國內消費持續不振 出口相比上年全面下降

　　去年以來紡織工業生產繼續下滑，國內消費持續不振，出口相比上年全面下降。2016年，既有全球經濟預期好轉等積極因素，又有國內宏觀經濟下行和內需不振等不利因素，但整體來看，我國用工困難、產能過剩、環保壓力等問題仍將制約紡織工業發展，紡織工業生產下行壓力將繼續加大。

　　生產增速將進一步走低

　　從工業增加值增速看，2015年前三季度紡織工業增加值累計增長6.6%，增速繼續放緩，同比分別下降0.6和0.4個百分點。分行業來看，紡織工業的增速放緩主要是受累于紡織服裝服飾業下滑明顯，僅同比增長4.7%，而紡織業、化學纖維制造業分別同比增長7.2%和11.1%。主要產品產量看，紗線增速回落，而化學纖維和布增速上升，2015年前三季度化學纖維、布、紗分別同比增長10.9%、3.3%和4.7%。

　　進入2016年，國內經濟下行壓力加大，消費需求增長亦將放緩，紡織工業生產增速不樂觀。從全球經濟層面來看，我國紡織工業出口將回暖。據IMF預測，2016年全球GDP增速為3.6%，高于2015年0.5個百分點，其中我國紡織出口的重點區域歐盟、美國和日本的2016年經濟增速預期分別為2.8%、1.9%和1.0%，相比2015年均有不同程度的回暖。但是我國紡織工業增長的重心在國內，IMF預測2016年我國國內經濟預期比2015年增速放緩0.5個百分點。

　　紡織工業面臨產能過剩問題，且過剩局面不斷加劇，特別是化學纖維行業，拖累紡織行業利潤率難以走高。在政策的支持下，企業紛紛擴建廠房和購買設備，其中新購買的設備中多為進口全球一流的生產設備，企業生產能力和水平快速提高。然而，在市場需求結構短期難以改變的背景下，紡織企業生產的快速擴張，特別是高端生產線的紛紛上馬，造成多數高端設備生產低附加值的產品，產能利用率較低。據調研，在企業新建的國內外一流水平的棉紡生產線中，產品依然主要是30~40支紗線，并且由于市場不景氣，部分企業沒有完全開工。

　　預計，2016年紡織工業生產增速將降低至6.0%左右。其中，受益于原材料價格下降和出口訂單增速回升，紡織業和化學纖維業生產增速將高于今年，而紡織服裝受困于國內需求不振和高庫存因素影響，生產增速將進一步走低。

　　出口或呈現正增長

　　2015年前三季度，我國出口極為不樂觀，反映出國際經濟和進口需求放緩，加大了2016年全球經濟和貿易增長的變數。

　　2015年1~9月，紡織工業出口交貨值同比下降2.7%，增速較去年同期及去年全年分別下滑5.6、4.8個百分點，出口形勢較為嚴峻。細分行業中，紡織業、紡織服裝服飾業、化學纖維業出口均同比下降，分別下降4.1、1.0和8.7個百分點。

　　進入2016年，我國紡織工業出口增速將反彈，呈現正增長態勢。一方面，美國、歐盟、日本三大傳統出口市場經濟形勢好轉，進口需求增加。另一方面，新興國家及發展中國家經濟增速提高，為我國消費品出口帶來巨大增長空間。據IMF預測，2016年全球貨物進口需求增長4.1%，高于2015年增速1.2個百分點，其中發達經濟體、新興市場及發展中國家貨物進口需求分別增長4.0%和4.3%，分別高于2015年增速0.3個和2.8個百分點。

　　預計，2016年紡織工業出口交貨值增速將會反彈至2%左右。三個子行業出口增速均將反彈至正數，其中紡織服裝服飾業和化學纖維業出口增速較為明顯。

　　投資增速放緩

　　2015年，棉花臨時收儲政策退出，加速折舊政策擴圍至紡織行業，加上產業轉移加快等因素，紡織工業投資增速呈現結構性分化態勢，其中紡織業、紡織服裝服飾業投資延續高速增長態勢，化學纖維業延續低增速增長。2015年1~9月，紡織業、紡織服裝業、化學纖維業投資分別同比增長13.6%、25.4%和0.4%，其中紡織業、紡織服裝業投資增速高于去年1.0個和7.2個百分點，而化學纖維業低于去年同期2.1個百分點。

　　進入2016年，紡織工業固定資產投資規模將持續擴大，但由于對市場預期不樂觀，投資增速將放緩。一方面，由于我國經濟增長正處于 “增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期”三期疊加階段，紡織行業消化過剩產能將一定程度上抑制投資。另一方面，在新常態背景下，宏觀經濟下行壓力加大，紡織行業投資的不確定性和風險進一步加大，企業家信心不足。

　　預計，2016年紡織工業固定資產投資增速將回落至10%左右，各子行業固定資產投資增速也將出現不同程度的下滑，其中化學纖維制造業投資增速下降更為明顯，增速很有可能出現負增長。

　　消費需求仍將不振

　　在全社會消費品需求不振背景下，紡織服裝消費需求亦不樂觀。2015年1~9月，限額以上企業服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售總額累計9363.9億元，同比增長10.2%，增速低于消費品零售額增速0.3個百分點，且低于2014年同期0.3個百分點。其中，服裝類商品零售總額為6641.2億元，同比增長9.7%，亦低于2014年同期。

　　進入2016年，國內紡織服裝消費需求增長困難加大。一方面，由于住房、醫療、教育費用上漲速度高于多數家庭收入增速，擠占了消費者對紡織服裝產品的消費能力，我國紡織內需將在一段時間內長期處于低迷狀態。另一方面，2015年 “雙十一”激烈價格戰提前透支了2016年部分紡織服裝消費需求，勢必影響2016年前幾個月紡織服裝銷售。預計，2016年全年服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售總額增速將降至10%以下。

　　中西部產業地位提升

　　雖然東部仍然是我國紡織工業布局的主要地區，但是隨著紡織產業轉移進程加快，中西部紡織工業在全國地位逐漸提升。2015年1~9月，中西部紡織工業主營業務收入11133.3億元，占全國比重為22.4%，高于2014年同期0.8個百分點。

　　進入2016年，中西部地區的紡織工業地位將進一步提升。一方面，中西部地區基礎設施和產業配套不斷完善，產業承接能力增強，特別是西部地區新疆、陜西、寧夏等省份，大力招商，紡織產業鏈更加健全，規模不斷擴大。另一方面，國務院 《物流業發展中長期規劃 (2014~2020年)》以及 《國務院辦公廳關于多措并舉著力緩解企業融資成本高問題的指導意見》等政策的持續推進，中西部地區物流成本和企業融資成本逐漸降低，加上中西部勞動力成本優勢，中西部發展紡織工業的優勢將凸顯。

　　但是印染行業是紡織產業鏈中的關鍵環節，附加值高、技術要求高，也是節能減排、環境保護的重點行業。由于我國排放標準不斷提高，而且監管力度不斷加大，印染行業發展空間收窄，特別是中西部地區難以上馬印染項目，造成整個產業鏈中處于弱勢地位。根據 《紡織染整工業水污染排放標準》，要求自2015年1月1日起，現有印染企業COD直接排放需控制在80mg/L，間接排放控制在200mg/L，造成部分印染企業面臨關閉。為發展整個紡織工業，絕大多數中西部紡織企業不得不把布匹運輸到山東、江蘇、浙江等地印染，然后再運輸回去銷售，物流成本高，且印染價格缺乏話語權，印染行業鏈條短缺限制中西部紡織工業發展凸顯。