2018 Le Marché Total Des Produits De Luxe Dépasse 1 200 Milliards 7 Tendances Fa?onnent L 'Avenir

Le marché des produits de luxe continue de se développer.

La dix - septième édition de l 'étude de Berne sur les produits de luxe, publiée par la société de Conseil de Berne pour l' Association italienne des fabricants de produits de luxe Fondazione altagamma, analyse l 'évolution récente de l' industrie mondiale du luxe et les perspectives d 'avenir.

L 'industrie du luxe suivie par bain comprend à la fois le luxe et l' expérience.

Il comprend neuf sous - marchés, principalement des voitures de luxe, des h?tels de luxe et des produits de luxe personnels, représentant plus de 80% du marché total.

Dans l 'ensemble, le marché des produits de luxe a augmenté de 5% en 2018, et le total mondial est estimé à 1 200 milliards d' euros, la plupart des résultats étant excellents.

Les ventes de voitures de luxe continuent de dominer le marché, augmentant de 5% pour atteindre 495 milliards d 'euros au taux de change constant.

L 'expérience des produits de luxe continue d' être très attrayante pour les consommateurs, comme les h?tels de luxe (5% de plus que l 'année dernière), la gastronomie (6% de plus) et les croisières de luxe (7% de plus).

Marché de luxe personnel en bonne santé

Le marché de luxe individuel a connu une croissance annuelle de 6% (à un taux d 'intérêt constant de 2%) pour atteindre un record de 260 milliards d' euros.

Au niveau mondial, le marché des produits de luxe personnels a connu une croissance dans la plupart des régions, due principalement à une consommation locale plus forte (4% au taux de change actuel).

En revanche, le nombre de touristes achetés est resté à peu près inchangé.

Dans l 'ensemble, les chaussures et les bijoux sont les catégories de produits de luxe qui connaissent la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 7% chacune, suivie par les sacs à main et les produits de beauté.

Les ventes de montres sont demeurées égales, tandis que les ventes de vêtements ont été affectées, principalement par le faible niveau des ventes de vêtements masculins.

La demande de produits de luxe continue d 'augmenter en Chine.

Les consommateurs chinois ont été à l 'origine d' une tendance positive à la croissance de l 'économie mondiale.

Leur part dans la consommation mondiale de produits de luxe continue d 'augmenter (33% actuellement, contre 32% en 2017), tandis que celle de l' intérieur de la Chine est passée à 9% (contre 8% en 2017).

Les ventes de produits de luxe à l 'intérieur de la Chine ont augmenté de 20% pour atteindre 23 milliards d' euros sous l 'effet de la demande croissante.

De 2015 à 2018, la consommation locale des consommateurs chinois a contribué à la croissance en valeur absolue deux fois plus que leur consommation à l 'étranger.

L 'Europe accuse un retard en 2018 car la forte monnaie limite le pouvoir d' achat des touristes.

Dans l 'ensemble, la consommation locale a été positive (malgré les différences de performance entre les pays) et a contribué à une augmentation de 3% des ventes au détail, qui ont atteint 84 milliards d' euros.

Les ventes de produits de luxe ont augmenté de 5% aux états - Unis pour atteindre 80 milliards d 'euros.

L 'économie active des états - Unis a stimulé le revenu disponible des consommateurs locaux et les dépenses totales de luxe.

Toutefois, le dollar des états - Unis fort empêche les touristes d 'Asie et d' Amérique latine de consommer.

Le Canada et le Mexique sont de puissants marchés de la région, et les résultats du Brésil sont influencés par l 'incertitude politique.

Au Japon, les ventes de produits de luxe ont légèrement baissé, augmentant de 6% pour atteindre 22 milliards d 'euros.

Dans le reste de l 'Asie, les ventes ont augmenté de 9% pour atteindre 39 milliards d' euros.

Dans d 'autres régions du monde, la croissance s' est stabilisée et les ventes se sont élevées à 12 milliards d' euros, principalement en raison de la stagnation des ventes au Moyen - Orient.

De plus en plus de consommateurs de produits de luxe commencent à faire du shopping en ligne.

En 2018, le commerce de détail a augmenté de 4%, dont les trois quarts provenaient de magasins.

Les circuits de distribution n 'ont augmenté que de 1%, en raison principalement du ralentissement des performances des grands magasins et de la croissance des monopoles, qui font face à une forte concurrence en ligne.

L 'achat en ligne de produits de luxe a continué d' augmenter de 22% à près de 27 milliards d 'euros en 2018; il représente maintenant 10% de toutes les ventes de produits de luxe.

Le marché américain représente 44% des ventes en ligne, mais l 'Asie devient un nouveau moteur de croissance pour les produits de luxe en ligne, un peu plus que l' Europe.

Les accessoires restent la plus grande catégorie de vente en ligne, en tête des vêtements.

Les catégories de cosmétiques et de ? produits de luxe durs ? (bijoux et montres) sont en augmentation.

Les principaux moyens en ligne de vente de produits de luxe sont les détaillants électroniques, les marques et les sites Web des détaillants.

Dans le même temps, le marché de luxe de seconde main s' est élevé à 22 milliards d 'euros grace à la forte croissance des plates - formes européennes et en ligne.

Tendance à la jeunesse et à la diversification des consommateurs de produits de luxe

Les marques de luxe ne peuvent plus nier l 'influence des jeunes consommateurs.

En 2018, les générations y et Z représentaient 47% des consommateurs de produits de luxe et 33% de la consommation de ces produits.

Toutefois, ils contribuent presque à la croissance du marché dans son ensemble, contre 85% en 2017.

Pour tirer pleinement parti de cet avantage, les marques de luxe s' adaptent aux préférences des jeunes consommateurs en ce qui concerne l 'offre de produits, les stratégies de communication et de participation et les circuits de distribution.

L 'industrie du luxe reconna?t également de plus en plus les préférences culturelles et dimensionnelles.

En 2018, la mode ordinaire, y compris les vêtements que les consommateurs musulmans peuvent porter, représentait environ 40% des articles de luxe pour les femmes, alors que la mode ? inclusive ?, qui vise les consommateurs de plus belle courbe ou de plus grande taille, représentait environ 20%.

D 'ici à 2025, sept grandes tendances macroéconomiques fa?onneront le marché.

Pour l 'avenir, Benn prévoit que les facteurs fondamentaux du marché continueront de favoriser la croissance du marché des produits de luxe personnels, ce qui se traduira par une croissance annuelle de 3 à 5% d' ici à 2025, pour une valeur totale de 320 à 365 milliards d 'euros.

Toutefois, les problèmes sociopolitiques, les politiques commerciales et la récession latente peuvent entra?ner des revers à court terme.

Sur la base de l 'analyse de bain, sept grandes tendances ont été identifiées pour fa?onner l' avenir des produits de luxe.

Les consommateurs chinois, en particulier dans l 'intérieur de la Chine, accro?tront leur pouvoir d' achat.

D 'ici à 2025, les consommateurs chinois représenteront 46% du marché mondial (contre 33% en 2018) et la moitié de leur consommation intérieure (contre 24% en 2017).

La numérisation infiltre chaque paction.

D 'ici à 2025, les canaux en ligne représenteront 25% de la valeur marchande, contre 10% actuellement.

Grace aux nouvelles technologies de la cha?ne de valeur, environ la moitié de la consommation de produits de luxe sera numérisée et presque tous seront touchés par les interactions en ligne.

L 'intégration du réseau redéfinit le stockage futur.

La réduction de l 'afflux de clients dans les entreprises conduira à l' intégration des réseaux de distribution, comme cela a déjà été le cas dans les secteurs de la musique, du livre et de l 'électronique de consommation.

Le r?le des magasins passera d 'un simple point de vente à un véritable point de contact pour la participation des consommateurs.

Les jeunes consommateurs exercent une influence croissante.

Les nouvelles générations seront les principaux moteurs de la croissance du marché des produits de luxe dans les années à venir.

Les générations y et Z représenteront environ 55% de la part de marché en 2025 et contribueront à hauteur de 130% à la croissance du marché au cours des six prochaines années pour compenser la baisse des ventes des personnes agées.

La culture et la Sous - culture favorisent les tendances de la consommation.

L 'évolution de la culture et des sous - cultures (religieuses, ethniques et autres) aura une influence croissante.

Les marques de luxe devront reconna?tre ces groupes et interagir avec eux pour rester pertinentes.

Un marché servira ? l 'un des nombreux marchés ?.

D 'ici à 2025, les limites normales de la concurrence entre les marques deviendront floues.

à mesure que les entreprises s' efforcent de répondre aux besoins particuliers des consommateurs, les modèles standard de croissance - les marques devenant des experts dans un domaine donné ou diversifiées dans un plus large éventail de produits et de services - seront mis à profit.

La rapidité est un facteur essentiel.

La hausse récente de la marge bénéficiaire d 'ebit (bénéfices avant imp?t sur les intérêts), qui est passée de 19% en 2017 à 20% en 2018, confirme cette tendance.

Toutefois, la subversion numérique continuera d 'affecter les gains et les pertes des marques et la rentabilité devrait être stabilisée.

Pour maintenir le niveau de rentabilité, les marques doivent être plus souples.

Pour faire face à ces tendances, la marque devrait se concentrer sur trois domaines:

? élaborer des stratégies spécifiques pour faire face aux tendances du marché.

Selon les besoins des consommateurs de concevoir un programme unique de victoire.

Gagner l 'appui des jeunes consommateurs, devenir un moteur clef de la croissance future du marché.

Toutes ces stratégies reposent sur les nouvelles technologies qui, d 'ici à 2025, joueront un r?le clef dans tous les maillons de la cha?ne de valeur des produits de luxe.

Tendances de la consommation de produits de luxe en 2018

Le marché mondial des produits de luxe suivi par la société bain comprend neuf sous - marchés, dont les limousines, les articles de luxe personnels, les h?tels de luxe, les vins et spiritueux, la gastronomie, les beaux - arts, le mobilier et les articles ménagers de haute qualité, les avions privés, les yachts et les navires de croisière de luxe.

Globalement, le marché des produits de luxe a augmenté de 5% en 2018 pour atteindre environ 1 200 milliards d 'euros, dont la plupart ont connu une croissance réelle.

Les limousines, les h?tels de luxe et les produits de luxe personnels représentent ensemble plus de 80% du marché.

Les ventes de voitures de luxe continuent de dominer le marché, augmentant de 5 à 495 milliards d 'euros (soit une légère baisse par rapport à 2017).

Sur le marché des voitures de luxe, une division ambitieuse du marché est meilleure que les autres marchés.

L 'industrie h?telière de luxe a enregistré une croissance réelle de 5%, positive.

Les ventes de navires de croisière de luxe ont augmenté de 7%, ce qui est le plus rapide dans tous les domaines du luxe.

En 2018, la catégorie ? explorer ? a été particulièrement florissante.

Les ventes de produits alimentaires de haute qualité ont augmenté de 6% par rapport à l 'année précédente.

Il est particulièrement important que la tendance à la ? nutrition éthique ? se traduise par le désir des consommateurs d 'authenticité, de qualité, de fra?cheur et de pparence des sources de produits.

Les vins de qualité et les spiritueux ont augmenté en moyenne de 4% et les performances des vins (avec une augmentation de plus en plus faible) et des spiritueux sont polarisées.

En dépit de l 'intérêt croissant des acheteurs chinois, les ventes de yachts sont égales.

Le marché de l 'aviation privée continue de se contracter et de souffrir de l' empiètement des marchés d 'occasion.

En 2018, la performance des produits de luxe personnels est meilleure que celle du marché dans son ensemble, avec une augmentation de 6% pour atteindre un record de 260 milliards d 'euros.

Regional Bright Point

Dans le monde entier, le marché des produits de luxe personnels a connu une croissance dans la plupart des régions.

L 'Europe reste la région où les ventes sont les plus importantes, suivie par les Amériques, l' Asie (y compris la Chine), le Japon et le reste du monde.

Les consommateurs chinois ont été à l 'origine de cette tendance positive à la hausse, représentant 33% de la consommation mondiale de produits de luxe (contre 32% en 2017).

De 2015 à 2018, le pouvoir d 'achat des consommateurs de l' intérieur de la Chine a contribué à la croissance en valeur absolue deux fois plus que leur consommation à l 'étranger.

L 'Europe a connu une croissance modérée des ventes en 2018.

Dans l 'ensemble, la consommation locale a été positive, les ventes au détail ayant augmenté de 3% (au taux de change actuel de 1%), atteignant 84 milliards d' euros.

Toutefois, le ralentissement des dépenses touristiques a eu un impact considérable sur l 'ensemble du marché européen.

Les données de la société mondiale Blue, qui suit les pactions en franchise de droits, indiquent que les dépenses en franchise de droits ont fortement diminué sur la plupart des grands marchés, notamment en Allemagne, au Royaume - Uni, en Espagne et en Italie, en raison de la forte dépréciation de la monnaie, qui empêche les touristes de faire leurs achats.

La France reste un point positif, avec une augmentation de 2% des pactions en franchise de droits.

Les ventes de produits de luxe dans les Amériques ont augmenté de 5% pour atteindre 80 milliards d 'euros.

L 'économie active des états - Unis a stimulé le revenu disponible des consommateurs locaux et les dépenses totales de luxe.

Toutefois, le dollar des états - Unis fort empêche les touristes d 'Asie et d' Amérique latine de consommer.

Le Canada et le Mexique sont de puissants marchés de la région, et les résultats du Brésil sont influencés par l 'incertitude politique.

Au Japon, l 'achat de produits de luxe s' est ralenti par rapport à 2017, mais a progressé de 6% pour atteindre 22 milliards d' euros (3% au taux de change actuel).

La consommation des touristes japonais a augmenté et ils ont utilisé des vols rentables pour se rendre dans les principales villes commerciales de Tokyo, Kyoto et Osaka.

Grace à la forte croissance de la consommation locale en Corée et à Singapour, en Tha?lande, au Viet Nam et aux Philippines, les ventes ont augmenté de 9% dans le reste de l 'Asie pour atteindre 39 milliards d' euros (au taux de change actuel de 11%).

Dans le reste du monde, la croissance est restée stable à 12 milliards d 'euros.

Le revenu disponible des consommateurs du Moyen - Orient a été limité en raison de la baisse des prix du pétrole et des restrictions récemment imposées aux dépenses publiques.

En outre, la situation géopolitique instable dans la région a réduit le nombre de touristes.

Tendances de la distribution

La vente en gros reste la principale source de produits de luxe, Représentant 62% de toutes les ventes.

Toutefois, à mesure que les entreprises cherchent de plus en plus à contr?ler les livraisons à leurs clients, les circuits de distribution continuent de cro?tre régulièrement - de 4% en 2018.

Sur ce total, 1% provenait de l 'ouverture de nouveaux magasins et les 3% restants de l' augmentation des ventes dans les mêmes magasins.

Les ventes en gros n 'ont augmenté que de 1% en raison d' une forte concurrence entre les magasins en ligne.

Dans le même temps, les grands magasins ont constaté qu 'il y avait une divergence entre les marchés mal desservis et les marchés de pointe en pleine reprise.

Les concessions et les aéroports ont continué de conna?tre une forte croissance, avec une croissance moyenne de 7%.

Le réseau reste le moyen de croissance le plus rapide, avec une augmentation de 22% des ventes mondiales de produits de luxe et un taux de pénétration de 10%.

Les Amériques ont représenté 44% des ventes mondiales de luxe en ligne, soit 27 milliards d 'euros, mais la croissance a été particulièrement forte en Europe et en Asie.

Les accessoires restent la catégorie la plus importante des ventes en ligne, avant les vêtements, tandis que les ventes de produits de beauté et de luxe (bijoux et montres) augmentent.

Les principales sources en ligne de vente de produits de luxe sont les détaillants électroniques (39%), les sites Web de marque (31%) et les sites de détaillants (30%).

Le marché d 'occasion des produits de luxe est passé à 22 milliards d' euros en 2018, grace à une forte croissance en Europe, qui représente plus de la moitié du marché européen, et à la croissance de plates - formes en ligne hautement spécialisées.

Les montres et les bijoux sont les principales catégories du marché d 'occasion, représentant 80% de l' ensemble des achats.

Comportement des consommateurs et évolution des consommateurs

Les accessoires restent la catégorie la plus importante et la plus dynamique, représentant un tiers du marché des produits de luxe personnels, avec une croissance de 4% en 2018.

Les vêtements, la beauté et les sacs à main continuent de représenter la majeure partie de la consommation mondiale de produits de luxe, atteignant respectivement 60 milliards d 'euros, 56 milliards d' euros et 51 milliards d 'euros.

Les chaussures et les bijoux sont les catégories qui connaissent la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 7% chacune, suivie par les sacs à main et les produits de beauté.

Les ventes de montres sont demeurées égales, tandis que les ventes de vêtements ont été affectées, principalement par le faible niveau des ventes de vêtements masculins.

En 2018, les générations y et Z représentaient 47% des consommateurs de produits de luxe et 33% de la consommation totale de ces produits.

Toutefois, ils contribuent presque à la croissance du marché dans son ensemble, contre 85% en 2017.

En réponse, le marché des produits de luxe s' adapte aux préférences des jeunes consommateurs et développe et innove constamment en ce qui concerne l 'offre de produits, les stratégies de communication et de participation, les circuits de distribution, etc.

La génération Z, bien qu 'elle ne représente qu' une faible part du marché (2% en 2018), a fait preuve de préférences très différentes de celles des générations précédentes.

Par exemple, les consommateurs de la génération Z préfèrent l '? individualisme ? (chercher des produits qui pmettent leur identité unique), préfèrent faire des achats dans les magasins de l' entité (mais attendent une expérience de numérisation accrue) et ont davantage d 'éléments moteurs, bien qu' ils ne fassent guère preuve d 'intégrité de marque.

L 'industrie du luxe reconna?t également de plus en plus les préférences culturelles et dimensionnelles.

En 2018, la mode ordinaire, y compris les vêtements spécialement con?us pour les consommateurs musulmans et d 'autres modèles moins exposés, représentait environ 40% des articles de luxe pour les femmes.

La mode ? inclusive ? qui cible les consommateurs de plus en plus beaux ou de plus grandes tailles représente environ 20% du marché des articles de luxe pour les femmes, et les marques produisent de plus en plus de vêtements uniques, de grands vêtements et de vêtements souples et confortables.

V. Perspectives d 'avenir

D 'ici à 2025, la croissance devrait se poursuivre à un rythme annuel de 3 à 5% et le marché des produits de luxe personnels devrait atteindre 320 à 365 milliards d' euros.

D 'ici à 2025, les consommateurs chinois représenteront 46% du marché mondial (contre 33% en 2018) et la moitié de la consommation intérieure (contre 24% en 2017).

Les jeunes générations seront les principaux moteurs de la croissance dans les années à venir.

Les générations y et Z représenteront environ 55% du marché des produits de luxe en 2025 et contribueront à 130% de la croissance du marché d 'ici à 2025, compensant ainsi la baisse des dépenses des consommateurs agés.

D 'ici à 2025, les canaux en ligne représenteront 25% de la valeur marchande, contre 10% actuellement.

Les nouvelles technologies de la cha?ne de valeur, telles que la réalité virtuelle et les paiements mobiles, numériseront environ la moitié de la consommation de produits de luxe, dont la quasi - totalité sera affectée par les interactions en ligne.

Le taux de rentabilité de l 'ebit est passé de 19% en 2017 à 20% en 2018, ce qui confirme la tendance récente à la hausse des marges bénéficiaires.

Toutefois, la subversion numérique continuera d 'affecter les gains et les pertes des marques et la rentabilité future devrait se stabiliser.

Pour maintenir le niveau de rentabilité, les marques doivent être plus souples.

Auteur: Olivia Chan