我が國(guó)の上半期服裝輸出動(dòng)向の分析と展望

今年上半期、國(guó)內(nèi)での疫病発生の頻発などの影響を受け、我が國(guó)の衣料品（衣類付屬品を含む、以下同じ）の輸出は一時(shí)大幅に減速し、4月當(dāng)月は前年同期比2.4%増にとどまった。5月以來(lái)、國(guó)內(nèi)の操業(yè)再開と生産達(dá)成の推進(jìn)、物流貨物輸送の回復(fù)と各安定した対外貿(mào)易政策の全力配置と実行に伴い、アパレル輸出は急速に反発し、比較的強(qiáng)い発展靭性を示した。

1上半期の我が國(guó)アパレル輸出狀況

　第2四半期の輸出は急反発

稅関の統(tǒng)計(jì)によると、上半期の我が國(guó)の服裝の累計(jì)輸出額は802億6000萬(wàn)ドルで、前年同期比12.1%増加し、過去同期の最高を記録した。四半期の輸出狀況を見ると、第1四半期の開局は安定しており、昨年の高基數(shù)に基づいて7.4%増加した。4月當(dāng)月、一部の主要輸出省?市は疫病の影響を大きく受け、5月と6月、輸出は急速に安定して反発し、第2四半期のアパレル輸出は前年同期比16.1%増加し、第1四半期より8.7ポイント高かった。

　主要衣料品は伸びを維持したが、昨年より鈍化した

上半期、ニット衣料の輸出額は362億5000萬(wàn)ドルで、前年同期比21?9%増となり、前年同期比42%増の伸び率から20ポイント大幅に下落した。紡績(jī)衣料の輸出額は338億5000萬(wàn)ドルで、前年同期比18.9%増加し、昨年第4四半期の23.8%の伸び率より4.9ポイント減速した。衣類アクセサリーの輸出額は72億3000萬(wàn)ドルで、前年同期比23.9%増加した。

アウトドアや通勤服の輸出が急速に伸びている

海外の疫病管理が一般的に開放され、通勤が回復(fù)したことに伴い、アウトドア系衣料の輸出が急速に伸びている。上半期、コート、防寒服の輸出は前年同期比51.3%増加し、ワンピース、シャツ、セーター、スポーツウェア/水著の輸出はそれぞれ25.8%、36.2%、29.6%、22.4%増加した。住居用衣料品は昨年の輸出基數(shù)が大きく、今年の購(gòu)入需要が減少したため、成長(zhǎng)は明らかに鈍化し、下著、パジャマ、胸衣などの輸出の伸び率は10%前後だった。

衣料品の下で防疫用品の輸出が大幅に下落

上半期、我が國(guó)の醫(yī)療用防護(hù)服、醫(yī)療用手袋などの衣料品の輸出額は24億8000萬(wàn)ドルで、前年同期より70.4%大幅に下落した。防疫物資の要素を排除すれば、我が國(guó)の通常服裝輸出の上半期の実際の増加幅は23%だった。防護(hù)服と醫(yī)療用手袋は服の輸出増速を11ポイントほど下方に引きずった。

　　輸出価格は増加を維持している

原材料価格の上昇、輸出品目の変化などの影響を受け、昨年第3四半期以來(lái)、衣料品の輸出価格の全體的な上昇幅は明らかになった。紡績(jī)服の輸出平均単価は昨年第3四半期から40%以上急騰し、今年は下落し、第1四半期と第2四半期の前年同期比上昇幅はそれぞれ31.7%と18.3%だった。ニットウェアの輸出平均単価の伸びは比較的安定しており、今年第1四半期と第2四半期の前年同期比上昇幅はそれぞれ8.7%と11.7%だった。

　　ASEANが日本を抜いて私の第3の衣料品輸出市場(chǎng)に

上半期、私の主要市場(chǎng)である米國(guó)、EU、ASEANの衣料品輸出はそれぞれ193億ドル、159億ドル、72.1億ドルで、前年同期よりそれぞれ14.6%、19.6%、28%増加し、ASEANは日本を抜いて私の3番目の衣料品輸出市場(chǎng)となった。対日本輸出は前年同期比5.2%減の64億5000萬(wàn)ドルだった。

主要輸出地域を見ると、対ラテンアメリカ輸出は36.2%増、対アフリカ輸出は2.9%増、対「一帯一路」沿線諸國(guó)輸出は15.1%増、RCEP加盟國(guó)輸出は9.7%増だった。主要な単一國(guó)別市場(chǎng)を見ると、韓國(guó)、オーストラリアへの輸出はそれぞれ4.3%、17.1%増加した。英國(guó)、カナダ、ロシアへの輸出はそれぞれ5%、4.6%、33.2%減少した。

　　浙江省の輸出増加は比較的速く、広東省の減少は明らかである

上半期、浙江省のアパレル輸出額は前年同期比29.1%増の164.1億ドルで、全國(guó)のアパレル輸出シェアの20%を超えた。広東省の輸出は3.6%減少し、昨年通年の29.1%の伸び率に比べて大幅に下落し、6月単月の広東省の輸出は前年同期比10%超下落した。江蘇、山東、福建、上海はそれぞれ13.5%、18.9%、7.2%、6.3%増の3位から6位だった。新疆、江西省、湖南省などの中西部地域の輸出増加は急速で、前年同期比それぞれ86.7%、48.9%、80.3%増加した。

中國(guó)の米國(guó)とカナダでのシェア低下は明らかで、

その他の市場(chǎng)は比較的安定している

最初の5カ月間、中國(guó)が米國(guó)、EU、日本、英國(guó)、韓國(guó)、オーストラリア、カナダの衣料品輸入市場(chǎng)に占めるシェアはそれぞれ21.8%、27%、54.5%、23.9%、31.1%、61.5%、30%で、そのうち米國(guó)、EU、カナダ市場(chǎng)でのシェアは前年同期比それぞれ6.1、0.8、4.8ポイント減少し、日本、英國(guó)、韓國(guó)、オーストラリアのシェアは前年同期比それぞれ0.3、3.8、1.4、0.9ポイント増加した。

2上半期の國(guó)際市場(chǎng)狀況

國(guó)際需要は回復(fù)傾向にある

上半期、世界経済はロシュ危機(jī)やインフレ高企業(yè)などの多重圧力に見舞われたが、各國(guó)がコロナ禍から一般的に解放されたため、國(guó)際需要は回復(fù)の様相を呈している。最初の5カ月間、國(guó)際主要市場(chǎng)では、米國(guó)、EU、英國(guó)、韓國(guó)の衣料品輸入がそれぞれ15.9%、15.1%、23.5%、18.2%増加し、オーストラリアとカナダの衣料品輸入はそれぞれ5.1%と7.2%の安定した成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)し、南米主要市場(chǎng)のチリとブラジルの輸入は76.9%と14.3%増加した。上半期、日本はドル建て衣料品輸入が6.2%減少したが、円建てでは6.9%増加した。

　海外サプライチェーンの回復(fù)が続く

主要アパレル輸出國(guó)のベトナム、バングラデシュなどの回復(fù)ペースは明らかに加速している。上半期、ベトナムの衣料品輸出は173億8000萬(wàn)ドルで、前年同期比17.8%増、うち米國(guó)向け輸出は20.3%増だった。トルコの衣料品の輸出額は99.4億ドルで、前年同期比15.5%増加した。最初の5カ月間、世界の主要市場(chǎng)でバングラデシュから輸入された衣料品は前年同期比33.5%増の190.6億ドルに達(dá)した。最初の5カ月間、ベトナムの米國(guó)市場(chǎng)シェアは前年同期比1.9ポイント増加し、バングラデシュの米國(guó)、EU、日本市場(chǎng)シェアは前年同期比それぞれ2.4、4.6、1.2ポイント増加した。

3トレンドの展望

上半期、國(guó)內(nèi)の疫病の反発はサプライチェーンの安定した運(yùn)行に一定の影響を與えたが、中國(guó)の紡績(jī)アパレル産業(yè)チェーンの靭性と総合的な優(yōu)位性によって、アパレル輸出は依然として安定した比較的速い成長(zhǎng)を維持した。その後の情勢(shì)を展望すると、世銀、IMF、WTOなどは次々と年間の世界経済と貿(mào)易成長(zhǎng)予想を下方修正し、世界経済のインフレリスクは顕著に上昇し、複數(shù)の主要経済體が利上げを続け、世界経済の回復(fù)は挑戦に直面している。

國(guó)際市場(chǎng)の需要が弱まるリスクが高まる

6月、米歐消費(fèi)者物価指數(shù)は前年同月比それぞれ9.1%と9.6%増加し、引き続き高値を更新した。5月以降、米國(guó)の衣料品店の小売業(yè)は2カ月連続で減少し、消費(fèi)はトップトレンドが明らかになった。米國(guó)の小売業(yè)者の在庫(kù)圧力が高まり、衣料品の在庫(kù)小売比は8カ月連続で増加し、家庭品の在庫(kù)小売比は疫病前の水準(zhǔn)を超えた。4月、歐州連合（EU）の紡績(jī)衣料靴類小売業(yè)は前年同月比39.4%増だったが、疫病前の同時(shí)期より18%減少した。5月の日本の紡績(jī)衣料の小売額は前年同月比11.8%増加したが、疫病前の同時(shí)期より20.3%減少した。6月のドイツ小売業(yè)の売上高は前年同月比8.8%減で、1994年以來(lái)最大の下落幅を記録した。下半期の國(guó)際市場(chǎng)の動(dòng)向は楽観できない。

海運(yùn)費(fèi)の下落、為替安が企業(yè)の圧力を緩和

今年に入ってから、國(guó)際海運(yùn)のボトルネックは緩和され、海運(yùn)費(fèi)は低下したが、昨年に比べて依然として高位にある。中國(guó)の輸出コンテナ運(yùn)賃総合指數(shù)（7月22日）は3229?72で、今年1月より9%下落したが、前年同月比16%高い。

今年4月から人民元の為替レートが下落し始め、5月から現(xiàn)在まで、為替レートは基本的に6.6-6.8の間を維持している。今回の下落幅は大きく、輸出企業(yè)の利益率の向上に有利であるが、変動(dòng)が大きすぎると為替リスクも増大する。

國(guó)際貿(mào)易環(huán)境の不確実性が高まり、「國(guó)境に関する法案」を象徴とする中米経済貿(mào)易摩擦の影響が顕在化し、輸出企業(yè)が直面する制御不能な要素が増加している。

最近、國(guó)際通貨基金は世界の2022年GDP成長(zhǎng)率予測(cè)を4月の予想3.6%から3.2%に引き下げ、米國(guó)の2022年GDP成長(zhǎng)率予測(cè)を4月の3.7%から2.3%に引き下げた。2022年の日本経済成長(zhǎng)見通しを4月の2.4%から1.7%に引き下げ、ユーロ圏の2022年の成長(zhǎng)予想を4月の2.8%から2.6%に引き下げ、2022年のロシア経済は6.0%縮小すると予測(cè)している。IMFは、景気後退のリスクは2023年に特に顕著になると述べた。下半期の対外貿(mào)易情勢(shì)はさらに複雑で厳しいことが予想され、私のアパレル輸出企業(yè)は國(guó)際需要の弱さ、海外サプライチェーン競(jìng)爭(zhēng)、経済貿(mào)易摩擦の多重圧力とリスクの挑戦に直面するだろう。