專家：國際化布局構建紡織業新競爭優勢

　　張小濟：

　　尊敬的王會長，很高興能參加今天的活動，我的題目是“構建紡織業新的競爭優勢”。

　　講這個事情，我想紡織業，我們老想把這個脈絡理得清楚一些，紡織服裝業到底是一個什么樣的行業?

　　我們講到投資，投資后面跟得就是產業轉移，歷史上產業的轉移，由于傳統紡織工業進入的門檻比較低，資金技術的門檻比較低，那么又是勞動密集型的，所以在國家和地區之間，比較優勢轉移的，相對是比較容易的。

　　正是因為這樣，所以在70年代，發達國家就搞了多種協定，就是怕紡織工業的這種跨國產業轉移，對他們本國的紡織業構成過度的競爭壓力，影響他們就業，采取了這么一種方式。

　　烏拉圭談判最大的成果之一，就是把這個協定取消，又重新回歸到一種不受這種配額，這種貿易壁壘干預這樣的一個市場。那么我們國家按理來說，是最大的受益者，全球的紡織服裝業我們是三分之一的市場。

　　說個大數，在我們手里，因為沒有這個協定了，它相對于是自由競爭的產業，問題就來了，前一段是紡織業產業向我們轉移，訂單向我們轉移，那么未來隨著市場的發展，隨著比較優勢的變化，我們現在又面臨的競爭也開始出現一些。包括我們說“走出去”。

　　“走出去”什么意思，實際上也在一定程度上，也是產業向外轉移，那么我們的企業，我覺得在講投資的時候，我們是把大事看清楚，我們不能再守著訂單過日子，現在可以說還沒有到訂單大量流失的時候，但是有一部分開始流失，我們現在訂單上還是最大的，所以我說叫坐山虎，你守是守不住的。從大事上來看，產業的逐步轉移，梯度轉移這個是不可避免的趨勢，所以我們企業要敢于做驚險的一跳，從國內到國外是一跳，從制造業向流通領域轉移那也是驚險的一跳，所以對很多企業是面臨著這樣一個考驗。

　　我想從貿易的角度看看這些數字，大家手里都有課件，可以看見全球貿易的格局從05年以后有很大的變化，我們國家是最大的受益者。

　　從紡織品，我們把紡織品服裝，世界貿易組織的統計數據是分開的，從紡織品出口的份額來看，我們是增長非?？斓?，除了歐盟之外，其他國家的市場份額有變化，但是不如我們這么明顯，可以說我們是最大的受益者。當然我們的一些競爭對手，一些發展中國家，他們潛在的優勢也有一定程度的發揮，那么總的來講，從絕對額來講，紡織品服裝貿易是增長的，但是占全球貨物貿易的比重，還是在緩慢的下降，現在已經是不到4%，這也是一個大勢所趨吧，因為其他的產品，從貿易的價值量，比如說定性設備，他的價值量是非常大的。全球制造以后，就顯得在貿易額里頭，再加上供應鏈比較長，所以在國與國之間的供應鏈比較長，所以他會把貿易量加上去，所以紡織的貿易量相對來說是下降的。那么服裝的出口市場份額的變化跟紡織業也是差不多。我們在2011年市場份額基本擴大了三倍，這是講的總趨勢。

　　那么全球紡織貿易和其他有不太一樣的，就是需求和供給是高度集中的行業，80%的進口集中在發達國家，它的進口市場是非常集中的，而出口也是相對集中，那么亞洲就占了全球的57%，所以供求兩方面，看的很清楚，集中度非常高。再有一些國家紡織業的出口，對他們整個貿易來說至關重要，像孟加拉超過8%，柬埔寨超過50%。

　　紡織品和服裝不同，紡織品有的定為勞動密集型產品，實際上這些年，情況發生了很大變化。

　　80年代我們到紡織行業去看，紗廠女工是很多，現在我們到紡織企業看，耳目一新，看不見什么人，也就是說企業在許多產品上，資本技術密集程度是相當高的。如果細分的話，有些行業，我想比咱們說的高新技術產品、IT產品的資本密集型程度不差到哪去。

　　我們做統計分析的時候，發現這兩個行業，其實要把紡織拆成紡織和服裝，那么具體到紡織這個行業的話，資本密集程度是很高的。

　　我們也去調查過一些企業，他們拿出的產品給我們看，很好的產品，技術含量，里面采用的什么高分子、新材料，技術都是非常前沿的。

　　所以對這個行業，我覺得可能要有觀念上的轉變，當然在座的都是業內人士，對這個是比較了解的，當然這個跟投資是有很大關系，要把這個分清楚。

　　我們紡織產品既是消費品，又是服裝的原料，所以在投資的時候我們也考慮到這種特殊性，那么我們現在面臨的主要競爭是什么?

　　大家都覺得好像現在是被逼的，我們必須要走了，說壓力來自哪里?

　　當年我們2005年多種行為協定要取消的時候，美國國際貿易委員會他們做過一個分析，就認為大量的訂單會向中國市場轉移，而且是做了基于企業調查。

　　那么其中企業給的回應，并不是說中國在成本上有絕對的優勢，而是說中國最大的競爭力來自于他的市場規模。我們現在能在全球市場上拿到三分之一的市場，除了我們勞動力充裕，我們講成本的競爭優勢，我覺得更多的是我們這些年在中國紡織工業聯合會大力的推動下，也是企業順應市場的趨勢，搞的產業集群，還有供應鏈，這個使我們國家的競爭優勢就更加顯著。

　　現在大家看到確實國內成本增加比較快，那么企業表現如何呢?我們在沿海地區很多生產地方也做了調查，當地的政府給我們講，主要是一些中小企業，過度依賴成本的企業，又沒有足夠的資金來更新設備，沒有什么品牌的這樣一些企業是扛不住，當地政府也認為這樣的企業，你連市場價格，匯率調整5%都承受不了，這個企業即便政府幫你度過難關，你過了今天這一關，你可能也過不了明天那一關，可能一部分中小企業被淘汰也是難免的。

　　另外大家講到來自需求方面的競爭，除了經濟不好以外，還有一個問題，我們這些產品在發達國家的市場上，傳統產品也相對是飽和了，我們還想希望這些傳統產品市場能夠再有什么大的發展，這個恐怕也不現實。所以從統計數字上我們看到有一些曲線，我們增長率上去以后，就從最近這一兩年，兩三年，這個曲線從比較陡的往上爬升開始走平了，還沒有下來，市場份額還沒有減少，只不過看到已經在上面橫著走了，所以對我們的壓力還是明顯的。

　　世界貿易組織他有個題目，咱們做全球制造的這么一個題目，各國都在參與，他們的數字做了一個輕紡工業，不光包括紡織服裝了，也包括其他一些輕工業，比較優勢做了分析?？梢钥闯鰜?，我們中國在這方面的優勢還是比較明顯的，但是其他國家，像柬埔寨、越南在這方面的輕紡工業方面的優勢高于我們，當然大家對這個數值也是僅供一個參考，并不是絕對的競爭優勢比我們強，而是從他自己角度來講，跟其他行業來比，或者說他跟其他國家對這個行業的依賴程度來講，他是比我們更高。當然看到后面，像印度、印尼、泰國這些，包括歐洲一些國家，紡織品工業的顯現優勢還是存在的。

　　第三個問題，講到境外投資的選擇，面臨這么樣一個情況，我們到底應該往哪里去，到海外去投資的目的是追求什么吧。我想和其他行業向海外走基本上是差不多的。

　　一，成本追求型。希望到低成本的國家投資建廠，提高自己的接單能力，利用自己的接單能力和管理能力到那里建廠。這是一種做法。

　　二，技術追求型。這種在細分市場上，從前的這些合作伙伴，發包商或者供應商，因為我們很多是接單生產，貼牌生產，我們上游或者下游，就是替我們賣產品的，或者是給我們下訂單的，或者向我們提供技術和原材料這樣一些企業吧。對他們進行并購，那么通過建立研發機構，利用海外優質的人力資源。

　　大家老說我們缺品牌，技術方面、開發方面不夠，如果我們僅僅立足于國內，因為我的產品如果是在海外，我僅僅在國內做是不好的，最好是到海外利用他們的資源，因為紡織品的里面文化含量太大了，你要適應當地的消費者，在國內的設計確實是不行。

　　三，市場追求型。開拓發展中國家的新市場，建立銷售渠道，加工生產能力，收購品牌等等。剛才陳部長也講了，現在新興經濟確實它本身的市場需求也很大，剛才中國東盟秘書長也談到這個問題。實際上很多國家對這個方面的需求，市場也在形成，我們眼光不要老盯著發達國家市場，還要關注新興國家市場。

　　我們最近到發展中國家去看，一個是本身市場有需求，另外他們發展自己工業的時候，紡織服裝也是相對對他們來說比較容易的產業，門檻相對比較低，所以他們也很希望中國的企業去投資，幫助他們發展企業。

　　最后一種，資產尋求型，收購海外的優質資產。這個就情況比較多，我們也接觸到這樣一些企業，比如說在歐洲，在一些發達國家長期做服裝業的一些家族企業，由于新老更替，年輕人不太愿意接父輩的班，所以這些企業也希望有人能夠接過去，他們唯一的希望，我想可能不光是為了錢，更多的是希望事業能夠繼續下去，所以像這樣的一些優質資產，其實也是我們企業應該考慮的。

　　有一個資料，我們現在在制造業操作工的工資和孟加拉、柬埔寨這些大概差多少，我有一個數字，我覺得還是大家有參考價值的，比如說上海的操作工每個月是439美金，大家可以看到這個數字，實際上這個成本還是差的很多，這是供一個參考，這是越來越明顯，前幾年還不是很明顯。

　　我們是全球最大的生產國，也是最大的出口國。但是在國際市場上，在品牌營銷網絡還控制在發達國家的跨國公司手里。所以我們“走出去”，不但是一種被動的做法，而是應該看作一種主動的做法。

　　我們實際上是把這個產業維持下去，繼續發展，很關鍵的就是企業能“走出去”，從被動的接單，到走出去打市場。真正能做到出去這一步，我們還有20年、30年，沒有問題。如果我們這一步走不出去的話，就會一點點被人家吃掉，市場一點點失去。

　　一些先行的企業，看到海外的低成本，而且在海外的投資建廠也嘗到一些甜頭，也不是今天才走的，已經很多年了，有些企業早就出去了，但是我覺得相比品牌、營銷這些來講，你換一個低成本的地方，如果這些沒有解決，還是原來的訂單，你只不過是把企業的生命周期稍微延長了，問題還是沒有解決。這個思路企業是一種選擇，我想是不是還有更好的選擇。

　　并購品牌營銷在這個領域投資，我覺得價值更大。

　　當然最具價值的我覺得是培養一批中國的國際紡織人。我們是全球最大的生產國，最大的出口國，但是我們在人力資源問題上，特別講到國際經營能力這方面，我們是個弱國，談到“走出去”，恐怕很多企業頭疼的就是人的問題，過去我們說外語人才是問題，現在這個不是問題。你要到那去會營銷，去組織他們一起來研討、創新，這種復合型的人才是太缺了。我覺得在一些企業里頭看到了希望，我們清華北大，包括海外留學歸來的，到我們一些技術水平比較高的紡織企業里去實現他們的夢想，在那里他們覺得有作為，那么通過這樣的一批企業，吸引全球的優質人才，才能構建我們紡織服裝工業繼續向前走，走得更好。

　　謝謝大家!

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　　張延愷：

　　接下來我們有請國家發改委產業協調司巡視員賀燕麗司長給我們做關于“紡織工業海外投資的思路、政策與建議”的講話，大家歡迎。

　　(紡織工業海外投資的思路、政策與建議——賀燕麗 國家發改委產業協調司 巡視員)

　　賀燕麗：

　　尊敬的王會長，各位領導，各位來賓，大家上午好!

　　首先非常高興能夠參加我們紡織工業“走出去”的這樣一個經驗交流會，而且我覺得這個會開得非常及時，也非常地必要，我代表國家發改委產業司對會議的召開也表示衷心的祝賀。

　　黨的十八大提出了要實行更加積極主動的開放戰略，要加快走出去的步伐，增強企業國際化的經營能力，那么我們現在的對外投資的現狀是個什么情況呢，我想先說說這一點。

　　近年來，我國非金融類對外投資進入了快速發展的重要階段。2012年，我國境內投資者，共對全球141個國家和地區的4425家境外企業進行了直接投資。累計非金融類投資772.2億美元，約占當年全球跨國直接投資總量1.3萬億美元的6%。這種發展的幅度和02年相比，外商在國內的直接投資增長的幅度，從目前國內來看，是在逐步地下降，而海外投資是呈一個逐步快速上升的一個勢頭。

　　通過各種類型的境外投資，一是緩解了能源、礦產資源的瓶頸，彌補了國內重要資源的不足。

　　二是提升了國內產業技術水平和競爭力，不少企業通過在境外設立研發中心，或者收購境外高新技術和先進制造業企業的股權或資產。在較短的時間內，掌握了國際先進技術，有效支持了國內的技術進步。例如武鋼，2.6億歐元收購了克虜伯拼焊項目，全球的領先行列。

　　三是促進了產業結構調整和優化。

　　四是促進了企業國際化經營水平的提高。

　　在全球大背景下，企業國際化經營的水平對企業綜合競爭力具有重要的影響，比如離我們比較近的輕工業的上海光明集團，他們原來是生產乳品的，現在上海光明集團從09年開始了相繼的并購工作，目前已經并購了澳大利亞的一糖業公司60%的股權，這些主要是從資源角度來考慮，也是跟他們的業務密切相關的;并購了新西蘭第二大乳品企業51%的股權，成為食品行業最大的一宗海外收購。到2012年跨國指數達到了10.7%，據2012年100大跨國公司第60位。

　　五是密切了中國與世界各國經濟交往，在這方面發揮了重要作用。

　　從當前中國境外投資所處的國際環境，既面臨著重要機遇，也存在著諸多挑戰，像剛才上面的領導和同志們所講的，我們感覺機遇主要是以下三個方面。

　　一，世界經濟在遭遇嚴重危機后緩慢復蘇，許多國家政府為拉動經濟復蘇，歡迎中國企業在內的各國投資。

　　二，是受金融危機的影響，全球范圍內許多優質企業經營出現困難，對外轉讓股權和引入戰略投資者的意愿明確加強。

　　三，隨著中國綜合國力的增強，國際地位和影響力大幅提高，許多國家重視與中國開展多領域的合作，但是在全球布局的過程當中，我們也面臨著一些諸多的挑戰。

　　比如說，一是世界經濟復蘇乏力，境外所在的經濟大環境不夠理想。二是保護主義有抬頭趨勢。三是中國境外投資的許多項目分布在亞洲、非洲、拉美等發展中國家，一些國家的政策穩定性較差，生活條件不佳，基礎設施薄弱，安全等風險很高。四是外國文化的環境和風俗習慣和中國相比有差異，與當地關系處理的難度也比較大，我們本身也存在著境外投資法規，不慎健全，國內企業實力不夠強等等問題。這是談的第一個方面。

　　第二，談談紡織工業境外投資的一些想法。

　　一是，要統籌國內國際兩種資源，建立跨國產業鏈，進行全球化的紡織工業布局。

　　我國的耕地、石油資源十分有限，因此紡織工業的發展視野就不可能只局限在國內，要在全球經濟中打造產業鏈條。近幾年我國棉花產量基本徘徊在700萬噸左右，受耕地資源制約等影響，國內面積出現萎縮的趨勢，每年進口數百萬噸棉花。我國滌綸行業，也就是化纖工業大頭的原料來自原油，占原油的比重還是挺高的，而我國原油的對外依存度高達57%，直逼60%。因此這些資源國際依存度比較高的行業應積極探索跨國產業鏈的建設，這個就講到資源的這種需求性。

　　二是，轉移國內部分過剩產能。

　　化解產能過剩是當今當前和今后一個時期推進產業結構調整的工作重點。這個在中央經濟工作會議和十八大里面都很明確。而且從目前來看，我們幾乎所有的制造業都存在著產能過剩的情況，還不僅僅是經濟工作會議所點出的那五六個行業。

　　近些年來，國內產能過剩問題日益凸顯，通過境外投資轉移部分過剩產能，既可以發揮我國紡織工業的比較優勢，提高國內紡織企業的經濟效應，又可以大幅減少國際貿易摩擦。例如，我國的棉紡和滌綸，占全球總產量的70%多，所以我們覺得我們國家目前的纖維加工量已經嚴重大于實際需求，在我們國家本土上進行加工，加工量已經大于國內的內需和實際的需求，包括一些出口。所以如果大家都在這兒擠著，好的企業他也不可能很好的成長，所以必須按照消化一批，轉移一批，整合一批，淘汰一批的總體方向，積極輸出一部分過剩的產能，使我國紡織工業能夠保持可持續發展，向高端化發展，形成一個健康發展的良好局面。

　　三，進一步提出紡織工業的水平，培育跨國公司。

　　實際上我看我們不少紡織企業不比光明差，我們很多紡織集團還是非常強的，所以也需要根據各種生產要素來考慮下一段的發展方向。通過對外投資，技術合作，引資引制進一步提高研發水平和創新能力，著力培育一批產業鏈高端，全球配制資源的跨國企業集團，進一步提高我國紡織工業的國際競爭力，由大向強買進。在這一點上，紡織工業已經發展到了新的階段。

　　四，要用好多雙邊的自由貿易協定和投資保護協定。

　　現在中國已經累計130多個投資貿易協定和90多個避免雙重征稅的協議，可以發揮這些協定和協議的作用，來促進海外投資的有效實施，其他的像一些比如集群式的“走出去”，另外加強對我們國際化人才的培養，這些不再一一說了。

　　第三，談一下相關的政策措施，從國家層面上來講，“走出去”的政策措施。

　　一是加強宏觀指導和導向引導。

　　2012年國務院辦公廳轉發了國委會同有關部門制定的《關于加快培育國際合作和競爭新優勢的指導意見》，同時我委發布了《十二五利用外資和境外投資規劃》，同期國家發改委聯合外交部等12個部門制定出臺了《關于鼓勵和引導民營企業開展境外投資的實施意見》。這個實施意見，是我國首次制定和發布鼓勵民營企業開展境外投資的意見，鼓勵國內企業在全球范圍內開展價值鏈的整合，指導企業加強境外投資風險的防控，規范企業的境外經營行為，所以這方面作為紡織行業來講，剛才說的，我覺得非常好。首先把我這個大的方向、規劃，王會長，陳部長都講到了這個問題，大的方向先弄清楚，為下一步的實施更好的做準備。

　　二是為企業走出去提供信息支持。

　　近年來，發改委與有關部門開展了和發改委下屬的行業協會整理發布了各種類型的國別信息和指南，舉辦了投資論壇和研討會。我們也鼓勵支持像中國紡織工業聯合會等國內的協會，商會發揮促進作用，這方面的作用確實也做了相當多的工作，所以今后我們也努力的搭建好境外投資的信息服務平臺，為國內各類企業“走出去”提供更加有效的支持和服務。將來在政策上，比如咱們協會、商會組織相關方面政策有關的情況了解，或者是解讀吧，我們可以積極地提供這方面有關的信息。

　　三是為走出去提供金融等支持政策。

　　發改委和中國進出口銀行建立了境外投資信貸機制，進出口銀行根據國家境外投資發展規劃，在每年的出口信貸計劃中安排了一定規模的信貸資金，簡稱境外投資專項貸款，用于支持國家鼓勵的境外投資的重點項目。境外投資專項貸款享受進出口銀行出口信貸的優惠利率。

　　此外，也加強了與工行、中行等國有商業銀行的溝通協調，鼓勵他們及其境外分支機構通過多種形式對他們進行加大支持力度。

　　另外，我委和中國出口信用保險公司，共同建立了境外投資重點項目風險保障機制，向國家鼓勵的境外投資重點項目提供投資咨詢，風險評估，風險控制及投資保險等境外投資風險保障業務，并將具體項目情況給予一定的費率優惠。

　　四是簡化企業走出去的審批流程。

　　為適應境外的新形勢，2011年國務院批準，發改委將中方投資額3萬億美元投資以下的資源開發類，1億美元以下的非資源開發類核算，全部下放到省級部門，這是改革開放以來，對境外投資項目最大幅度的放權。

　　目前，我委已啟動修訂境外投資項目核準暫行管理辦法，努力為我國企業開展并購、新建項目等投資創造公平、規范、透明可預見的政策環境。

　　去年我們選取了江蘇、北京、上海等省市開展了核準工作的試點工作，在減少限額以上境外投資項目申報環節，簡化地方企業，大型境外投資項目，登記程序，全面實行地方企業，核準便利化等方面，有針對性的提出了進一步簡化管理城區的措施。這些工作進行試點總結以后將在全國進行推廣。

　　最后，我相信堅持優勢互補、共同發展的原則，更好地發揮市場機制、企業的主體作用和比較優勢，一定能使我國已經有很強的比較優勢和競爭力的紡織工業，在對外投資方面，持續健康發展，為實現全面小康社會的宏偉目標，促進世界經濟的繁榮，發揮積極地作用。

　　謝謝大家!

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　　張延愷：

　　下面有請中國人民銀行貨幣政策委員會的副秘書長金玫給我們作發言。

　　(紡織業國際化發展的金融支持——金玫 中國人民銀行貨幣政策委員會 副秘書長)

　　金玫：

　　各位領導，各位與會代表，大家上午好!根據會議的安排，我今天主要給大家介紹一下，人民幣跨境使用的一些政策及其政策的一些進展，那么我相信這些政策應該是有助于我們的企業“走出去”的。

　　我今天主要講四個方面的內容，一跨境人民幣業務的政策框架。二業務開展的情況。三如何用好現有政策。最后，再講講當前的形勢與展望。

　　人民銀行是在2009年7月份，也就是說在國際金融危機爆發以后，根據市場的需求來推進跨境貿易人民幣計算試點工作的。現在是2013年的6月份了，到現在為止，應該說已經整整推進了3個年頭了。從這三年來看，我們跨境人民幣業務進展是非常迅速的，我們的政策框架也是不斷完善的，到現在為止分為四個方面，貿易，投資，融資，還有一些創新的試點，還有一些配套的政策。

　　跨境人民幣業務應該說是一個新的業務，那么在政策設計之初設計了三個指導思想。一，采用市場化的管理方式，而不是計劃管理的方式。二，外匯能做的，人民幣也是能做的。三，先進行貿易結算，然后進行人民幣直接的投資和金融的投資。

　　下面我們看一下貿易方面的一些政策。

　　貿易方面，從現在來看，不再有企業試點名單的限制，也不再有境內地域的限制，也不再有境外地域的限制。到現在為止，我們已經可以跟200多個國家，用人民幣進行結算。我想提一下出口企業的負面清單的制度。這個也叫重點監管企業的名單管理，我們對人民幣計算沒有任何限制了，重點監管企業就指偷稅漏稅嚴重違法違規的企業，他們也可以來做的，但是會處于我們嚴密的監管之下。

　　在投資方面，投資方面現在可以做的，人民幣直接投資，我們也叫人民幣的ODI，外商投資企業也可以用人民幣到中國進行投資，我們叫人民幣的FDI，如果你在境外有人民幣資金，你也可以到境內投資中國的債券市場，也可以通過RQFII投資我們的證券市場。

　　下面看一下跨境融資的一些政策。

　　這個是我們企業家非常關心的。

　　首先就是貿易融資，現在也是可以用人民幣提供貿易融資了，而且貿易融資的金融它是以貿易合同金額為限的，不納入現行外債管理的。

　　二，項目融資。境內銀行可為境內機構在境外投資的項目和企業發放人民幣貸款。

　　三，境外的貸款。就境內的外商投資企業可以從他境外的銀行、股東、關聯公司借入人民幣，當然是要在本外幣合計的投注差范圍之內。

　　下面介紹一下創新的試點。

　　三個試點是非常有意思的，也是大家非常感興趣的，一個是去年的9月份，人民銀行上?？偛吭圏c了人民幣資金池境外放寬業務，允許企業以資產池在一定額度內向境外企業發放人民幣貸款。二、在2009年12月，大家都知道前海，在《前海跨境人民幣貸款管理暫行辦法》細則當中，在前海試點深港雙向跨境人民幣貸款工作。

　　另外，還有一些配套的政策。

　　首先是清算渠道方面的。目前有五個方面的清算渠道。一個是代理行，一個是結算行，一個是清算行，還有NRA，就是非居民賬戶，另外還有人民幣跨境支付系統。

　　第二方面，是對非國際儲備貨幣直接掛牌交易，這些貨幣可以在我們銀行間外匯市場上進行直接交易，形成直接的匯率，而不是通過美元進行套算。

　　第三，貨幣的合作。到目前為止，我們中國人民銀行已經跟20個國家或地區的中央銀行簽署了貨幣互換協議。

　　第四方面，支持人民幣離岸市場的建設和發展。

　　下面我給大家介紹一下，我們現在跟哪些貨幣可以進行直接交易。這些都是非國際儲備貨幣，包括了韓元，哈薩克斯坦等等。

　　人民幣離岸市場的建設方面，大家都知道香港人民幣離岸市場發展非常迅速，另外在香港市場上面有很多人民幣的產品，你在香港可以進行人民幣的融資，也可以在香港進行人民幣一些產品的投資，除了香港之外，現在我們人民幣離岸市場發展比較快的還有新加坡、倫敦、東京、臺灣等等。

　　下面給大家介紹一下跨境人民幣業務在最近的一些開展情況。今年1到5月份，全國累計辦理跨境人民幣業務結算有1.7萬億元，同比增長了81%，是增長非常快的。那么在貿易貨物結算的金額占了同期海關貨物進出口總額的11%，比2012年上升了2.6個百分點。

　　大家看一下，這個圖也非常有意思，這是我們人民幣跨境收付量境外國別分布的情況，排在第一位是香港，占了58%。第二是新加坡，占了9.2%。第三是臺灣。

　　在投融資方面，今年1到5月份，人民幣ODI結算金額也接近了150億元，FDI的結算金額超過了120億元，截止到今年5月末的時候，境外項目人民幣融資以批貸項目超過了1000億元，項目貸款余額是424億元。

　　如何用好現有政策，這個剛才在前面的政策里面也都有提到，你要了解貨物貿易，服務貿易和其他項目的結算，都可以用人民幣結算了。第二，對外直接投資。第三，境外投資者可以使用人民幣來華直接投資。

　　了解境外企業獲得人民幣資金的渠道?？梢酝ㄟ^貿易結算獲得人民幣，也可以向中國境內的結算銀行申請人民幣的融資。第三，從境外銀行購買或兌換，或者是借入人民幣，或者從股東或者關聯公司借入人民幣。第四，在境外發行人民幣債券融資，用于直接投資。

　　另外，了解境外機構獲得人民幣后的運用渠道，比如我現在手里積累了很多人民幣，我怎么用呢?一個就是用于貿易支付，第二道中國境內進行直接投資。第三，到香港、倫敦等境外地區購買人民幣債券或其他的金融產品。第四，通過境外參加投資中國銀行間的債券市場。另外也可以按照在所在地的法規和市場因素使用人民幣資金。

　　使用人民幣進行結算有什么好處?首先，可以有效規避匯率的損失，而且現在結算手續非常地便利，流程也很簡單，可以節約操作的成本，我們也做了一些案例的調查，從企業跨境收付中使用的情況做了比較，總體來看人民幣結算成本要低于外幣的結算成本，有一些數據大家發的課件里邊都有，大家可以去看。

　　最后講講當前的形勢與展望。

　　首先講講人民幣的匯率形勢。

　　這是大家比較關注的，匯率對企業也帶來了新的一些挑戰。第二方面，講講金融改革大的方向。我們要注重金融方面在近期要做一些什么事情，這樣也可能對我們“走出去”投資是幫助的，最后講講跨境人民幣業務下一步的考慮。

　　近期的人民幣匯率的形勢有兩個特點。一日益接近均衡的水平，雙向波動趨勢是非常明顯。第二，市場短期波動增強，會給風險進一步的增大。有一些圖和數字，不具體講了。

　　外匯新的形勢給我們企業帶來什么樣的挑戰?剛才很多嘉賓代表也都提到了，我們也總結了三點。一個是企業應用金融工具規避風險的難度是加大了。第二，雙向波動預期較明顯的情況下，企業與境外采購商的議價難度提高了。第三，銀行間外匯市場匯率日波幅擴大了，導致境內銀行對客戶的結售匯價格雙波動加劇，防范和規避匯率風險的難度增加了。

　　下面給大家再介紹一下目前銀行人民幣匯率規避風險的一些產品，一個是資金類的產品，這個產品企業可以以遠期結售匯為代表的包括人民幣匯遠期、調期在內的外匯衍生產品。第二，融資類產品。第三，結算類的產品，企業可以在進出口貿易中選擇以人民幣計價進行結算，可以省去外匯產品的匯兌成本。

　　企業怎么來積極應對匯率風險，現在銀行有一些人民幣匯率避險的產品，發展比較快，但是距離企業的需求有一定的差距。我們企業實際上也是可以在進一步的要求銀行加大人民幣匯率避險產品的研發和創新，另外，企業也可以更多的用人民幣來計價和結算。

　　下面看看我們國家金融改革的方向。

　　先推薦一下我們人民銀行有一個《中國貨幣政策執行報告》，里面對方向都也一些闡述。我摘了一段，今年一季度上面的一段，給大家介紹一下，下一步我們有三個方面：一，利率的市場化，人民幣匯率形成機制的改革，人民幣資本項目的可兌換。另外，進一步推動人民幣對其他貨幣交易市場的發展，更好地為跨境貿易人民幣結算業務發展服務。

　　就跨境人民幣業務本身我們有如下的幾個考慮?？傮w來看，既是要擴大人民幣在跨境貿易當中的使用，推進貿易投資自由化和便利化。有五個方面。第一，繼續完善跨境人民幣業務的各項政策，包括簡化跨境貿易人民幣結算手續，鼓勵企業用人民幣進行對外支付等等，近期會發一個通知。第二，完善人民幣全球清算體系，支持人民幣在境外的循環使用。第三，大力推動人民幣作為計價的貨幣。第四，研究開展跨境個人人民幣的業務。第五，繼續支持相當等人民幣離岸市場的發展。

　　最后我給大家推薦兩本書，因為時間非常有限，只能特別簡略的做一個介紹，一本是《跨境貿易人民幣結算試點政策與實務》，右邊是《跨境投融資人民幣業務政策與實務》。我參加會議，也帶了兩本書的樣書，已經給了會務組，大家對這些政策感興趣的話，可以到會務組看看這兩本書，另外你們如果要有具體的一些政策上面，或者操作方面的一些問題，可以跟我們各地人民銀行分支機構跨境辦聯系，他們會給你們提供非常詳細，非常好的服務。

　　謝謝大家!

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　　張延愷：

　　下面我們有請工業和信息化部運行監測協調局副局長余濤副司長，給我們做報告，歡迎。

 　　(紡織工業進行對外投資趨勢的思考 ——余濤 工業和信息化部運行監測協調局 副局長)

　　余濤：

　　尊敬的王會長，尊敬的張會長，各位來賓，大家上午好!非常感謝中國紡織工業聯合會給我本人一個學習機會，與來自全國的紡織行業的企業家和代表們一起共同研究和探討，新形勢下紡織企業走出去的戰略問題。

　　下面談一些個人的觀點，供大家參考，因為時間非常緊張，很有限，所以我只是想在這里把我的一些觀念拋出來，供大家批評。

　　我個人認為，如果從兩個角度來看的話，研究這個問題可能是會更加具有現實性和戰略性，第一，我們應該回頭看，我們改革開放30年和加入世貿十年來紡織工業所走過的道路。第二，另一個角度，在當今新的全球化發展的趨勢下，怎么來看這個問題。

　　我個人認為，改革開放以來，中國紡織行業一直是在“走出去”過程當中，分享著入世的紅利，分享著全球化的紅利，這個問題陳健部長在談的時候，也是提到了。

　　這里所說的“走出去”，具體講，就是產品走出去，產品出口。比如上世紀80年代是中國紡織工業改革和發展的關鍵時期，為了推動國有企業的改革，整個國內實施了紡織行業的“壓錠減員增效”，2000年整個行業才實現了初步的扭虧增贏，產能逐步釋放。

　　2001年企業入世，對行業來說又是發展機遇，又是挑戰。一方面，為實施了扭虧增贏之后、開拓國際市場，開拓了無限的發展空間，降低了各種壁壘。但是另一方面積累的市場競爭，以及配制限制對于我們產品走出去也提出了新的挑戰。但是應該說十年來，中國的紡織行業確實是應對住了挑戰，它是順應全球化發展的潮流，有效利用了中國制造，中國加工這種綜合的優勢，組織了產品出口，開拓了國際市場，取得了舉世矚目的發展。

　　我有幾個數字，比如說2001年，我們紡織工業總產值比2000年增長了5.29倍，利潤總額比2000年增長了13倍。咱們2012年的紡織服裝出口額達到了2549億，比2010年累計增長了23.4%，同時產品的結構進一步優勢，加工貿易出口比重由原來的55%，提高到了74.4%，加工貿易的比重進一步下降，同時我們中國的紡織服裝品出口額占全球的比重由14.7%，上升到2010年的33%。

　　由此可以說明，只要順應當前全球化發展潮流，以這種開放的心態和全球化的思維來應對當前的挑戰，咱們中國的企業是能夠贏得未來發展空間的。這是一個向過去看的問題。

　　另外，從向未來看，剛才各位嘉賓都談到了金融危機，我覺得確實21世紀以來，應該說國際金融危機是各個行業，特別是中國工業發展的時間節點，我們局是負責工業和信息化部對于參與多變雙邊談判的，從我們工作當中也深刻感受到了幾點，跟大家共同分享。

　　一，各位來賓也都談到了，就是金融危機以后，整個全球的生產格局都發生變化，這個變化是兩種趨勢。

　　第一種趨勢，我們大家都看到的，發達國家的再工業化，包括美國、歐美，可能使一些關鍵技術和一些產品向回流，同時會加大對中國輸出的控制。這是一方面。

　　同時另外一方面，各國根據這種比較優勢，可能導致一些勞動密集型產業，對于中國來說，向其他更具有比較優勢的一些地區和國家轉移，比如剛才談到的越南，包括印度尼西亞等等，貿易的轉移跟產業是相關聯的，所以這種全球的變化，對于中國以出口為主導的國家會產生很大的影響，這是我們一個比較深刻的認識。

　　二，當前關于規則制定的主導權爭奪的更加激烈。

　　因為在金融危機之后，各國經濟競爭更多的是表現在這種規則的競爭上，有同志也提到了，區域性的規則談判，它的爭奪權也加大了。

　　你比如說TPP，為什么大家對規則的重視程度這么高，我覺得還是跟經濟利益是分不開的，你比如我們現在正在談的中美BIT談判問題，文本我們也看到了，這里面涉及到勞工、環保。還有國有企業的問題，這里邊很多標準非常高，所以這些標準如果一旦接受下來的話，就是對我們國內本身的企業發展是一個挑戰，對咱們企業走出去同樣也是一個挑戰，這是大家應該引起注意的。

　　另外，中國經濟十來年的發展，已經成為經濟大國，包括我們現在的貿易摩擦也好，各國對于中國政策的關注，特別強調一下紡織行業是各國都非常關注的一個行業之一，所以都反映了這種趨勢。

　　三，現在金融危機以后，這個趨勢是在金融危機之前，全球化漸進過程中，包括金融危機之后，進一步加快了。就是跨國企業對全球價值鏈的整合作用進一步加強，表現在一個是國際分工日趨的專業化。價值鏈日趨的分產化，還有，組織公司內部貿易明顯擴大。為什么叫組織貿易呢，你比如說三星，三星他可以利用中國和韓國，利用不同的生產環節，利用兩個國家不斷地進出口，來實現價值的升值，所以這種趨勢對于我們這種傳統的關稅貿易區都提出了很大的挑戰和沖擊。

　　所以綜合以上的因素，我覺得在研究紡織行業實施走出去問題中，應該注意幾個問題。

　　第一，還是希望走出去的企業要提高應用政策水平。比如大家提到的自貿區政策，我們現在已經簽署了11個自由貿易區，這些自由貿易區，尤其像服裝紡織、鞋帽都是作為我們中國的優勢產品，也是外方對我們要價的重點產品，我們也努力通過這種談判，削減進口東道國的關稅，為企業創造條件，所以我希望企業關注這種成果，便利化安排。

　　第二，企業應該樹立全球配制資源的理念。中國現在的一種勞動力紅利也好，資源紅利也好，包括資本紅利也好已經橫行了，所以必須樹立全球的理念去開拓市場，學會利用兩個市場，兩種資源來支持企業的發展。

　　第三，加強政府和行業協會和企業間的聯動，這里面要有幾個，應該形成一個政府和行業協會，行業協會和企業之間的聯動機制，比如說應對貿易摩擦，實施企業“走出去”的服務，幫助企業開拓新興市場，聽取企業反映的訴求等等，來形成一個總體的支持企業“走出去”的工作體制，營造良好的一個外部環境。

　　工信部這段時間也在抓緊研究有關支持企業，尤其行業，我們一些結構調整任務比較重的一些行業“走出去”的任務，也在制定有關的政策和規劃。

　　行業協會還有一個工作，要增強服務的意識，比如說加強對全球紡織貿易預測預警，加強對咱們將來行業內主要目標國政策的研究。你比如說美國，他這個州和聯邦的法律有一些差異，怎么為企業做好服務，就應該開展一些針對性的服務工作。

　　此外，有些嘉賓已經提到了，我們企業必須要自己加強隊伍建設，培養和造就一支適應全球化發展的國際的關系人才和隊伍。

　　以上是我個人一些觀念，請大家批評指正，謝謝大家!