謝文：《連線》創始人KK的預言

　　有機會和幾個朋友一道與網絡業最著名的雜志國內互聯網業的現狀與未來，不禁想寫下幾句話來與朋友們分享。

　　KK在編雜志和在各個著名報刊發表文章之余，還寫了若干部在網絡業，IT業乃至科技界影響頗大的著作。他二十年前的成名作《失控》至今仍在暢銷，中文版也剛剛出版。最新著作《技術要什么?》剛剛問世。他關于科技進步對社會的影響，關于復雜系統的自我進化與內在矛盾，尤其是關于互聯網產業的發展與走向的觀點深受業內人士重視，也不時激發出激烈的爭論與辯駁。KK前有網絡的生命力在于去中心化的觀點，現有WEB已死，網絡永生的觀點，都是極具前瞻性又極富爭議的例證。

　　KK的大部分著作和文章我都瀏覽過，但我的興趣更集中在他對互聯網業的發展與走向的看法上。以下是一些我關于互聯網業的問題和KK的預言式回答：

　　關于新媒體的成長與傳統媒體的消亡----5年內，90%的美國報紙將消亡，一小部分只能做網絡版，更多的將尸骨無存。極少數歷史悠久，具有全國性甚至世界性影響的報紙，例如《紐約時報》和《華爾街日報》仍然可能以紙質和網絡兩種形式出版，但會以網絡版為主。50%以上的美國雜志將死掉。事實上，和雜志出版高峰期相比，已經有25%的雜志死掉了。他創立的《連線》雜志，IPAD版比網絡版賺錢，網絡版比紙質版賺錢，其秘訣不在內容有什么差異，在于IPAD版的廣告展現形式更酷更時尚。但是，《連線》一家成功的代價是其他同類雜志已經徹底告別江湖。廣播業已經死了，除了少數場合(例如開車時)還有市場外，整體上已經沒有市場價值了。電視業仍然具有很強的生命力，各種調查都顯示，就社會整體而言，人們看電視的時間是上網時間的兩倍。但是，電視被重新定義了，更多地具有了視頻服務的含義。市場將成為三分天下，傳統電視臺服務大眾，有線頻道服務中眾和小眾，網絡視頻做個人化和個性化的服務。就技術層面而言，電視業將徹底數字化和互聯網化，按互聯網技術標準和方式得以傳播。

　　關于網絡業的下一個大創新(BIG THING)----如果以雅虎，谷歌和FACEBOOK這三個不同歷史時期的大創新為標準，5年內我們將看不到下一個BIG THING。雅虎模式的發展空間已經走到了盡頭，谷歌的能量還遠遠沒有發揮，而FACEBOOK確立的WEB2.0模式才剛剛起步，所以整個產業還沒有下一個大創新所需要的條件與動力。KK判斷創新性的方法是把創新分為四級：功能(FEATURE)，產品，公司，平臺。功能級創新，例如P2P和RSS，更多的是具體技術進步，影響范圍有限。產品級創新，例如博客和C2C，比功能創新更完整，綜合能力更強，但只是一個垂直領域的進步，不影響網絡業全局。公司級創新，例如蘋果，比較多地依賴個別天才，好的時候勢不可擋，天才離去就轟然垮臺。唯有平臺級的創新才能有影響全局的力度和改變一切的深度，并且創造新的市場空間和長久的生命力。在KK看來，TWITTER只是一個產品級的創新，是以FACEBOOK為代表的WEB2.0平臺的子系統。蘋果只是一個公司級的創新，主要依賴STEVE JOBS的天才。至于GROUPON即所謂團購類服務，KK想了想說，它最多算個功能創新吧。

　　關于網絡服務的下一個盈利點----擁有知識產權(OWNERSHIP)不再能夠保證盈利，擁有精準智能的推介能力(ACCESSIBILITY)才是今后網絡業公司盈利的保證。KK舉網絡音樂服務為例說明他的觀點。現在，個人用戶化很少的錢就擁有幾萬，幾十萬，甚至幾百萬部音樂作品的所有權已經不是難事，難在不知道自己想聽的音樂作品在哪里。同樣，一個網絡音樂服務公司擁有無數音樂作品也不是難事，難的是把不同的作品分別推介給喜歡它們的不同用戶。所以，誰能找到高效，低價，精準，智能的辦法將海量的產品與海量的潛在用戶一一對應起來，推介出去，誰就可能成為未來的盈利大戶。畢竟，擁有一切卻不知道自己喜歡的東西在哪里是件很令人煩惱的事情，這使得擁有變得毫無意義。反之，一無所有卻總能低成本甚至無成本地持續獲得自己喜歡的東西，獲得自己都不知道自己會喜歡卻通過某種機制獲得了自己該喜歡的東西，這才是真正的擁有。

　　KK很客氣地說他的預言不一定準確，但從歷史上看，他對產業大趨勢，大走向的判斷是相當精準的。我對他的預言大致贊同，因為同我的觀察判斷差不多。不過，KK的預言是基于對美國互聯網業的觀察思考而來，未必都能照搬到對中國互聯網業的發展預測上來，因為中國有中國的國情，有中國的特色，有中國的煩惱。{page_break}

　　一年前，我在這本雜志上對中國互聯網未來一年做了個預測。現在回過頭來看，大致不離譜。今年整個互聯網業總收入超過一千億元問題不大，業內主要公司的業績都有不錯的表現。一撥接一撥真假難分，好壞難辨的網絡公司連續登陸創業板和NASDAQ。微博成為沉寂已久的網絡業難得的一針強心劑。但是，網絡業的基本面沒有變化，諸如缺乏創新，空間緊縮，競爭惡化，國進民退，資本游戲，等等，構成了產業的主旋律。細數業內大事，好事還真不多。年初谷歌搜索被迫退出，自此代表世界互聯網前進方向的幾大服務(例如FACEBOOK，TWITTER)都與中國四億網民絕緣。然后是網易的魔獸世界游戲經過了創紀錄的18個月審查才獲準運營。各種微博服務在上線正式運營半年到一年后，忽然被下令帶上了試運行的帽子。各個主力網絡公司之間上演連續不斷地合縱連橫，爾虞我詐，告黑狀，下黑手的活報劇，將業內競爭降到了有史以來最低水平。終于，在接近年尾的時候，爆發了轟動全國的3Q大戰，業內領頭大哥騰訊也被拖進了沒有最狠，只有更狠的惡性競爭游戲。比這更壞的是，一些大網絡公司為大不尊，不做創新，不去跟隨世界網絡業的潮流，走向平臺化，開放化，卻熱心于封閉式全產業經營擴張。同質化的結果就引來了反壟斷的呼聲。這種呼聲反被一些霸道壟斷有術，公平競爭無能的既得利益集團所利用，所發揮，就對互聯網業造成了一個非常現實的威脅：一個以民營企業為主流，產業成形不過十來年的網絡業，將有可能成為中國反壟斷的首要下手對象。對比那些縱橫中國數十年，越來越強橫，越來越霸道的真正壟斷企業，那些比較成功的民營網絡公司們就將越來越前景危險，越來越前途莫測，越來越難以掌控自己的命運。

　　未來一年將有幾個重大變數決定著中國網絡業發展的前景。首先，網絡業面臨著現有成熟商業模式增長減速，網絡新增網民速度減緩，網絡人口紅利將盡的重大壓力。網絡公司明年的戰略選擇將是第一個變數。今年前三季度的上市公司報表顯示，網絡廣告增幅基本與去年相當，但增幅較大的只是百度一家。網絡游戲收入增速明顯減緩，昔日老大盛大公司居然出現了負增長。電子商務營業額規模增加顯著，但利潤增加不多。如何尋找網絡業的新增長點成為了每個網絡公司必須回答的問題。下策是一些大型公司全產業橫向擴張，這也許會使少數幾個公司業績增長，但代價是整個產業陷入零和游戲，中小公司生存困難。中策是資源投向無線互聯網，希望在3G時代找到新機會。但就目前能夠獲得的數據看，無線互聯網至少在明年不可能成為網絡公司的救星。如果考慮到歷史上的經驗教訓，我更加傾向于無線互聯網不是網絡業的戰略發展方向，只能是一種戰術補充。上策是求新求變，以創新求發展。最近新浪和騰訊先后公開宣示將走向平臺化，開放化，至少在戰略層面上這算得上是個可喜苗頭。其次，網絡業經營發展的大環境是繼續惡化還是有所穩定和好轉，將是預測明年網絡業發展的第二個變數。對此，我抱比較審慎的悲觀態度。明年將有一系列壟斷型網絡國企在國內上市。這些公司及其背后的力量面對上市后的業績壓力，習慣性地擠壓限制民營網絡公司經營發展空間將有很大的可能性。當然，也不能完全排除這些上市公司走向市場化，公平競爭的可能性。最后，網絡業主流公司能否從今年的惡性競爭的嚴重后果中吸取教訓是第三個變數。如果不吸取教訓，一些公司上交官府，下結黑道，繼續惡性競爭的玩法，那整個產業的前景不會美妙。螳螂捕蟬，黃雀在后的悲劇不是沒有可能上演。如果認真吸取教訓，約定俗成，劃定一些業內競爭的底線和規則，那就將帶動整個產業重回良性競爭的軌道，在一定程度上恢復產業的健康狀態。

　　綜合種種考慮，我對明年網絡業的發展和業績抱審慎樂觀的態度。整個產業的增長率將大致與今年持平，在30%至40%的年增長率水平。產業總收入可以達到1300-1400億的規模。在創新方面，我們也許能夠看到一些戰術級的動作，例如局部開放，單向開放和表面平臺化的努力。至于全面的平臺化，開放化，系統地全面地走向WEB2.0時代，整個產業構筑全新的產業鏈和產業分工，恐怕就不是一兩年內能夠看到的了。