「一帯一路」テクノロジーの物語：巨大干潟「雲の上」東南アジアのデジタル経済は10年で10倍に世界で最も成長

「一帯一路」建設が新たな段階に入るにつれ、電子商取引、モバイル決済、共有行為に代表されるデジタル経済が沿線で盛んに発展している。デジタル経済発展と「一帯一路」構想の結合として、「デジタルシルクロード」はより多くのチャンスを創造し、支えている。

習近平主席は2017年に開催された第1回「一帯一路」國際協力サミットフォーラムで、イノベーションによる発展を堅持し、デジタル経済、人工知能、ナノ技術、量子コンピュータなどの最先端分野での協力を強化し、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、スマート都市建設を推進し、21世紀のデジタルシルクロードに接続することを提案した。2019年第2回「一帯一路」國際協力サミットフォーラムで、習近平主席はスマート製造、デジタル経済などの最先端分野の協力を深め、イノベーション駆動型発展戦略を実施することをさらに強調した。

東南アジアは「一帯一路」の中核地域の一つである。現在、ASEANは世界経済の版図で重要な地位を占めているが、他の主要経済體に比べて、GDPに占めるデジタル経済価値の割合は相対的に低い。

グーグル、淡馬錫氏とベイン氏が共同で発表した「2019年東南アジアデジタル経済報告」によると、2019年の東南アジアインターネット経済GMVのGDPに占める割合は3.7%で、2015年の1.3%より大幅に上昇したが、米國の2016年時點の6.5%の水準に遅れていることが明らかになった。

一方、近年の東南アジア地域のデジタル経済の成長と潛在力はすでに目に見えている。2019年、東南アジアのデジタル経済規模は千億ドルを突破し、2025年には3000億ドルを突破する見込みだ。

クラウドコンピューティングはデジタル経済の重要な構成であり、さらにデジタル経済発展の基礎的な支えである。「アップクラウド」が1つの「選択」から「トレンド」に変わりつつあることを背景に、分析機関のガートナーは、世界のパブリッククラウド市場は2020年に2664億ドルの市場規模に達し、2019年の2278億ドルの規模から17%増加すると予測している。2022年までに、同市場はさらに3546億ドルに成長するだろう。

具體的には東南アジアについて、市場調査機関Adroitのこれまでの予測によると、2025年の東南アジアクラウドサービス市場規模は403.2億ドルに達する見込みで、2018年から2025年の間の複合年間成長率（CAGR）は12.3%に達することができる。米國の不動産コンサルティング會社Cushman&Wakefieldが2019年8月に発表した報告書によると、東南アジアは今後5年間で世界で最も急速に成長するデータセンター市場になるという。

「クラウドコンピューティング企業にとって、東南アジア地域は現在市場規模は小さいが、急速に発展している」とシンガポール國立大學ビジネススクールとコンピュータ學院教授で商業ビッグデータ分析センター主任のポンオム氏は21世紀の経済報道記者に対し、「巨大な増分市場に違いない」と述べた。

複數の要因が重なって市場の勢いが急速に高まっている

グーグル、淡馬錫などが共同で発表した「東南アジアデジタル経済」シリーズの報告書は、デジタル経済分野での東南アジアの動きを観察する重要な參考とされている。2019年の報告書によると、東南アジアのデジタル経済の規模は2025年に3000億ドルを突破する見込みだ。対照的に、2015年時點では320億ドルにすぎなかった。

急速な経済成長に加え、東南アジアではまだ十分に発掘されていない潛在力も多くの科學技術會社が重視している場所だ。例えば、若い人口構造、住民所得の増加、モバイル機器の浸透率など、これらの指標は一般的にインターネット利用の増加を予告しているが、これはまさにクラウドサービスの発展の基礎である。

阿里雲シンガポールの王宇徳社長は21世紀経済報道記者に対し、同市場の最も特徴的なチャンスは人口規模が十分に大きく、「巨大な市場を支えることができ、急速に成長している」と述べた。同氏によると、現在、東南アジア地域のインターネットカバー率は75%に達し、人口の50%は15-35歳の若者で、毎日5時間以上インターネットを利用している。

実際には、10年以上前だけで、東南アジアにはインターネット接続がない地域が約5分の4あったが、今では東南アジアのユーザーはインターネット世界で最も活発なグループの1つになっている。

Ariztonはデータセンター分野に専念する調査?コンサルティング會社で、同社アナリストのSayantoni Das氏は21世紀の経済報道記者に対し、東南アジアのクラウドサービス分野の需要の主な駆動要因は消費とビジネス環境のデジタル化プロセスの推進であり、これはまたインターネットとソーシャルメディアの浸透率の増加に後押しされていると指摘した。

もう1つの駆動要因は、東南アジア企業がITシステムをローカルからクラウドに移行していることです。「この傾向は過去2年から3年で明らかに増加している」とSayantoni Das氏は述べた。「クラウドへの移行は數年続くプロセスであり、データセンターへの継続的な投資をもたらすだろう」。

集邦コンサルティングアナリストの劉家豪氏は21世紀経済報道記者に対し、データセンター建設の著地點は通常、地域経済の発展に関連していると述べた。2016年まではデータセンターの建設はアメリカに集中し、2016-2018年はアメリカとヨーロッパに集中し、2020年以降はさらにアジア太平洋に集中する。

複數の回答者は、中小企業のクラウドコンピューティング需要の急増は東南アジアのクラウドサービスの急速な発展の主要な駆動要因の1つであると指摘している。「東南アジアの新興ハイテクベンチャー企業が急速に出現している」とポンオム氏は述べた。「ITシステムはクラウドサービスに基づいて構築されていることが多く、市場全體を活発に発展させている」。

東南アジア諸國政府のクラウドコンピューティングへの強力な普及と支持は、同様に重要な駆動作用を生んだ。ポンオム氏は、これには汎用ブロードバンドインフラストラクチャの拡張と、情報通信技術の全部門での広範な使用の促進、熟練した情報通信技術スタッフの育成などが含まれるとみている。

テンセント?クラウド東南アジア事業社長のElong Huang氏は21世紀経済報道記者に対し、政府レベルで見ると、東南アジア諸國のクラウドへの関心は非常に高いと述べた。例えば、シンガポールのデジタル身分証明書、デジタル銀行のナンバープレート、マレーシアも準備に著手しているデジタル銀行のナンバープレート。東南アジア諸國政府の新興産業、新興形態への関心が高まっているが、これらはクラウドを基盤に構築する必要がある。「將來的には、政府のクラウドへの関心が高まっていくだろう」。

また、ケーブルなどのインフラの進歩も重要な保障である。シンガポールを例にとると、東南アジア地域のケーブルの集積地として、近隣諸國のネットワークカバーの質にかかわらず、ドメイン間ネットワーク資源も非常に豊富である。「東南アジアと世界のネットワークを連攜させることができる約10の海底ケーブルプロジェクトへの投資が観察されている」とSayantoni Das氏は指摘する。「これらのプロジェクトは2020年に運用されるだろう」。

「移動優先」

現在、東南アジアのネット利用者數は3億6000萬人に達し、その90%が攜帯電話からインターネットに接続している。「業界の発展から見ると、東南アジアは現在モバイルインターネットの急速な爆発期にある」と王宇徳氏は述べた。

We Are SocialとHootsuiteによる報告書によると、タイ、インドネシア、フィリピン、マレーシアなど東南アジア諸國のユーザーのモバイルインターネット使用量は世界トップ10にランクインした。業界分析機関のStrategy Analyticsが提供したデータによると、2018年第3四半期から2019年第3四半期にかけて、アジア太平洋市場に占める東南アジアのスマートフォン市場の割合は14.8%から17.5%だった。

「東南アジア地域のインターネットやソーシャルメディアへのアクセスは主にスマートフォンを介して行われているが、他の地域ではタブレットやノートパソコンなどのデバイスが重要な役割を果たしている」とStrategy Analytics上級アナリストのRajev Nair氏は21世紀の経済報道記者に対し、東南アジアは常に「モバイル優先」の地域であり、ユーザーは質の高いネットワーク、ソーシャルメディアには高い需要があり、この傾向は変わらないと予想されています。

Arizton側も分析の中で、東南アジアのクラウドサービスの発展はブロードバンドネットワークの持続的な改善と、過去數年間の4 Gモバイルネットワークの東南アジア諸國での一般的な展開のおかげだと指摘している。

東南アジアのクラウド市場の將來のより多くのチャンスも一部この基礎の上に構築されている。例えば、5 G、AIなどの新興技術の発展と著地に伴い、各種5 G+クラウド、AI+クラウドまたは5 G+AI+クラウドの応用シーンが徐々に出現するかもしれない。「これにより、クラウドサービスに対する市場全體の需要が増大するだろう」とポンオム氏は述べた。「少なくとも今後3～5年間、クラウドサービス市場は急速な発展を維持することが予想される」。

しかし、Rajev Nair氏は、東南アジアでの5 Gの展開は他の成熟した市場より遅いと指摘した。中國、米國、日本などでは5 Gブームが2020年に到來するかもしれないが、東南アジア地域では5 Gの大規模な受け入れは2021年後半に待たなければならない。

劉家豪氏も、5 G、AIはいずれも既存のクラウド事業をめぐって発展するが、いずれもまだ雛形であり、デジタル上の定量化と比較するのは難しく、現在も東南アジアのクラウドサービス市場の成長と強固な関連は生じていないと述べた。「この新興の地は、現在もクラウドインフラの発展に表れている」。

東南アジアにおけるモバイル化の普及は、インターネット経済の発展に絶好のチャンスをもたらすと同時に、クラウドサービスに対してもいくつかの獨特な要求を提出した。例えば、PC側では大きなファイル転送が多く、攜帯側では少ない。Elong Huang氏は、このクラウドへの挑戦は、ネットワークサービスをより安定させるためには、より多くの技術的な視點が必要だと考えています。「ユーザーにサービスを提供するためには別の形式が必要であり、クラウド全體のインフラストラクチャ上のカバーと布地に対しても、より多くの要求があります」

巨大な干潟

近年、アマゾン（AWS）、マイクロソフト（Azure）、グーグル、IBMなどの國際メーカーや、アリ雲、テンセント雲、UCloudなどの中國メーカーが東南アジアへの投入を増やしており、干潟攻略戦が繰り広げられている。ポンオム氏もインタビューで、過去1 ~ 2年で東南アジアのクラウドサービス市場の競爭が激しくなっていることを明らかにした。

Sayantoni Das氏は、今後ますます競爭が激しくなると直言した。例えば、アリクラウドは2018年にインドネシア地域（Region）を開設し、2019年には同地域に2カ所目の利用可能エリア（Availability zone）を開設した。その後、アマゾンやグーグルも追隨を選び、2020年にインドネシア地域を開設する。

一方、パブリッククラウド分野のシェアを見ると、Gartnerデータによると、アリクラウドの2018年のアジア太平洋市場シェアは19.6%に達し、2年連続で1位となった。アマゾンとマイクロソフトはそれぞれ11%と8%のシェアで2、3位にランクインした。特筆すべきは、阿里雲は東南アジアにデータセンターを設立した初の國際クラウドメーカーだ。

阿里雲シンガポールの王宇徳社長は、國際的なクラウドコンピューティングメーカーが続々と配置されているが、彼らの目は世界トップ500などの大手企業に集中していると考えている。対照的に、阿里雲は中國メーカー獨特の強みを持っている。東南アジア諸國は地縁であれ文化であれ、中國と共通點が多い。また、アリババグループの出海政策と業務の東南アジアでの発展に伴い、アリ雲の東南アジア市場に対する理解も蓄積され、東南アジア企業の発展過程における需要と痛みをより理解している。

近年、電子商取引、インターネット金融、ソーシャルエンターテインメントは東南アジア市場で急速に発展しており、一連の製品需要の著地も底辺の支えを提供するクラウドコンピューティングに広い市場を提供している。例えば、東南アジアの有名な電子商取引プラットフォームLazadaは、アリクラウドのビデオ技術を利用して、タイで初めて電子商取引ショッピングAppを導入して消費者とのやり取りを生中継している。

アリクラウド側が提供したデータによると、2018年のダブル12期間中、ラザダプラットフォームで最も人気のある動畫生中継は200萬人を超えるタイの消費者が視聴し、120萬人のいいねを獲得し、生中継に參加した業者の成約額は50倍に上昇した。また、インドネシアの電子商取引企業Tokopedia、マレーシアの電子商取引PrestoMallも、クラウド事業でアリクラウドとの提攜を選択した。

テンセントクラウドは同様に東南アジアの有名な電子商取引プラットフォームShopeeと提攜した。「（私たちは）クラウドコンピューティング能力の強化により、雙11、雙12活動を含むShopeeの運営能力向上を最近1、2年の複數回の大規模な促進の中で支援し、業務データ全體が好調に推移している」とElong Huang氏は述べた。「例えば、過去のShopee雙12大促進の中で、プラットフォームは當日8000萬點の商品を販売し、24時間で8000萬件以上の閲覧を獲得した」

急速に成長するデジタル経済は東南アジアをインターネット分野の創業者の目の中の「青い海」にし、多くの中國インターネット企業が東南アジアに事業を拡大すると同時に、ビジネスモデルと技術輸出も現地のデジタル経済に活力を注入している。これは東南アジアにおける中國のクラウドメーカーの獨特な優位性を構築している。

テンセントクラウド國際業務シニアアーキテクトの張暁愚氏は21世紀経済報道記者に対し、「中國の出航企業への協力において、テンセントクラウドは主にテンセント自身が文創、社交、ゲームなどの分野で蓄積した技術的優位性と開放的な協力の業務生態を利用し、出航客が東南アジアに出航する際の異なる國間のネットワーク、安全、コンプライアンスなどの難點。

「実はこの1年間、東南アジア地域のサイバーセキュリティ攻撃は非常に頻繁だった」と彼は例を挙げ、「テンセントクラウドはゲームシーンの洗浄と安全防護能力に対して、紫龍ゲームなどの顧客の出海を助け、その普及過程における業務の安定した運行を保障した、また、テンセントクラウドシンガポールとタイの可用性エリアを核心とし、インドネシアおよびその他の地域に加速ノードを設置する方法で、多種のネットワーク加速サービスを通じて東南アジア諸國間のネットワークジッタを減少させ、ユーザー體験を向上させる」と述べた。

また、これまでの電子商取引の生中継、ショートビデオなどの技術とモデル出力に基づいて、張暁愚氏はさらに、5 Gの中國での先行的な著地に伴い、必ずより多くの新しい応用が出現し、インフラとしてのクラウドコンピューティング技術もこれに伴って反復的に転換し、かつ以前より速い速度で東南アジア市場に応用されると指摘した。

しかし、東南アジアのクラウドコンピューティング市場は依然として増分市場であることを多くの回答者が認めている。「まだ成長が早い段階で、お互いの競爭というよりも、みんなが市場を育てている」とElong Huang氏はまとめた。

點と面からの挑戦はまだ殘っている

シンガポールは、東南アジアだけでなく世界的にも重要なデータセンターであることは間違いありません。Ariztonのデータによると、投資により、2019年のシンガポールは依然として東南アジアのデータセンター市場の60%を占めており、インドネシア、マレーシア、タイが続いている。Cushman&Wakefieldデータによると、シンガポールはデータセンターの競爭力ランキングでアイスランドとノルウェーに次ぐ世界3位、アジア太平洋1位にランクインした。

シンガポール國立大學ビジネススクールとコンピュータ學院の教授で商業ビッグデータ分析センターのポンオム主任は、政治環境、自然環境、社會秩序の安定がシンガポールが世界一流のデータセンターになったいくつかの主要な原因であると考えている。また、シンガポールは経済発展レベルが高く、インフラも充実しており、例えば、世界で最も安定した電力供給を持っている。

「シンガポールは國土が小さいが、政府の良好な政策により、マスにふさわしくない大きな影響力を持っている」とポンオム氏は述べた。「東南アジア全體に背を向けており、地域ビジネスに対する放射線の範囲が広く、影響力が広い」。そのおかげで、シンガポールは多國籍企業のアジア太平洋本部の第一選択地の一つとなり、これにより、データセンターがさまざまな多國籍企業にサービスを提供するクラウドビジネスを展開するのにさらに便利になります。

Sayantoni Das氏も、シンガポールは東南アジアで最も接続性の高い國であり、ビジネス環境が一流であり、同時に質の高い労働力を持っており、これらはすべてデータセンターの発展を駆動していると指摘している。「これは成熟した市場であり、他の國はまだ初期段階にある」。

そして今、狀況は変わりつつある。「過去、主なクラウドサービスプロバイダはシンガポールのデータセンターを通じて東南アジア全域をサポートしてきた」とSayantoni Das氏は指摘した。「しかし需要の増加に伴い市場は変化しており、クラウドメーカーはインドネシアなど他の國にユーザビリティエリアを開設し始めた」と同氏はさらに、ネットワーク接続性の改善に加え、政府のサポート、東南アジア諸國は外國の直接投資を誘致しており、インドネシア、タイ、マレーシアなどのデータセンター市場の発展にさらに貢獻している。

しかし、東南アジアのクラウドサービス市場の掘削ツアーも平坦な道ではない。中國、北米、歐州などの市場に比べて、クラウド大手たちが東南アジアで直面しなければならないのは各國間の発展のアンバランスであり、政策、文化、言語などの違いも大きい。例えば、シンガポールは高度に発達し、成熟した國として、クラウドサービス市場も非常に成熟しており、関連する政策規範も比較的完備している。インドネシア、タイ、マレーシアなどのクラウド市場が盛んに発展している。カンボジア、ミャンマーなどのインフラは依然として相対的に悪く、クラウドサービス市場はほとんど形成されていない。

「すべてのクラウドサービスプロバイダが東南アジア市場に參入する際には、各國ごとにとっている市場戦略に大きな差異がある」とポンオム氏は述べ、すべての東南アジア諸國をカバーするために同じプログラムや戦略を使用することはできず、各國でのローカライズされたサービスと運営が非常に重要であることを示した。

コンプライアンスに関する課題もますます重視されています。Elong Huang氏は、文化や言語が多いだけでなく、東南アジア地域のコンプライアンスの問題も非常に大きな挑戦をもたらすと指摘している。これに対して、テンセントクラウドの戦略は、シンガポールという政策が比較的完備している地域センターに頼って、徐々に自身の核心內容を完備させた後、現地市場に的確に適応することである。しかし、デジタル分野のコンプライアンスが將來的にもたらす課題は徐々に増えていくと告白した。

近年、EUの「汎用データ保護條例」（GDPR）の影響の拡散に伴い、多くの東南アジア諸國も現地版のデータ保護法の構築に著手している。タイ政府は、2020年5月28日に正式に発効する個人データ保護法（PDPA）を可決した。また、インドネシア政府も同様の法規の導入を計畫している。

「私たち自身を含め、多くのクラウドメーカーがコンプライアンスを研究し、対応するアップグレードの準備を続けていると信じています」とElong Huang氏は、「今後1～2年以內に、デジタルコンプライアンスの変化の影響を受けて、ローカルリソースやローカルコンプライアンスへの要求も強化され、コンプライアンスと安定性を保障するための多元的な取り組みが行われます」

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