東南アジア攜帯市場：疫病は反発して力がないです。長期的に見られます。

より強力な伝播力を持つ新型肺炎変異ウイルスは、世界のハードウェア産業チェーンに影響を與え続けています。

攜帯電話のルートメーカーの劉言さんは2019年からベトナム市場を注目して配置していますが、疫病の影響で今まで現地での業務を本格的に始めたことはありません。

「今年はベトナムに通ずる予定でしたが、全面的に延期されました。」彼は21世紀の経済報道記者に、今なお不確実性が強い狀況下で、彼はもっと穏當であることを願っていると語った。彼はこれまで現地の政策と現地の関係を整理し、ベトナムのパートナーを決めてきました。前期の仕事は大體において調達済みです。もちろんベトナム市場をずっと見ています。タイミングが來たらすぐに出発します。」

劉言は実は攜帯電話産業チェーンメーカーの縮図です。ここ數年來、攜帯電話のメーカーがますます増えてきて、ベトナムに引っ越してきました。ここはだんだん世界で重視されている製造エリアの一つになりました。それだけではなく、OPO、vivoなどのメーカーも現地投入に力を入れており、ここ數年、東南アジアの一部の國の市場トップの地位をそれぞれ獲得しています。

急速に蔓延している疫病や一部の國では、一時的に巨大な封鎖措置に影響を及ぼしており、攜帯産業チェーンの現地での一連の運行と未來の計畫に影響を及ぼしているに違いない。東南アジア諸國はオンラインチャネルの受け入れの程度は、まだインドに及ばない。

大きな不確実性の下で、迅速に対応する製品シリーズとルートのリズムを調整できるかどうかは、攜帯産業にとっては命の問題になりかねない。

東南アジア市場は國內の多くのヘッドエンド工場の重要な集積地です。視覚中國

世界の12%の攜帯電話はベトナム産です。

インドの臺頭と似たような背景がある。

劉言氏は記者団に対し、インドよりも優れたビジネス環境があると語った。インドでは他の部門に対応する必要があるかもしれませんが、ベトナムで直面している関節は比較的簡単です。

それ以外に比較的に優待的な稅収の政策と人工のコストで、劉言は彼のありかのルートの側の人工の支出は実はインドと同じくらいですと指摘しています。

「ベトナムをレイアウトすることは私にとって重要なポイントです。業務として歐米に行くことができるスプリングボードです。」彼は記者に対して、現在インドの関稅は増加していますが、ベトナムから歐米に輸出すれば、より高い比率の稅金免除政策が受けられます。

攜帯電話産業チェーンの広大な事業者にとって、ベトナムの配備は産業生態の牽引にもなります。

ここ數年來、サムスンは中國の工場の配置が次第に終了した後に、重點をベトナムに置いて、リンゴもわざといくつか産業チェーンを現地で下ろして、これによって産業レベルのベトナムの魅力を育成しました。

Counterpointモバイル機器と生態系研究総監のTarun Pathakさんは21世紀の経済報道記者に、今、電子市場は急速に発展しているベトナムで重要な役割を果たしています。私達の統計によると、世界の攜帯電話の生産量の12%近くに貢獻しました。その製造地位は中國とインドに次ぎます。」

この中でサムスンの表現が一番目立っています。Tarun Pathak氏によると、ベトナムの攜帯電話の輸出総額の72%はサムスンから來ているため、疫病は攜帯電話の出荷に影響を與える可能性があります。その中でサムスンの影響は比較的大きいということです。しかし、これらの癥例數は、現地ではウイルス抑制のために大量の作業を行い、制限措置を取っているため、低下する可能性が高い。疫病は全體的に短期的な影響を與え、數週間以內に生産能力が平均水準を下回る可能性がある。

また、産業チェーンの観測者は21世紀の経済報道記者に対し、攜帯電話のハードウェア組立段階から見ると、サムスンはビダナム全體の約6割を占めています。他の組立工場は主にフォックスコンと現地メーカーがあります。その中でフォックスコンは最近主にGoogleが代行していますが、Googleの需要量はそれほど大きくないため、他のメーカーは疫病の影響が小さいです。

確かにサムスン関連のサプライチェーンが最近続々と確認されていると聞きましたが、問題は早く解決され、6月には正常に再稼働しました。この人は引き続き、アップルの生態系チェーンの中で、IoTの代行業者の比重はスマートフォンより高いはずで、今のところフォックスコンはベトナムでアップルに関連するスマートフォンの製品を作っていません。

IDCグローバルハードウェア組立研究マネージャーの高鴻翔氏は、記者団に対し、世界規模の組み立て比率から見ると、中國は現在も7割近くのシェアを提供しているほか、ベトナムとインドは約1割前後で、殘りのわずかなシェアは一部の他の國から來ていると語った。

「攜帯電話の組み立ては、高精密機器と技術スタッフが必要とする先端組立と、多くの人が必要とする後端組立部分に大別できます。現在、ベトナムとインド市場で受けられている組立は後端部分の組立が主です。全體としては、攜帯電話の生態系外移動は比較的遅くなります」高鴻翔氏はさらに21世紀の経済報道記者に分析したところ、攜帯電話のサプライチェーンの生態は中國で比較的完備されており、中國のメーカーが比較的に高いということが原因である。

オンライン販売は加速しています。

生産製造においては國內のコアメーカーの影響は小さいかもしれませんが、東南アジア市場は國內の多くのヘッドエンドメーカーの重要な集積地です。特にここ數年、OPO、vivoは相次いでサムスンの包囲討伐を突破して、その中の一部の國家の販売のチャンピオンの地位を奪いました。

この一定の程度はこれらの國の消費習慣と國內の近くに関係があります。攜帯電話會社の內部関係者によると、東南アジアはインド市場と違って、インドの電気商取引のルートはここ數年だんだん成長していますが、東南アジアの電気商はまだ始まったばかりです。これらの大工場には多かれ少なかれ短期的な影響を與えることが予想されます。

Tarun Pathakは記者団に対して、閉鎖措置はいくつかの重要な東南アジア市場の第二四半期のスマートフォンの販売に影響するかもしれないと分析しました。疫病前の正常な販売時期の2019年第二四半期に比べて、今年のQ 2は5%の販売減が予想されます。しかし、オンラインチャネルの販売も同時期に増加し、數年前はオンラインチャネルの比重は10%しかなかったが、現在は16%の貢獻をしており、2021年にはベースラインの比重は18%に達すると予想している。

彼はさらに、OPO、vivoなどの主流の中國ブランドはここ數年、東南アジアで大規模に拡大し、フィリピン、マレーシア、インドネシア、タイなどの市場で第一位の地位を爭っていると指摘しました。平均すると、これらの國からの売上高の約5分の1がありますが、OPO、vivoはこれらの國の線の下で細分化された市場で大きなシェアを占めています。そのため、この疫病がもっと長い間これらの國に衝撃を與えたら、これらのブランドのグローバル市場シェアは1%～2%の影響を與えるかもしれない。

Strategy Analystics高級アナリストの呉怡雯さんは記者に分析しました。現在のところ、東南アジアの疫病はOVに対する影響度が限られています。この二つの工場の今年の増分は主に中國と西歐市場から來ています。

「疫病の繰り返しは今年の東南アジアのスマートフォン市場の反発力のなさを招くと考えています。疫病は、地元住民の可処分所得の予想、企業の生産と物流の効率に影響を與えた。彼女は21世紀の経済報道記者に対し、閉鎖と買い物習慣の受動的な変化に加え、企業のオンライン下市場プロモーション活動の有効性は割引されると述べました。このような背景の下で、端末メーカーは続々とオンラインの攜帯電話市場への投入を加速し、現地の狀況に合わせて販促力を高めているのを見ました。たとえばOPOはインドネシア市場でラマダンデーのオンライン販売を拡大しました。」

長期的には、すでに紅海の國內市場と違って、東南アジアのスマートフォン市場は依然として大きな発展空間を持っています。

Tarun Pathakは、東南アジア市場は依然として弾力性を備えていると指摘しています。これらの市場全體の8%の年間成長率、特に2020年の疫病の影響で相対的に低い販売基數が見られます。彼は疫病が蔓延する時期にオンライン學習やゲームなどの需要が増え、スマートフォンの使用率が上昇し、これらの國家の買い替えサイクルの持続的な強さをサポートすると考えています。

呉怡雯さんもこれらの國のユーザーがスマートフォンを買う需要は常に存在しています。もちろん疫病は需要の変動性を大幅に増加し、経済不確実性が消費のレベルを下げたと言いました。しかし、楽観的な観點から、疫病は東南アジア地域のオンラインスマートフォン市場の発展を加速させます。これは小米やレアルなどオンライン入門級のスマートフォンで成長するブランドに有利です。

（劉言は仮名）