Rupture De Charge: Intersection Des Géants Des Machines De Construction

Depuis avril de l'année dernière, en raison de l'épidémie mondiale, les matières premières sont entrées dans un cycle ascendant et l'industrie des machines de construction est sous pression.

Dans le même temps, les politiques nationales de ? plafonnement du carbone ? et de ? neutralisation du carbone ? à moyen et à long terme ont favorisé l'ajustement structurel du c?té de l'offre, ce qui a entra?né un resserrement de l'offre et de la demande.

L'industrie des machines de construction se trouve à nouveau au carrefour de la réforme et de l'innovation.

Le 8 juin, l'interview du rapport économique du 21ème siècle a appris que les principaux fabricants de machines de construction représentés par Sany Heavy Industries, Zoomlion, Shanhe intelligent et Xugong Machinery saisissaient les grandes opportunités de vente et de production sur les marchés nationaux et internationaux;Dans le même temps, l'augmentation des matières premières et les nouvelles exigences en matière de production verte obligent les entreprises à développer des équipements et des processus de production intelligents.En ce qui concerne la production verte, l'industrie nationale des machines de construction a connu une rupture dans de nombreux domaines.Selon les prévisions de la BCG, le marché chinois des machines de construction électriques pures atteindra le point d'éclatement en 2025 - 2026 et la perméabilité des machines de construction électriques pures atteindra 30% d'ici 2035.

LI Zhe, analyste d'Anxin Securities, a souligné que la hausse actuelle des matières premières a stimulé une nouvelle série d'augmentations des prix des machines de construction. D'une part, l'économie mondiale est passée de la récession à la reprise après la nouvelle épidémie de Corona. D'autre part, au pays, d'une part, L'économie chinoise a commencé à achever progressivement la reprise de la production et la reprise de la demande au deuxième trimestre de 2020;D'autre part, des politiques ? neutres en carbone ? ont été mises en place pour promouvoir l'ajustement du c?té de l'offre.

Craquer la hausse des matières premières

L'industrie des machines de construction en amont est principalement l'industrie des matériaux qui fournit des matières premières et des pièces de rechange, l'industrie de la fabrication de moteurs et de pièces de rechange, comme l'acier pour les machines de construction, les moteurs à combustion interne, les systèmes hydrauliques, les roulements, les pneus, etc.Les matières premières représentent plus de 90% du co?t total des entreprises de machines de construction.Les données de Wind montrent que les co?ts des matières premières de Sany Heavy Industries, Zoomlion Heavy Industries et XCMG sont respectivement de 90,78%, 95,28% et 84,94%.

Au cours des dernières années, la flambée des prix des matières premières du minerai de fer sur le marché international a entra?né une hausse continue des prix de l'acier.Les données de mon réseau d'acier montrent que le prix moyen de l'acier fileté (basé sur hrb4000mm: prix moyen national comme échantillon) est passé de moins de 3600 RMB / t au début d'avril 2020 à près de 6350 RMB / t au début de mai de cette année, en hausse de près de 80% en 13 mois.

Sous l'explosion des matières premières, les robinets des machines de construction sont évidemment sous pression.à l'heure actuelle, des ajustements de prix correspondants ont été effectués pour les produits à forte proportion d'acier (tels que les grues de construction, les usines de mélange, etc.), avec une partie de la pression sur les co?ts de transmission. D'autre part, l'entreprise et le fournisseur ont négocié pour absorber une partie des co?ts et faire face conjointement aux fluctuations du marché.

Les données montrent que depuis le 1er juin, le prix des machines de station et des grues de construction a augmenté de 1 000 yuans par tonne.XCMG Machinery a également publié une lettre d'ajustement des prix à la mi - mai, et sa gamme complète de grues à tour et d'ascenseurs de construction a augmenté les prix en juin.

En plus d'augmenter les prix, les principales entreprises de machines de construction adoptent également de nombreuses méthodes pour y faire face.

? Lorsque le budget a été établi au début de l'année, l'entreprise a prévu les fluctuations des prix de l'acier et les co?ts sont maintenant dans les limites du budget.Zoomlion a déclaré aux journalistes du 21ème siècle.

La personne responsable de Shanhe intelligent a également déclaré au reporter du 21ème siècle: ? en termes de coopération avec les fournisseurs, l'entreprise s'associe aux principaux fournisseurs pour faire face au marché, améliorer la technologie et la gestion, améliorer le taux d'utilisation des matériaux, et signer des contrats à court terme pour atteindre le prix mensuel des matériaux de grande taille, établir un mécanisme de tarification pour lier les matériaux de grande taille et changer le mode de paiement.Réduire la pression sur le financement des fournisseurs;En ce qui concerne les méthodes d'achat, analyser et mettre à jour les tendances des matières premières à tout moment, contr?ler la portée des stocks ou la préparation des marchandises et ? acheter à proximité?;En ce qui concerne l'expansion des canaux, l'entreprise cherche de nouveaux canaux d'approvisionnement et des substituts pour assurer la qualité physique des produits sur la base de la recherche de matériaux de remplacement.

LI Zhe a souligné que l'augmentation des matières premières comprimera l'espace de marge brute des entreprises de machines de construction de moyenne portée, et que l'affaiblissement de la pression sur les co?ts est une option importante dans un contexte de forte demande.

Dans le cycle d'augmentation des prix des matières premières, l'avantage concurrentiel des principales entreprises sera plus évident.Selon l'analyse de LI Zhe, les principales entreprises ont de nombreux avantages en termes d'échelle, de moyens de contr?le des co?ts des matières premières et de pouvoir de négociation de la cha?ne industrielle, de sorte que la pression exercée par la hausse des prix des matières premières est une bonne occasion pour les principales entreprises de démontrer leur compétitivité.

La tendance à la croissance des grandes entreprises est également apparue dans le rapport annuel de l'année dernière.

En 2020, les produits de machines d'excavation de Sany Heavy Industries représentaient 28% du marché intérieur, le chiffre d'affaires d'exploitation était de 10054 milliards de RMB, en hausse de 31,25% par rapport à l'année précédente, et le bénéfice net attribuable à la société mère était de 15431 milliards de RMB, en hausse de 36,25% par rapport à l'année précédente;Shanhe intelligent two Core Products Mining Machinery and pile Machinery also achieve Rapid Growth in the period.

En outre, en 2020, l'échelle des revenus des principaux secteurs de XCMG a atteint un nouveau sommet historique, 11 types de produits h?tes se classant régulièrement au premier rang de l'industrie nationale, et 9 types de produits h?tes ont connu une croissance annuelle plus élevée que leurs concurrents de l'industrie.

La voie de la croissance internationale

Il convient de noter que les grandes entreprises nationales n'ont pas été ralenties par l'épidémie mondiale, qui a commencé il y a plus d'une décennie à l'étranger.Derrière la forte croissance collective des principales entreprises l'an dernier, les entreprises chinoises de machines de construction sont progressivement entrées sur la scène internationale de premier ordre, et la part de marché à l'étranger a augmenté d'année en année.

CIFA, le fabricant italien de machines de construction acquis par Zoomlion en 2008, est le deuxième fabricant européen et américain de pompes et de camions - pompes à béton.En 2012, ptzmeister, acheté par Sany Heavy Industries, est l'inventeur de la première pompe à béton au monde et la première marque mondiale de machines à béton.En 2012, Xugong Machinery a acquis Shi Weiying, un leader mondial de l’équipement complet en béton.Avec l'achèvement de l'acquisition de trois géants internationaux de machines en béton par trois entreprises nationales, l'industrie mondiale des machines en béton est essentiellement contr?lée par la Chine, dont Sany Heavy Industries occupe plus de 60% du marché mondial des machines en béton et est la première au monde.

Selon la table jaune 2020 des machines de construction mondiales publiée par le Groupe Khl du Royaume - Uni, en 2020, il y avait neuf entreprises chinoises parmi les 50 premières au monde, à savoir Xugong Group, Sany Heavy Industries, Zoomlion Technology, Liugong, longgong, shantui, Shanhe intelligence, lovol et Xiamen Engineering. Sany Heavy industries se classait cinquième avec une part de marché de 5,4%.Le chiffre d'affaires de Caterpillar, qui continue de se classer au premier rang mondial, s'élève à 32 882 millions de dollars, avec une part de marché de 16,2%.

En ce qui concerne les ventes de pelles, Sany Heavy Industries a réalisé un chiffre d'affaires à l'étranger de 14 104 milliards de RMB en 2020, avec un volume de ventes supérieur à 10 000 unités, en hausse de plus de 30% par rapport à l'année précédente, et sa part de marché dans certains pays d'Asie du Sud - Est est est passée au premier rang.Selon les données de off Highway, l'entreprise a vendu 98 705 pelles en 2020, ce qui représente 15% du marché mondial des pelles et le premier volume de ventes au monde.

à l'échelle mondiale, les machines d'excavation sont les plus précieuses pour les machines de construction.Selon les statistiques de Wind et off Highway, la valeur des ventes mondiales de pelles représentait 58% de l'industrie des machines de construction en 2019.Au cours des dernières décennies, les exportations chinoises de pelles sont passées de 3 527 en 2009 à 34 741 en 2020, avec un taux de croissance annuel composé de 23,12%.

Zheng Liansheng, analyste de Bohai Securities, estime que les marchés des excavatrices en Europe, aux états - Unis et au Japon sont de plus en plus matures, que la croissance des ventes a ralenti depuis 2016 et que la demande est restée essentiellement stable.Si l'on veut que ce produit cro?t à l'étranger, les pays en développement émergents, représentés par l'Inde, ont les caractéristiques d'un faible taux d'urbanisation et d'un grand potentiel de demande industrielle, ou peuvent saisir l'occasion de réaliser une croissance plus rapide.

En ce qui concerne les grues, en 2020, XCMG Machinery mobile Crane Scale se classe au premier rang mondial, avec des ventes de grues à roues de 1000 tonnes en tête;La même année, le chiffre d'affaires de Shanhe intelligent Overseas a atteint 3 832 milliards de RMB, en hausse de 7,38% d'une année sur l'autre, dont les ventes à l'exportation de grues d'ingénierie ont augmenté de plus de 35% d'une année sur l'autre;Les ventes à l'exportation de grues de projet de Zoomlion ont augmenté de plus de 35% d'une année sur l'autre, dont zcc9800 grues à chenilles exportées vers l'Europe, le plus grand tonnage jamais enregistré par les fabricants chinois de grues sur les marchés haut de gamme en Europe et aux états - Unis, et des dizaines de grues à chenilles ont été vendues au Vietnam.

En ce qui concerne les autres produits, les grandes machines minières de XCMG sont devenues le point culminant de l'exportation et ont signé un projet d'exportation d'une valeur de 500 millions de RMB, et ont remporté l'appel d'offres pour un projet de construction de machines minières d'une valeur de 260 millions de RMB.Et la part de Shanhe intelligent sur le marché vietnamien des machines à empiler est encore plus élevée.

En outre, en ce qui concerne la mise en page de la stratégie de localisation, Shanhe intelligent compte maintenant une douzaine de filiales à l'étranger, dont deux filiales matures en Europe et aux états - Unis, avec un ratio d'employés localisés de 90%, ce qui réduit l'impact de l'épidémie sur le commerce à l'étranger.Et Zoomlion, qui a effectué de nombreuses fusions et acquisitions à l'étranger, promeut également la stratégie de localisation. Actuellement, l'entreprise a compris le marché local et les besoins des clients par l'intermédiaire du personnel de localisation à l'étranger, et a importé l'information uniformément dans la plate - forme de Big Data de l'entreprise. L'entreprise à l'étranger réalise le ? bout en bout ? entre l'entreprise et les clients.

L'intelligence verte devient le prochain évent d'air

Depuis les ? deux conférences ? nationales de 2021, le ? pic de carbone ? et la ? neutralisation du carbone ? ont re?u une grande attention de la part de l'ensemble de la société, et le développement de haute qualité est devenu le seul moyen pour toutes les industries.

En fait, l'industrie des machines de construction a fait un pas en avant dans la production verte.En 2020, le Ministère national de l'industrie et des technologies de l'information a publié le plan d'action pour la promotion de l'électrification des véhicules dans le domaine public afin de promouvoir l'électrification des machines de construction et d'accélérer la transformation de l'industrie des machines de construction en nouvelle énergie.Xiang Wenbo, Président de Sany Heavy Industries, a déclaré que ? Carbon neutralization ? et ? Carbon Peak ? sont un nouveau circuit qui permet aux entreprises de concurrencer leurs homologues internationaux sur la même ligne de course.Pour la cha?ne industrielle mondiale et le développement futur, nous devons commencer par la nouvelle énergie, qui reconstruira le système industriel mondial.Sany Heavy Industries encouragera activement l'électrification et augmentera les investissements dans la recherche et le développement dans les domaines de l'intelligence et de la protection de l'environnement.

"Mais dans l'ensemble, la perméabilité des machines de construction électrique est inférieure à 1%.Selon BCG Research, l'électrification du marché des machines de construction en est encore à ses balbutiements. Seules certaines entreprises nationales et étrangères de premier rang ont été mises en place, principalement à partir des produits d'excavation pour l'électrification, et seules des projets pilotes sporadiques de produits électriques ont été menés.

En ce qui concerne les réalisations actuelles de l'entreprise, en 2020, la première grue de véhicule électrique pur ztc250n - EV de Zoomlion a été mise hors service, ce qui a ouvert la voie à l'histoire de la grue électrique pure.La première excavatrice électrique intelligente pure swe240 FED, développée par Shanhe intelligent, est testée à haute altitude et à basse température sur le plateau Qinghai - Tibet.En outre, l'entreprise a mis au point avec succès un système hydraulique hybride couplé et a terminé l'évaluation industrielle de la mine de 1000 heures.

Le co?t est toujours au c?ur de la production intelligente verte.Si l'on veut accélérer le processus de changement dans les vagues d'émissions de carbone et de nouvelles sources d'énergie, il faut tenir compte du facteur central des co?ts de conversion, et les piles pourraient être une percée dans les économies de co?ts.

Les excavatrices, les chargeuses et d'autres produits de machines d'ingénierie sont connus sous le nom de ? Tigre d'huile ?, et les machines d'ingénierie ont des exigences plus élevées en matière de capacité des batteries et de densité d'énergie, ce qui entra?ne également un co?t élevé des batteries dans un environnement de construction difficile.Selon BCG Research, ? les perspectives d'électrification des machines de construction demeurent optimistes. Dans le contexte de la mise à niveau technologique, on s'attend à ce que le co?t des batteries diminue de 5 à 10% par an à l'avenir, ce qui signifie qu'à mesure que le co?t des batteries diminue, le cycle d'équilibrage TCO des co?ts de propriété des machines de construction électrique sera réduit à moins d'un an après environ sept ans.?

En ce qui concerne la reconstruction de la ligne de production, Xiang Wenbo a déclaré: ? la plupart des lignes de production n'ont pas besoin d'être reconstruites, comme les moteurs diesel du passé. L'entreprise n'a pas produit les moteurs diesel du passé, mais a transformé les moteurs diesel du passé en moteurs. La structure de travail de l'excavatrice ne changera pas.?

Cependant, Xiang Wenbo a également souligné: ? il n'est pas exclu que les co?ts de production futurs soient plus élevés.Et l'augmentation des prix exige que la société dans son ensemble paie les co?ts et que le Gouvernement et le marché poussent ensemble.

Du point de vue de l'ensemble de la cha?ne industrielle, la recherche de BCG prévoit que le processus d'électrification des machines de construction donnera naissance à de nombreux nouveaux joueurs et modèles dans la cha?ne de valeur.

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