山東如意定增20億延伸服裝產(chǎn)業(yè)鏈

　　在業(yè)績大增的利好下，山東如意借勢將優(yōu)質(zhì)關(guān)聯(lián)資產(chǎn)納入上市公司范疇。近日，山東如意公告稱，擬以不低于9.14元/股的價格，向包括公司關(guān)聯(lián)方山東如意科技集團有限公司(下稱“如意科技”)在內(nèi)的不超過10名特定對象定增不超過2.3億股，募資不超過20.01億元。“本次非公開發(fā)行后公司業(yè)務范圍將從單純的服裝面料生產(chǎn)向服裝加工制造延伸?！?/p>

　　在公司業(yè)績大增和同行業(yè)業(yè)績普遍欠佳的大背景下，山東如意注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)后的表現(xiàn)值得期待。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在A股已披露業(yè)績快報的34家紡織行業(yè)上市公司中，山東如意去年業(yè)績增速達到360%，僅次于海瀾之家。

　　公告顯示，在山東如意20.01億元的募集資金中，6.61億元用于收購關(guān)聯(lián)公司如意科技服裝資產(chǎn)、濟寧如意投資有限公司(下稱“如意投資”)下屬的泰安如意100%股權(quán)、溫州莊吉服飾有限公司(下稱“溫州莊吉”)51%股權(quán)，8.39億元用于投建如意紡高檔精紡面料項目、科研項目和如意紡200萬套高檔西裝項目，剩余資金用于償還銀行貸款。

　　此次發(fā)行前，如意投資持有如意科技53.33%的股權(quán)，如意科技持有山東如意控股股東毛紡集團52.01%的股權(quán)，如意科技、如意投資均為公司關(guān)聯(lián)方。其中，如意科技承諾認購的股份數(shù)量不低于此次非公開發(fā)行股票總量的10%，所認購本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　記者注意到，如意科技服裝資產(chǎn)、溫州莊吉和泰安如意作為山東如意的關(guān)聯(lián)方，主要從事毛紡織類服裝的生產(chǎn)，與上市公司現(xiàn)有業(yè)務形成上下游關(guān)系，存在精紡呢絨購銷業(yè)務的關(guān)聯(lián)交易，隨著服裝生產(chǎn)規(guī)模擴大，與上市公司的關(guān)聯(lián)交易金額會進一步增加。

　　此次非公開發(fā)行完成后，上述資產(chǎn)全部進入上市公司，藉此消除關(guān)聯(lián)交易。

　　發(fā)行前，山東如意實際控制人邱亞夫直接持有公司總股本的0.0235%，其控制的毛紡集團和如意進出口分別持有公司總股本的26.29%和2.94%。邱亞夫直接和間接共持有公司股份合計4680萬股，占公司總股本的29.25%。

　　記者注意到，由于此次發(fā)行附帶“除如意科技之外的發(fā)行對象認購股份數(shù)量上限為3800萬股”的條件，因此發(fā)行完成后，若按發(fā)行上限和如意科技認購下限計算，邱亞夫仍間接持有公司17.9%股權(quán)，其他投資者持股不超過10%，邱亞夫仍為山東如意實際控制人。

　　值得注意的是，此次注入上市公司的關(guān)聯(lián)資產(chǎn)，盈利狀況堪稱優(yōu)良。

　　財報顯示，如意科技服裝資產(chǎn)去年實現(xiàn)營收5.14億元、凈利潤2213.70萬元。泰安如意主要業(yè)務為高檔西裝的生產(chǎn)制造，目前正在建設如意紡200萬套高檔西裝項目;去年實現(xiàn)營收1666.79萬元、凈利潤-35.99萬元。溫州莊吉的主營業(yè)務為服裝加工生產(chǎn)與銷售及各種服飾配件的銷售，去年實現(xiàn)營收1.73億元、凈利潤3249.23萬元。

　　上述注入資產(chǎn)的未來盈利能力值得期待。

　　公告顯示，泰安如意如意紡200萬套高檔西裝項目用地面積184.55畝，總投資為4.84億元，建設期為1年，達產(chǎn)后預計新增銷售收入7.84億元、凈利潤6453.97萬元。

　　如意紡高檔精紡面料項目，建成投產(chǎn)后將新增年產(chǎn)如意紡高檔精紡呢絨面料180萬米，新增極品羊絨及多組份面料等20萬米。該項目總投資2.4億元，建設期為1年，達產(chǎn)后預計新增銷售收入2.44億元、凈利潤2011.85萬元。

　　根據(jù)公告，山東如意今(16日)起復牌。