中國アウトドアブランド連盟が発表した「2015年度アウトドア用品市場報告」

6月30日午前、中國アウトドアブランド連盟（略稱_COA）は正式に「2015年度アウトドア用品市場報告」を発表しました。市場、ルート、ブランドの三つの角度から2015年の中國アウトドア用品について詳しく説明しました。市場現狀を発展させる。以下はレポートの全文です。

一、市場

1、2015年の國內アウトドア用品市場概要

アウトドア業界の多くの従業員や企業にとって、2015年は比較的難しい年でした。

アウトドア用品業界は新興の朝陽産業として、1990年代中期から20年余りの高速発展を経てきました。COAの統計によると、2001年～2010年の國內アウトドア用品業界の複合成長率は60%を超えた。2011年の市場小売規模は初めて100億元を突破し、2013年に150億元を超え、2015年の市場規模は180億元に達した。

すべての新興業界と同じように、急速な発展の後で、「調整期」を迎えるのは産業発展の必然的な過程です。2013年の國內核心アウトドア用品市場は前年比16.7%増、成長率は初めて_20%を下回った。2014年は2013年より10.9%伸び、2015年は_2014年より5.3%伸びた。國內アウトドア用品業界は長年の高度成長を経て2014年から調整期に入った。

50社余りの企業の調査取材では、半分近くの企業の責任者が、最も多いのは、現在の企業が直面している非常に複雑な市場環境と競爭圧力です。要約すると、「國家全體の経済環境が深刻な変化を遂げた背景には、業界內部の経験から20年余りの高速成長で蓄積された問題の消化が必要であると同時に、業界外の力が屋外を朝日産業と見なし、絶えず參入し、市場競爭を激化させている」ということです。ある企業の責任者は「市場の増加ブランドのスピードは市場規模の成長力よりはるかに高い」とイメージしています。

「逆境は男たちの挽歌」。インタビューでは、調整期が企業に圧力を與えていることを感じながら、さらにうれしいことに、過去二十年間にわたる中國本土ブランドの巨大な進歩を見ました。アウトドアは典型的な輸入業界として、業界初期の海外ブランドによって天下を統一されました。今では本土ブランド市場のシェアは半分以上になりました。

いくつかの本土のトップブランドの企業は、今回の調整期間は、同じ機會と見なされます。市場調整期に提供された時間窓をしっかりと摑んで、「ブランド位置づけと発展戦略を深く見直し、企業の內功を鍛え、自己発展能力を増強する」と、より成熟した姿勢でアウトドア産業の新たな成長サイクルの到來を迎える。

2、アウトドア用品市場全體

アウトドア産業の発展に伴って、ますます多くの業界外ブランドがアウトドア用品産業に參入し始めました。このような狀況は一方では業界の內包を豊かにしました。

私たちは商品アウトドアとの相性はアウトドア用品市場を四つの構成部分に分けます。

（1）専門アウトドアブランドで構成されたコアアウトドア市場で、専門アウトドアブランドはアウトドア業界に根ざしており、主な収入はアウトドア産業のブランドと會社から來ている。

（2）アウトドア製品を持つスポーツブランドで構成されるスポーツアウトドア市場とは、その主力商品が伝統的なスポーツ製品であるが、製品ラインの一部にはアウトドア製品が含まれているが、まだ主導的なブランドになっていない。例えばアディダス、ナイキ、李寧、踏みつけなどです。

（3）アウトドア製品のファッションとカジュアルブランドで構成されたレジャーアウトドア市場は、ファッションとレジャー製品の主なラインを指すが、製品ラインの一部はアウトドア製品を含んでいるが、まだ主導的なブランドになっていない。例えばLOTTO、JEEP、CAMEL_ACTIVEなど。

（4）アウトドア製品を持つローエンド消費市場ブランドで構成されるローエンドアウトドア市場。例えば、ディカノン傘下のQuechuaやメトロ、ウォルマートなどのスーパーで販売されている多くのアウトドアブランドです。

私たちはアウトドア用品市場を四つの部分に分けて、市場の変化を研究し、アウトドア市場の全貌を見極めることができます。特に市場投資家にとっては、「はっきりとした境界の定義があり、統計データが參考になります」。

2015年の國內全體のアウトドア市場規模は454億元に達し、前年比12.5%増加した。

過去2年間、國內全體のアウトドア市場の動向は、コアアウトドア市場の成長率が著しく鈍化しており、調整中である。

スポーツアウトドア市場の成長率が比較的速いのは、スポーツブランドが3年以上の調整を経た後、2014年から多くのスポーツブランドが新たな成長サイクルに入りました。代表はナイキとアディダスです。この二大ブランドのアウトドア製品のシェアも徐々に高まっています。

ローエンドアウトドア市場は全體のアウトドア市場でのシェアもあまり変わらないです。しかし、注目すべきは、ディカルノンのローエンドアウトドアの內部シェアが急速に増加していることである。過去2年間でディカノンは発展が速く、2015年末までに、國內の小売店はすでに158軒に達しました。

3、核心アウトドア用品市場

2015年の中核アウトドア市場の規模は180億元に達し、2014年の171億元の人民元に比べて5.3%増加し、成長幅は前年度に比べてさらに低下した。

2015年のこの5.3%の伸びは誰が持ってきたのですか？過去15年間と違って、2015年の大ブランドの成長率に対する貢獻は大きくなく、上位50のブランドの販売データによると、少數ブランドの伸びが10%を超えた以外に、多くのブランドの伸びは5%を下回っています。

2015年、一部の単一の先導ブランド及びオンラインブランドの追加は市場の成長に大きな貢獻をしました。

2015年に國內アウトドア用品市場に50以上のブランドが追加されました。80%近くはオンラインブランドです。現在、市場にはすでに100以上のオンラインブランドがあります。その中には10以上の発展の勢いがあり、ネット販売の伸びの新手です。

2014年から始まった「調整期間」は、3～4年間継続する予定で、多くのブランドは2017年から新たな成長サイクルに入る予定です。このため、2016-2020 5年の市場予想は、2016年と2017年は依然として桁數の成長が続き、2018年と2019年の成長速度は2桁に達し、2020年の成長速度は20%を超える見込みです。

二、チャネル

1、アウトドアチャネルの構成と進化の傾向

アウトドア用品販売機構は各級代理店、販売店などを含みます。本報告で注目されている重點はアウトドア小売端末であり、主に百貨店のチャネル、専門のアウトドアストア（街角店）とネット販売チャネルを含む。

過去20年余りの発展の過程で、ストリートストアが主導的な地位を占めている間、市場の販売規模は大きくなく、典型的な市場育成期間である。2006年以降、百貨店は急速な成長期に入り、2013年にはショッピングモールのチャネルシェアが65%を超えた。このブランドは中國市場に進出してから、全部の力をデパートのルートに集中して、ブランドを快速に発展させます。楽斯菲斯とコロンビアもデパートのルートを主とします。

2006年以降のショッピングモールのルートはアウトドアシューズ製品の主要なルートとなり、このような狀況は歐米市場とは大きく違って、中國の特色があります。消費者アンケート調査によると、中國にはアウトドア用品の消費者が多く、アウトドアウェアをファッションとして著用していることが明らかになり、実際にアウトドアスポーツに參加することとあまり関係がない。

2011年にネット販売が盛んになり、2013年以降は急速な発展を遂げています。訪問者は最初のネット販売が30%を超える大ブランドです。伯希とはこの3年間でオンラインブランドの急速な発展の典型的な代表です。

今後數年間、ネット販売チャネルのシェアは引き続き上昇し、さらにストリートストアを占拠し、百貨店チャネルのシェアを含む。街角店や百貨店のチャネルシェアは減少傾向にあるが、大型體験店の需要は上昇しており、特に大型ストリート體験店の需要は明らかに上昇している。2015年には、小さな街角の店が減少していることが明らかになりました。また、大きな街角の體験店が新たに増加していることに注目したいです。

過去20年余りの発展の過程で、ストリートストアが主導的な地位を占めている間、市場の販売規模は大きくなく、典型的な市場育成期間である。2006年以降、百貨店は急速な成長期に入り、2013年までにショッピングモールのチャネルシェアは65%を超えた。このブランドは中國市場に進出してから、全部の力をデパートのルートに集中して、ブランドを快速に発展させます。楽斯菲斯とコロンビアもデパートのルートを主とします。

2006年以降のショッピングモールのルートはアウトドアシューズ製品の主なルートとなります。この狀況は歐米市場とは大きく違って、中國の特色があります。消費者アンケート調査によると、中國にはアウトドア用品の消費者が多く、アウトドアウェアをファッションとして著用していることが明らかになり、実際にアウトドアスポーツに參加することとあまり関係がない。

2011年にネット販売が盛んになり、2013年以降は急速な発展を遂げています。訪問者は最初のネット販売の30%を超える大ブランドです。伯希とは三年近くのオンラインブランドの急速な発展の代表です。

今後數年間、ネット販売チャネルのシェアは引き続き上昇し、さらにストリートストアを占拠し、百貨店チャネルのシェアを含む。街角店や百貨店のチャネルシェアは減少傾向にあるが、大型體験店の需要は上昇しており、特に大型ストリート體験店の需要は明らかに上昇している。2015年には、小さな街角の店が減少していることが明らかになりました。また、大きな街角の體験店が新たに増加していることに注目したいです。

2.チャネル市場シェアと趨勢

2015年はストリートストアが21.7%を占め、百貨店が62.9%を占め、ネット販売が15.4%を占めた。

今後5年間でネット販売のシェアはさらに急速に伸び、2020年にはネット販売の比率が31%を超えると予想され、百貨店と街角店の比重がさらに低下し、街角店では小型のストリートストアがさらに減少し、大型のストリートストアの比重がさらに上昇する。

現在、チャネルの変化のプロセスはまだ続いており、未來の市場に大きな影響を及ぼすだろう。

特にネット販売チャンネルの進化はまだ終わっていません。ネット販売モードの「安定性が悪い」にも関わらず、各種の新しいネット販売モードが絶えず発生していますが、ネット販売ルートのシェアは絶えず上昇しています。

三、ブランド概要

私達は業界の専門家を組織して、1,200余りのアウトドアブランド或いは自稱「アウトドアブランド」の中で、830個をコアアウトドアブランドとして確定します。2015年の國內コアアウトドア市場のブランド數は持続的に上昇する勢いを維持し、2014年度の775件から7%増加した。そのうち、國內ブランド數は398個で、ブランド総數の47.95%を占め、成長率は12.4%である。國外ブランド數は432個で、ブランド総數の52.05%を占め、成長率は2.6%である。國內ブランドの成長率は海外ブランドの成長率より高く、國內ブランドの80%がネット販売を中心としたいわゆる「オンラインブランド」に追加されました。

現在、中國のアウトドア市場のブランド數は引き続き増減していますが、増速はすでに減速しています。歐米のアウトドア市場の発展過程と比べて、共通の特徴は、市場初期の成長段階において、新しいブランドが大量に発生し、市場が成熟期に入ってからブランドの數が著しく減少したことです。

韓國のアウトドアブランドの歴史データはより典型的で、80年代から90年代までは韓國のアウトドア産業の急速な成長期であり、期間中に大量の韓國本土ブランドが雨の後の春水のように、最も多い時は800_余りに達しています。しかし、実際に成長したブランドは限られています。

國內のアウトドア市場の動向から見ると、オフラインブランドの成長率は明らかに鈍化しています。今後しばらくはオンラインブランドの成長が見込まれますが、オンラインブランドのアウトドア文化は基礎が深くないため、一部のオンラインブランドはすぐに消えてしまいます。現在、國內のアウトドア市場の実態としては、10%近いブランドが実在しています。

海外ブランドに対する代理販売の比率、重要性、持続的生存と発展の可能性は著実に減少しています。この傾向は続くと思います。國內のアウトドア市場の発展に伴って、市場のブランド集中度が絶えず向上するのは必然的な過程です。

最後に、私達はアウトドア産業の資本化と資本のアウトドア産業に対する風起雲湧の介入を見落としてはいけません。これは二つの面を含みます。まず、産業自身の資本化が加速しているほか、IPOの道を実現した人と三夫さんのほかに、いくつかの會社がIPO_の道を進んでいます。同時に多くのブランドとルート會社がすでに財務あるいは戦略投資者を導入して、業界全體の資本化レベルを高めました。一方、私募基金をはじめとする各種投資機関は、業界內のブランドとルートへの投資を増やすだけでなく、直接出資してブランド、ルート、クラブ、試合を買収し、運営する傾向も出てきました。彼らの資金調達と投資力から見れば、業界全體の生態に大きな影響を及ぼす可能性がある。

以上のように、2015年は挑戦と変化に満ちています。未來に向かって、徐々に回復する成長潛在力と速度だけでなく、多くの変化の可能性とこれらの新たな変化による不確実性も見られます。このような巨大な不確実性の中で、どのようにチャンスをつかみ、先のチャンスを奪い取って、そして落とし穴を避けて、業界內の既存企業とこの領域に入る予定の投資者に対する挑戦であり、後発の優勢を実現し、革新を通じて企業の急速な増値を実現するチャンスでもあります。