ベトナム企業(yè)が我が國の靴市場を蠶食：靴企業(yè)のコスト優(yōu)位性がほぼ盡きる

中國の靴業(yè)界のコスト優(yōu)位性はベトナム企業(yè)の蠶食市場をほぼ使い果たした

春節(jié)が近づくと、珠江デルタ靴工場休みが続いている。「節(jié)句後、どのくらいの靴工場が平常通りに操業(yè)できるか分からない。多くの臺灣企業(yè)がベトナムやインドネシアなどに投資して工場を建設している。今、東莞厚街で友人を探して食事をするのは難しい。私たちも今年ベトナムに會社を設立するかどうか考えている」とアジア靴業(yè)協(xié)會の責任者はこのほど、第一財経日報の記者の取材に答えた。

中國稅関総署の統(tǒng)計によると、2015年1月、我が國靴の種類製品輸出の數(shù)量と金額はいずれも大幅に下落し、當月の靴類輸出は56.99億ドルで、輸出額は前年同期比10.9%下落し、輸出量は前年同期比13.5%下落した。2014年、中國の靴類輸出は562億5000萬ドルで、前年同期比10.8%増、數(shù)量は4.5%増だった。

最近の人民元切り下げで輸出が好調であっても、臺灣系、香港系の靴業(yè)界の移転の足取りを留めることはできない。複數(shù)の靴業(yè)界の責任者は「第一財経日報」の取材に対し、2005年の為替制度改革以來、人民元の切り上げ幅は20%を超え、最近の人民元切り下げは輸出コストの引き下げに有利だが、これまで長年の切り上げが激しかったため、今回の切り返しは靴業(yè)界の利益には限りがあり、肝心なのは中國大陸部の靴業(yè)界のコスト優(yōu)位性がほぼ盡きたことだ。雇用コストの上昇と労働力不足は伝統(tǒng)的な靴企業(yè)の発展の最大の足かせとなり、工場を東南アジアに移転する要求を提出する海外調達業(yè)者が増えている。

ベトナム稅関総局がこのほど発表したデータ統(tǒng)計によると、2014年のベトナムの靴類輸出市場は40の國と地域に達し、最大市場は米國で、輸出額は33.3億ドルで、前年同期比26.7%増加し、ベトナムの靴類輸出全體の32.2%を占めた。また、ベトナムのベルギー、ドイツ、日本などへの輸出額の伸び率はいずれも20%を超えている。注目すべきは、ベトナムが昨年中國に靴類を輸出したのは5億5000萬ドルで、前年同期比42.2%増加し、輸出額の総量は6位だった。2010年に中國-アセアン自由貿易區(qū)が全面的にスタートして以來、アセアンが中國に輸出した靴ブランドはすべてゼロ関稅を実現(xiàn)し、中國の靴企業(yè)は外國からの注文がベトナムなどの東南アジアに分流されただけでなく、國內販売の地盤も徐々に東南アジアの靴業(yè)界に「蠶食」されている。

上述の靴業(yè)協(xié)會の責任者によると、珠江デルタの多くの外資系靴工場が既存の靴工場を縮小したり閉鎖したりしているという。靴1足で、珠江デルタで注文するときは20ドルかかりますが、ベトナムでは18ドルしかかかりません。お客様はベトナムに注文を置くように要求するに違いありません。東南アジア諸國は人件費、関稅などの面で優(yōu)位を占めており、一部の東南アジア製の靴製品の広州卸売市場での価格は、珠江デルタ工場で注文した価格よりも低い。

世界で最も重要な靴を作る基地の一つである東莞、「南方都市報」などのメディアは先ごろ、第5回東莞企業(yè)生存報告調査を開始し、東莞靴企業(yè)の苦境に焦點を當てた。訪問した150社のうち、6割以上が2014年の受注量が減少したと答えた。受注利益が下落した企業(yè)の割合は69.34%に達し、32%の企業(yè)が赤字経営を表明し、維持するのは難しい。靴企業(yè)の9割近くの雇用コストが上昇しており、回答企業(yè)の雇用コストは10%から30%の區(qū)間で上昇している。また、回答企業(yè)の49.33%は、2015年の注文は2014年と比べて引き続き下落すると述べた。靴企業(yè)の9割が將來を見通せず、経済情勢のさらなる悪化を懸念し、さらに多くのくつ企業(yè)倒産する。ほとんどの靴企業(yè)は、低コストの東南アジア生産への受注移転、高級高級靴市場への參入、プライベートオーダーの試みなどを試みているが、23.21%の靴企業(yè)が閉店を選択して卒業(yè)すると答えた。

「第一財経日報」の記者が多方面の調査を通じて明らかにしたところによると、東莞厚街華宏靴工場、東莞東坑名雅靴工場など多くの中小型靴企業(yè)は昨年閉鎖され、大手靴企業(yè)も近年徐々に従業(yè)員規(guī)模を減らしている。世界最大のスニーカーメーカー、臺灣寶成集団（9904.TW）傘下の裕元工業(yè)（00551.HK）は東莞高埗鎮(zhèn)の工場に設置され、ピークは10萬人前後に達した。しかし、大陸部の人口配當を分かち合った寶成は、今ではコストメリットの喪失に苦しみ、2012年だけで51本の製靴生産ラインを切り落としている。現(xiàn)在、裕元工業(yè)の東莞での従業(yè)員は數(shù)萬人減少している。広東省中山市にある裕元工業(yè)の寶元工場も、5萬人以上から數(shù)千人規(guī)模にスリム化している。一方、ベトナム、インドネシアでの裕元工業(yè)の生産ラインは年々増加中だ。

現(xiàn)在、東莞厚街で最大規(guī)模の製靴企業(yè)オアシス靴業(yè)有限公司は、ピーク時には労働者が約3萬人に達し、現(xiàn)在は1萬人前後に圧縮され、ベトナムに工場を設置している。中國の婦人靴最大手メーカーの一つである華堅集団は、東莞の2つの工場にそれぞれ8000人と6000人を抱えているが、この2つの工場は現(xiàn)在5000人から6000人の工場に統(tǒng)合されており、他の移転先の靴企業(yè)とは少し異なり、華堅集団はアフリカのエチオピアに工場を設立し、そこには數(shù)千人の労働者がいた。

東莞だけでなく、珠江デルタの他の地域や浙江溫州、福建晉江などの靴製造基地では産業(yè)のモデルチェンジとグレードアップの陣痛期にあり、企業(yè)の移転や閉鎖がしばしばあった。スニーカー製造業(yè)界では寶成グループの賜昌靴業(yè)に次いで地位が高く、ナイキ（NIKE）、新百倫（NB）などのブランドスニーカーを主にOEMしており、その生産配置も明らかに変化している。當初は深センの2つの工場に合わせて3萬?4萬人の労働者がいたが、現(xiàn)在は數(shù)千人に激減し、生産ラインは珠江デルタ北東部の恵州博羅と広東東北の河源に徐々に移転している。しかし、賜昌靴業(yè)は東南アジアでの発展速度が速く、現(xiàn)在ベトナムの工場従業(yè)員は5萬~ 6萬人に達している。

コストに極めて敏感なため、世界の製靴業(yè)は地域移転を止めたことがない。1960年代から、まず北米から中米と南米に、歐米から日本に、その後韓國と中國臺灣に、1980年代末90年代初めに大陸東南沿海に移転するとともに、一部の臺灣企業(yè)が一部の生産ラインを東南アジア諸國に移転した。

広州臺商協(xié)會名譽會長、創(chuàng)信靴業(yè)界有限會社の呉振昌董事長はこのほど、「第一財経日報」の取材に対し、珠江デルタはこれまでベトナム、インドネシアの雇用コストより50 ~ 100ドル高かったが、2008年の新労働法施行以降、雇用コストの差は次第に大きくなり、2015年末までに中國大陸の臺灣企業(yè)の約半分が大陸から東南アジアに工場を移転する見通しだと述べた。「靴業(yè)界は従來、製造段階をコストの安い場所に置くことであり、主な消費市場との『共存』ではないことが多い。コストメリットが急速に失われているため、中國の潛在的に巨大な國內販売市場でも靴製造産業(yè)の移転の動きを変えることはできない」と呉振昌氏は言う。