中國のファッション小売企業トップ100：安踏第三位

中國チェーン経営協會は國家統計局の分類を參照して、國際経験と市場の実際狀況を參考にして、ファッション小売企業を分類します。アパレル靴履家紡類、金銀寶石類、スキンケア美化粧品類をまとめて分析して、上場グループの財務報告、企業報告データを統計して調べました。各企業の2018年営業収入統計に基づいて2018年中國ファッション小売企業トップランキングを並べました。統計分析業務は先日終了し、2018年中國ファッション小売企業百強ランキング（以下2018年ファッション小売百強という）は2019年10月11日に発表された。

一、基本狀況と現狀

2018ファッション小売百強企業はアパレル靴履家紡績類企業74社、金銀寶石類企業15社、スキンケア美化粧類企業11社を含む。2018ファッション小売百強企業の総売上高は6515.67億元である。その中の服裝服裝服裝服裝靴履家紡績類百強企業の総営業収入は3728.27億元で、2018年全國靴帽子服飾、紡績類の限度額以上の企業の小売総額の27%を占めています。金銀寶石類百強企業の総営業収入は1974.29億元で、全國金銀寶石限度額以上の企業の小売総額の72%を占めています。化粧品類百強企業の総営業収入は813.11億元で、全國規模以上の化粧品小売企業の31%を占めています。

2018年の売上高は100億元以上の企業は20社しかありません。その中に服裝服裝靴履家紡類企業は11社、金銀寶石類企業は6社、スキンケア美化粧類企業は3社です。國際と比べて、我が國の3大種類のファッション小売ブランドの規模と市場集中度はいずれも大きな向上空間があります。2018年の中國アパレル市場のCR 5（業界トップ5企業の市場占有率）は6.9%だけで、日本（25.7%）と米國（15.8%）を大きく下回りました。2018年のジュエリー業界のトップ10企業の市場占有率は18.8%だけで、米國、日本市場のCR 10はいずれも20%を超えました。我が國の化粧品市場のCR 10は41%だけで、韓國市場のCR 10は62%、米國、日本市場のCR 10は70%を超えました。

総合的な分析によると、ファッション小売百強の三大分類の中で、金銀寶石類の先導企業の構造は比較的安定しているが、市場集中度はまだ大幅に向上されている。他の二種類の業界の集中度はいずれも高くない。

ファッション小売企業チェーンの発展速度と成熟度が高く、2018年にチェーン9000店を超える企業が5社あり、それぞれ上海家化（化粧品専門店約1.3萬店）、安踏（需要面積：100-200平方メートル、すでに328店舗のショッピングセンターに進出しています。今年は300店舗をオープンする予定です。）、百麗（靴服11120社）、森馬（9905社）、夏拉ベル9269社。

調査によると、アパレル業界の高品質発展パターンは形成されています。靴履き物企業の分化が激しい冷熱ムラがあり、閉店數が拡大しています。ジュエリー業界の販売量の落ち込みと新たなチャンスが共存しています。

二、主な特徴と傾向

2018年ファッション小売百強ランキングの仕事全體の過程で、中國のファッション小売企業の四つのトレンドを収集、整理、インタビュー、調査、総合分析を通してまとめて判斷しました。

1.マルチブランド戦略は市場シェアと販売規模の普遍的な選択を獲得するが、巨大な挑戦をする。

私達が2018ファッション小売百強ランキングの分析によると、70%のファッション百強企業の傘下には多ブランドのマトリクスがあることが分かりました。2018年の営業収入が100億を超えるファッション小売企業20社のうち、3社だけがブランドで、店舗數が9000社を超えるファッション小売企業5社は全部で複數のブランドを持っています。

統計によると、ファッション小売の百強企業は平均的に4つのブランドを持っています。その中にアパレル靴と家庭用紡績企業は平均的に5つのブランドを持っています。金銀寶石企業は平均的に2つのブランドを持っています。スキンケア美化粧企業は平均的に4つのブランドを持っています。単一ブランドファッション小売企業の2018年の平均販売規模は2-5ブランドを持つ企業より高い。ファッション小売企業の傘下には6つ以上のブランドを持つ販売規模は明らかに単一ブランド企業より高い。

百麗國際を代表とする先導企業であり、傘下には多くの履物ブランドがあるだけでなく、買収によって複數のアパレルブランド、多品種の発展に関連して市場シェアを増加させている。安踏、森馬服飾をはじめ、國際ブランドの豊富なブランドマトリックスを買収することによって、多ブランド、多品種戦略の発展を図る。同時に、江南の布衣集団は多ブランドの拡張の策略に協力するため、ブランドと品類の組み合わせが多元化する方式で橫方向に業務を広げてもデザイナーブランドの集合店「LASUMINSOLAA」を発表して、服裝、靴の包み、アクセサリー、生活用品などの多くの品類をカバーします。

百強ランキングの中で営業収入が百億を超え、サブブランドが5つ以上の6つの上場グループを抽出しました。財務情報の分析によると、會社の主要ブランドは総売上高と店舗數に対する貢獻率の平均値は80%を超えています。アン踏グループは2018年の財務諸表で各ブランドの売上高を開示していないが、アン踏とFILAの総店舗數はグループの全ブランド店舗數の96%を占め、またアン踏グループの2019年度中間報告において、安踏主ブランドの売上高は総売上高の51.2%を占めている。FILAブランドの売上高貢獻率は44.1%である。そのため、多ブランドマトリックスの百強企業の営業収入分布規則には二八の法則があります。即ち、企業の80%の収入は傘下の単一または少數の主要ブランドから來ています。

2.直営+加盟モデルを並行して実施し、三四線などの市場を深く耕す

2018ファッション小売百強企業は各種類の企業が三四線市場に力を入れています。

ランキング1位の周大福は市場の浸透率を拡大し、今後3～5年の戦略重點の一つとして、特にフランチャイズ加盟モデルを利用して、3、4線都市と県レベルの都市市場を開拓します。

アメリカの衣料品は「百城千店」＋ショッピングセンターの並行発展戦略を採用して、県級市場を発展させます。ラシャベルはルートの転換と調整を加速して、単店の収益の生産を高めて、直営、共同経営と加盟などの重要なルート構造配置を形成します。家庭用紡績企業のロレソン、富アンナは直営＋加盟を結合した経営モデルを採用しています。

3.パワーショッピングセンターの配置、アウトレットルートを重視し、ファッション小売企業はレイアウトラインの下で全ルートの発展を加速する。

森馬グループはショッピングセンターを未來の3～5年間のルート配置の核心として、伝統的なストリートストアの比率を超えて、グループの主力ルートとして、同時に百貨ルートを縮小して、レイアウトの表示棒、重點百貨だけを強化します。森馬さんはまたアウトレットの保存量が低く、成長速度が速いという特徴を重視しています。既存の街の店舗を旗艦店、コンセプト店、體験店にするつもりです。ショッピングセンター、バーの優良品質の百貨、オーレと街角の店を通じて線の下で全ルートの発展モデルを作ります。

太平鳥グループ以前の街角店、百貨店、ショッピングセンター、電気商の「四輪駆動」モデルは、「新四輪立體駆動」のルートレイアウトにアップグレードしました。ショッピングセンターを最適化し、デパートの専門売り場を強化し、アウトレットの発展を重視しています。2018年にアウトレットの小売規模は3億元を超えて、同期比70%増加しました。

海瀾の家は「ゴールデンエリア、ダイヤモンドショップ」の開店原則を堅持して、ルートの開拓において、引き続きショッピングセンターの進駐力を強めて、核心デパート、ショッピングセンターの優良な店舗資源を奪い取って、特に模範的なショッピングセンターの店です。街角の店のマーケティングネットワーク配置を最適化して、第二四四線都市の店舗のカバー率を維持します。

4.オンラインラインの下で全面的に発展する

2018年服飾靴帽子商品のネット小売額は25.9%に達し、履物ネット小売額は22.0%伸び、成長率は絶えず上昇しています。ジュエリー業界の市場では、過去10年間の寶飾ネット販売比が4%から5%の間で維持されています。ジュエリー業界の専門家は、2019年のオンラインジュエリーの販売量は10%に達すると予測していますが、この數字を上回ることはありません。他の品種に比べて、高い価格と特殊な感情表現（例えば、結婚祝い、記念日、誕生日など）は消費者に実體の店に身をつけて體験する傾向があり、寶石類自身の特殊性はその実體の店體験の重要性を決定しました。2018年の中國の化粧品電子商取引ルートの販売は27.4%を占め、五年間の複合増速は56.3%に達し、急速に発展しています。