*ST北能(000803)：重大資産購入予備案の改訂説明

北清環(huán)能集団株式有限公司の重大資産購入予備案の改訂に関する公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

北清環(huán)能グループ株式會(huì)社（以下、「北清環(huán)能」、「上場(chǎng)會(huì)社」、「會(huì)社」という）は2020年9月14日に今回の再編計(jì)畫に関する文書を開示し、2020年9月21日に貴社から「北清環(huán)能集団株式有限公司の再編に関する質(zhì)問狀」（非許可類再編質(zhì)問狀［2020］第10號(hào)）を受け取った。質(zhì)問狀」）會(huì)社は各仲介機(jī)構(gòu)とともに質(zhì)問狀に関する問題について書面で回答し、再構(gòu)築計(jì)畫を補(bǔ)足し、修正し、改善しました。主な改訂內(nèi)容は以下の通りです。

1、再構(gòu)築前案の「重大事項(xiàng)提示」の「一、今回の取引方案概要」の「（五）対価支払方式」及び「第一節(jié)今回の取引の概況」の「三、今回の取引方案概説」の「（五）対価支払方式」に債務(wù)移転過程におけるリスクコントロール措置と債務(wù)移転手配標(biāo)的會(huì)社及びその子會(huì)社會(huì)社は価値の影響を評(píng)価する。

2、再構(gòu)築前案の「重大事項(xiàng)提示」の「一、今回の取引案概要」及び「第一節(jié)今回の取引の概況」の「三、今回の取引案概要」において、取引先が上場(chǎng)會(huì)社の後続株式の発行に參與することに関する手配を追加開示した。

3、再構(gòu)築前案の「重大事項(xiàng)提示」の「五、今回の取引の評(píng)価狀況」において、今回の取引の予想値と価格合理性分析を追加的に開示した。

4、再構(gòu)築前案の「重大事項(xiàng)提示」の「六、今回の取引は上場(chǎng)會(huì)社に対する影響」及び「第一節(jié)今回の取引の概況」の「七、今回の取引は上場(chǎng)會(huì)社に対する影響」及び「第七節(jié)今回の取引は上場(chǎng)會(huì)社に対する影響」において、今回の取引について予想されるれん金額及び會(huì)社の純資産の比率を追加的に開示した。

5、再構(gòu)築前案の「重大事項(xiàng)提示」及び「第一節(jié)今回の取引の概況」において、上場(chǎng)會(huì)社と提攜先との交渉の進(jìn)捗及び今回の取引は関連取引を構(gòu)成する予定であることを追加的に開示した。

6、再構(gòu)築前案の「重大事項(xiàng)提示」の「六、今回の取引は上場(chǎng)會(huì)社に対する影響」及び「第一節(jié)今回の取引の概況」の「七、今回の取引は上場(chǎng)會(huì)社に対する影響」及び「第七節(jié)今回の取引は上場(chǎng)會(huì)社に対する影響」において、上場(chǎng)會(huì)社が今回の取引の履約能力を備えていることを追加的に披露しました。會(huì)社は流動(dòng)性リスク或いは重大な財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)を持ってきます。

7、再構(gòu)築前案の「重大事項(xiàng)提示」の「一、今回の取引案概要」及び「第一節(jié)今回の取引の概況」の「三、今回の取引案概要」において、上場(chǎng)會(huì)社の株式取得比率が93%未満の場(chǎng)合の支払い方式の調(diào)整方法または調(diào)整原則を追加的に開示した。

8、再構(gòu)築前案の「第二節(jié)上場(chǎng)會(huì)社基本狀況」において、上場(chǎng)會(huì)社受託管理持株株主の下の熱供給業(yè)務(wù)資産の経営パターンと會(huì)計(jì)処理方法を追加的に開示した。

9、再構(gòu)築前案の「第四節(jié)取引の標(biāo)的狀況」の「四、標(biāo)的會(huì)社の収益モデル」において、熱源価格または熱供給価格の政策的調(diào)整を追加して、標(biāo)的會(huì)社の生産経営と継続収益力の具體的な影響を開示した。

10、再構(gòu)築前案の「第四節(jié)取引の標(biāo)的の狀況」の「四、標(biāo)的會(huì)社の収益モデル」では、報(bào)告期間標(biāo)的會(huì)社が受け取った政府補(bǔ)助金の金額、會(huì)計(jì)処理及び純利益の比重を補(bǔ)足開示した。

11、再構(gòu)築前案「第六節(jié)今回の取引の主要契約」において、「持分譲渡協(xié)議」の部分で約束した具體的な分析を追加開示した。

具體的な內(nèi)容は、會(huì)社が同日、指定情報(bào)開示メディアに掲載した「北清環(huán)能集団株式有限公司重大資産購入事前案（改訂稿）」を參照してください。

ここに公告する。

北清環(huán)能集団株式有限公司董事會(huì)

2020年9月23日