三星(サムスン)の米國工場(chǎng)の操業(yè)停止による世界のコア欠乏連鎖反応國産OLED業(yè)界の供給停止リスク

世界のコア欠乏ブームは自動(dòng)車業(yè)界から攜帯電話、PCなど多くの業(yè)界に広がっている。

最新の報(bào)道によると、アップルも今回のコア欠乏危機(jī)で影響を受け、iPhone製品ラインが生産停止の危機(jī)に直面する可能性があるという。

報(bào)道によると、世界のコア不足は三星OLEDディスプレイパネルの供給に大きな影響を及ぼし、三星テキサス州のチップメーカーは先月、大雪と停電で操業(yè)を停止している。同工場(chǎng)はもともとiPhoneのためにOLEDディスプレイチップを生産していたが、iPhoneの畫面供給が挫折することになる。

現(xiàn)在、世界のチップ不足の影響で、ますます多くの攜帯電話ブランドが生産能力不足の局面を始めている。小米の盧偉氷総裁はさらに、「今年はチップが不足しすぎて、不足ではなく、極めて不足している」と直接明らかにした。

現(xiàn)在、中國大陸はすでに大量のOLEDパネルの生産能力を配置しており、世界のコア不足は國産OLEDパネルの生産にどのような影響を與えるのだろうか。商業(yè)化の「最後のキロ」であるOLEDパネル駆動(dòng)チップの國産率はどうですか?さらにどのような下流業(yè)界に影響しますか?21世紀(jì)の経済報(bào)道記者はOLEDパネル駆動(dòng)チップ業(yè)界に注目し、このような質(zhì)問に答えようとした。

コア欠乏ブームがパネル業(yè)界に波及

前述の報(bào)道によると、三星が閉鎖した米國の工場(chǎng)は世界のスマートフォンとPCチップの供給の5%を占め、そのうちアップルは毎年同工場(chǎng)からOLEDディスプレイ用のチップ製品を大規(guī)模に購入しなければならない。そのため、三星の米國工場(chǎng)の閉鎖は、三星のアップルの畫面への供給に影響を及ぼした。

三星はチップの供給が緊張していることを示し、OLEDパネルのオファーを高めた。報(bào)道によると、三星はOLED畫面の価格を5%-8%引き上げた。

「駆動(dòng)チップの生産能力の緊張はOLED、LCD業(yè)界に影響を及ぼし、パネル業(yè)界の価格が上昇し続けている。Witdisplayの林芝首席アナリストは3月23日、21世紀(jì)の経済報(bào)道記者のインタビューで述べた。

コア不足は國內(nèi)のパネル業(yè)界にも影響を及ぼしている。

3月23日、業(yè)界のコア不足の影響を受けているかどうか、スクリーン駆動(dòng)チップが不足しているかどうかという質(zhì)問に、深天馬氏は答えた。「原材料の需給は動(dòng)的変化の過程であり、現(xiàn)在駆動(dòng)ICが相対的に偏っていることは業(yè)界全體が直面している狀況である。會(huì)社は世界の數(shù)千社のサプライヤーと友好的な協(xié)力関係を構(gòu)築し、長期的な深い協(xié)同を維持し、求め、サプライチェーンの安全性、現(xiàn)地化、多元化の購買を絶えず推進(jìn)している。現(xiàn)在、會(huì)社の製品の関連原材料の供給は良好な狀態(tài)を維持している。」

深天馬氏は現(xiàn)在、供給が安定していると述べたが、OLEDパネル業(yè)界の生産能力の解放やコア技術(shù)の自主化の程度から見ても、コア不足は想像以上に深刻かもしれない。

近年、國內(nèi)のパネルメーカーの臺(tái)頭に伴い、國産LCDパネルは液晶パネル市場(chǎng)全體の半分を占めている。OLEDパネル分野ではLGと三星をはじめとする韓國のパネルメーカーが圧倒的に主導(dǎo)的な地位を占め、OLED市場(chǎng)シェアの80%以上を占めており、國內(nèi)メーカーはOLED分野で全力を盡くしている。

今年初め、京東方は200億元の定増予案を発表し、そのうち60億元が重慶第6世代AMOLED生産ラインの増資と建設(shè)に使われ、建設(shè)サイクルは2018年末-2022年末、設(shè)計(jì)生産能力は4.8萬枚/月だった。ヴィシンノはAMOLEDパネル業(yè)務(wù)に専念し、3本のAMOLEDパネル生産ラインと2本のセットモデル生産ラインに投資した。和輝光電は昨年、科創(chuàng)板をスパートし、100億元を融資して第6世代AMOLED生産ラインの生産能力を拡充する予定だ。現(xiàn)在、同社の第4.5世代AMOLED生産ラインの量産生産能力は15 K/月、第6世代AMOLED生産ラインの計(jì)畫生産能力は30 K/月である。

また、深天馬、TCL科學(xué)技術(shù)はいずれも第6世代AMOLED生産ラインが建設(shè)または生産開始中である。

「中國大陸のOLED生産能力の解放に伴い、中國のOLED産業(yè)と韓國の格差は縮小し、徐々にリードを構(gòu)築し、OLED分野の大概率は次の「狙撃口」になるだろう。セディシンクタンクは指摘した。

狙撃はどこから?ディスプレイモジュールでは,OLEDパネルだけでなく,その駆動(dòng)チップも重要である.

國內(nèi)のOLEDパネル駆動(dòng)チップの國産率は高くなく、サムスンがチップの供給が緊張している狀況で、コア不足が國內(nèi)のOLEDパネルに與える影響はさらに激化するのではないか。

OLEDチップの國産化率が低い

需要面から見ると、中國はすでに世界最大のスマートフォンOLEDパネル購入國となっている。機(jī)構(gòu)の試算によると、現(xiàn)在、中國のOLED業(yè)界の市場(chǎng)規(guī)模は約150億ドルだが、世界の出荷比は約9%にすぎない。國內(nèi)のAMOLEDプロジェクトの建設(shè)/建設(shè)予定が続々と実施されるにつれて、國內(nèi)生産のフレキシブルスクリーン市の占有率は25%前後に上昇する見通しだ。

しかし、パネルの中核技術(shù)である駆動(dòng)チップの國産化は高くない。

上海転點(diǎn)情報(bào)首席コンサルタントの張志和氏はインタビューで、「國內(nèi)の関連パネルメーカーの駆動(dòng)チップの國産率は比較的に低く、主に韓國から輸入したチップを使っている。LCD駆動(dòng)という點(diǎn)では、現(xiàn)在の國産率は10%前後で、攜帯電話のOLED國內(nèi)にはまだ本當(dāng)の意味で良いメーカーはない。あんなに高い」

市場(chǎng)研究會(huì)社Omdiaが昨年発表したデータによると、韓國企業(yè)のスマートフォン向けO(jiān)LEDディスプレイ駆動(dòng)IC（Display Drive IC）のシェアは9割で、1位は三星（サムスン）電子（Samsung Electronics）で50%、2位はMagana Chipで33%で、この2社だけで8割以上を占めた。

パネル大手の京東方のデータを例に挙げる。2017年、同社は投資家の質(zhì)問に答えた際、現(xiàn)在採用されているOLED駆動(dòng)チップサプライヤーは主に海外企業(yè)だと明らかにした。2018年、京東方は同じ問題に直面し、「會(huì)社の駆動(dòng)ICは一部輸入され、一部國産であり、會(huì)社は國內(nèi)で供給を備える條件の下で、國産化材料の導(dǎo)入を強(qiáng)化し、會(huì)社はずっと國産化サプライヤーを積極的に育成し、國內(nèi)上流産業(yè)チェーンの発展と完備を促進(jìn)するよう努力している」と述べた。

國産ICの導(dǎo)入を推進(jìn)してきたが、2019年には京東方が畫面駆動(dòng)チップを購入した金額が60億元を超え、そのうち國産チップの割合は5%にも満たない。

「第一に、OLED駆動(dòng)チップの発展にはOLEDパネル産業(yè)の牽引が必要であり、中國大陸の攜帯電話のOLEDパネルの去年の出荷比はわずか13%を占め、OLED駆動(dòng)チップは良好な成長土壌に欠けている。第二に、AMOLED駆動(dòng)チップには一定の技術(shù)的敷居がある。。第三に、中國大陸のOLED駆動(dòng)チップメーカーの技術(shù)蓄積が不足し、良品率が低く、下流の応用メーカーはしばらく大量に導(dǎo)入する勇気がない。」林芝氏は、駆動(dòng)チップの國産率が低い原因を分析した。

OLEDの生産能力が影響を受けると、下流業(yè)界のリスクはさらに激化し、まず、すべての攜帯電話メーカーにはコアが不足するリスクがある。次に、少ないスクリーンは主に上流材料、駆動(dòng)チップ、偏光板などの制約を受け、パネルの生産能力を制限した。では、テレビ、タブレット、パソコン、自動(dòng)車業(yè)界では「コアが欠けている」ような現(xiàn)象が発生するだろう。

破局をたくらむ

現(xiàn)在の難局の下で、コインの反対側(cè)は駆動(dòng)チップの巨大な國産代替の見通しを示している。

昨年8月、ファーウェイの余承東氏は「端末チップ業(yè)務(wù)部の設(shè)立表示駆動(dòng)製品分野に関する通知」という文書を発行し、ファーウェイが部門を設(shè)立してスクリーン駆動(dòng)チップを作り、スクリーン業(yè)界に進(jìn)出することを明らかにした。同年末、ファーウェイのディスプレイ駆動(dòng)チップがストリーミングを完了し、ファーウェイの攜帯電話や大畫面製品に使用される見込みだというニュースがあった。

また、21世紀(jì)の経済報(bào)道記者によると、中國大陸駆動(dòng)チップメーカーの匯頂科學(xué)技術(shù)、集創(chuàng)北方、中穎電子、晟合マイクロ電子、格科マイクロ、雲(yún)英谷、ジディス、新相マイクロ、華為海思、芯穎、奕斯偉などがチップ駆動(dòng)の一環(huán)に入った。

このうち、中穎電子は2009年からパネル駆動(dòng)チップの研究開発に足を踏み入れ、2015年にAMOLED駆動(dòng)チップがサンプル化され、2018年第3四半期から量産が開始された。ギディスは2016年第2四半期に剛性スクリーンAMOLEDチップを量産し、2018年9月に中芯國際と協(xié)力して40ナノメートルAMOLED駆動(dòng)チップを正式に量産した。2019年下半期、奕斯偉と雲(yún)英谷はAMOLED駆動(dòng)チップの量産を開始した。2020年6月、集創(chuàng)北方本部及び表示駆動(dòng)チップ設(shè)計(jì)と先進(jìn)テスト基地プロジェクトが正式に著工した。

中穎電子が発表した2020年報(bào)によると、同社の営業(yè)収入は101225萬元で、前年同期比21.35%増加した。上場(chǎng)企業(yè)の株主に帰屬する純利益は20960萬元で、前年同期比10.71%増加した。

年報(bào)によると、同社の販売増加は主に各分野の顧客需要の強(qiáng)い増加によるものだが、上流ウエハ工場(chǎng)の生産能力供給不足に制限されている。売上高の増加量は、リチウム電池管理、家電主制御、モータ制御、AMOLED表示駆動(dòng)、コンピュータ周辺およびIOT、スマートメーターチップである。中穎電子は昨年の3季報(bào)で、「AMOLEDはチップ製品を駆動(dòng)する市場(chǎng)の需要が好調(diào)で、成長率が速いのも比較的ベース期間が低いことと関係がある」と指摘した。

もっと大きな挑戦はまだ後にある。

林芝は、「國內(nèi)OLED駆動(dòng)チップヘッドメーカーの出荷量はすでに百萬枚を突破したが、良率、安定性、信頼性及び高PPIの実現(xiàn)面では國外メーカーと大きな差があり、中國大陸のOLED駆動(dòng)チップメーカーは依然として技術(shù)の沈殿を必要とし、パネルメーカーと共同で技術(shù)の難點(diǎn)を攻略し、中國OLED産業(yè)が間もなく臺(tái)頭する発展機(jī)會(huì)をよりよく迎える」と述べた。

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