國際観察:我が國のアメリカ、EUと日本の紡績品服裝輸入市場シェアデータ

2021年以來、世界経済は変動の中で回復し続け、工業生産と貿易活動はいずれも疫病前のレベルを超えた。米國、EUなどの先進経済體はワクチンの研究開発と接種の優位性、醫療保障の優位性及び財政金融政策の空間の優位性に基づいて、経済の解封とマクロ政策の刺激措置をとり、疫病の経済活動に対する制約は弱まり、世界経済の成長を牽引する主なエンジンとなっている。住民の就業と収入の回復は、消費能力と自信を絶えず改善させ、人々は商店、レストラン、各種文化場所に戻り、オフライン接觸性消費と観光、小売などのサービス業の回復が明らかに加速し、外出社交シーンの回帰が加速し、服裝消費の意欲が明らかに向上した。しかし、日本の疫病は時々繰り返し、産業分化の回復が激化し、供給のボトルネックが依然として存在し、オリンピック経済の牽引作用が限られているなどの要素が経済回復のプロセスを制約し、マクロ政策の空間も相対的に限られており、住民の消費は弱體化の態勢を変えることができず、紡績品の服裝の消費需要は下落している。

2021年、米國経済全體の表現は良好で、住民の服裝消費は強く、紡績服裝製品の輸入需要は良好に増加した。OEXAのデータによると、1~10月、米國が世界から紡績品の服裝(マスクや防護服を含まない)を輸入した金額は計935.1億ドルで、前年同期比25.6%増加し、増加率は前年同期比50.1ポイント大幅に回復した。わが國は依然として輸入市場の第一位を占めているが、シェアは下がっている。1~10月、米國の自國からの紡績品服裝輸入額は257.9億ドルで、前年同期比23.9%増加し、増加率は前年同期比58.9ポイント大幅に回復し、同時期の米國の紡績品服裝輸入市場シェアは27.6%で、前年同期と2019年同期の疫病前のレベルよりそれぞれ0.4と5.9ポイント低下した。ベトナム、インド、バングラデシュ、インドネシアはそれぞれ輸入市場の2~5位にランクインしたが、変異毒株の疫病の繰り返しと供給中斷の影響を受け、ベトナムとインドネシアの米國市場シェアはそれぞれ14%と3.9%で、前年同期よりそれぞれ1.3と0.5ポイント下落した。インドの米國市場シェアは8.6%に上昇し、前年同期比1.2ポイント上昇した。

図1:アメリカ紡績品服裝輸入市場シェア狀況

データソース：OEXA

EUはワクチン接種率の向上、疫病の好転の牽引の下で、第2四半期以來の経済成長はある程度加速し、疫病の封鎖後の再開放に伴い、個人消費の牽引力は明らかに向上し、第3四半期の家庭支出のGDP成長に対する牽引率は2.1ポイントに達し、住民の消費回復は加速し、紡績品服裝の輸入需要は疫病前のレベルを上回った。EU統計局のデータによると、1~8月、EU 27カ國が同盟外から紡績品の服裝を輸入した金額は806.2億ドルで、前年同期比11.9%減少し、成長率は前年同期比20.7ポイント大幅に下落したが、2019年の疫病前のレベルより7.8%増加した。このうち、防疫物資の輸入需要が大幅に減少したため、EUの自國の紡績品服裝の輸入規模は明らかに減少し、1~8月の輸入額は263.9億ドルで、前年同期比36.6%大幅に減少したが、2019年の疫病前の水準より16.4%増加した。この影響で、中國がEUの紡績品服裝輸入市場に占めるシェアは前年同期の51.7%の歴史的な高位から18.9ポイント下落し、32.7%の正常な年レベルに達し、2019年同期に比べて2.4ポイント上昇した。中國のほか、バングラデシュ、トルコ、インド、パキスタンなどの主要輸入市場のシェアはほぼ安定しており、1~8月のEU紡績品服裝輸入市場の割合はそれぞれ12.8%、12.8%、5.7%、4.6%で、前年同期よりそれぞれ0.9、2.3、0.9、0.6ポイント上昇したが、バングラデシュとインドは疫病の衝撃を受け、サプライチェーンは徐々に回復している段階にある。市場シェアは2019年の疫病前の1.5ポイントと0.5ポイントをそれぞれ下回っている。

図2:歐州連合紡績品服裝輸入市場シェア狀況

データソース:EU統計局

日本の疫病は効果的にコントロールされていないで、1月、4月と9月の核心経済區は3度緊急事態に入って、疫病の繰り返しの悪化、製造業の景気の下落、サービス業の低迷を維持して、チップの供給の不足などの要素は持続的に経済回復の時間を引き延ばして、“オリンピック経済”の引き延ばしの作用は非常に限られています。世界的なインフレ圧力の上昇の影響を受けて、物価の上昇は住民の実際の購買能力をさらに弱め、內需消費は弱體化の態勢を転換することが難しく、紡績品服裝の輸入需要は明らかに下落した。日本の稅関のデータによると、1~10月、日本が世界から紡績品の服裝を輸入した金額は約279億ドルで、前年同期比5.5%減少し、減少幅は前年同期比1.1ポイント増加した。このうち、中國からの紡績品の衣料品輸入額は約157.9億ドルで、前年同期比8.8%減少し、減少幅は前年同期比9.9ポイント深まり、日本の輸入市場に占める割合は56.6%で、前年同期比2ポイント下落した。主な輸入市場の順位は相対的に安定しているが、ベトナムからの紡績品服裝の輸入規模は明らかに萎縮し、1~10月の輸入額は34.8億ドルにすぎず、前年同期比11.9%減少し、市場シェアは前年同期比13.4%から0.9ポイント下落し12.5%に達した。マレーシア、カンボジア、バングラデシュへの輸入規模は明らかに増加し、1~10月の輸入額は前年同期比70.4%、6.7%、13.7%増加し、市場シェアは前年同期比それぞれ1.4、0.4、0.6ポイント上昇した。

図3:日本紡績品服裝輸入市場シェア狀況

データソース：日本稅関