浙江歩森服飾株式有限公司は初めて株式上場公告書を公開しました。

（浙江省諸及び市楓橋鎮(zhèn)歩森大道419號）

第一節(jié)重要聲明とヒント

浙江歩森服飾株式有限公司（以下、「會社」、「當社」、「発行者」という）及び全取締役、監(jiān)事、高級管理者は上場公告書の真実性、正確性、完全性を保証し、上場公告書に虛偽記載、誤認性陳述または重大な脫落がないことを承諾し、個別と連帯の法律責任を負う。

深セン証券取引所、その他の政府機関は、當社の株式上場および関連事項についての意見は、當社に対するいかなる保証も表明していません。

當社はすでに本社の株式を上場してから三ヶ月以內に「中小企業(yè)板」に従うことを承諾しました。

當社は多くの投資者に注意を呼びかけていますが、本上場公告書には記載されていない関連內容は、投資者に、巨大な潮流情報サイト（http:/www.cninfo.com.cn）に掲載されている當社が初めてA株募集説明書の全文を公開発行していただきます。

今回の発行前株主が保有する株式の売卻制限の手配、

1、會社の株主

2、會社の実際支配者である壽氏家族の陳能恩、壽彩鳳、陳建飛、陳建國、王建軍、陳智君、陳智宇、王建霞、王建麗、壽能豊、壽鶴蕾、呉永傑承諾：自社株は証券取引所に上場した日から36ヶ月以內に、譲渡または他人に委託して本発行前に直接または間接的に保有した発行者の株式を譲渡しない、または間接的に発行した株式の一部を持ちます。

3、會社の株主諸および市美邦メリヤス有限公司（以下、「メリヤス」と略稱する）、宣夢炎、陳潮水、高永宏、王剛、王培青、袁建軍の承諾：會社の株式が上場された日から12ヶ月以內に、今回の発行前に保有していた発行者の株式を譲渡または委託せず、発行者がその保有している株式を買い戻すこともできない。

4、會社の取締役、監(jiān)事、高級管理者の承諾：その勤務期間に毎年譲渡される株式はその保有會社の株式総數(shù)の25%を超えない；退職後半年間に、保有している會社の株式を譲渡しない；6ヶ月間の退職申告後の十二ヶ月以內に、証券取引所の上場取引を通じて會社の株式數(shù)が本人の保有する會社の株式総數(shù)の割合は50%を超えない。

第二節(jié)株式の上場狀況

一、會社の株式発行の上場審査狀況

本上場公告書は、「中華人民共和國會社法」、「中華人民共和國証券法」、「初公開株式の発行及び上場管理弁法」、「深セン証券取引所株式上場規(guī)則」（2008年改訂）などの関連法律、法規(guī)の規(guī)定に基づき、「深セン証券取引所株式上場公告書內容と様式案內（2009年9月改訂）」に基づき作成され、投資家に當社初の公開株式A株の上場に関する基本的な狀況を提供することを目的とする。

中國証券監(jiān)督管理委員會の「証監(jiān)許可[2011]415號」の文書によって承認されました。當社は人民元普通株式2,334萬株を超えません。

初歩的な引き合いの結果から、今回の発行部數(shù)は2,334萬株と確定しました。

今回の発行はネット下で株式の取引先に引合して、ネット上で社會公衆(zhòng)投資家に価格を設定して発行する方式を採用しています。その中にネット下で460萬株を分配して、ネット上で定価は1,874萬株を発行して、発行価格は16.88元/株です。

深センを経由する

今回発行された株式募集意向書、株式募集説明書の全文及び関連する予備文書は、大潮情報サイト（http:/www.cninfo.com.cn）で照會することができますが、當社の株式募集意向書及び株式募集説明書の開示は、今から一ヶ月足らずです。

二、會社の株式上場概況

1、上場場所：深セン証券取引所

2、上場期間：2011年4月12日

3、株式の略稱：

4、株式コード：002569

5、初公開発行後の総資本金：9,334萬株

6、初公開発行株式の増加した株式：2,334萬株

7、発行前株主が保有する株式の流通制限及び期限：「會社法」の関連規(guī)定により、會社が株式を公開発行する前に発行した株式は、自社株が証券取引所に上場した日から一年以內に譲渡してはならない。

8、発行前の株主が持ち株に対して自らロックするという承諾：（詳しくは第一節(jié)の重要聲明と株主に持ち株の自主ロックに対する承諾を提示する）

9、今回の上場株式のその他のロック手配：

今回公開された中網(wǎng)下で配給先に配布された460萬株の株は、今回のネット資金で発行された株を深セン証券取引所に上場する日から3カ月間ロックされます。

10、今回上場した流通制限なし及びロック手配の株式：

今回の公開発行でネット上で発行された1,874萬株の株式は、流通制限及びロック手配がなく、2011年4月12日から上場取引を開始する。

11、會社株式の上場可能取引日：

12、株式登録機構：中國証券登録決算有限責任公司深セン支社

13、ノマド上場：第一創(chuàng)業(yè)証券有限責任會社

第三節(jié)発行者、株主及び実際支配者の狀況

一、會社の基本狀況

1、登録中、英語名：

日文名稱：浙江歩森服飾株式有限公司

英文名稱：ZHEJIANG BUSENTS CO.LTD.

2、登録資本金：7,000萬元（今回の発行前）

9,334萬元（今回発売後）

3、法定代表者：陳建飛

4、會社の登録住所：浙江省諸及び市楓橋鎮(zhèn)歩森大道419號

5、郵便番號：311811

6、経営範囲：服裝、服飾、ニット、皮革製品の生産、販売、輸出入業(yè)務を経営しています。

7、會社の主要業(yè)務：「歩森」ブランドのメンズのデザイン、生産と販売

8、所屬業(yè)界：服裝及びその他繊維製品製造業(yè)（業(yè)界コード：C 13）

9、連絡電話：0757-7047953

10、ファックス番號：0757-7047759

11、インターネットサイト：www.busen.com.cn

12、電子メールアドレス：bsgf@busen-group.com

13、取締役會秘書：壽鶴蕾

二、會社の取締役、監(jiān)事、高級管理者及び會社の株式を保有する場合

三、會社の持株株主及び実際支配者の狀況

（一）持株株主狀況

1、持株株主基本狀況

発行者持株株主はステップソングループで、今回の発行後の59.5457%の株式を保有しているが、その基本狀況は以下の通りである。

注：上記表の財務データは諸及び天陽會計士事務所有限公司を通じて監(jiān)査します。

2、持株株主のその他の投資狀況

現(xiàn)在、歩森グループは當社の株式を保有するほか、諸及び市歩森不動産開発有限公司など15社の株式を直接または間接的に保有しています。具體的な投資狀況は以下の通りです。

持株株主投資の他の企業(yè)の詳細は、株式募集説明書「第五節(jié)-六、発行元子會社、支社狀況」「第五節(jié)-七-(三)-1、発行者持株株主が支配する他の企業(yè)」及び「第七節(jié)-二-(八)その他の関連先を參照してください。

（二）実際支配者の狀況

1、実際支配者の基本狀況

発行者の実際の支配者は壽彩鳳、陳建飛、陳建國、陳能恩、陳智宇、陳智君、王建霞、王建軍、王建麗、呉永傑、壽能豊、壽鶴蕾の12人で構成される壽氏家族である。

上記12人の家族関係は以下の通りです。壽彩鳳は陳建飛、陳建國の母、陳能恩は陳智宇、陳智君の父、王建霞、王建軍、王建麗は兄弟姉妹です。呉永傑は王建麗の配偶者です。壽能豊は壽鶴蕾の父です。王建霞、王建軍、王建麗の母壽暁鳳と壽彩鳳、陳能恩、壽壽能豊は兄弟姉妹です。

壽氏家族メンバーの中壽彩鳳、陳建飛、陳建國、陳能恩、陳智宇、陳智君、王建霞、王建軍、王建麗、壽能豊、壽鶴蕾11人は発行者持株の歩森グループ88.63%の株式を持ち、歩森グループを通じて発行者5,558萬株の株式を制御します。壽氏家族構成員の中壽能豊と陳能恩の株式は全部で保有します。

壽氏家族は発行者6,363萬株の株式を統(tǒng)制し、発行後の総株価の68.17%を占める。

壽彩鳳、中國國籍、永住権がなく、身分証番號は33064251,94515 XXXで、住所は浙江省諸及び市楓橋鎮(zhèn)です。

陳健飛、中國國籍、永住権なし、身分証番號は33010619650105 XXX、住所は杭州市上城區(qū)です。

陳建國、中國國籍、永住権がなく、身分証番號は33901119620627 XXXで、住所は浙江省諸及び市楓橋鎮(zhèn)です。

陳能恩、中國國籍、永住権がなく、身分証番號は339011194809 XXXで、住所は浙江省諸及び市同山鎮(zhèn)です。

陳智宇、中國國籍、永住権がなく、身分証番號は330621 XXXで、住所は浙江省諸及び市及び陽街道です。

陳智君、中國國籍、永住権がなく、身分証番號は33901119740930 XXXで、住所は浙江省諸及び市及び陽街道です。

{pageubreak}

王建霞さん、中國國籍、永住権がないです。身分証番號は339011196806 XXXで、住所は浙江省諸及び市楓橋鎮(zhèn)です。

王建軍、中國國籍、永住権なし、身分証番號は33065251,9700403 XXXで、住所は浙江省諸及び市及び陽街道です。

王建麗、中國國籍、永住権なし、身分証番號は33901119731221 XXX、住所は浙江省諸及び市アライ東街道です。

呉永傑さん、中國國籍、永住権がないです。身分証番號は34242619690512 XXXで、住所は安徽省合肥市蜀山區(qū)青陽南路です。

壽能豊、中國國籍、永住権なし、身分証番號は33090325 XXX、住所は浙江省舟山市定海區(qū)城東街道です。

壽鶴蕾、中國國籍、永住権がない、身分証番號は3401419680114 XXX、住所は浙江省諸及び市浣東街道です。

2、実際支配者のその他の投資狀況

壽氏の家族は歩森グループ、発行者の株式を持つだけでなく、上記の2つの會社の持ち株、出資子會社の株式を持つほか、達森投資59.06%の株式と香港喜爾雅貿(mào)易有限公司79.77%の株式を持っています。

達森投資と香港喜爾雅貿(mào)易有限公司の詳細は、投資説明書「第五節(jié)-七-(三)-2、実際支配者がコントロールする他の企業(yè)」を參照してください。

四、當社の前十名の株主が當社の株式を保有する場合

今回の公開発行後、會社の株主総人數(shù)は32,720人で、その中のトップ10の株主は以下のように保有しています。

第四節(jié)株式の発行狀況

一、発行數(shù)量：2,334萬株、そのうち、ネット下で取引先に引合して株券の數(shù)は460萬株で、今回の発行総量の19.71%を占めています。ネット上で社會公衆(zhòng)投資家に定価発行株券の數(shù)量は1,874萬株で、今回の発行総量の80.29%を占めています。

二、発行価格：16.88元/株、対応する株式益率は：

（1）37.81倍（1株當たり利益は2010年度會計士事務所の監(jiān)査を経た非経常損益の前後のいずれかの低い純利益を今回の発行後の総資本金で割って計算する）。

（2）28.36倍（1株當たり利益は2010年度會計士事務所の監(jiān)査を経た非経常損益の前後のいずれかの低い純利益を今回の発行前の総資本金で割って計算する）

三、発行方式：今回の発行はネットの下で販売対象と引合価格をオンラインで社會公衆(zhòng)投資家に価格を設定して発行する方式を採用します。

その中で、ネットの下で取引先に引合した株式の割當數(shù)は460萬株で、有効申請數(shù)は16,468萬株で、有効申請の中では2.936%で、予約倍率は35.8倍です。ネットの定価発行株券の數(shù)は1,874萬株で、中契約率は0.6734628%です。

四、募集資金総額：39,397.92萬元

五、発行費用総額：3,315.73萬元、具體的な內訳は以下の通りである。

1株當たりの発行費は1.42元（1株當たりの発行費=発行費総額/今回の発行株式數(shù)）です。

六、募集資金純額：36,0802.19萬元。

立信會計士事務所有限公司は、2011年4月6日に発行者が株式を公開する初の資金調達狀況を審査しました。

七、発行後の1株當たりの純資産：6.07元/株（2010年12月31日付の日経監(jiān)査に帰屬する親會社の所有者持分に加え、今回の発行募集資本金の純額を発行後の総資本金で割って計算する）。

八、発行後の一株當たり利益：0.45元/株（2010年度の監(jiān)査による非経常損益の前後のいずれかの低い純利益を今回の発行後の総資本金で割って計算する）。

第五節(jié)その他重要事項

一、弊社は深セン証券取引所に対し、中小企業(yè)板の関連規(guī)則を厳格に遵守し、上場後三ヶ月以內に會社定款など関連規(guī)則制度を早急に改善すると約束しました。

二、當社は2011年3月22日に初の公開発行株式募集意向書を掲載してから本上場公告書に掲載するまで、會社に大きな影響を與える可能性のある重要事項が発生していません。具體的には以下の通りです。

（一）會社は厳格に「會社法」、「証券法」などの法律法規(guī)の要求に従って、規(guī)範運営、経営狀況が正常で、主要業(yè)務の発展目標が正常に進んでいる。

（二）會社が所屬している業(yè)界または市場に大きな変化が発生していない場合。

（三）會社の原材料購入価格と製品販売価格に大きな変化が発生していません。

（四）會社は重大な関連取引事項が発生しておらず、資金は関連當事者の非経営性に占有されていない。

（五）會社に重大な投資行為が発生していない。

（六）會社は重大な資産（或いは株式）の購入、販売及び置換行為が発生していない。

（七）會社の住所は変更されていません。

（八）會社の董事、監(jiān)事、高級管理者及び核心技術者に変化が発生していない；

（九）會社に重大な訴訟、仲裁事項が発生していない。

（十）會社は対外擔保などの事項が発生していません。

（十一）會社の財務狀況と経営成果に大きな変化が発生していない；

（十二）會社には他に開示すべき重要事項がない。

第六節(jié)上場推薦機構とその意見

一、上場推薦機構の狀況

1、ノマド（主幹事）：第一創(chuàng)業(yè)証券有限責任會社

2、法定代表者：劉學民

3、住所：深セン市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代広場B座25、26階

4、電話：0555-2832512

5、ファックス：0555-2831718

6、推薦代表人：冀強、王勇

7、プロジェクトの協(xié)力者：楊明

8、プロジェクト擔當者：索巍、魏然、劉麗君、王超、李紅霞

二、上場推薦機構の推薦意見

第一創(chuàng)業(yè)証券有限責任公司（以下、「第一創(chuàng)業(yè)証券」という）は深セン証券取引所に「第一創(chuàng)業(yè)証券有限責任公司浙江歩森服飾株式有限公司株式上場推薦書」を発行しました。

第一創(chuàng)業(yè)証券によると、歩森株式は「中華人民共和國會社法」、「中華人民共和國証券法」及び「深セン証券取引所株式上場規(guī)則」などの法律、法規(guī)の関連規(guī)定に適合している。歩森株式は深セン証券取引所に上場する條件を備えている。

発行者：浙江歩森服飾株式有限公司

2011年4月8日

アイテム

持ち株數(shù)（株）

発行後の総資本比率（%）を占める

上場取引期間（非取引日順延）

発行株式

フットソングループ

55,580,000

59.5457

2014年4月12日

ダソン投資

6,650,000

7.1245

2014年4月12日

メリヤス

3,430,000

3.6747

2012年4月12日

呉永傑

1,400,000

1.4999

2014年4月12日

夢を宣する

1,400,000

1.4999

2012年4月12日

潮の満ち引き

350,000

0.750

2012年4月12日

高永マクロ

350,000

0.750

2012年4月12日

王剛

280,000

0.3,000

2012年4月12日

王培青

280,000

0.3,000

2012年4月12日

袁建軍

280,000

0.3,000

2012年4月12日

小計

70,000,000

74.947

——

発行株式

ネットで引合して株式を発行する

4,600,000

4.9282

2011年7月12日

オンライン定価発行株式

18,740,000

20.071

2011年4月12日

小計

23,340,000

25.053

——

合計

93,340,000

100.0000

——

番號付け

名前

職務

在任期間

直接株式數(shù)（株）

間接持ち株數(shù)（株）

発行後の割合（%）を占める

1

陳建飛

代表取締役

2008年7月～2011年7月

—

6,586,230

7.0522

2

王建軍

重役、社長

2008年7月～2011年7月

—

5,952,618

6.3773

3

陳能恩

重役

2008年7月～2011年7月

—

6,512,240

6.9769

4

馬の畏怖

重役

2008年7月～2011年7月

—

174,895

0.1874

5

王玲

重役

2008年7月～2011年7月

—

3,087,000

3.3.73

6

呉永傑

取締役、副社長

2008年7月～2011年7月

1,400,000

—

1.4999

7

蔣衡杰

獨立取締役

2008年7月～2011年7月

—

—

—

8

規(guī)約

獨立取締役

2008年7月～2011年7月

—

—

—

9

パンヤ嵐

獨立取締役

2008年7月～2011年7月

—

—

—

10

王建麗

監(jiān)事會議長

2008年7月～2011年7月

—

2,317,686

2.4831

11

袁華雲(yún)

監(jiān)事

2008年7月～2011年7月

—

105,070

0.126

12

ポプラ色

監(jiān)事

2008年7月～2011年7月

—

—

—

13

王建霞

副社長

2008年7月現(xiàn)在

—

6,886,362

7.3777

14

胡強

副社長

2008年7月現(xiàn)在

—

105,070

0.126

15

黃楽英

副社長

2008年7月現(xiàn)在

—

1,261,666

1.517

16

王剛

副社長

2008年7月現(xiàn)在

280,000

—

0.3,000

17

袁建軍

財務総監(jiān)

2008年7月現(xiàn)在

280,000

—

0.3,000

18

壽鶴蕾

取締役會秘書

2008年7月現(xiàn)在

—

1,984,206

2.258

會社名：

足森グループ有限會社

登録番號:

330680000 29357

成立時間：

1993年11月29日

登録資本金：

6,668萬元

払込資本金：

6,668萬元

法定代表者：

陳建飛

登録先:

浙江省諸および市楓橋鎮(zhèn)楓北路

株主構成：

壽彩鳳持株は3.5%で、陳建飛は11.85%で、陳建國は11.85%で、陳能恩は11.20%で、陳智宇は8.04%で、陳智君は8.04%で、王建霞は12.39%で、王建軍は10.71%で、王建麗は4.17%で、壽能豊は3.24%で、壽鶴蕾は3.57%で、梁成輝は4.5%で、株を保有しています。

経営範囲：

實業(yè)投資；取次販売：建築材料（木、竹及びその製品を除く）、研究開発：生物製品（國家法律法規(guī)の制限、経営禁止項目を除く）。

主要財務データ：

総資産（萬元）

純資産（萬元）

純利益（萬元）

2010年12月31日/2010年度

112,906.98

47,21.71

7,859.68

番號付け

株主の名稱

持ち株數(shù)（株）

持ち株比率（%）

1

フットソングループ

55,580,000

59.5457{pageubreak}

2

ダソン投資

6,650,000

7.1245

3

メリヤス

3,430,000

3.6747

4

呉永傑

1,400,000

1.4999

5

夢を宣する

1,400,000

1.4999

6

中國工商銀行株式會社企業(yè)年金計畫-中國建設銀行

921,500

0.9873

7

全國社會保険基金四零四組

920,000

0.9856

8

華潤深國投信有限公司-景林穏健II號証券投資集合資金

920,000

0.9856

9

中國工商銀行-建設信用安定増利債型証券投資ファンド

920,000

0.9856

10

中信銀行-國連安信頼利得債券型証券投資ファンド

920,000

0.9856

合計

73,061,500

78.2746

アイテム

金額（萬元）

引受費用

2,45.00

推薦費用

100.00

監(jiān)査及び出資検査費用

298.00

弁護士の費用

100.00

情報開示費用

355.00

発行登録及び上場初費等

12.73

合計

3,315.73

ノマド（主幹事）