データ分析2021年のフィラメント製織業(yè)界の経済狀態(tài)

2021年以來、我が國のフィラメント製織業(yè)界は比較的に良い修復(fù)発展態(tài)勢(shì)を呈し、主要な運(yùn)行指標(biāo)は回復(fù)しつつあり、生産情勢(shì)は次第に好転し、國內(nèi)販売市場(chǎng)は持続的に回復(fù)し、対外貿(mào)易市場(chǎng)の運(yùn)行は安定し、企業(yè)利益は改善された。2022年を展望すると、不確定要素が多いにもかかわらず、フィラメント製織業(yè)界の発展基礎(chǔ)と條件は比較的良く、「二重循環(huán)」経済モデルに適応力が強(qiáng)く、安定した健全な発展が期待されている。

　　一、業(yè)界利益の持続的な修復(fù)

國家統(tǒng)計(jì)局の統(tǒng)計(jì)によると、2021年1 ~ 11月、我が國の規(guī)模以上の化繊製織及び捺染精加工業(yè)の営業(yè)収入は前年同期比18.7%増加し、2019年同期比7.6%増加した。営業(yè)コストは前年同期比17.5%増、2019年同期比7.2%増、利益総額は前年同期比41.2%増加し、2019年同期比2.1%減少した。利益率は3.4%で、前年同期より0.6ポイント上昇し、2019年同期より0.3ポイント低下した。

業(yè)種別に見ると、1 ~ 11月、化繊製織業(yè)（法上）の営業(yè)収入は前年同期比18.5%増、2019年同期比6.9%増、営業(yè)コストは前年同期比17.3%増、2019年同期比6.0%増、利益総額は前年同期比43.4%増、2019年同期比1.7%減、利益率は3.2%で、前年同期より0.6ポイント上昇し、2019年同期より0.3ポイント低下した。化學(xué)繊維染色業(yè)界（法上）の営業(yè)収入は前年同期比19.5%増、2019年同期比10.7%増、営業(yè)コストは前年同期比18.6%増、2019年同期比12.9%増、利益総額は前年同期比35.1%増加し、2019年同期比3.3%減少した。利益率は4.6%で、前年同期より0.5ポイント上昇し、2019年同期より0.7ポイント低下した。

表1 2021年1月から11月の我が國の化繊製織及び捺染精加工業(yè)の主要経済指標(biāo)まとめ表

　　データソース：國家統(tǒng)計(jì)局

注目すべきは、2019年同期と比較して、2021年1 ~ 11月の我が國の法上化學(xué)繊維製織業(yè)界の営業(yè)収入は6.9%増加し、営業(yè)コストは6.0%増加し、利益総額は1.7%減少し、利益率は0.3ポイント下落し、収益力はまだ疫病前の同期のレベルに回復(fù)していない。これは、2019年の同期業(yè)界の損失面が11.7%だったためで、現(xiàn)在は14.1%に拡大し、損失企業(yè)の損失額は37.3%増加した。企業(yè)の三費(fèi)にも程度の異なる増加があり、その中で販売費(fèi)は8.2%増加し、管理費(fèi)は8.4%増加し、財(cái)務(wù)費(fèi)は11.5%増加した。売掛金は14.0%増加し、製品の在庫は8.7%増加し、企業(yè)の売掛金比率はやや高く、在庫は高位で、一定の財(cái)務(wù)リスクが存在し、利益能力が不足している。

以上のデータにより、我が國のフィラメント製織業(yè)界の経済効果は依然として持続的な回復(fù)過程にあることが明らかになった。2021年以來、新型コロナウイルスの繰り返し、原材料価格の変動(dòng)、海運(yùn)費(fèi)価格の上昇とエネルギー消費(fèi)のダブルコントロール、雇用コストの増加の影響を受けて、企業(yè)の利益空間は圧迫され、利益能力はコロナウイルス前の同期レベルに回復(fù)できず、業(yè)界全體の運(yùn)営は大きな挑戦を受けている。

　　二、生産情勢(shì)が徐々に回復(fù)

2021年第3四半期、我が國のフィラメント製織業(yè)界の生産情勢(shì)は徐々に回復(fù)した。中國フィラメント製織協(xié)會(huì)の統(tǒng)計(jì)によると、我が國の盛沢、長(zhǎng)興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋と小海九地の化繊フィラメントの生産量は累計(jì)233億4000萬メートルで、前年同期比1.9%増加した。

エネルギー消費(fèi)の二重制御と産業(yè)構(gòu)造の調(diào)整の影響を受けて、一部のクラスター化繊維フィラメント織物の生産量は下落した。第3四半期、長(zhǎng)興地區(qū)の化繊フィラメント織物の累計(jì)生産量は48億メートルで、前年同期比11.1%減少し、2年平均2.52%減少した。平望地區(qū)の化繊フィラメント織物の累計(jì)生産量は31.7億メートルで、前年同期比12.7%減少し、2年平均14.3%減少した。

盛沢地區(qū)の表現(xiàn)は比較的良く、1 ~ 9月、盛沢地區(qū)の化繊フィラメント織物の生産量は累計(jì)74.7億メートルに達(dá)し、前年同期比11.0%増加し、2年平均4.1%増加した。伝統(tǒng)的な化繊フィラメント織物の生産基地として、盛沢は完全な産業(yè)チェーンに頼って、産業(yè)構(gòu)造のアップグレードを持続的に推進(jìn)し、デジタル化管理システムを?qū)毪贰⑿臁─肆ⅳ玲幛欷可b能力を淘汰し、生産能力は業(yè)界のリードレベルに安定している。

龍湖、泗陽、七都の化繊フィラメント織物の生産量も2年間の平均プラス成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)した。8月、國務(wù)院が「全國民健康増進(jìn)計(jì)畫（2021-2025年）」を発表し、全國民の健康増進(jìn)ブームを引き起こしたことに加え、2021年に「ラニーナ」が襲來し、冬季の早期到來は消費(fèi)者の冬服購入の意欲を顕著に引き出し、防寒服市場(chǎng)の豊富で多彩な製品が市場(chǎng)の需要の放出を刺激した。龍湖地區(qū)は機(jī)能性アウトドアスポーツ生地、防寒服の生産を主とし、市場(chǎng)需要端の牽引の下で、生産量の増加は明らかである。泗陽、七都は家庭紡績(jī)生地を主とし、市場(chǎng)の靭性は比較的十分で、生産量は小幅な増加を維持している。

表2 2021年1 ~ 9月我が國の主要なフィラメント製織産業(yè)クラスター化繊フィラメント生産量表

注：2年間の平均成長(zhǎng)率は、2019年第3四半期を基準(zhǔn)に計(jì)算された幾何平均です。

データソース：各産業(yè)クラスター

協(xié)會(huì)の調(diào)査によると、電力制限政策の廃止に伴い、企業(yè)は徐々に正常な生産を再開している。企業(yè)の現(xiàn)在の生産能力利用率を見ると、調(diào)査対象企業(yè)の83%の生産能力利用率は80%以上に達(dá)し、17%の企業(yè)の生産能力利用率は50%~ 80%である。年間を通じて見ると、フィラメント織物の生産量は小幅な増加を?qū)g現(xiàn)するだろう。

　　三、原料価格の高位振動(dòng)

図1は我が國の化學(xué)繊維フィラメント、綿花、PTA先物及びブレント原油など一連の原料の価格動(dòng)向を示している。2021年以來、國際政治的要因、世界的なインフレ、新型コロナウイルスなどの影響を受けて、原油価格は上半期に一気に上昇し、第3四半期は一時(shí)的に後退し、急速な上昇を続け、年內(nèi)の最大上昇幅は一時(shí)70%を突破し、原油価格は7年來の高位に達(dá)した。11月に入り、南アフリカで新型変異型新型コロナウイルスのオミクロンが発生したことに加え、米國が戦略石油備蓄を放出したことで原油価格が急落したが、前年同期水準(zhǔn)を上回った。12月には再び原油価格が上昇し、12月30日現(xiàn)在、ブレント原油の終値は78?92ドル/バレルに達(dá)した。

原油価格の影響で、1 ~ 10月、我が國の化繊フィラメント価格は変動(dòng)して上昇し、11 ~ 12月、製織市場(chǎng)の相場(chǎng)が薄れるにつれて、原料の上昇が続き力がなく、価格は下落した。2021年通年、原材料価格の大幅な変動(dòng)の影響を受けて、下流の製織企業(yè)の経営圧力は明らかに増大した。

図1 2020年1月～2021年12月の我が國の化學(xué)繊維フィラメント、綿花及びブレント原油価格動(dòng)向図

データソース：中國絹都網(wǎng)

注：本図で使用するデータは2021年12月30日までです。

　　四、國內(nèi)販売市場(chǎng)の安定回復(fù)

2021年以來、國民経済は持続的に回復(fù)発展し、住民所得は引き続き増加し、消費(fèi)能力は向上している。國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、前第3四半期、我が國の國內(nèi)総生産は823131億元で、前年同期比9.8%増加し、2年平均5.2%増加した。全國住民の1人當(dāng)たり可処分所得は262665元で、前年同期比実質(zhì)9.7%増加し、2年平均5.1%増加した。國家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1 ~ 11月、我が國の社會(huì)消費(fèi)財(cái)小売総額は399554億元で、前年同期比13.7%増加し、2019年同期比8.2%増加した。このうち、全國の限度額以上の衣料品の靴帽、メリヤス品類の売上高は前年同期比14.9%増加した。実物商品のネット小売額のうち、衣料品のネット小売額は前年同期比11.1%増加し、ネット消費(fèi)の活力は絶えず放出されている。

具體的には、フィラメント生地市場(chǎng)について、中國軽紡績(jī)城の取引データを見ると、上半期の生地市場(chǎng)の表現(xiàn)は明るく、第3四半期の生地市場(chǎng)の熱は低下し、10月に入ってから、市場(chǎng)の活性度は明らかに向上し、出來高は毎月増加した。その中で、カーテン布、窓紗などの紡績(jī)ポリエステル裝飾布の1日の出來高は安定的に上昇し、遮光大ジャカードカーテン類生地は長(zhǎng)期的にベストセラー生地ランキングの1位を占め、広く注目されている。各色の織布、裏地布、箱包の中の補(bǔ)助材料の下半期の市場(chǎng)表現(xiàn)は良好で、出荷量は安定して増加した。第4四半期に入ると、多くの地方で明らかな雨雪と大風(fēng)が気溫を下げる天気が現(xiàn)れ、尼糸紡績(jī)、膽布などのダウンジャケット生地とジャケットのファッションカジュアル生地が一般的に注目され、出荷量は絶えず高くなっている。11月以來、春夏衣料品の生産準(zhǔn)備が始まり、模擬シルク生地市場(chǎng)は明らかに回復(fù)した。

協(xié)會(huì)の調(diào)査によると、2021年の國內(nèi)受注は前年同期並みか前年同期比で増加した企業(yè)の割合は66%に達(dá)し、受注量は前年同期比20%以上増加した企業(yè)の割合は19%に達(dá)し、內(nèi)需市場(chǎng)は安定的に回復(fù)した。しかし、22%の企業(yè)の國內(nèi)販売注文量が前年同期比10%以上減少し、シミュレーションシルク系企業(yè)を中心にしていることに注意しなければならない。毎年11月から翌年4月までは模擬糸の伝統(tǒng)的なシーズンであり、企業(yè)は差別化、機(jī)能化生地の生産を主とし、同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)を避けることを提案する。

　　五、対外貿(mào)易市場(chǎng)の運(yùn)行が安定している

　　（一）輸出増勢(shì)が良好である

2021年以來、我が國の織物服裝の輸出は良好な増勢(shì)を維持しているが、マスク、防護(hù)服などの防疫物資の輸出が下落した影響を受けて、織物の輸出額は前年同期より減少した。中國稅関のデータによると、2021年1 ~ 11月、紡績(jī)服の累計(jì)輸出額は前年同期比7.7%増の2852億9000萬ドルで、2019年同期比15.6%増、うち紡績(jī)品の輸出額は1309億3000萬ドルで、前年同期比7.5%減、2019年同期比19.8%増、衣料品の輸出額は1543億5000萬ドルで、前年同期比25.1%増、2019年同期比12.2%増だった。

2021年以來、世界的な新型コロナウイルスの繰り返し、海運(yùn)費(fèi)の高騰、原材料価格の上昇などの不利な要素に直面して、我が國の化學(xué)繊維フィラメント製織業(yè)界は比較的に良いリスク耐性を示し、輸出の増勢(shì)は衰えない。1 ~ 11月、我が國の化繊フィラメント織物の累計(jì)輸出金額は153.2億ドルで、前年同期比36.1%増加し、2019年同期比10.3%増加した。累計(jì)輸出數(shù)量は173億8000萬メートルで、前年同期比30.9%増加し、2019年同期比11.8%増加した。平均価格は0.9ドル/メートルで、前年同期比3.9%増加した。

表3 2021年1 ~ 11月の我が國のフィラメント織物の累計(jì)輸出狀況表

　　データソース：中國稅関

中國稅関のデータによると、1 ~ 11月、ポリエステルフィラメント織物の累計(jì)輸出額は149.6億メートルで、前年同期比30.4%増、2019年同期比11.1%増、ナイロンフィラメント織物の累計(jì)輸出は4億6000萬メートルで、前年同期比23.0%増加し、2019年同期比13.0%減少した。データによると、ポリエステルフィラメントの輸出數(shù)は疫病発生前のレベルより高く、ナイロンフィラメントは依然として回復(fù)を続けている。

総合的に見ると、國際市場(chǎng)の需要回復(fù)と海外からの注文還流などの影響の下で、2021年上半期、我が國の化學(xué)繊維フィラメントの累計(jì)輸出數(shù)量は大幅な増加を維持し、2021年1 ~ 6月の輸出伸び率は最大値の50.1%に達(dá)した。下半期以來、輸出の伸び率は減速しているが、対外貿(mào)易市場(chǎng)の需要は客観的に存在し、輸出の伸び率は依然として高い水準(zhǔn)を維持している。2021年1 ~ 11月、我が國の化學(xué)繊維フィラメント織物の輸出増加率は30.9%だった。

図2我が國の化學(xué)繊維フィラメント織物の累計(jì)輸出數(shù)量と増加率

　　データソース：中國稅関

　　（二）輸入の持続的な回復(fù)

中國稅関のデータによると、2021年1 ~ 11月、我が國の化學(xué)繊維フィラメントの累計(jì)輸入額は10.2億ドルで、前年同期比17.9%増加し、2019年同期比18.9%減少した。累計(jì)輸入數(shù)量は4.6億メートルで、前年同期比2.0%増加し、2019年同期比33.0%減少した。平均価格は2.2ドル/メートルで、前年同期比15.6%増加した。

2020年1 ~ 11月に比べて、我が國の化繊フィラメントの輸入量の価格は一斉に上昇したが、2019年同期に比べて輸入量の減少幅は33.0%に達(dá)したが、輸入?yún)g価は21.1%上昇した。これは我が國の中高級(jí)フィラメント織物の生産能力が基本的に國內(nèi)需要を満たすことができ、一部の先端製品だけが輸入する必要があることを示している。

表4 2021年1 ~ 11月の我が國の主要フィラメント織物の累計(jì)輸入狀況表

　　データソース：中國稅関

　　六、企業(yè)が現(xiàn)在直面している主な問題

企業(yè)が現(xiàn)在生産経営に直面している主な問題を調(diào)査する際、原料価格の変動(dòng)集中度は80%を超え、企業(yè)を悩ませる最も重要な難題である、次に警戒しなければならないのは、電気料金の上昇、新規(guī)注文の不足、電力制限停電、雇用不足である。30%前後の企業(yè)は販売ルートが滯り、在庫が増加する問題に直面している。同時(shí)に、交通、物流が阻害されたり、価格が高すぎたり、資金が逼迫したり、注文がキャンセルされたり、拒否されたりする問題があると反映する企業(yè)もある。

図3企業(yè)が直面する主な問題

　　データソース：中國フィラメント製織協(xié)會(huì)

　　七、未來の展望

2021年以來、世界的な疫病発生の繰り返し、原材料と海運(yùn)価格の上昇、経済のインフレが明らかになり、我が國のフィラメント製織業(yè)界の生産経営にリスクと挑戦をもたらした。しかし、全體的に見ると、我が國のフィラメント製織企業(yè)は比較的に良いリスク抵抗能力と発展靭性を示し、我が國の電力需給情勢(shì)が常態(tài)に回復(fù)するにつれて、生産情勢(shì)は正常に回復(fù)し、販売収入は明らかに好転し、企業(yè)の利益は持続的に修復(fù)し、企業(yè)の運(yùn)行品質(zhì)は安定し、2022年の発展のために比較的良い基礎(chǔ)を築いた。

國內(nèi)販売市場(chǎng)から見ると、我が國はすでに小康社會(huì)を全面的に建設(shè)し、人々の消費(fèi)能力は普遍的に向上し、消費(fèi)意欲もさらに強(qiáng)化された。「全國民健康増進(jìn)計(jì)畫（2021-2025年）」の発表に伴い、住民の健康増進(jìn)意識(shí)は絶えず強(qiáng)まり、「全國民健康増進(jìn)ブーム」はいまだ盛んではない。加えて、北京冬季五輪の到來はスキーウェア、防寒服、アウトドアスポーツウェアの市場(chǎng)需要をさらに刺激し、國內(nèi)市場(chǎng)は引き続き解放されるだろう。輸出市場(chǎng)から見ると、海外の疫病の影響を受けて、世界経済の回復(fù)が遅く、対外貿(mào)易市場(chǎng)の不確実性が増大し、海運(yùn)の圧力が依然としてあり、既存の市場(chǎng)シェアが挑戦されるか、慎重に対応する必要がある。しかし、RCEPの正式発効に伴い、我が國とアセアン10カ國の協(xié)力力を拡大し、フィラメント製織業(yè)界の輸出に利益をもたらすことが期待されている。

2022年を展望すると、我が國のフィラメント製織産業(yè)の基礎(chǔ)と條件は引き続き向上し、デジタル化の転換、知能化の発展は企業(yè)により多くの有力な支持をもたらし、全業(yè)界は安定した成長(zhǎng)を維持する見込みである。

（出所：中國フィラメント製織協(xié)會(huì)賈慧瑩/寄稿）

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