王の野望としようがない：テスラ値下げの背後にある動力電池の戦い

2021年の初日、國産テスラModel Yが値下げのために世論の先頭に立った時、試練も伴ってきました。「10時間で10萬臺を注文しました」という噂のもとで、テスラの生産能力は直接に新車の引き渡しに影響します。

1月2日、21世紀(jì)経済報道記者がテスラの販売員に問い合わせたところ、「今すぐ注文すれば、Model Yの納品が早くても今年3月末まで待つ必要がある」ということです。テスラ中國公式サイトによると、Model Yは今月から交付されるという。

ここ數(shù)年來、テスラは業(yè)界で「価格キラー」と見なされています。さらに下がった新車価格による市場の反応は國産Model Yにおいて、前売価格より10萬円以上値下げされ、多くの消費(fèi)者の口の中の一つの「大禮」となっている。

テスラが「価格戦爭」をする背景には、ここ數(shù)年、電池のコストが急速に下がっているからです。しかし、テスラは電池の元本が下がったために、あえて値下げして車の注文を取ったが、電池の供給が遅れたために、車両の生産能力のさらなる拡大を制約することもあります。

昨年のテスラ「電池の日」では、同社のCEOのエロン?マススク氏が、テスラは新車や電池のデザイン、製造技術(shù)がまだ完全に成熟しておらず、生産目標(biāo)を逸脫していることを認(rèn)めた。

追いかける王者

北京時間2020年9月23日未明、マルスクは約27萬人のネットユーザーの前に現(xiàn)れた。その時、彼はテスラの將來の計畫を紹介しました。特に電池の設(shè)計と製造コストを大幅に削減しました。この発表會はテスラの「バッテリーデー」と呼ばれています。しかし、今回の発表會は、同社に対する外部の期待を満たすものではない。さらに、一部の機(jī)関では、會議後の直接的な評価は「一部の予想が外れた」という。この日、テスラの株価は下落し、時価は1500億元を超えた。

テスラの「電池の日」が注目されているのは、新エネルギー車の王者でありながら、バッテリー分野ではまだ追っ手であることだ。これはマルスクの心の痛みであり、テスラが現(xiàn)在凝縮しているという最大の野心でもある。

テスラは2022年に100 GWhの自動生産を?qū)g現(xiàn)し、2030年には3 TWhに引き上げる予定です。この目標(biāo)が実現(xiàn)すれば、テスラは自分の車に必要な電池の供給だけでなく、他の自動車メーカーに電池を供給することができます。一挙両得です。新しいエネルギー自動車業(yè)界のアナリストは21世紀(jì)の経済報道記者に語った。

実際、テスラは自分のペースを速めています。

2020年12月29日夜、國內(nèi)A株上場會社の雅化グループは、全出資子會社の雅安リチウム業(yè)がテスラと電池級の二酸化炭素リチウムの供給契約を締結(jié)し、2021年から2025年までにテスラに6.3億ドルから8.8億ドルの電池級の水素酸化リチウム製品を供給すると発表した。このビッグシングルは、直接的にエイリアスグループの株価の2つのパネルを?qū)g現(xiàn)します。

特に、これはテスラが中國企業(yè)に電池級の水素酸化リチウムを調(diào)達(dá)するのは初めてではない。早ければ2018年には、國內(nèi)最大のリチウム化合物メーカーの贛鋒リチウム業(yè)がテスラと戦略提攜契約を締結(jié)すると発表しました。2018年1月1日から2020年12月31日まで（3年間の延期が可能）、テスラに電池の供給業(yè)者を指定して電池級の水素酸化リチウム製品を供給し、年間の購入數(shù)量はその年の総生産能力の20%ぐらいです。

これとは違って、贛鋒リチウム業(yè)の供給対象はテスラに指定された電池供給業(yè)者であり、雅化グループの供給対象は直接テスラである。この変動には、マックスの「司馬昭の心」が示されています。

高航続距離の需要は、新エネルギー自動車の將來の発展に持続的に直面する問題である。テスラの「バッテリーデー」では、「より低いコスト」と「より高いエネルギー密度と航続距離」が基調(diào)となっています。一方、リチウム源として水素酸化リチウムを用いて調(diào)製した三元材料は、粒子がより均一になる傾向があり、これは高性能電池が次第に水素酸化リチウムを採用してリチウム源にする原因の一つである。

近年、テスラはバッテリーに低コストの重心の一つを置いています。電池技術(shù)コースでは、テスラはリン酸鉄リチウム電池と三元リチウム電池を並べた戦略を取っています。一部の車種はリン酸鉄リチウム電池を搭載しており、コストが低いこともモデル3を含む車種の大幅な値下げの直接の原因となっている。

しかし、自作の電池技術(shù)路線では、テスラは依然として高ニッケル三元路線について報告しています。さらに、昨年、次世代円柱型4680電池を発表した。しかし、業(yè)界関係者によると、電池の生産ラインの建設(shè)を表明しても、テスラは短期的には動力電池の大規(guī)模な量産ができないという。「テスラは大量の電池技術(shù)を持っていますが、全體の電池ライン技術(shù)は未熟かもしれません。」前述の新エネルギー自動車業(yè)界のアナリストによると、テスラは短期的に外部電池サプライヤーに依存する狀況を変えることが難しいという。

バッテリーの大食い

明日は忙しくなります。Modelの新車が店に來ます。多くの人が車を見に來ると言いました。1月2日、前述のテスラ販売者は21世紀(jì)の経済報道記者に対し、國産Model Yは3元のリチウム電池を採用していると伝えました。これはこれまで工業(yè)情報部が発表した2020年第12陣の「新エネルギー自動車普及応用推奨車種リスト」の車両情報と一致しています。

Model Yが予想以上にヒットしたり、國産Model Yの出荷目標(biāo)に影響を與えたりすることで、テスラの生産能力向上がより大膽になります。

メディアの報道によると、2021年にテスラ（上海）の工場で約55萬臺の車を生産する予定で、モデル3車種は30萬臺、モデルY車種は25萬臺という。

21世紀(jì)の経済報道記者によると、國産Modelの3標(biāo)準(zhǔn)版の電池容量は55 kWhで、長期航続版の容量は77 kWhである。新型國産Model 3電池の容量は変わりません。また、工業(yè)情報部が発表したModel Y電池の容量は77 kWhです。これによりますと、55萬臺の國産テスラに必要な動力電池の搭載量は最高で42.35 GWとなります。

テスラ電池の現(xiàn)在の主な供給先は松下、LG化學(xué)と寧徳時代です。このうち、テスラ（上海）工場の電池供給業(yè)者はLG化學(xué)と寧徳時代である。

テスラが引き起こした電池は、食べ放題で、今のところどの動力電池メーカーも獨(dú)り占めできないことは間違いない。2019年の統(tǒng)計データによると、寧徳時代、松下、LG化學(xué)動力電池の搭載量は世界トップ3に位置し、それぞれ32.90 GW、28.5 GW、15.4 GWであり、これらの數(shù)字はまだ55萬臺の國産テスラの必要な動力電池の最大需要を下回っている。

この大きなケーキを分ける時、生産能力の供給は各家庭のシェアを爭う時の重要な支えになります。寧徳時代を例にして、百億の増産が同社の最近の最も注目されている事件となっている。

2020年2月3日、寧徳時代はテスラと契約し、テスラにリチウムイオン動力電池製品を供給すると発表しました。供給期間は2020年7月1日から2022年6月30日までです。供給量から見ると、寧徳時代はLG化學(xué)に及ばない。しかし、高量産目標(biāo)の期待で、寧徳時代のテスラ向け電池の供給力はさらに高まる見込みです。

2020年12月29日夜、寧徳時代は3つの公告を連発し、3つのリチウムイオン電池の生産拠點(diǎn)プロジェクトを建設(shè)または拡張する予定で、総投資は390億元を超えず、さらに動力電池の搭載量のトップの地位を固める。

三大電池メーカーの競爭はまだまだ続きます。LG化學(xué)は先月、今後1年間で超高ニッケル3元のリチウム電池をテスラに供給する計畫を発表しました。この電池は今年の第2四半期に量産され、國産モデルのModel Yと次世代電気自動車のモデルに使用される予定です。

このほか、テスラが発表した次世代電池に対して、外部電池サプライヤーもテスラの新電池の試作リズムを加速している。最近、メディアによると、テスラの3大電池メーカーの一つであるパナソニックは、2021年にテスラ用の電気自動車4680型の電池の試産を開始する予定です。先行試作が成功すれば、パナソニックはテスラからの注文を早く増やすことができる。LG化學(xué)はもっと前から、その研究開発の新しい電池の規(guī)格はテスラ4680電池と完全に一致すると表しています。一方、寧徳時代も円柱電池の生産ラインを積極的に配置しており、これは未來の競爭に変數(shù)を加えています。

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