟斷優(yōu)勢，其競爭壓力才會相對較小。

　　我國主要品牌企業(yè)2012年訂貨情況

　　【小企業(yè)】面臨訂單減少開工不足

　　而小企業(yè)卻在外部需求下滑的挑戰(zhàn)中，需要付出更多的艱辛來應(yīng)對。據(jù)我國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)布報告，2012年一季度中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)(SMEDI)為92.6，比上年四季度下降0.9點。自2010年四季度以來，中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)每季的下降幅度超過2點，顯示了在目前的經(jīng)濟周期中我國中小企業(yè)的發(fā)展指數(shù)持續(xù)下滑。

　　報告中指出，被調(diào)查企業(yè)中，75.5%的企業(yè)訂單、75.7%的企業(yè)生產(chǎn)總量、76.9%的企業(yè)銷售量和79.7%的企業(yè)產(chǎn)品平均價格均比上年同期下降或持平。出口型外貿(mào)企業(yè)中，90%的企業(yè)國外訂單比上年同期減少或持平。可見，大部分的小企業(yè)正面臨訂單減少、開工不足的困擾。而今年以來，我國服裝批發(fā)市場數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，服裝類產(chǎn)品除少數(shù)品類外全線下滑，也是我國中小紡織服裝企業(yè)面臨需求下滑的市場側(cè)面反映。