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服裝品牌七匹狼：終端銷售旺 業績超預期
七匹狼(002029)公司在去年集中對終端歷史庫存進行處理后，今年終端鋪貨力度適度放開，
今年公司國慶期間的銷售在營銷競賽等活動的推動下，特別是直營門店的經營創下了增長的新高，良好的銷售狀況給予了公司業績增長超預期的支撐。
對于消費升級前端的行業，應該選擇渠道結構利于長期發展或具有改進可能，且具備單店提升管理能力的公司。鑒于公司具備較強的全局布控能力，未來單店質量提升具備改進空間，且隨著對加盟商支持加大、渠道扁平化持續推進以及單一品牌多系列推進等的進展，公司未來具備穩定的可持續成長性。處于消費升級前端但具有單店改善能力的公司一直是關注的重點，尤其近一月來在行業總體調整中公司被列為近期推薦的主要標的。
結合三季報情況，上調公司的盈利預測，預計11-13年的EPS 分別由1.37、1.76和2.18元/股上調至1.41、1.91和2.36元/股，目前的估值為11、12年的26.8和19.8倍，估值具備安全邊際，維持“強烈推薦”的評級。半年目標價至少可以12年22.5~25倍估值，目標價格中樞為42.92~47.69元。
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