艾媒データ：下著産業の運行監視及び消費者の洞察今後2年間の研究報告

社會消費水準が日増しに向上していることを背景に、人々の生活品質への追求の高まりは下著などの肌著への新たな需要も日増しに増加し、中國の下著市場のさらなる発展を推進している。iiMedia Research（艾媒諮詢）のデータによると、2021年の中國下著市場規模は2115億元で、2027年には2734億元に達する見込みだ。調査データによると、快適さ（77.1%）と品質（70.0%）は現段階で女性消費者がブラジャーを購入する際に最初に考慮する要素である。

女性の自意識の覚醒度が高まる中、ますます多くの女性が自分のニーズと自分の喜びを重視し始めている。下著市場の品物は絶えず細分化され、傷のない下著、大胸下著、スポーツ下著、サイズのない下著などはすべて代表的なブランドが現れ、しかも多くは快適さを主なセールスポイントとし、消費者を「自在」に購入するために引きつけやすい。

　　このレポートの研究は、企業/ブランド/ケースに関するものです

都會の麗人、Ubras、キャラメルパイ

核心的観點.

市場規模：世界の下著市場規模は持続的に拡大し、中國の下著業界は持続的に拡大している

ここ10年以來、世界と中國の下著市場は全體的に成長態勢を維持している。iiMedia Research（艾媒諮詢）のデータによると、2021年の中國下著市場規模は2115億元で、2027年には2734億元に達する見込みだ。社會消費水準が日増しに向上していることを背景に、人々の生活品質への追求の高まりは下著などの肌著への新たな需要も日増しに増加し、中國の下著市場のさらなる発展を推進している。

業界の現狀：女性消費者層の自己注目意識が高まり、下著の快適さが購入時の最も重要な注目要素となっている

調査データによると、現段階では、快適さ（77.1%）と品質（70.0%）は女性消費者がブラジャーを購入する際に最初に考慮する要素である。ますます多くの女性が自分の需要と自分の喜びを重視し始め、下著ブランドは絶えず分類することによって女性消費者の需要に適応し、傷のない下著、胸の大きい下著、スポーツ下著、サイズのない下著などはすべて代表的なブランドが現れ、しかも多くは快適さを主なセールスポイントとし、消費者の心理に切りやすい。

発展傾向：オンラインでの選択購入ルートがさらに人気を集め、サイズのない下著コースの競爭がますます激しくなっている

現在、異なる女性下著の細分化分野に集中しているネット生ブランドが急速に臺頭し、資本的な関心の焦點となっている。インターネット遺伝子のおかげで、サイズ選択の難しさ、返品交換の難しさなどの問題を克服し、サイズのない下著は消費者がオンラインで選択し、購入決定を形成するのにさらに有利である。將來的には、サイズレス下著という細分化された業界では、伝統的なブランドや新規參入者が増加し、コース競爭が激しくなるだろう。

レポートの內容を以下に示します。

下著業界の典型的な品目

本報告で研究された下著とは、下著、パンツ、ヒートテック、部屋著、パジャマ、靴下類など多くの下著を含む下著を指す。新小売の社會的背景の下で、伝統的な下著企業のほか、現在もカジュアル、ファッションアパレル企業が下著分野に參入し始め、一部のインターネットに依存して発展してきた垂直プラットフォーム、ブランドも強い活力を見せ始めている。本報告書は女性下著市場に重點を置いている。

世界下著市場の発展概況：市場規模（一）

ここ10年以來、世界の下著市場は全體的に成長態勢を維持しており、世界市場規模は2013年の685億9500萬ドルから2019年の755億2100萬ドルに拡大した。疫病の影響で下著業界の市場は2020年に低迷期に陥り、市場規模は2013年より669億8000萬ドルに低下した。しかし、2021年には狀況が好転し、744億7600萬ドルに回復し、今後數年以內に世界の下著市場規模はさらに拡大し、2026年には941億5000萬ドルに達する見通しだ。

世界下著市場の発展概況：市場規模（二）

2021年、米國の女性下著市場のシェアは180億ドル近くに達し、世界の下著市場のシェアが高い國である。次は中國で、2021年の市場シェアは170億ドルを超えた。英國、ドイツ、イタリアなど歐州諸國の市場シェアは23.4～35.6億ドル。

中國下著市場の発展駆動力分析：社會ニーズ

2015年から2020年にかけて、中國の下著需要量は105億2000萬枚から172.1億枚に増加し、年間複合成長率は約10.3%だった。中國の1人當たり所得の増加と中國人の下著消費に対する見方の開放に伴い、下著消費は徐々にファッション化、個性化、多元化に向かい、中國住民の下著消費に対する需要も徐々に高まっている。

2018-2027年の中國下著市場規模と予測

中國の下著市場全體の規模は2018年の1911億元から2021年の2115億元に上昇し、2027年には2734億元に達する見込みで、そのうち2020年と2022年は疫病の影響を受け、成長率が低下した。女性下著市場は中國全體の下著市場の主要な構成部分であり、2022年の女性下著市場規模は1436億元に達し、2024年には1500億元の大臺を突破すると予測されている。

中國下著市場の発展概況：産業チェーン図

中國下著市場の発展概況：女性人口數

女性人口配當は下著業界に良好な市場見通しをもたらした。この10年間、中國の女性人口は2012年の66262萬人から2021年の68949萬人に増加し、約6.8-6.9億人の間で安定しており、下著市場に良好な人口基盤を築いている。艾媒諮問アナリストは、下著を著用する必要がある女性の割合が増えており、「彼女の経済」の熱は中國女性の下著消費支出と観念を全體的にグレードアップさせているとみている。中國の下著市場規模は現在も大きな成長余地があり、下著優位企業の市場占有率は先進國とはまだ一定の差があるが、業界の集中度は絶えず向上している。

中國下著市場の発展概況：TOPブランドの販売狀況

2021年の天貓淘寶下著市場トップ10ブランドのうち、南極人、貓人、恒源祥などの定番ブランドの販売は好調だったが、成長には力がなく、南極人の販売成長率は-44%にとどまり、貓人は-2.0%だった。一方、新鋭ブランド、例えばUbras、バナナ內、木があり、內外は成長力が強く、前年同期比の伸び率はいずれも60%を超えた。艾媒コンサルティングアナリストによると、伝統的なリーディングカンパニーである南極人は下著市場で優位を占め、売上高はダントツでリードしているが、ブランド力の希薄化に伴い、あるいは徐々に低下傾向にあるという。新進気鋭ブランドはオリジナル製品をベースに、主にサイズ選択が困難で、快適ではないなどの製品の痛い點から著手し、製品のセールスポイント、シーン融合、ブランド価値をアップグレードし、それによって高速成長を獲得した。

2022年の中國下著業界の消費者基礎層の畫像

iiMedia Research（アイメディアコンサルティング）のデータによると、下著製品を購入した消費者のうち女性は74.9%、男性は25.1%、58.4%は27?39歳、19.5%は26歳以下だった。そのうち、回答者の36%は毎月の収入が5001-10000元區間、29%は10001-15000元區間だった。艾媒コンサルティングアナリストは、中高所得を持つ85後と90後の女性グループは下著製品の主要消費者であり、関連ブランドはこのようなグループに対して製品マーケティングを行うことができると考えている。

2022年の中國女性ブラジャー消費者の洞察：注目要因

iiMedia Research（アイメディアコンサルティング）のデータによると、消費者が下著を購入する際に最も注目している要素は製品の快適さと品質で、それぞれ77.1%と77.0%を占め、次いで価格と割引で51.6%を占めている。外観、買い物の利便性、ブランドは消費者の比較的少ない考慮要素である。艾媒諮問アナリストによると、現代の中國人女性はますます自分に関心を持ち、強調しており、自分の體の快適さにより多くの関心を寄せており、下著製品の外観に対する気になる度合いは以前より軽減されているという。消費者の製品品質への重視度は製品ブランドよりも高く、性価格比も製品が市場で勝利する鍵である。

2022年の中國女性ブラジャー消費者の洞察：購入頻度と価格の受け入れ度

iiMedia Research（アイメディアコンサルティング）のデータによると、消費者は通常1カ月または數カ月おきに下著を購入し、その割合は87.8%に達し、年単位で下著を購入する消費者は極めて少ない。価格は、44.3%の消費者が納得できる下著の単価範囲は50-100元、次いで100-200元で36.6%を占めている。艾媒コンサルティングアナリストによると、多くの消費者は下著を交換する頻度が高く、中価格帯の下著の消費者層の分布が広く、ブランドは月や四半期の変化に応じて、中価格帯や中価格帯の下著のデザインの改良と上新を行い、消費者の購入需要に適応することができるという。

2022年の中國女性ブラジャー消費者の洞察：スチールリングと材質の好み

iiMedia Research（艾媒諮詢）のデータによると、消費者の78.4%はスチールリングのない下著を好み、69.8%は純綿素材の下著を好み、スチールリングの下著、ポリエステルまたはスパンデックス素材の下著の視聴者層は小さい。艾媒コンサルティングアナリストによると、スチールリングのない下著は女性の乳腺に與える圧迫が小さく、現代消費者の下著の快適さへの追求に合致し、すでに下著市場の主流となっている。

2022年の中國のホームウェア消費者の洞察：デザインと価格の受け入れ度

iiMedia Research（アイメディアコンサルティング）のデータによると、デザイン面では、73%の消費者が大人の部屋著を購入したことがあり、次いでカップルのモデルと家庭のモデルで、それぞれ38.4%と35%の消費者が購入したことがある。価格面では、5割以上の消費者が100-300元の単価範囲を受け入れることができ、25.4%の消費者が300-500元の製品を受け入れることができ、15%の消費者だけが100元以下の部屋著を選んだ。艾媒コンサルティングアナリストは、ホームウェアはレジャー私生活の代表的なものであり、消費者は購入時に戀人や家族のニーズを一緒に考える傾向があり、カップルモデルとファミリーモデルには巨大な潛在市場があると考えている。現在、消費者は価格ではなく製品の品質をより重視しており、中高級価格帯のホームウェアが市場で人気を集めている。

2022年の中國靴下消費者の洞察：デザインと価格の受け入れ度

iiMedia Research（アイメディアコンサルティング）のデータによると、ソックスとミッドソックスは中國の消費者に人気があり、それぞれ48.9%と42.5%を占めている。価格では、45.6%の消費者が単価範囲が20 ~ 50元の製品を受け入れることができ、40.4%の消費者が20元以下を受け入れることができる。艾媒コンサルティングアナリストは、靴下と中筒靴下は靴下市場で現在人気のある品目であり、関連企業はこの2種類の製品に対して生産力を高めることができると考えている。

中國下著企業の競爭情報事例：Ubras（売上高）

2020年、Ubras天貓の年間売上高は15億5300萬元で、前年同期比800%以上増加した。同年の天貓「6?18」カーニバルでは、Ubrasの売上高が億元の大臺を突破し、売上高は前年同期比515%増加した。その中で、爆金単品のノーサイズ下著業界はTOP 1だった。2021年通期、Ubras天貓の年間売上高は18億5300萬元で、前年同期比19.3%増加した。同年の「ダブル11」當日、47分で売上高億元突破の目標を達成し、その後3日間で総出來高3億元突破の戦績を達成した。

中國下著企業の競爭情報例：Ubras（リスクに直面）

Ubrasは本來、1つのサイズで多くの消費者の胸に適応することを意味している。サイズフリーの下著は「平均サイズ」であり、「標準品」のような存在に見えるが、現在の技術は超弾性生地と點狀接著であり、支持力を犠牲にし、生地が消費者の胸に弾性的にフィットするなど、小胸の空カップ、大胸圧胸と支持力不足、胸型が美観不足などの問題を引き起こしやすい、豊満さと胸型に外拡大/下垂/その他の特徴がある消費者にとって、Ubrasの製品は快適ではない可能性があり、この部分の客層を失いやすい。

サイズのない下著はシームレスな下著タイプとして、中流製造の難點は少ないが、上流設備は海外メーカーに獨占されることが多い。製造プロセスは簡単で、服は一體式縫合技術を採用しているが、國內工場の協議価格権は低く、同時に生地は主に下著メーカーに頼って革新を行っており、Ubrasの技術堀は構築が難しい。

中國下著企業の競爭情報例：キャラメルパイ（売上高）

2020年、キャラメルパイの売上高は1億を突破し、下著業界の新鋭ランキングで初めて天貓の新鋭ブランドに選ばれた。2020年の「ダブル11」と2021年の「6?18」活動では、キャラメルパイはいずれもラージカップブラジャー類Top 1を安定させ、中國ラージカップブラジャー類のリーダーとなった。2022年の「6?18」期間中、キャラメルパイは10分で10,000+枚の大杯ブラを販売し、2時間で2021年3日の販売を超え、下著全業界Top 10、ブラジャー天貓大杯ブラの販売量TOP 1に入った。

中國下著企業の競爭情報例：キャラメル派（リスクに直面）

キャラメルパイの創始者によると、2021年のキャラメルパイの年間再購入率は約35%で、年間再購入率は相対的に低い。キャラメルパイ製品のサイズ、胸型などの種類は多く、消費者は選択する際に大きな困難に直面しているほか、一部の消費者は自分のサイズに対する明確な認識を持っておらず、オンライン上の簡単な問答形式は消費者が適切な下著を見つけるのを助けることができず、消費者の初めての買い物體験は悪く、再購入率は低い。

キャラメルパイは最近、オフライン店舗のレイアウトを加速させ、ユーザーの體験や再購入率の低い問題を解決している。キャラメルパイ計畫では、オフライン店舗は人気の少ない商圏を選び、3-5年以內に少なくとも100都市をカバーし、各店舗に専門家を配置して1対1サービスを行う。しかし、店舗運営能力、専門サービス能力、コストはいずれもキャラメルパイライン下のレイアウト計畫の実現を制約するだろう。また、疫病が繰り返される中で、オフラインレイアウトの不確実性が大幅に増加し、多くの課題に直面している。

2022年中國男性下著市場の分析：タイプと材質の好み

iiMedia Research（艾媒諮詢）のデータによると、男性パンツのタイプの好みの中で、ゆったりした平角パンツが最も人気があり、63.2%を占めている。色の好みの中で、より多くの消費者は薄い色系を好み、48.4%を占めている。材質の好みの中で、純綿綿綿紡績生地は58.0%を占め、次は綿麻と氷糸である。艾媒コンサルティングアナリストは、男性パンツのタイプと材質の好みに基づいて、消費者が男性パンツを選ぶ際にゆとりと快適さを重視することが多いことを明らかにした。

2022-2023年の世界下著業界の発展現狀まとめ：企業側

2022-2023年の世界下著業界の発展現狀まとめ：消費者側

中國下著市場の発展傾向（一）

女性は自分度の向上を重視し、快適で自在なことが主なセールスポイントとなっている

女性の自意識の目覚めが高まる中、ますます多くの女性が自分のニーズと自分の喜びを重視し始め、「異性に好かれる」下著ブランドに憧れなくなっている。下著市場の品物は絶えず細分化され、傷のない下著、大胸下著、スポーツ下著、サイズのない下著などはすべて代表的なブランドが現れ、しかも多くは快適さを主なセールスポイントとし、消費者を「自在」に購入するために引きつけやすい。

下著市場の細分化傾向が顕著で、ブランド形成能力の向上が必要

一方、現在、消費者の下著品質への追求が高まっているため、下著市場は消費者のより開放的で自信のある消費態度によって発展し、下著業界はより精密化の方向に向かっている。一方、産業の新たな淘汰?グレードアップに伴い、発展市場が粗放化から細分化まで発展する傾向は確かに避けられない。現在、國內の下著ブランド會社はブランドの形成能力がまだ弱く、中國の下著業はブランドの內包の強化に対して大きな進歩の余地があり、販売ルートはブランドの構築に大きな役割を果たしているため、將來的にブランドの強化、概念的な販売が重視されるだろう。

中國下著市場の発展傾向（二）

オンラインでの購入ルートがさらに人気を集め、サイズのない下著コースの競爭が激しくなっている

インターネット遺伝子のおかげで、サイズ選択の難しさ、返品交換の難しさなどの問題を克服し、サイズのない下著は消費者がオンラインで選択し、購入決定を形成するのにさらに有利である。それだけでなく、サイズの簡素化により、重資産の下著オフライン店舗の占有率が低下し、ブランド投入コストがより低く、資金負擔がより軽い。將來的には、サイズレス下著という細分化された業界では、新規參入者とともに増加し、コース競爭はますます激しくなるだろう。

ネット生ブランドが急速に臺頭し、若い消費者にも觸れやすくなった

現在、異なる女性下著の細分化分野に集中しているネット生ブランドが急速に臺頭し、資本的な関心の焦點となっている。中國のネット生下著ブランドのマーケティングは、ソーシャルプラットフォームの文章普及、招待熱の高いスター蕓能人の代弁などの方法で行われることが多く、若い消費者層の中でより高い受け入れ度を備えている。また、一部のネット生下著ブランドの販売ルートはすでにオンラインからオフラインへの展開を実現しており、実店舗は通常、一線または新一線都市の中高級商圏を選択しており、若年化、ファッション化、個性的な下著消費層に接觸しやすい。伝統的な下著企業に比べて、ネット生下著ブランドの製品は反復能力も強く、絶えず斬新なデザインを生み出し、消費者がより高い忠誠度と再購入率を持つようになった。