インフレの影響で東莞の靴産業は競爭力の変局に直面している

6月17日のニュースインフレ押し出して歩くのが難しいのは、東莞の靴や服などの中小企業のすべてではない。「競爭戦略の父」マイケル?ポッターの「ダイヤ體系」モデルを時間の下に當てはめると東莞靴服などの製造業分野、あるいは、インフレに押された東莞製造業「ポッター型」競爭力の変局に直面している。

マイケル?ポッター、ハーバード大學ビジネススクール教授、企業競爭戦略理論の創始者、世界規模の競爭力討論の點火者。

1980年代には、市場力を重視することを特色とする「レーガン時代」で、米國レーガン政府産業競爭委員會の議長を務め、1990年には43歳だったポッターが「ダイヤモンドシステム」の概念を提案した。

ポッター氏は、ある國が非常に強い活力を示しているのは、同國経済が國際競爭において巨大な競爭力を示しているためであり、國家競爭力の本質は業界競爭力にあり、優位な業界の形成はいわゆる「ダイヤモンドシステム」に依存しているからだと考えている。

「ダイヤモンドシステム」には4つの主要要素と2つの付加要素が含まれており、業界の発展構造、ひいては業界の競爭力を測定する指標でもある。

その中で、「生産要素」、「需要條件」、「関連産業と支持産業の表現」及び「企業戦略、構造と競爭相手」はその基本要素であり、また、「チャンス」と「政府」はその2つの付加要素である。

基本的な要素について、ポッター氏は、これらの要素は自國企業が國內の競爭優位性を創造する速度を強化する可能性があり、企業の発展が停滯する可能性もあると述べた。それらを連結すると、ダイヤモンドが構成され、付加要素を加えると、六角形ダイヤモンドが構成され、「ダイヤモンド體系」はここから來た。

記者がこのほど、かつて中國の國際競爭力として體現していた東莞製造業の調査によると、インフレが東莞の靴服などの中小企業の生存空間を圧迫する背景には、東莞製造競爭力にかかわる「ダイヤモンドシステム」の要素の変化が微妙であり、多くの競爭優位條件の変化に伴い、かつて「東莞の奇跡」で知られた東莞製造業、まだ不確かな未來に直面しているかもしれない。

インフレ下のどん底

2011年4、5月、溫州江南皮革、有名飲食チェーンのポートマンなど溫州企業が相次いで資金チェーンの斷裂で倒産した。溫州企業に「倒産ブーム」が起きているという情報は流れているが、関係メディアによると、溫州では大規模な企業倒産ブームは起きていないが、生存狀況は長年の間で最も落ち込んでいるという。

この判斷は多くの東莞の中小企業主の見方と似ている。

「私はとても首をかしげていますが、2008年は私たちの注文はあまり影響を受けていませんでしたが、2011年は最悪の年でした」と東莞市舒怡制衣工場のオーナー、舒國智（仮名）氏は記者に語った。

「世界の工場」と呼ばれる東莞は、中小企業の生き殘りの揺りかごだ。東莞市統計局が発表したデータによると、民間登録者は46萬7700戸に達し、その99%が中小企業だった。

「倒産ラッシュ」のうわさの中で、本紙記者の調査によると、原材料価格の上昇、人件費の上昇などの要因により企業の利益空間が圧縮され、人民元の切り上げへの期待が高まっていることに加え、多くの企業は単に受けられないか、受けられないかのいずれかになっている。

広東省統計局が発表した第1四半期の経済運営データによると、広東省の3.73萬社規模以上の工業企業の利益は約923億元で、前年同期比10.4%増加し、増加幅は1～2月比12.5ポイント低下し、前年同期比26.1ポイント低下した。{page_break}

広東省統計局の関係責任者は、企業の収益幅が減少したのは主に原材料価格の上昇、企業労働者の賃金上昇、銀行貸出金利の上昇、一部の大手企業の積立金設立などの要素が企業の生産経営コストを押し上げたためだと分析している。

同時に、全國加工貿易のモデルチェンジ試験都市の一つに挙げられている東莞では、産業モデルチェンジの効果は明らかだが、モデルチェンジに力がない企業は高コストの環境でもがいている。

「2年前、私たちは狼が來たと言っていましたが、実際には狼は來ていません。今の狀況は、國際経済危機がもたらしたものではなく、まさに國內インフレによるものです」広東省社會科學院研究員で地域経済専門家の丁力氏は本紙記者に語った。

変わりつつある「ダイヤモンドシステム」

東莞製造業の現狀と「ダイヤモンド理論」を結びつけて、「生産要素」、「需要條件」、「関連産業と支持産業の表現」の面で、本紙記者が観察した東莞製造業は、いずれも変わっている。

「生産要素」とは、人的資源、天然資源、知識資源などを指す?！感枰獥l件」は自國市場の需要に対応しており、これは市場の飽和度にも関係している?！搁v連産業とサポート産業の表現」については、産業チェーンの視點から考察する。

東莞虎門鎮はアパレル製造業で有名で、舒國智の工場がある博美生地市場一帯には千軒以上の中小型製衣工場が集まっており、大部分はラベル加工工場で、技術含有量は相対的に低い。

「4月23日から今まで、私たちの工場の労働者はほとんどが半人前で遊んでいて、60%の人が出勤してくれて嬉しいです。まだたくさんの小さな工場があり、20%から30%の人しか出勤していません」と舒國智は仕方なく本紙記者に語った。

彼の工場は2004年にオープンし、數百平方メートルの工場でマレーシア、フィリピン、シンガポール、中國臺灣地區から4つの海外アパレルブランドをOEMしている。

代工であるにもかかわらず、舒國智は自分の工場が一定の技術含有量を持つ製衣所に屬していると考えており、設計図、購入原料、商標、ハンガー、ボタンから印紙まで、すべて完成することができ、輸出に用いるため、製品の品質は國際環境保護基準を達成しなければならない。

このように一定のリスク抵抗力を持つ製衣所も、2008年以降に続くのは難しいと感じている?！?006年、2007年に最も注文が多かった時は、12萬3000件だったが、現在は最大5萬6000件だった」。

原材料、使用コストの上昇と注文の減少の両面挾撃により、小型製造工場は圧力を感じている。

舒國智氏は本紙記者に勘定した。最も主要な原料である綿布は、1キロ35元から59元に上昇したが、顧客が注文した単価は上昇したくなかった。

「市場全體がそうで、競爭が大きい。有名なブランドでない限り、値上げしても販売できる。中製品が値上がりすると、顧客は販売に影響を與えることを心配する。だから注文価格は一般的には上がらない」東莞市虎門服裝服飾業界協會の王敏健事務総長は説明する。

同じように人件費が上昇している。2011年3月1日から、東莞の最低賃金基準は1100元に上昇し、舒國智の毎月の賃金支出は5萬余で、従來より20%前後上昇した。

「今、私たちのような小さな工場で労働者を探すのは難しい。しっかり養うに違いない」彼は労働者を「損をして」いなければ、人を引き留めることができない。いろいろなしようがないことに対して、舒國智は「工場を開くのは簡単だと思いますが、工場を守るのは難しいと思います。馬の背に乗って走るのか、走らないのか」と感嘆した。{page _ break}

今年上半期以來、舒國智の友人の間ではしばしば倒産のニュースが流れている。インフレに直面して、最も打撃を受けたのはアパレル、靴業、玩具などの労働集約型、敷居が低く、リスク耐性が相対的に低い業界である。

厚街靴業靴業界協會の方會長も、一部の會員と話をする中で、今年、2008年より少し狀況が良いが、2010年より少し悪く、下半期には倒れてしまう工場があることを心配していると話しています。

「企業戦略と構造」の変革を考える

過去3年間、東莞は常にモデルチェンジとグレードアップを続けており、これも「ダイヤモンド理論」における「企業戦略、構造、競爭相手」の表現である。

2008年から現在まで、東莞ではすでに2千社近くの法人資格を持たない「三來一補」企業が法人企業に転換し、企業総數の約30%を占めている。輸出300強企業は基本的に「設計+生産」の運営モデルを実現し、全市の70%以上の加工貿易企業は深加工繰越業務を持っている、自主ブランドを持つ加工貿易企業は988社あり、國內販売総額は34.4%増加した。

「東莞はますます中高級製品の生産に適しており、中低級製品を生産する企業は倒産する可能性が高い」と東莞港之傑実業有限公司の廖永傑社長は本紙記者に語った。

彼の會社は東莞厚街白濠村工業區にあり、安全靴（國內では「労働保護靴」と呼ばれている）を生産している。厚街は靴業界の靴業界の集積地である。

廖永傑氏によると、彼らは東莞に製靴生産ラインを設立するつもりだったが、「市場狀況がますます悪化し、人件費が30%増加している」ため、生産ラインを內陸部の都市に移すしかなく、東莞の會社は受注、設計、打版だけを擔當していた。

廖永傑氏によると、今は利益を維持するために、1足30ドルの注文を受けなければならないという。「しかし、高単価の単は、企業自身の実力も向上しなければならないことを意味している。モデルチェンジ?アップグレードはそんなに容易ではなく、設計?開発にはより多くの専門人材、専門設備が必要だ」と廖永傑氏は述べた。

「現在の狀況は、2008年よりも困難だと言える」と廖永傑氏によると、彼の周りの多くの會社も同様の形式を採用し、研究開発、受注機構を珠江デルタに置き、生産ラインを內陸部に移した。

東莞市対外経済貿易局が提供したデータによると、2011年1月から5月にかけて、東莞市の外資系企業は研究開発機構を97社設立し、前年同期比32社増加した。

モデルチェンジとグレードアップ、自社ブランド作り、輸出から國內販売へ？舒國智氏によると、工場ごとにブランドを作ることができるわけではなく、友人が失敗した経験で、ブランド作りに相対的に保守的になったという。

「2007年、友人の一人が虎ノ門で自分のアパレルブランドを作り始め、デザインに投資したり、機械を買ったり、プロモーションをしたりしましたが、マーケティングがうまくいかず、商品がたまって売れず、二三百萬の損をして、妻も離婚して、彼はボスからアルバイトに戻ってきました」

彼のようなラベリング加工工場は、どれだけ作ってどれだけ売っても、商品を押さえることはできない。自分で市場を開拓することを考えなくても、1枚の服で何元も稼ぐことができて、安定している。

しかし、今では「穏當」も求められなくなっているようだ。舒國智氏は、二本足で歩き、外販をしながら商標登録し、自社ブランドを生産し、卸売市場で販売するつもりだが、「あまり突っ走ってはいけない」と話した。

統計データによると、東莞には4000以上の労働集約型來料加工工場があり、この國際原材料価格の上昇と労働コストの増加はこれらの企業に再び試練を経験させたが、どの工場にもモデルチェンジとグレードアップの実力があるわけではない。{page_break}

王敏健氏は記者に対し、局所調査によると、労働者の雇用難、インフレ、最大の影響はディーラーの環境が悪くなり、企業にはそれほど利益の余地がなく、中小企業に與える影響はさらに大きいと述べた。

一部の小企業の倒産について、彼は、これは市場の自然なシャッフルで、あまり良くない企業で、今回の市場のシャッフルを通じて、全體の発展空間を拡大させ、殘った企業により良い発展空間を持たせると述べた。

「モデルチェンジとアップグレードは両刃の剣であり、私はこれまでモデルチェンジは新しいことを好むべきではなく、小さいことを好むべきではないと考えてきた。モデルチェンジは、社會全體が生産性を高めるべきだ。今、中小企業の中には倒れるのがもったいない。政府は手を出すべきだ」と丁力氏は示した。

「政府」要素、中小企業融資を例に

受注の減少、原材料価格の上昇、労働者の賃金上昇など、一連の問題は新しい問題を指しており、企業の資金チェーンがどのように保証されるか。

「以前はいつも時間通りに支払いをしていたお客様は、今ではいつも半月ほど引きずらなければなりません」東莞厚街のある小企業の社長は本紙記者に語った。

東莞市隆威実業有限公司の李方貴社長も同感だ。

モデルチェンジやアップグレード、新しい設備の購入、研究開発チームの設立を目指す中小企業にとって、資金不足はさらに大きな問題となっている。

実際、融資難は多くの中小企業の前に置かれてきたハードルだ。今年に入ってから、銀行預金準備率は6回の調整で1兆元以上の銀行資金を凍結し、融資難の問題をさらに深刻化させた。

記者によると、信用指數の高い企業の中には、以前は信用係がお金を家まで送っていたが、今ではコネを頼んでもお金を貸すのは難しいという。

まして、小企業が銀行からローンを借りるのは、これまでそんなに便利ではありませんでした。李方貴氏によると、銀行ローンは一般的に中小企業に固定資産を擔保にすることを求めているが、一般的な加工メーカーにとっては、固定資産を擔保にすることは難しく、設備の価格操作が困難であることに加え、通常、銀行が評価した価格は購入価格の3分の1にも満たないという。金を貸すことができても、銀行の信用供與額が低すぎて、渇きを解消することはできない。

そこで、融資難の問題を解決し、中小企業はそれぞれの道を歩んでいる。

溫州人として、李方貴は一般的に溫州民間貸借を選択したり、親戚や友人の間で互いに「充電」したりしている。しかし、ビジネス環境が悪くなり、貸し手は慎重になり、放出されたお金が人間的に蒸発するのを恐れている。

東莞市合鑫彩印包裝有限公司の易泓宇社長は香港での融資を選んだ。「私たちは香港で會社を登録し、香港金融管理局に申請しました。彼らの敷居は大陸部ほど堅苦しくなく、評価も比較的科學的で、購入した設備は直接擔保にすることができます。香港側は定期的に人を派遣して寫真を撮り、設備の使用狀況を確定します」

易泓宇氏によると、同行した友人のうち、輸入設備を購入した企業の8割が「曲線救國」のために香港融資を選んだ。

2008年、東莞市は「10億元融資支援計畫」を公布し、融資支援資金は貸付リスク補償金、貸付保証リスク補償金と貸付配當金の3つの部分に分けられ、最初の3000社以上の重點中小工業企業と加工貿易企業が直接利益を得た。

しかし、3000社以上の恩恵を受けている企業は、東莞の40萬社以上の中小企業の規模に比べて焼け石に水と言える。{page_break}

一部の中小企業家にとって、支援は多く、実際に実行されていない。

名前を漏らしたくない企業の責任者は、「10億元は數字が大きく聞こえるが、小企業も『足元にも及ばない』。敷居が高いかどうかは別として、企業は政府の配當を得ようとして、隠れたコストをたくさん払わなければならないが、結局は損をしてしまう」と話した。

「10億元融資支援計畫」に入ったある企業の責任者は記者団に、政府が約束した2%の銀行ローンの配當金は、今まで會社の口座に振り込まれていないと話した。

モデルチェンジ?アップグレードの背後にあるリスク

銀行ローンの敷居が高くなり、民間ローンの繁栄をある程度生んだが、その隠れたリスクも避けられない。

同時に、東莞製造業のモデルチェンジとグレードアップはある程度中小企業の発展に「チャンス」を作ったが、知的財産権保護にはまだ短所がある。

東莞鎮街では、「當日は擔保なしで金を貸し出す」という「小口ローン」の広告が隨所に見られる。記者は電話をかけて、一部は空番號で、一部は直接「高利貸し」であることを表明した。

小額貸付會社もしきりに力を入れ始めた。東莞市金融工作局によると、今年、東莞の小額貸付會社は16社に達する。東莞は2つの町、各園區に小額貸付會社を持ち、中小企業の融資難の解決を支援する計畫だ。

同時に、現在の監督管理政策の下で、小額貸付會社も30年間蓄積した東莞民間資本のためにビル市、株式市場、サービス業、製造業以外の投資の活路を見つけた。

東莞市金融局金融課の鐘正良課長によると、東莞小額貸付會社の株主は紡績、科學技術、不動産、農業、貿易、化學工業、自動車部品など多くの産業を含み、東莞の地元の優位産業をほぼ網羅しているという。

しかし、それがすべてではなく、小口融資會社が直面するリスクは無視できない。

記者によると、小額貸付會社は人民銀行の信用システムに接続していないため、顧客の資料を迅速に調べることができず、顧客の信用格付けを見分けることができず、リスクが発生すると、株主の利益に直接影響を與える。

同時に、小額貸付會社の非金融機関の身分は、一般サービス業の基準に基づいて基本的に納稅させ、5.5%から5.6%の営業稅と付加稅費、25%の所得稅、これは金融機関の稅収基準より明らかに高く、商業銀行の所得稅は15%で、営業稅は半減の優遇がある。

東莞市広匯小額貸付會社の王円副総裁はメディアの取材を受けた際に帳消しにしたことがある。

「2010年は1月から9月まで、私たちのオフィス、人件費は全部で180萬元余りだったが、営業稅だけで84萬元、企業所得稅は290萬元余り、2つを合わせると370萬元を超えた。私たちは2009年3月に設立され、年末までに200萬元の稅金を納めた」と王円氏は述べた。

李方貴の隆威実業にとって、知的財産権保護の不備による模倣品も、業績の下落を招いた。隆威実業は東莞市厚街鎮に位置し、靴服などの高級包裝の販売に従事し、靴業とアパレル業界の産業チェーンの一環である。

「この季節は繁忙期のはずですが、私たちが受け取った注文は元の3分の1にも満たない」と李方貴氏は言う。原因はさまざまで、1つは原材料価格の上昇と人民元の切り上げ予想のためで、顧客の注文はさらに慎重になり、1つはいくつかの工場が內地に移転したことだ。主な原因は、市場に模倣品が多すぎて、外観はロンウェイのブランド「M-BUSTER」とそっくりだが、材質はさらに劣悪だ。{page_break}

6月9日午前、李方貴はわざわざ東莞市商工局に行って権利侵害を処理したが、材料の不備で興ざめして帰ってきた。

知的財産権保護は東莞のモデルチェンジとグレードアップの後に直面するもう一つの問題となっている。トランプから自社ブランドへの転換後、どのように自社ブランドを保護し、悪意のある権利侵害の模倣に打撃を與えるか。

李方貴氏の調査を経て、模倣者は彼らの3分の1の注文を受けた?！杆饯郡沥瑩p失した利益は、毎月1臺のアウディ車を人に贈ることに相當する」。

「私たちの製品はフランスBV、ドイツPFI、英國SGS、Intertek、EU REACHに認証されています。これらのブランド認証のために年間20萬元以上を費やす」企業は研究開発、設計、ブランド宣伝、各種展示即売會への參加などに莫大な費用を費やしているが、模倣者に利益を得られている。

東莞市第一人民法院民四庭の柯小玲裁判長は、「商標専用権を侵害する事件が多く、攜帯電話などの分野が広く、服、靴、酒、薬、ハンドバッグなど、各業界に権利侵害がある」と述べた。

権利侵害は投資環境に大きなダメージを與える。李方貴氏は、東莞市商工局が権利侵害の通報を受けた反応はもっと積極的であるべきだと考えている。

李方貴はかつて數十社の東莞の企業を起訴しようとしたが、一部の友人は彼に、あなたは休暇を取ることに力を入れているよりも、販売に力を入れたほうがいいと忠告した。明らかに、今では彼はもう我慢できないほどになった。

今は注文の低下がひどいので、彼は権利侵害の苦情を言う時間がたくさんあった。「知的財産権が保護されていなければ、どうしてモデルチェンジとグレードアップに自信があるのだろうか」と李方貴氏は言った。