不確実性に覆われた攜帯電話業界：供給不足は2021年末まで続き、5 Gの切り替えには時間がかかります。

複數の第三者機関の統計によると、2020年の世界の攜帯電話産業は生産から出荷までのデータの観點で、いずれも2016年以來最大の落ち込みとなりました。

本來は業界の期待を寄せられていたが、回復の年の2020年に、新型肺炎の発生狀況と世界環境の不確実性に遭遇した後、相次いで遊元設備の値上げ、全機の欠品などの新たな挑戦に直面し、複數の攜帯電話ブランドはこの期間に急速な戦略調整を行った。

デバイスの値上がりは2021年から継続されていますが、今回はファーウェイ側の調整によって業界にとって可能な成長空間が捉えられています。取り分けられた栄光も業界一のスローガンを叫んだ。

しかし、チップメーカーは5 Gに向けて積極的に準備しているため、4 G攜帯に関する「欠けた芯」はまだ上演され続けているかもしれません。世界で5 Gの大規模な買い換えブームを迎えていない段階で、これは新たな変數になるかもしれません。

「黒白鳥」は供給不足を席巻している

2017年の業界トップを経験して、その後數年間、世界の攜帯電話業界は高成長段階から周期時代に移行しました。5 G交換機のブームは、間違いなく次の成長期の鍵です。

2019年第3四半期に、世界の攜帯電話業界は2年間で初めてプラス成長を迎えました。業界関係者から信號と見なされました。つまり2020年には5 Gの一部の需要に牽引され、相対的にプラスの発展區間に入る見込みです。

2020年初頭に爆発的に発生した新型肺炎の流行が世界を席巻し、全世界の攜帯電話のサプライチェーンに大きなストレスをもたらすとは誰も思わなかった。前の段階では、疫病の影響は売れ行きが順調で、後期になると、供給リズムのアンバランスによってもたらされる全機の欠品である。これは2020年の攜帯電話業界の大幅な落ち込みの基因となっている。

この過程で、攜帯電話のメーカーたちは主に私的ドメインの流量などの新興オンラインモードを探求して、ルートが十分に沈下するなどの方式を通じて、業界の急激な変化に対応して、オンラインチャネルより強い攜帯電話のメーカーも大いに利益を受けます。これは下半期以降、攜帯電話市場の販売が上昇する原因を引き起こしました。

Counterpointアナリストの唐叮は21世紀の経済報道記者に対し、世界各國は2021年にワクチンの接種を継続的に実施する予定で、もし新型インフルエンザが第1四半期以降に徐々に制御され、世界経済が緩やかに回復するなら、世界のスマートフォンの出荷量は2021年に同10%を超える見込みだと述べました。しかし、彼女はまた、「中國市場は交換周期の遅れや華為や栄光製品の供給不足の影響を受け、成長の勢いは世界市場に劣ると予想しています。」

これは全世界の多要素の変化の下で意味して、依然として多い変數があります。世界的に5 Gのインフラ整備の展開が違っているため、5 Gの大規模な買い換えブームはまだ來ていません。

唐さんは「現段階では5 G攜帯は2021年の世界スマートフォンの出荷量の40%を占め、4 Gは約60%を占め、LTEは依然として主流である」と述べました。

集邦コンサルティング研究マネージャーの黃郁旋也氏は、グローバル5 G基地局のカバー率を考えると、2025年までに半を超えて、全面的な高速伝送を実現する新世代にはまだ時間がかかります。

しかし、これらの調整はサプライチェーンレベルの展開のリズムに影響を與えているに違いない。上流からの伝導によって、一部のメーカーや地域の市場でも品切れの聲が相次いでいる。

唐は記者に教えて、実際には2020下半期に、4 Gチップはすでに不足が現れました。「昨年下半期は半導體の生産能力の制限とファーウェイの優先出荷の影響を受け、多くの上流部品が供給不足になり、攜帯電話メーカーの四半期需要が増加し、部品の需給バランスがさらに悪化した。異なる部品の生産量のアップの進捗は一致しませんが、全體的には2021年下半期までに緩和されると予想されます。

攜帯電話會社の內部でも明らかな感じがあります。2021年に少なくとも上半期には、4 Gチップは比較的深刻な欠品があります。攜帯電話業界の関係者は21世紀の経済報道記者に対し、現在主流のチップメーカーは5 Gベースバンドチップのストリーミングと価格を積極的に模索しているため、流行の影響下で、チップメーカーは海外市場に代表される4 G攜帯部分に対して、その規模予測は悲観的で、4 Gチップの計畫に対しても非常に慎重であると述べました。

「これは主流のチップメーカーの新製品開発の主力が5 Gに集中しており、チップの生産能力は通常半年以上かかると、4 Gの供給は追いつかなくなる」この人は、この期間中にIoTを別のコアセールスポイントとして位置づけます。

唐刺されたように、2020下半期には、小米、OPO、vivoなどの主流メーカーが相次いでプラスの動きを見せています。これは間違いなくファーウェイと栄譽ブランドが短期間で調整された純粋な市場化のためです。

これらの調整は、他のブランドが新たなシェアを獲得する機會を意味していると業界関係者は一般的に考えています。

しかし、本當にチャンスをつかんでいるかどうかはまだ観察を待っています。ちょっと油斷すると、「在庫」になってしまうかもしれません。TrendForce集邦の問い合わせによると、実際の販売が予想以上に悪くなったり、ブランド自體の発展ボトルネックが解決されなかったりした場合、長期的な在庫格差が拡大するなど、ブランド工場は2021年第二四半期から第三四半期までの間にゼロ部品の在庫調整を展開する可能性があるという。

包囲網を突破する

2020年に、ファーウェイは一時的に世界第一の販売位置にダッシュしましたが、外部環境の変化はやはりその後続の発展リズムに影響しています。

唐は記者に分析して、ファーウェイ/栄光スマートフォンは2021年上半期に不足が予想されています。OPO、vivo、小米などのAndroidメーカーは世界市場でファーウェイ/栄光の部分シェアを占める見込みです。

「しかし、ファーウェイの引き継ぎの難點は主に國內ラインの下での流通ルートと海外キャリアの急速な拡大にある」彼女は続けて、ファーウェイは國內の低線都市と農村市場のルートで最も全面的にカバーされているため、低線都市の消費者はファーウェイ/栄光のブランドに対しても最も認められています。他のブランドは短時間でファーウェイ/栄光製品の空きを急速にカバーして占領するのが難しいです。

彼女はさらに、ファーウェイ/栄譽の短期欠員は中興、TCL、妖怪族、唐辛子、中國移動などの體の小さい攜帯ブランドと同じ機會を創造したと思っています。特に國內の低線都市や農村市場においても、これらのブランドは大體のOVMと競爭します。機會は存在します。各メーカーの配置と実行力はどうなりますか？」

Canalysアナリストの賈沫さんには、似たような見方があります。彼は記者に対して、理論に基づいて予測して、もし栄光の発展は外部の環境の妨げを受けていないならば、甚だしきに至っては海外でGMSシステムを採用することができて、その他のブランドにとって、ファーウェイの譲る空間は更に有限です。そうでなければ、譲る空間はとても素晴らしいです。

「現在のところ、2021年に中興、一加、レアルなどの中小ブランドが國內でさらにシェアを獲得する機會があるかどうかが注目されます。製品、チャネル、市場で成功すれば、彼らは國內で大きな戦略的機會があります。彼は分析しました。

攜帯電話メーカーたちは今年、多かれ少なかれ、その突破を望む方向を説明しました。もちろん、ファーウェイの変化が強いとは限りません。

1月4日、OPO創始者兼最高経営責任者陳明永が発表した新年挨拶によると、OPOは今年、さらにハイエンド市場に突入するという。

特に強調したいのは、2021年はハイエンドの旗艦、Findシリーズの十周年に當たります。第1四半期に発表されたFind X 3は、OPOブランドの強力なブレークスルーとなる「山開きの作品」であり、私たちの「10年の理想の作品」でもあります。陳明永氏によると、攜帯ブランドの高地である西歐と日本では、OPOの2020年の出荷量はそれぞれ2019年の3.4倍、2.8倍に達しています。

一加創業者兼CEOの劉作虎氏もこのほど、一加氏は次の時間に國內トップ市場を目指すと表明した。

1月7日に行われたレアル?真我V 15の新製品発表會で、同社の副総裁である中國區の徐起総裁は、今年も引き続き「5 G普及」の戦略を実施すると指摘した。新しい年には、5 G価格の沈下とキャリア政策の深度協力に引き続き力を入れます。5 G攜帯をより多くの人に普及させる。」

彼はさらに、realmeは同時に製品ラインを豊かにし、すでに発表されたQシリーズ、Vシリーズ、Xシリーズを除いて、Raceという新しいシリーズが発売されます。AIoT製品の種類もさらに豊かになります。今年は中國をレアルの次の千萬級以上の販売市場にしたいです。

これまで徐さんは21世紀の経済報道記者に対し、中國市場の競爭は非常に激しいですが、まだチャンスがあります。その中の一つの核心は5 Gです。

國內は2021年に大規模な買い替えブームを迎える見込みがあるので、レアルは千元5 Gの沈下を観察した後の市場フィードバックを通して、市場が徐々に成長しているのを見ました。彼は同時に、中國市場はまだ完全に割り込めない狀況になっていません。

2020年に4 Gから5 Gへの切り替えの過程で、2000元以上の価格帯で、5 Gの交換速度が非常に速いことを見ました。チャネルパートナーとの議論では、2021年の中國市場の5 Gへの切り替えは千元機レベルに直接行くと思います。彼は続けて呼ぶ。

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