業(yè)界データ：上半期の我が國産業(yè)用織物業(yè)界の運行分析

2024年上半期、外部環(huán)境の複雑性の深刻性の不確実性は明らかに上昇し、國內(nèi)構(gòu)造調(diào)整の持続的深化などは新たな挑戦をもたらしたが、マクロ政策効果の持続的放出、外需の回復、新品質(zhì)生産力の加速発展などの要素も新たな支えとなった。我が國の産業(yè)用紡績品業(yè)界の市場需要は全體的に回復し、新型コロナウイルスの疫病発生による需要の大幅な変動の影響はすでに基本的に消失し、業(yè)界の工業(yè)増加値の伸び率は2023年初め以來再び上昇通路に戻ったが、一部の応用分野の需要の不確実性と各種類の潛在リスクは業(yè)界の現(xiàn)在の発展と未來への期待に影響している。協(xié)會の調(diào)査によると、2024年上半期の我が國の産業(yè)用織物業(yè)界の景気指數(shù)は67.1で、2023年同期（51.7）より顕著に回復した（図1）。

図1産業(yè)用織物業(yè)界の景気度指數(shù)

データソース：中國産業(yè)用織物業(yè)界協(xié)會

　　市場ニーズと生産性

協(xié)會の會員企業(yè)に対する調(diào)査によると、2024年上半期の産業(yè)用織物業(yè)界の市場需要は明らかに回復し、國內(nèi)外の受注指數(shù)はそれぞれ57.5と69.4に達し、2023年同期（37.8と46.1）に比べて大幅に回復した（図2）。分野別に見ると、醫(yī)療?衛(wèi)生用織物、特殊織物、糸帯製品の內(nèi)需市場は持続的に回復し、濾過?分離用織物、不織布、醫(yī)療?衛(wèi)生用織物の國際市場の需要回復の兆しが明らかになった。

図2 2024年上半期の産業(yè)用織物業(yè)界の國內(nèi)外市場需要狀況

データソース：中國産業(yè)用織物業(yè)界協(xié)會

市場需要の回復は業(yè)界生産の著実な成長を牽引している。協(xié)會の調(diào)査によると、2024年上半期の産業(yè)用織物企業(yè)の生産能力利用率は約75%で、その中でスパンボンド、水刺不織布企業(yè)の生産能力利用率は70%前後で、いずれも2023年同期のレベルより優(yōu)れている。國家統(tǒng)計局のデータによると、2024年1～6月の規(guī)模以上の企業(yè)の不織布の生産量は前年同期比11.4%増加した。カーテン布の生産量は前年同期比4.6%増加したが、伸び率は減速した（図3）。

図3我が國の規(guī)模以上の企業(yè)における不織布とカーテン布の生産量の増加狀況

データソース：國家統(tǒng)計局

経済効果

防疫物資による高基數(shù)の影響を受けて、2022年から2023年にかけて我が國の産業(yè)用織物業(yè)界の営業(yè)収入と利益総額はずっと下降區(qū)間にある。2024年上半期、需要の推進と疫病発生要因の消失により、業(yè)界の営業(yè)収入と利益総額はそれぞれ前年同期比6.4%と24.7%増加し、再び成長通路に入った。國家統(tǒng)計局のデータによると、2024年上半期の業(yè)界営業(yè)利益率は3.9%で、前年同期比0.6ポイント増加し、企業(yè)の収益狀況は改善されたが、コロナ禍前と比べて大きな差がある。協(xié)會の調(diào)査によると、企業(yè)の2024年上半期の注文狀況は2023年より一般的に良いが、中?低端市場の競爭が激しいため、製品価格の下落圧力が大きい、一部の細分化市場、ハイエンド市場に焦點を當てている企業(yè)によると、機能化、差別化された製品は依然として一定の収益力を維持することができるという。

分野別に見ると、1～6月の規(guī)模以上の不織布企業(yè)の営業(yè)収入と利益総額は低基數(shù)効果の下でそれぞれ前年同期比4%と19.5%増加したが、営業(yè)利益率は2.5%にとどまり、スパンボンド、水刺不織布企業(yè)は一般的に一般製品の価格が損益分岐點まで下がったことを反映している。ロープ、ケーブル業(yè)界の暖かさ回復の兆しが顕著で、規(guī)模以上の企業(yè)の営業(yè)収入と利益総額はそれぞれ前年同期比14.8%と90.2%増加し、営業(yè)利益率は3.5%で、前年同期比1.4ポイント増加した。紡績ベルト、カーテン布規(guī)模以上の企業(yè)の営業(yè)収入と利益総額はそれぞれ前年同期比8.7%と21.6%増加し、営業(yè)利益率は2.8%で、前年同期比0.3ポイント増加した。ほろ、帆布規(guī)模以上の企業(yè)の営業(yè)収入は前年同期比0.2%増加し、利益総額は前年同期比3.8%減少し、営業(yè)利益率は5.6%の比較的良い水準を維持した、濾過、防護、土工用紡績品が所在する他の産業(yè)用紡績品規(guī)模以上の企業(yè)の営業(yè)収入と利益総額はそれぞれ前年同期比12%と41.9%増加し、6.6%の営業(yè)利益率は業(yè)界最高水準であり、疫病発生期間に大幅な変動が発生した後、現(xiàn)在疫病前の水準に回復した（表1）。

表1 2024年1～6月の業(yè)界運営主要経済指標（規(guī)模以上企業(yè)）

データソース：國家統(tǒng)計局、中國産業(yè)用織物業(yè)界協(xié)會

國際貿(mào)易

中國稅関のデータによると、2024年1～6月の我が國の産業(yè)用紡績品業(yè)界の輸出額（稅関8位HSコード統(tǒng)計データ）は205.9億ドルで、前年同期比3.3%増加し、2021年以來の産業(yè)用紡績品業(yè)界の輸出低下局面を逆転させたが、増加の勢いは比較的に弱い、業(yè)界輸入額（稅関8位HSコード統(tǒng)計データ）は24億6000萬ドルで、前年同期比5.2%減少し、減少幅は縮小した（表2）。

2024年上半期、我が國の産業(yè)用織物業(yè)界の重點製品（56、59章）の主要市場への輸出はいずれも高い伸び率を維持し、例えばベトナム、米國への輸出額はそれぞれ24.4%、11.8%増加し、カンボジアへの輸出額は35%近く増加した、しかし、インド、ロシアへの輸出はいずれも10%を超えて減少した。わが國の産業(yè)用織物輸出市場における発展途上國のシェアは増加している。

主な輸出製品を見ると、産業(yè)用コーティング織物、フェルト布/テント、不織布、おむつ生理用ナプキン、ケーブルケーブルベルト、キャンバス、産業(yè)用ガラス繊維製品などの重點輸出製品の輸出額は2024年上半期に一定の伸びを維持した、ウェットティッシュ、構(gòu)造強化用織物、その他の工業(yè)用織物の輸出額は高い成長速度を維持した、おむつ、生理用ナプキンなどの使い捨て衛(wèi)生用品の海外需要は収縮し、輸出額は引き続き増加を維持しているが、増加率は2023年同期より20ポイント低下した。

輸出価格を見ると、産業(yè)用コーティング織物、エアバッグ、濾過?分離用織物、その他の産業(yè)用織物の価格が上昇したほか、殘りの製品の価格は異なる程度の下落を示した。

表2 2024年1～6月の産業(yè)用織物業(yè)界及び主要製品の輸出狀況

データソース：中國稅関、中國産業(yè)用織物業(yè)界協(xié)會

年間成長予測

現(xiàn)在、我が國の産業(yè)用紡績品業(yè)界は新型コロナウイルスの流行後の下流期を徐々に抜け出しており、主要な経済指標は成長通路に入っているが、需給に構(gòu)造的な矛盾が存在しているため、価格は最も直接的な競爭手段となり、業(yè)界の主要製品の國內(nèi)外市場での価格は低下し続け、企業(yè)の収益力は低下しており、現(xiàn)在の業(yè)界が直面している主要な挑戦である。業(yè)界の重點企業(yè)は積極的に対応し、一方で老朽設(shè)備の更新、省エネ改造を加速し、経営コストを削減しなければならない。一方で、市場戦略を効果的に制定し、低価格競爭を回避し、優(yōu)位資源を集中してこぶし製品を作り、収益力を高める。長期的に見れば、我が國の産業(yè)用織物業(yè)界の競爭優(yōu)位性と市場は依然として存在し、企業(yè)は未來に対して自信を持ち、グリーン化、差別化とハイエンド化の発展は業(yè)界共通認識となっている。

年間を展望して、我が國の経済運営における積極的な要素と有利な條件の蓄積、國際貿(mào)易成長の安定した回復に伴い、我が國の産業(yè)用紡績品業(yè)界は上半期の安定した成長の局面を維持し、業(yè)界の収益能力は引き続き好転する見込みである。

（出所：中國産業(yè)用織物業(yè)界協(xié)會）