中國紡績服裝業(yè)界対外貿(mào)易発展報(bào)告

2021年、中國経済は持続的に回復(fù)し、貿(mào)易大國の地位はさらに安定し、「十四五」の良好な開局を?qū)g現(xiàn)した。同時(shí)に、中國は地域全面経済パートナーシップ協(xié)定(RCEP)の正式発効を積極的に推進(jìn)し、多國間経済協(xié)力の逆グローバル化リスクへの対応を絶えず深化させている。2021年、中國の貨物輸出入貿(mào)易総額は6兆ドルを超え、30%に達(dá)し、対外貿(mào)易の輸出と輸入規(guī)模はいずれも過去最高を記録した。紡績業(yè)はその中にあり、重要な貢獻(xiàn)をし、年間中國の紡績品服裝の輸出は3155億ドルで、2020年の高い貿(mào)易基數(shù)の上で引き続き安定した成長を続け、歴史の新高を記録し、業(yè)界の自主制御可能な全産業(yè)チェーンの靭性と効率的で安定した國際競爭優(yōu)位性を十分に示した。

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　　1 2021年中國紡績服裝業(yè)界の対外貿(mào)易の基本狀況と主な特徴

　　1. 年間紡績品の服裝の輸出は安定した成長を?qū)g現(xiàn)し、服裝の輸出の伸び率は近年最高を記録した。

中國稅関の統(tǒng)計(jì)によると、2021年の全國紡績品服裝輸出は3155億ドルで、前年同期比8.4%(人民元で0.9%)増加した。このうち、2020年の防疫物資の輸出基數(shù)が高い影響を受けて、昨年第2、第3四半期の紡績品の輸出はマイナス成長の態(tài)勢を呈し、第4四半期から成長率は毎月正転し、引き続き上昇している。2021年、中國の紡績品の世界輸出は1452.2億ドルで、前年同期比5.6%減少したが、疫病前(2019年、以下同)より22.0%増加した。同時(shí)に、海外の消費(fèi)需要の反発、一部の注文の還流などの要素の支持の下で、中國の服裝(服裝の添付ファイルを含む、以下同じ)の年間輸出は1702.8億ドルで、前年同期比24.0%増加し、疫病前より16.0%増加し、2015年以來の最高レベルとなった。

図1 2021年中國紡績品服裝月度輸出額及び前年同期比増加率

データソース：中國稅関

　　2.業(yè)界の輸入規(guī)模は持続的に拡大し、紡績糸、服裝などの製品の輸入は疫病前のレベルを上回っている。

2021年、中國の紡績品服裝の輸入は277.3億ドルで、前年同期比20.4%増加した。このうち、世界から紡績品を輸入したのは157.2億ドルで、前年同期比14.4%増加し、疫病前より2.5%増加した。輸入服裝は120.2億ドルで、前年同期比29.3%増加し、疫病前より36.5%拡大した。

紡績品の輸入については、2021年にわが業(yè)界の糸と織物の輸入需要の増加が主な牽引作用を果たした。年間、中國は世界から紡績糸80.7億ドルを輸入し、255萬トンで、輸入金額、數(shù)量は前年同期比それぞれ36.3%と11.6%増加した。このうち、世界からの綿糸輸入額は59.5億ドル(211.8萬トン)で、輸入額と數(shù)量は前年同期比40.0%と11.4%増加した。輸入された綿糸製品の約45%はベトナムから來ており、他の主要な源國にはインド、パキスタン、ウズベキスタンなどが含まれている。2021年、中國のベトナム(輸入綿糸27.2億ドル、94.8萬トン)、インド(9.8億ドル、31.8萬トン)、パキスタン(7.6億ドル、27.8萬トン)からの綿糸輸入額は前年同期比34.2%、74.3%、40.8%増加した。また、2021年に中國の紡績織物の輸入は38.6億ドルで、前年同期比16.7%増加したが、疫病前の輸入より17.9%減少した。紡績製品の輸入は37.9億ドルで、前年同期比16.1%減少し、疫病前の輸入レベルの4.8%を上回った。

國內(nèi)消費(fèi)のグレードアップ、およびアパレル企業(yè)の多國籍サプライチェーン生産配置能力の向上に伴い、近年、中國がEUや東南アジアなどから輸入したアパレル規(guī)模は持続的に拡大している。第13次5カ年計(jì)畫期間中、中國の服裝輸入額は年平均約10%増加した。2021年、中國は世界から服裝を120.2億ドル輸入し、前年同期比30%増加し、疫病前より36.4%拡大した。このうち、イタリアとフランスから輸入された高級(jí)服裝製品は前年同期比61.8%と66.9%増加した。ベトナム、インドネシア、タイ、日本、韓國などから輸入された服裝は前年同期比20%前後増加した。

　　3.アメリカは依然として業(yè)界最大の貿(mào)易パートナーであり、私の紡績品服裝はアセアンに対する輸出の伸び率が著しい

従來、米國、ASEAN、EU、日本はわが國の紡績品服裝の最も主要な輸出市場である。2021年、中國のこの4大伝統(tǒng)市場に対する紡績品服裝の輸出は合計(jì)1724.9億ドルで、世界への輸出比重の約55%を占めている。このうち、米國はわが業(yè)界の最大の輸出対象國であり、対米の年間輸出額は563.5億ドルで、前年同期比4.0%増加し、業(yè)界の総輸出比重の18%を占めている。ここ數(shù)年、中米の経済貿(mào)易関係は絶えず進(jìn)化し、大國ゲームは激化し、現(xiàn)在、米國は依然として中國の一部の商品に輸入関稅を課し、法案を公布し、一方的に新疆綿と製品の國際サプライチェーンシステムへの進(jìn)出を阻害し、わが業(yè)界の対米輸出は新しい情勢の下で圧力に直面しているが、依然として強(qiáng)い國際競爭優(yōu)位性を持っている。

図2 2021年中國紡績品服裝の主要目的國/地への輸出が世界への輸出比重を占める

データソース：中國稅関

2021年、中國の紡績品服裝はASEANへの輸出が著しく増加した。年間、中國はアセアン10カ國に紡績品服裝491.2億ドルを輸出し、前年同期比24.9%増加した。このうち、マレーシア、インドネシア、カンボジア、タイへの輸出の伸び率は特に際立っており、前年同期比60.4%、54.2%、40.8%、35.5%増加した。

また、イギリスのEU離脫の影響を受けて、EUはすでに私の業(yè)界の3番目の輸出市場となり、ASEANの後に位置しています。2021年、中國のEU 27カ國への紡績品輸出は469億9000萬ドルで、前年同期比11.1%減少し、主に紡績品輸出額の減少に引きずられ、服裝の歐州輸出は前年同期比21.3%増加した。同時(shí)期、中國の日本への紡績品服裝の輸出は200.3億ドルで、前年同期比7.2%減少し、表1を參照してください。

表1 2021年中國紡績品服裝対一部國/地域輸出貿(mào)易統(tǒng)計(jì)

データソース：中國稅関

　　4.紡績上流糸、織物の新興市場への輸出が大幅に増加

主な輸出製品から見ると、わが業(yè)界の上流紡績品は、糸、生地/織物及び端末製品を含む輸出優(yōu)位性が比較的安定しており、疫病以來國際市場で占めるシェアは絶えず向上している。WTOの統(tǒng)計(jì)によると、2020年の中國紡績品の世界紡績品輸出貿(mào)易比は43.5%に達(dá)し、疫病前(2019年)より4.3ポイント上昇した。稅関のデータによると、2021年、中國は紡績糸138億ドル、織物667億ドルを世界に輸出し、それぞれ前年同期比41.5%と34.3%増加した。紡績製品のうち、防疫類マスクの輸出は約20%を占め、輸出額は129.5億ドルで、輸出金額、數(shù)量は前年同期比76%と13%減少し、マスクの輸出単価が下落した(↓72.3%)ことで紡績製品全體の輸出減少幅が明らかになった。マスクのほか、その他の紡績製品(家紡、産業(yè)用紡績品などを含む)の輸出額は517.2億ドルで、前年同期比27.5%増加した。

図3 2021年中國紡績品(製品別大類分)の全世界への輸出金額及び前年同期比

2021年、中國の紡績品は一部の東南アジア、南アジア、アフリカ諸國に対する輸出の増加が比較的速い。年間、中國のベトナムへの紡績品輸出は147.7億ドルで、前年同期比24.6%増加し、世界への紡績品輸出の割合の10.2%を占めた。バングラデシュ、インドネシア、カンボジアに輸出された織物はそれぞれ前年同期比59.0%、52.4%、42.0%増加した。同時(shí)期、中國の南アジアのインド、パキスタン、アフリカのナイジェリアへの輸出紡績品も高い成長を?qū)g現(xiàn)し、輸出の伸び率はそれぞれ75.1%、46.0%、36.1%に達(dá)した。

図表4 2021年中國紡績品（製品別）の一部國家への輸出額及び前年同期比

データソース：中國稅関

　　5.國際消費(fèi)市場の回復(fù)分化、服裝輸出の増加は主に先進(jìn)経済體の需要回復(fù)に牽引されている

2021年、中國の服裝輸出の増加は業(yè)界の対外貿(mào)易の成長を牽引する重要な要素となっている。中國稅関の口徑によると、2021年の中國の服裝製品の米國、EU、日本の3大市場への輸出額はそれぞれ36.3%、21.3%、6.3%増加した。また、アセアン、韓國、オーストラリア、カナダなどの國と地域への服裝輸出も前年同期比で増加し、規(guī)模は疫病前のレベルを上回った。輸出製品から見ると、ニット服裝は業(yè)界の輸出増加に貢獻(xiàn)率が梭織服裝より高い。年間、中國のニット服裝と服裝付屬品(HS 61章の統(tǒng)計(jì)によると)の輸出は864.8億ドルで、前年同期比39%増加した。梭織服裝及び服裝付屬品(HS 62章統(tǒng)計(jì))は701.2億ドルを輸出し、前年同期比12.6%増加した。

図5 2019-2021年中國服裝製品の一部國家/地區(qū)への輸出額統(tǒng)計(jì)

データソース：中國稅関

　　6.グローバルサプライチェーンの調(diào)整が加速し、服裝輸出が先進(jìn)経済體市場における國際競爭力が圧迫される

現(xiàn)在、世界の産業(yè)チェーンサプライチェーン構(gòu)造は調(diào)整を加速させており、本土化、地域化、分散化の傾向が際立っている。わが國は依然として世界の多くの國の紡績品服裝輸入の最も重要な源國であるが、主要な國際市場におけるシェア、特に國際服裝市場での割合は徐々に低下している。

米國市場を例に、米國商務(wù)省の主要輸入源國に対する貿(mào)易統(tǒng)計(jì)によると、2021年に米國が中國から輸入した紡績品の服裝は世界からの輸入比重の約30.5%を占め、2020年の市場シェアより8.6ポイント減少し、疫病前(2019年)に比べて4ポイント減少した。特にアパレル製品は、2021年のASEANの米國輸入市場の割合(28.7%)が中國を3.5ポイント上回った。2022年第1四半期、ASEANの服裝の米國での輸入割合はさらに30.8%に上昇し、市場シェアは中國より8.2ポイント上昇した。

また、EU統(tǒng)計(jì)局が発表した2021年のデータによると、EUが中國から輸入した紡績服裝製品が同盟外からの輸入比重の34.3%を占め、2020年より8.3ポイント下がり、疫病前の1.7ポイントをやや上回った。このうち、中國から輸入された服裝は31.5%を占め、ここ數(shù)年のシェアレベルを基本的に維持している。同時(shí)期、バングラデシュ、トルコ、インド、パキスタン、マレーシアなどのEU輸入市場シェアは約0.4%から1.7ポイント上昇した。

日本市場について、日本稅関の統(tǒng)計(jì)によると、2021年に日本が中國から輸入した紡績品の服裝は世界からの輸入比重の55.4%を占め、2020年より3.2ポイント下落したが、インドネシア、マレーシア、タイ、バングラデシュ、カンボジアなどの日本の輸入市場の割合はいずれも向上した。

　　7.「一帯一路」沿線諸國との貿(mào)易額は持続的に増加し、業(yè)界の対外貿(mào)易構(gòu)造はさらに多元化している

「一帯一路」の提案は8年來、中國の紡績業(yè)と沿線諸國との貿(mào)易往來がますます緊密になっている。2021年、中國は「一帯一路」沿線64カ國に紡績品服裝1137.9億ドルを輸出し、前年同期比24.5%増加し、疫病前の規(guī)模より17.3%拡大し、世界への輸出比重の約36%を占めた。同時(shí)に、中國は「一帯一路」沿線諸國から紡績品服裝を131.6億ドル輸入し、前年同期比24.5%増加した。「一帯一路」の共同建設(shè)は輸出市場の多元化を推進(jìn)し、外部需要の衝撃を軽減するのに積極的な役割を果たし、業(yè)界の対外貿(mào)易構(gòu)造はさらに最適化された。

(執(zhí)筆:中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡績業(yè)界分會(huì)/中國紡績工業(yè)連合會(huì)國際貿(mào)易弁公室崔暁凌)