【市場觀察】一季度全球主要紡織品服裝零售市場發展情況

　　2024年以來，世界經濟緩慢復蘇，通貨膨脹壓力猶存，但發展預期整體向好。根據聯合國5月16日發布的《2024世界經濟形勢與展望》，今年以來，世界主要經濟體避免了嚴重衰退，在就業市場相對穩定的情況下通脹水平有所降低，發展前景謹慎樂觀，預計全年全球GDP將增長2.7%。其中，美國經濟在高利率下仍然保持增長勢頭，預計增長2.3%；中國在穩健貨幣政策和積極財政政策支持下經濟增長上調至4.8%；歐洲持續受到地緣政治緊張局勢、債務風險積聚等因素影響經濟復蘇趨緩，經濟增長下調至1%。

　　全球市場消費動力整體偏弱，一季度主要紡織品服裝零售市場整體表現平平，未獲明顯提振。但美、歐部分主要經濟體通脹率有所下降，宏觀經濟及消費市場初現改善向好跡象，后續走勢仍待進一步觀察。

　　北美洲重點市場零售情況

　　美國服裝及服飾零售表現平穩。自2022年3月開啟本輪加息周期以來，美聯儲共加息11次，至今仍未有降息舉措。美國剔除食品和能源的核心通脹率在過去一年呈波動下行趨勢，從2023年4月的5.6%降至今年4月的3.8%，但始終未降至美聯儲預期的3%以下，通脹壓力猶存。

　　在長期通脹和高利率的情況下，美國民眾消費需求增長依然基本良好，包括服裝在內的居民消費在整個2023年仍保持彈性，穩定的就業市場是重要支撐因素。2023年，美國服裝及服飾（含鞋類，下同）零售額共計3127.3億美元，同比增長1.6%。2024年以來，美國服裝及服飾零售表現仍較為平穩，1～3月零售額達675.4億美元，同比增長3.4%；3月當月零售額為260.4億美元，同比增長1.4%，環比減少1.6%。

　　加拿大市場趨于疲弱。受過去兩年持續加息影響，加拿大民眾消費態度更為謹慎，人均消費支出降低。今年3月，加拿大整體零售額同比增長1.9%至664.4億加元（約486.2億美元），環比減少0.2%，九大子行業中包括家具、電子產品、服裝及配飾在內的七大子行業當月零售額均有下降。一季度，加拿大服裝及配飾零售額呈逐月下降趨勢，3月當月加拿大服裝及配飾零售額達26.2億加元（約19.2億美元），同比減少3.5%，環比減少1%。

　　歐洲重點市場零售情況

　　歐盟統計局公布的數據顯示，歐盟國內生產總值（GDP）在2023年下半年步入小幅衰退后,于2024年第一季度環比增長0.3%。其中，歐盟第一大經濟體德國一季度GDP環比增長0.2%，法國、西班牙、意大利GDP分別環比增長0.2%、0.7%和0.3%。4月，歐元區通脹率為2.4%，與3月持平。伴隨通脹壓力穩步緩解，歐洲經濟顯示出緩慢復蘇跡象，部分國家紡織服裝零售市場略有改善。

　　法國市場活力有待釋放。2024年以來，法國通脹率繼續下降（4月法國通脹率為2.2%，去年同期為5.9%），而工資保持上漲。法國民眾目前仍保持較高的儲蓄水平，消費意愿較為保守，消費潛力有待進一步激發釋放。一季度，法國紡織品、服裝和皮革制品消費額達122.3億歐元（約132.7億美元），同比微降0.6%。其中，3月當月，紡織品服裝相關消費同比增長0.9%，環比增加1.36%。

　　英國市場略有恢復。根據英國國家統計局公布的數據，2024年第一季度英國GDP同比增長0.2%，環比增長0.6%，創兩年半來最高增速記錄，經濟暫時扭轉了衰退的趨勢。4月，英國通脹率降至3.2%，壓力進一步得到緩解。一季度，英國紡織品、服裝和鞋類產品零售額逐月上升，累計達139.4億英鎊（約177.6億美元），同比下降1.1%。3月當月，英國紡織品、服裝和鞋類產品零售額為54.1億英鎊（約68.9億美元），同比增加0.5%，環比上漲26.6%。

　　荷蘭服裝零售保持正增。2024年一季度，荷蘭GDP同比下降0.1%，與上個季度相比，增速由正轉負。同期，荷蘭服裝零售額基本保持穩定增長，前三個月同比增速分別為4.6%、0.3%和9%，推動了整體零售額的上升。

　　亞洲重點市場零售情況

　　日本市場持續低迷。日本內閣府5月16日發布的初步統計結果顯示，今年一季度日本GDP環比折年率下降2%。個人消費環比下降0.7%，已連續四個季度呈負增長態勢，居民消費低迷成為拖累經濟增長的重要因素。3月，日本核心通脹率達2.6%，連續31個月同比上升。日元貶值導致輸入性通脹加劇，物價上漲速度超過工資漲幅，民眾消費需求不足，經濟增長處于停滯狀態。

　　今年一季度，日本織物、服裝和配飾零售額達19480億日元（約124.3億美元），同比減少5.2%。其中，1月服裝相關零售額同比下降8.3%；2月同比減少3.3%，環比大幅下降22.2%；3月同比減少3.5%，環比增長27.6%。

　　我國內需平穩增長。2024年一季度，我國GDP同比增長5.3%，社會消費品零售總額同比增長4.7%，經濟運行延續回升向好態勢。服裝零售潛力穩步釋放，紡織品服裝消費實現平穩增長。1至4月，我國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額達4717億元，同比增長1.5%，但4月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降2%。直播帶貨等電商新模式對線上消費增長的拉動作用明顯，1至4月全國網上穿類商品零售額同比增長10.5%，增速較上年同期放緩3個百分點。

　　大洋洲重點市場零售情況

　　澳大利亞市場實現微增。受食品、醫療和住房等方面價格上漲影響，今年一季度澳大利亞通脹率升至3.6%，超出市場預期，通脹仍是目前該國經濟面臨的關鍵挑戰。一季度，澳大利亞服裝、鞋類和個人用品零售額為89.9億澳元（約59.6億美元）,同比微增0.7%。

　　新西蘭市場尚未恢復。根據新西蘭統計局數據顯示，今年一季度新西蘭通脹率由去年第四季度的4.7%降至4%，為近三年來最低水平，但高物價水平對消費的抑制作用仍未消散。同期，新西蘭服裝、鞋類和配飾零售額為11.9億新西蘭元（約7.3億美元），同比減少2.1%。

　　其他地區重點市場零售情況

　　南美洲 – 巴西

　　據巴西知名智庫瓦加斯基金會經濟研究所（FGV Ibre）最新GDP監測報告顯示，今年一季度巴西經濟環比增長0.7%，同比上升2.3%，實現良好開局。今年以來，巴西通脹率一路下行，由1月的4.51%降至4月的3.69%。通脹緩解下市場零售取得增長，1～3月整體零售額同比漲幅在4.1%～8.2%之間。但巴西織物、服裝和鞋類零售額表現平平，在1月同比微增0.7%后，2、3月分別同比減少0.5%和0.9%。

　　非洲 – 南非

　　今年4月，南非通脹率達5.2%，已連續三月放緩，但仍高于南非央行設定的目標。一季度南非紡織品、服裝、鞋類和皮制用品零售表現不佳，1至2月南非紡織品服裝相關零售額同比分別下降6.5%和6.8%，3月略有回升，零售額達158.6億蘭特（約8.6億美元）。

　　（來源：中國紡織國際產能合作企業聯盟）