福建VS広東は誰が運動靴産業の一番上ですか？

運動靴業界全體の発展現狀分析

現在、中國のスニーカー業界は上流の製造端、中流ブランド端と下流のスポーツ小売業者の完全な産業チェーンを形成しています。上流の製造端の先導企業の優位性は明らかで、企業の裕元グループを代表して、靴類の年間生産量は3億足を超えて、全世界のスニーカーとカジュアル靴市場の20%を占めています。中流ブランドのトップ2は國際ブランドに占められ、國內ブランドのシェアは年々下がっています。下流のスポーツ小売業者は滔博、勝道、鋭利な三鼎立の局面を形成しています。同時に國內のいくつかのブランドも獨自の販売體系を採用して販売しています。

——上流製造端：先導企業の優勢が明らかである

運動靴の生産は労働集約型と低付加価値の特徴を持っています。一部のブランドメーカーは一定の生産能力を持っています。一體化した優良メーカーは言葉の権利が強いです。中小メーカーの利益は圧迫されます。

國際ブランドは主に100%アウトソーシング方式を採用しています。例えばナイキとアディの運動靴はベトナム、中國、インドネシアの代替工場で生産されます。國內では例えば、安踏、361度などの會社が工場を代行してから家を建てるので、自産能力が高い資産率が高いです。2018年の各會社のスニーカーの自社生産とアウトソーシングの比率から見ると、ブランド會社の資産率は低下傾向にある。

運動靴は高い科學技術の敷居を持っているので、上流のメーカーにとって、強い研究開発能力と一體化の生産能力を備えています。だから業界の上流のメーカーの中で裕元グループを代表の先導會社として競爭優位が明らかです。

裕元グループは世界で最も規模の大きい運動靴とカジュアル靴のメーカーで、國際ブランドのadidas、Asis、Converse、New Balance、Nike、Puma、Reebok、Salmon及びTimberrlandなどの代行製造/代行製造を擔當しています。世界で唯一數十の國際ブランドの専門靴メーカーです。靴の生産量は3億足を超えています。

會社は中國、ベトナム、インドネシア、バングラデシュ、カンボジア、ミャンマーなどに工場があります。業務範囲は運動靴、レジャー/アウトドアシューズ、多機能靴、スポーツサンダル、靴底及び部品を製造することが主です。「垂直統合、水平分業」は會社の重要な発展戦略であり、自社の発展、投資及び買収産業內の関連メーカーを通じて、上流と下流の材料及び肝心な部品の供給を把握し、さらに全體の品質を向上させ、供給源を安定させ、一連の靴、中、下流を結合して、完全な産業サプライチェーンを形成することに成功しました。

同時に、裕元グループはブランドの顧客に協力して新製品を発展させ、プロトタイプの時からブランドのお客様と緊密に協力し、お客様に専屬の製品開発チームと製品研究開発センターを提供します。グループは毎年かなりの資源を投入して研究開発に用いています。靴型と靴材の革新開発、新技術及びプロセス開発及び各種原材料の研究などが含まれています。裕元グループの研究開発投入によって生産効率が大幅に向上し、會社の靴類の一人當たり年間生産量は2014年の795.3組/人/年から2018年の101.6組/人/年に引き上げられました。

——中流市場：世界第二位のスポーツ靴市場

Euromonitorのデータによると、2018年の中國のスポーツシューズ業界の規模は2647.6億元に達し、同19.52%増となり、規模の増加率は年々高まっている。現在、中國のスポーツシューズのサイズは全世界の12%を占め、米國に次ぐ世界第二の市場となっている。

浸透率の向上は業界規模の急速な成長をもたらす。2014年に中國のスポーツシューズは中國全體の靴と服の市場総量の7.6%を占めています。2018年には10.6%まで占めています。スポーツ商品の我が國での浸透率は絶えず上昇していることを示しています。市場浸透率の向上は本土のスポーツブランドの成長、國家政策の支持と運動理念の普及と切っても切れない。

本土ブランドの成長。國際ブランドの進出は、いくつかの世代工場を孵化させ、浙江省溫州、福建省プー田、福建省晉江などいくつかの靴の都を形成してきました。1989年體操の王子李寧は引退して、その優良品質のブランドイメージと政策の支持に頼って、早く中國の今の第1運動のブランドを打ちました。晉江系もだんだん自主ブランドの道に上がってきました。たくさんの靴服會社を興しました。例えば安踏（1991年）、特歩（2001年）、361度（2003年）などです。

國家政策の支持は民衆運動の參加度を高める。ここ數年來、全國民體育トレーニングを大いに普及させ、國家戦略面に組み入れられ、國內體育産業の良性発展を促進することに力を盡くしています。2014年10月、國務院は「スポーツ産業の発展を加速させ、スポーツ消費を促進するための若干の意見」を発表し、スポーツ産業の高速化と発展を促進する大きな幕を開け、國內スポーツ産業の一里塚式文書と見なされた。その後、一連の全國民のフィットネス意識を強化するための指導文書が相次いで登場し、2017年末には、國家體育総局が「全國民健康ガイド」を発表し、フィットネスの動作、部位及び機能などを詳しく説明した。健康意識の向上と運動セット施設の整備のおかげで、近年、中國の民衆のスポーツへの參加度が著しく向上し、スニーカーの需要も大きく伸びています。

運動理念の普及は業界の発展を促進する。健康は今の人々の新たな財産となり、全國民がフィットネス（早足、ジョギング、広場ダンスなど）に參加することがトレンドとなっています。スポーツカジュアル衣料は徐々に生活習慣に変化しており、消費者の剛體的な需要となり、その消費目標は幅広い。

本土ブランドの占有率は年々下がっている。市場占有率から見ると、ブランドを超えたアディダスとナイキは中國のスポーツシューズ業界のトップ2に位置しており、海外ブランドの市場占有率は2010年の25.7%から2018年の54.3%に上昇している。本土ブランドの市場占有率は年々低下しており、2010年の市場占有率は49.2%で、2018年は28.6%にとどまっている。

——下流スポーツ小売業者：滔博、勝道、鋭利の三者鼎立

運動靴の下流市場の販売は主に2つの形態に分けられています。國內ブランドは自分の小売と加盟システムを通じて販売していますが、國際ブランドは通常大きな代理店によって販売されています。

國內ブランドの販売システムの特徴は一定の閉鎖性にあります。つまり、店舗は単一ブランドの店舗が多く、加盟商も獨占代理を主としています。國內ブランドの販売システムは通常、オフライン直営、加盟、エレクトビジネス（多く直営モード）の3つのモデルを含み、本土ブランドの成長に伴って、閉鎖された販売システムは本土ブランドの端末に対するコントロールに便利であり、アン踏は初めて卸売りモデルを小売モデルに転換するスポーツ用品會社である。安踏、李寧を代表として、スポーツ會社を代表して卸売りモデルを小売に転化させた後、販売システムはより成熟した。

國際ブランドは國內では通常大型小売業者が代理しています。大型スポーツ小売プラットフォームは國際ブランドと安定した協力関係と広発のルート配置を持っています。ブランドのカバー率を高めるために、通常は國際ブランドと異なる代理店と協力します。同様に、大規模な総合運動プラットフォームもその規模の優位を助けて多様なブランドを代理します。

大型小売代理店の経営モデルはブランド提攜、ルート配置と小売管理の三つの部分を含む。代理店は広範な直営店舗ネットワークを通じて複數の國際ブランドに販売サービスを提供し、同時にブランドのために高いインタラクティブな消費者コミュニティを構築し、インタラクティブ體験を強化する。

中國では、主な運動靴代理店は滔博國際、勝道と鋭いです。そのうち、滔博経営は消費を中心とするスポーツ小売及びサービスプラットフォームであり、2018年中國最大のスニーカー小売業者（小売額で計算する）であり、15.9%の市場シェアを持ち、ナイキとアディダスの中國最大の小売パートナーでもある。ナイキとアディダスの二大ブランドも滔博國際90%の営業収入に貢獻しました。

滔博はなぜ中國最大のスニーカー代理店になりますか？緊密な取引先関係、広い販売ルートと高い水準のルートのマーケティングと取引先の管理能力を持っています。

緊密な取引先関係。滔博國際は90年代からスポーツ製品の経営に足を踏み入れました。2000年から、新しいルートの試みを始めて、絶えずブランドの組合せを豊かにして、2010年から、アウトドアとスポーツファッションの種類まで開拓して、そして次第にスポーツ用品の多ブランドの集合店の経営パターンを探求して開拓します。ナイキとの提攜は20年になりました。現在は世界第二位の小売パートナーと取引先です。また、同社はアディダスの世界最大の小売パートナーと顧客であり、15年間にわたる戦略的提攜関係を樹立した。數年來、滔博はこの二つのブランドの中國での業務版図の拡大に貢獻しました。そして、中國のスニーカーの市場上で一番売れている國際ブランドになりました。

広大な販売ルート。會社の全國直営店舗ネットワークは最も価値のある資産です。滔博國際上場株數によると、2019年9月26日現在、會社の小売ネットワークは268都市に展開され、中國の30省をカバーし、8372直営店と1957店舗の下流小売店が経営する店舗を持っている。會社の直営店は毎日200萬人以上の客を引きつけて、中國各地の消費者と持続的に、広く、直接的なインタラクションを行っています。

會社は絶えず新しい店舗を開設して、販売ネットワークの深さと広さを拡大します。2016-2018年度に、店舗の総販売面積はそれぞれ13.0%、11.4%及び9.3%増加しました。より良いショッピング體験を提供するために、會社の大型店舗は通常より多くの元化された商品の組み合わせとより高い人員配置水準があります。このような店舗のシングルショップの売上高は通常すべての店舗の中で高いです。會社は毎年非効率店舗を閉店していますが、新店舗の規模は一般的に閉店店舗より大きいです。また、同社はまた、高い販売潛在力を持つ店舗をアップグレードすることによって、ネットワーク構造を絶えず最適化し、既存店舗のインテリアや展示に投資し、消費者の魅力を高めることができます。

高い水準のルートのマーケティングと取引先の管理能力。2018年5月に、會社は「TopFans」會員計畫を調整して再発売しました。製品、サービスと活動の面で、會員に幅広い福祉を提供したいです。會社は會員のためにサービスを提供しています。無料の専門靴の保養サービスと運動靴の製品の無料同城速達サービスが含まれています。また、會社は會員計畫を利用して、會社の會員を各種類のプラットフォームパートナーと連絡して、豊富なスポーツと社交活動を提供します。2019年9月26日までに、會社は2200萬人の登録會員を持っています。會員計畫の発表は會社の収入増加にも大きな貢獻をしました。2018年8月31日、11月30日及び2019年2月28日、5月31日までに、會員はそれぞれ店內販売総額（増値稅を含む）の36.6%、41.5%、52.3%、70.8%に貢獻しました。

　　運動靴業界區域の発展比較分析

——各省スポーツ産業の発展狀況

広東、福建、江蘇の総規模はトップ3に位置しています。

各地のスポーツ産業の運行狀況は運動靴業界に発展の大きな環境を提供することができます。スポーツ産業の規模から見ると、2019年11月14日までに、全國11省統計局、スポーツ局などの関連部門が2017年スポーツ産業の総規模と関連データを発表しました。すでに発表されたデータの省の中で、第一位は広東省で、年間スポーツ産業の生産額は3998.03億元を実現します。第二位は福建省で、生産額は3801.41億元です。江蘇省は3585.64億元で第三位です。

2017年の全國體育産業の総規模は2.2兆元で、現在発表されたデータの11省體育産業の総規模は199989.45億元で、全國體育産業の総規模の90.86%を占め、増加値は6675.14億元で、全國體育産業の増加値の85.46%を占めています。これから分かるように、我が國の地區の間のスポーツ産業の発展の上でアンバランスです。

　　福建體育産業の増価はトップを切っている

スポーツ産業の増加値から見ると、2017年の全國スポーツ産業の増加値は7811億元で、そのうち福建省は1324億元で第一位となり、全國スポーツ産業の増加値の16.95%を占めています。広東省は1321.86億元の増加値で第二位となり、全國スポーツ産業の増加値の割合は16.92%を占めています。2017年のスポーツ産業の増加値が発表された9つの省のうち、7つの省が東部と南部の沿海地區にあり、中部のハナム省と湖南省も高い水準にあります。

江蘇省は目標達成度が一番高いです。

2014年10月、國務院は「スポーツ産業の促進に関する若干の意見」を発表した。「意見」が発表された後、各省は続々と本省市のスポーツ産業の発展を加速し、スポーツ消費を促進する実施意見を発表し、2025年をめどに発展目標を設定する。2017年のスポーツ産業の総規模を発表した11省市のうち、福建省は2025年のスポーツ産業の総規模設定目標が最も高く、10000億元であり、2017年に福建省は目標の38.01%を達成した。11の省?市の中で、江蘇省の完成度が最も高く、目標の49.8%を達成した。その中の江蘇、遼寧、広東の3省は全國の44%のレベルを上回ります。

——政策の登場狀況：福建省の運動靴業界の育成政策はもっと多いです。

　　福建省の業界政策

不完全な統計によると、2012-2019年に福建省が発表したスニーカー業界に関する政策は全部で12つあります。その中の2019年に、「中共福建省委員會が習近平総書記の重要な指示精神の徹底について、高品質の発展を堅持し、追い越しを実行するという意見」を徹底的に実行するために、スポーツ産業の高品質な発展を促進するために、福建省體育局は正式に「福建省スポーツ産業の高品質な発展を促進するための若干の措置」を印刷しました。「措置」は、2025年までに體育産業の増加額が3000億元に達すると提出しました。上記の目標を達成するために、福建省體育局はスポーツ用品の製造業のモデルチェンジと昇格を推進し、スポーツサービス業の全産業チェーンの発展を加速し、スポーツ産業の発展環境を最適化するという三つの重點をめぐって、細分化し、スポーツ産業の高品質発展を促進する7つの面で22條の政策措置を提出した。その中で、スポーツ用品の製造業の転換とアップグレードを推進することについては、主にスマートフォンの製造を加速し、スポーツ科學技術の革新を強化し、「製造＋サービス」の発展モデルを推進し、スポーツ産業の集積発展を加速するなどの4つの措置を提出しました。

広東省の業界政策

不完全な統計によると、2014-2019年広東省のスニーカー業界に関する政策は9つあります。2014年以來、スポーツ産業の発展を推進するため、広東省は相次いで「スポーツ産業の発展を加速させ、スポーツ消費を促進する実施意見」「広東省體育発展第13次5カ年計畫」「広東省大衆スポーツ活動「13次5か年計畫」など多くの支援政策を打ち出してきました。

2019年、産業革新資源を統合するために、大灣區の靴産業チェーンの深度協力を推進し、広東靴業の革新と協力の新たな優位性を形成することを促進し、広東靴業メーカー會は「広東港澳大灣區靴業革新連盟」を設立し、広東靴業の革新のモデルチェンジアップを牽引しました。

——企業発展狀況：福建は國內の運動靴ブランド市場を獨占しています。

わが國のほとんどの國內スポーツブランドは福建省晉江に由來しています。例えば、安踏、特歩、361度などです。競爭の構造から見ると、現在の中國のスポーツシューズ業界の集中度は高いです。Euromonitorのデータによると、2010-2018年、中國のスニーカー業界のCR 5は44.7%から57.3%に上昇し、CR 10は65.2%から71.6%に上昇し、今後の業界集中度は引き続き向上する見込みです。

福建：全國で一番多い運動靴の有名なブランドを持っています。

福建は泉州、プー田運動靴服産業クラスターと晉江などの運動靴産業クラスターを持っています。中國市場シェアトップ10のブランドの中に、五つの國內ブランドがあります。その中の四つのブランドは福建省から來ています。それぞれ安踏、特歩、361度、ジョーダンです。

その中で、晉江のスポーツ産業の発展は比較的に際立っています。全國の県域から見ると、晉江體育産業の上場企業數は全國第一位（21社）、國家級スポーツ用品ブランド総數は全國第一位（42社）、スポーツ産業企業総數は全國第一位（10078社）となっている。

國際的に有名な機構Brand Financeが発表した『2019年世界で最も価値のある50大服裝ブランド』によると、安踏は21位にランクされ、Puma（24位）を抜き、世界のスポーツブランドの中で3位となり、ナイキとアディダスに次ぐ唯一の中國服ブランドである。

広東：世界ブランド生産基地ですが、企業の工場のほとんどは移転しました。

広東の製靴業は主に東莞に集中しています。東莞市は世界の多くのブランドの生産基地です。ナイキ、アディダス、鋭い歩、プーマなどの運動靴ブランドの生産量の大部分は東莞製靴企業が生産します。その中の東莞裕元靴工場は世界最大の運動靴メーカーの臺灣寶成グループに屬しています。ナイキ、アディダス、鋭利な歩、新百倫、プーマなどの全世界の60あまりのブランドのために代行しています。2017年広東省スポーツ用品及び製造業の生産額は2736.8億元に達し、増加値は563.86億元に達した。

しかし、ここ數年來、東莞の経済が急速に発展しています。東莞の全世界の生産規模の最大の運動靴の生産企業——裕元グループ、および強力に集団を卜しません、順天グループなどの多くの家が全世界の臺資の靴のグループを風靡して次から次へと工場を東莞から移してきます。移転の方向から見ると、一方では中國內陸の湖南などの1人當たりの給與の比較的低い地區に移転します。一方、ミャンマー、ベトナム、インドネシアなど労働力の安い東南アジアに移転しました。

従業員の年間平均賃金から見ると、2010年から2018年までの従業員の年間平均給與は10%で前年の伸び率を上げ、2007年の12372元から2018年の58738元まで伸び、10年間で1人當たりの給與は5倍のボーナスを出した。人件費の増加が靴製造企業のコストに與える影響の大きさがわかる。

今年のベトナムの靴靴生産量から見ると、2013年の全國生産量は飛躍的に増加しました。2012年からの生産量は5360萬組で、2017年の生産量は2561萬組に達し、前年同期比377.80%増加した。2013年以降、年間生産量は2500萬足以上を維持しています。

東莞市の靴類の輸出額から見ると、2010-2018年は全體的に減少傾向にある。2010年の東莞市の靴類の輸出額は205.90億元で、2018年の輸出額は163.39億元だけです。

——販売ルートの狀況：広東の販売ルートが一番広いです。

ナイキ、アディダス、李寧、安踏と361度の店舗と専門売り場の分布から見ると、広東省の5つのブランドの店舗と専門売り場の數は全部で4058個までで、福建省の店舗と専門売り場の數は広東省の3分の1にも満たないです。

各省の店舗數は現地のスニーカーの需要量と関係がありますが、需要量はスポーツ産業の発展狀況と一人當たりの消費水準によって決まります。広東省のスポーツ産業の規模は全國で第一位となりました。一人當たりの消費支出から見ると、広東は13884元で全國第5位となりました。浙江省に次いで、福建は12521元で全國第7位となりました。広東の産業規模と一人當たりの消費水準は運動靴市場に対する大量の需要を決定しました。

前向きの観點：広東體育産業はもっと発展していますが、福建省は中國のスニーカー産業の王です。

スポーツ産業規模から見ると、広東は3998.03億元で全國第一位となりました。第二位は福建省で、生産額は3801.41億元で、江蘇省は3585.64億元で第三位となりました。

スポーツ産業の増加値から見ると、福建省は1324億元で第一位で、全國スポーツ産業の増加値の16.95%を占めています。広東省は1321.86億元の増加値で第二位で、全國スポーツ産業の増加値の割合は16.92%です。

スポーツ産業の発展目標達成度から見ると、広東は44.42%で福建（38.01%）をリードしている。

政策の登場狀況から見ると、2014年から2019年に福建省は12つの業界関連政策を打ち出し、広東省より先にリードしている。

企業の発展狀況から見ると、福建は全國で一番多い運動靴の有名なブランドを持っています。

販売ルートの狀況から見ると、主なスニーカーブランドは広東の店舗と専門売り場の數量が一番多く、広東の需要市場がもっと大きいです。

以上より、広東省のスポーツ産業は発展がより良いですが、福建省は中國のスニーカー産業の王です。