業(yè)界分析：中國アパレル業(yè)界の経済運(yùn)営1-10月の簡単な分析

2022年以來、國內(nèi)外の厳しい複雑なマクロ情勢と多重の予想を超える要因の影響を受け、我が國のアパレル業(yè)界の需給両端は深刻な圧力を受け、経済運(yùn)営は持続的に減速する態(tài)勢を呈している。國の安定した経済パッケージ政策と接続政策措置の効果に伴い、業(yè)界の運(yùn)営環(huán)境は安定しており、企業(yè)は積極的にマーケティングを展開し、市場の活性度は徐々に改善され、衣料品の國內(nèi)販売市場は持続的に回復(fù)している。しかし、最近、國內(nèi)で疫病が多発し、世界経済の衰退リスクが激化し、業(yè)界企業(yè)が安定した運(yùn)営を維持することは依然として大きな圧力に直面している。アパレル業(yè)界は企業(yè)のモデルチェンジとグレードアップと革新的な発展を深く推進(jìn)することを堅持し、産業(yè)のコア競爭力を絶えず高め、発展の靭性とリスク抵抗能力を安定的に解放し、業(yè)界の質(zhì)の高い発展を推進(jìn)して新たな成果を上げるよう努力する。

一：アパレル業(yè)界の経済運(yùn)営狀況生産の伸び率は持続的に減速している

1-10月、國內(nèi)の疫病多発、市場需要の不振、輸出の伸び率の下落などの不利な要素の影響を受け、アパレル業(yè)界の生産伸び率は減速を続け、アパレル生産量の減少幅は深まった。國家統(tǒng)計局のデータによると、1-10月、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の工業(yè)増加値は前年同期比0.6%増加し、増加率は上半期比3.8ポイント減速し、2021年同期比8.5ポイント減速した。このうち7月以來、各月のアパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の工業(yè)増加値の減少幅は引き続き深まり、それぞれ前年同期比0.2%、1.3%、3.7%、10%減少した。同期、規(guī)模以上の企業(yè)のアパレル生産量は193.19億枚で、前年同期比2.05%減少し、減少幅は上半期より0.57ポイント拡大し、2021年同期より10.93ポイント下落した。そのうち、紡績服裝の生産量は72.66億枚で、前年同期比3.50%減少し、ニット服裝の生産量は120.53億枚で、前年同期比1.15%減少し、伸び率はそれぞれ2021年同期比6.51と14.25ポイント下落した。

図1 2022年1-10月のアパレル業(yè)界の生産増率狀況

データソース：國家統(tǒng)計局

國內(nèi)市場は回復(fù)を維持

2022年以來、國內(nèi)の疫病発生の多くの影響を受けて、我が國の衣料品の國內(nèi)販売市場は明らかに下落した。6月から、各級政府が効率的に疫病予防?抑制と経済社會の発展を統(tǒng)一的に計畫し、消費(fèi)政策の発力効果を促進(jìn)するために恩恵を受け、衣料品の國內(nèi)販売は改善?回復(fù)傾向を示し、下落幅はやや縮小した。10月は本土の疫病発生が多く、顔が広く、頻発しているため、住民の外出や買い物、社交活動が減少し、衣料品の國內(nèi)販売市場は一定の衝撃を受けた。國家統(tǒng)計局のデータによると、10月の當(dāng)月限度額以上の単位衣料品小売額は前年同期比9.2%減少した。1-10月、我が國の限度額以上の単位服裝類商品の小売額は累計7391億2000萬元で、前年同期比5.5%減少し、下落幅は上半期より2.5ポイント縮小し、2021年同期より24.8ポイント下落した。オンライン衣料品小売の伸び率はやや加速し、1-10月の衣料品のオンライン小売額は前年同期比5.3%増加し、伸び率は上半期より2.9ポイント加速し、2021年同期より8.8ポイント減速した。

図2 2022年1-10月の國內(nèi)市場のアパレル販売狀況

データソース：國家統(tǒng)計局

輸出の下押し圧力が激しくなる

2022年以來、國際市場の需要回復(fù)、コスト上昇による輸出価格の押し上げなどの要因により、我が國の衣料品輸出は引き続き増加を維持している。しかし8月から、世界経済、特にユーロ圏の衰退***が拡大したため、國際市場の消費(fèi)需要が弱まり、海外サプライチェーンの回復(fù)や米中貿(mào)易摩擦などの多重要素の影響を重ねて、衣料品輸出の伸び率は明らかに減速し、9月の同月の衣料品輸出はマイナス成長に転じ、10月の輸出の下落幅は明らかに深まり、衣料品輸出の下押し圧力はさらに激化した。中國稅関のデータによると、1月から10月にかけて、我が國の累計完成した服裝及び服裝付屬品の輸出額は1475億8600萬ドルで、前年同期比6.4%増加し、増加率は上半期より5.6ポイント減速した。10月の當(dāng)月の服裝と服裝の付屬品の輸出額は136.55億ドルで、前年同期比16.8%減少し、減少幅は9月より12.4ポイント増加した。

図3 2022年1-10月の我が國の服裝及び服裝付屬品の輸出狀況

データソース：中國稅関

衣料品の輸出価格帯の動力は著しく増強(qiáng)され、綿製衣料品の輸出減少幅は引き続き拡大している。中國稅関のデータによると、1-10月のアパレル輸出件數(shù)は264億1000萬點(diǎn)で、前年同期と変わらず、アパレル輸出の平均単価は4.62ドルで、前年同期比11.2%増加した。そのうち、ニットウェアの輸出數(shù)量と輸出単価は前年同期比それぞれ1.1%と7.9%増加した。紡績服裝の輸出數(shù)量は前年同期比2.4%減少し、輸出単価は前年同期比16.4%増加した。輸出品目別に見ると、付加価値の高い通勤、防寒、スポーツウェアの輸出は急速な伸びを維持し、スーツ、私服スーツ、シャツの輸出は前年同期比66.9%、30.6%、32.4%増加し、コート、ダウンなどの防寒ウェアの輸出は同25.3%、スポーツウェアの輸出は同19.9%増加した。綿製衣料の輸出減少幅は引き続き拡大し、10月當(dāng)月の我が國の綿製衣料の輸出は前年同期比26.2%減少し、下落幅は前月比10.6ポイント拡大した。そのうち、我が國の米國綿製衣料品輸出は前年同期比48.7%減少し、下落幅は前月比6.9ポイント拡大し、我が國のEU綿製衣料品輸出は前年同期比34.2%減少し、下落幅は前月比10ポイント拡大した。

主な輸出市場を見ると、1-10月、我が國の米國、EU向け衣料品輸出の伸び率は明らかに減速し、ASEAN向け衣料品輸出は比較的速い伸びを維持した。中國稅関のデータによると、1-10月の米國アパレル輸出額は331億ドルで、前年同期比0.5%増加し、増加率は上半期より14.1ポイント減速し、10月の當(dāng)月の米國アパレル輸出は前年同期比35.6%減少し、前月比16.5%減少した。我が國の対EU服裝輸出額は前年同期比9.2%増の288億2000萬ドルで、増加率は上半期より10.3ポイント減速し、10月當(dāng)月の我が國の対EU服裝輸出の減少幅は引き続き深まり、前年同期比33%減少し、前月比14.4%減少した。同期、我が國のアセアンへの服裝輸出金額は131.8億ドルで、前年同期比29.3%増加し、増加率は上半期より1.8ポイント加速した、わが國の日本向け衣料品輸出は前年同期比1.8%増加し、上半期より7.0ポイント上昇した。輸出地域を見ると、我が國の一帯一路沿線諸國と地域、ラテンアメリカ及びオセアニアへのアパレル輸出は引き続き急速な成長を維持し、増加幅はそれぞれ15.6%、24%、16.6%で、合計で我が國のアパレル輸出の5.4ポイントの増加を牽引した。また、わが國の英國向け衣料品輸出は前年同期比7.8%減、ロシア向けとカナダ向け衣料品輸出は同20.7%減、14.4%減だった。

広東省、福建省の衣料品輸出の減少幅が深まり、新疆の衣料品輸出は逆伸びした。1月から10月にかけて、我が國のアパレル輸出上位5省の浙江省、広東省、江蘇省、山東省、福建省で合計1045億4000萬ドルのアパレル輸出が完成し、前年同期比3.4%増加し、我が國のアパレル輸出総額の70.8%を占め、2021年同期比2.0ポイント減少した。そのうち、浙江省のアパレル輸出額は298.3億ドルで、前年同期比17.3%増加し、江蘇省、山東省のアパレル輸出は前年同期比それぞれ3.3%と8.1%増加した。広東省のアパレル輸出は前年同期比6.9%減少し、減少幅は上半期より3.3ポイント深まり、福建省のアパレル輸出は同7.2%減少し、増加率は上半期より14.4ポイント下落した。中西部省のうち、新疆の衣料品輸出は急速な伸びを維持し、増加幅は82.4%に達(dá)し、上海を抜いてわが國の衣料品輸出第6位の省となった。江西省、湖南省、遼寧省、四川省の衣料品輸出は前年同期比33.2%、50.2%、17.2%、33%増加したが、安徽省、河北省、湖北省、広西省の衣料品輸出は同4.8%、43.5%、9.8%、2.8%減少した。注目すべきは、10月當(dāng)月、主要衣料品輸出省はいずれも大幅に減少したが、新疆と広西省の衣料品輸出は勢いに乗って増加した。浙江、広東、江蘇、山東、福建の衣料品輸出は前年同期比それぞれ17.9%、12.7%、29.2%、13.8%、36.7%減少し、上海市は同32.1%減少した。新疆、広西省の衣料品輸出の伸び率は66.1%と103.7%に達(dá)し、湖南省と遼寧省は前年同期比それぞれ17.8%と5.1%増加した。

企業(yè)の利益が大きく圧迫される

2022年以來、疫病の影響、需要の減弱、原材料価格の高位変動などの要素の影響を受け、我が國のアパレル業(yè)界の主要利益指標(biāo)の伸び率は持続的に減速し、10月の営業(yè)収入と***総額の累計伸び率はいずれもマイナス成長に転じ、業(yè)界経済の運(yùn)営は深刻な圧力を受けている。國家統(tǒng)計局のデータによると、1-10月、我が國のアパレル業(yè)界規(guī)模以上（年間主要業(yè)務(wù)収入2000萬元及びそれ以上）の企業(yè)は13168社、営業(yè)収入11949.5億元を?qū)g現(xiàn)し、前年同期比0.4%下落し、増加率は上半期比4.9ポイント下落し、2021年同期比8.7ポイント下落した。総額は563.2億元で、前年同期比1.4%減少し、増加率は上半期より5.4ポイント下落し、2021年同期より6.0ポイント下落した。業(yè)界の損失面が拡大し、コストが高止まりしているため、企業(yè)***の向上が困難になっている。1-10月、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の損失面は21.24%に達(dá)し、前年同期より0.21ポイント拡大した。営業(yè)コストは前年同期比0.2%増加し、営業(yè)収入の伸び率を0.6ポイント上回った。100元當(dāng)たりの営業(yè)収入はコストを含む85.9元で、2021年同期比0.5元増加した。営業(yè)収益***率は4.71%で、2021年同期より0.05ポイント低下した。

図4 2022年1-10月のアパレル業(yè)界の主な利益指標(biāo)の狀況

データソース：國家統(tǒng)計局

投資は急速な成長を維持

2022年以來、我が國のアパレル業(yè)界の固定資産投資は急速な成長態(tài)勢を維持しているが、成長率は減速している。國家統(tǒng)計局のデータによると、1-10月、我が國のアパレル業(yè)界の固定資産投資完成額は前年同期比28.4%増加し、増加率は上半期より5.4ポイント減速し、2021年同期より26.2ポイント上昇し、紡績業(yè)と製造業(yè)全體のレベル22.4と18.7ポイント上回った。

図5 2022年1-10月アパレル業(yè)界固定資産

投資の伸び率狀況　　

データソース：國家統(tǒng)計局

二：アパレル業(yè)界の運(yùn)行特徴

1.企業(yè)は積極的にマーケティングを展開し、市場の活性度は徐々に回復(fù)する

防疫政策が精確に著地し、徐々に開放されるにつれて、人々の疫病狀況に対する科學(xué)的認(rèn)知は絶えず更新され、市場の活性度は徐々に回復(fù)しており、特に「ダブル11」の販売促進(jìn)及びクリスマス、元旦、春節(jié)などの祝日の消費(fèi)需要の集中的な牽引の作用の下で、國內(nèi)アパレル市場は反発を迎える見込みだ。この背景の下で、アパレル小売企業(yè)は今年度の最後の販売シーズンを迎えるために、積極的にマーケティングに力を入れ、多ルートで市場を開拓し、年度業(yè)績に衝撃を與える最後の機(jī)會の窓口をしっかりとつかんでいる。震音電子商取引が発表した「震音雙11好物節(jié)」のデータ報告によると、10月31日から11月11日まで、震音電子商取引プラットフォームが「雙11」活動に參加した業(yè)者の數(shù)は前年同期比86%増加し、生中継帯の総時間は累計3821萬時間に達(dá)し、7667の生中継間の売上高は100萬元を超えた。年末が近づき、アパレル小売企業(yè)は各種の販売促進(jìn)、優(yōu)待活動を試みて最終四半期の業(yè)績を奮い立たせ、消費(fèi)者の消費(fèi)需要をさらに刺激し、市場の自信が著実に回復(fù)するのに有利である。

2.消費(fèi)ルートはますます多元化し、プラットフォーム型企業(yè)は配置を加速する

國內(nèi)消費(fèi)市場のルートはますます多元化し、ソーシャル電子商取引、興味電子商取引、生中継電子商取引などのルートが臺頭し、従來の電子商取引プラットフォームに集中していた売上高を分散させた。2022年の「ダブル11」では、天貓と京東プラットフォームはいずれも成約総額を公表していないが、例年に比べて、震える音、速い手の短い動畫プラットフォームは「ダブル11」ショッピングカーニバルの主力軍となり、美団フラッシュショッピング、京東到家などの即時小売業(yè)務(wù)も目立った。同時に、プラットフォーム型電子商取引も海外配置を加速させている。中國ファストファッション越境電子商取引Sheinの世界初の実店舗「SHEIN Tokyo」が11月13日、日本の東京で正式にオープンした。9月には、米國で越境電子商取引プラットフォームTemuを発売した。この米版は、グーグルのアプリストアの無料ショッピングプログラムダウンロードのトップとなり、國內(nèi)の「ダブル11」に匹敵する海外の大規(guī)模な「ブラックフライデー」の中で、Temuは割引を徹底的に「大殺四方」にした。また、アリババも年末にスペインで新たな出海プラットフォームMiraviaを発売すると発表した。ターゲットは、紳士服、婦人服、美容と健康、家庭、園蕓などの商品を含む良質(zhì)な製品を求める高い購買力の消費(fèi)者である。

3.大衆(zhòng)市場の表現(xiàn)は明るく、消費(fèi)者は感情的アイデンティティを重視する

現(xiàn)在、消費(fèi)者のライフスタイルは変化しており、ますます多くの消費(fèi)者が感情的な共感を得たいと考えており、人々の服裝への追求も過去から公共価値を求め、個性的な自己表現(xiàn)を満たす段階に発展している。このような狀況の下で、漢服、國潮などの大衆(zhòng)市場の需要は急速に発展している。今年の「ダブル11」では、漢服國內(nèi)ヘッドブランドの13余りの全ルートGMVが合計4500萬元を超え、淘寶と天貓ルートで4年連続で漢服類の1位にランクインし、天貓ルートGMVは前年同期比55%増加した。中國服裝協(xié)會、艾瑞諮詢などが共同で発表した「2022年中國新漢服業(yè)界発展白書」によると、漢服消費(fèi)者規(guī)模は2021年に1021萬人に達(dá)し、前年同期比14.4%増加した。これに対応する2021年の中國漢服市場規(guī)模は105億元で、漢服はかなり規(guī)模のある消費(fèi)分岐點(diǎn)に成長した。新鮮なものを求め、社交的な需要が旺盛で、文化的な自信がますます際立っている若者の消費(fèi)能力が次第に増強(qiáng)されるにつれて、「自分を喜ばせる」服裝の消費(fèi)需要をより重視し、市場を?qū)Г匾柿Δ摔胜毪坤恧Α?nèi)容源：中國服裝協(xié)會網(wǎng)（www.cnga.org.cn）