業界データ：第3四半期の毛織物業界の運行狀況に注目

2024年以來、毛織物業界が直面している外部情勢は比較的複雑で、海外市場の需要は弱く、國內需要は不足し、國際貿易リスクは激化し、業界の発展の不確実性は明らかに増加した。業界は科學技術革新、産業チェーン協同などの違いを通じて市場競爭力を高め、第3四半期の毛織物業界の利益水準は安定を維持し、生産は安定した中で前進した。

　　一、毛織物の生産情勢

毛織物の主要製品の生産は2024年以來、安定しているか、回復している。

1 ~ 9月、規模以上の企業が生産した毛糸の累計生産量は回復し、前年同期比4.6%増となった。年を除いて、この4年間の毛糸の前3四半期の生産量はいずれも増加を示し、糸の生産は比較的安定している。

2018-2024年前第3四半期の規模以上の企業の毛糸の累計生産量の増加率

2018年から現在まで、2019年、2022年の2年間の毛織物の生産量が高く、殘りは相対的に低位にある。今年第3四半期に規模以上の企業が生産した毛織物の累計生産量は前年同期比8.7%下落し、依然として低位にある。

2018-2024年前第3四半期の規模以上の企業毛糸の累計生産量

　　二、毛織物市場の動向

今年に入ってから、國內外の毛織物市場の需要が不足しており、今年全體の毛織物の販売狀況は旺盛ではなかった。

　　1、國內消費市場

第1四半期から第3四半期にかけて、國內のオンライン?オフラインの衣料品消費情勢は低速成長を維持し、そのうち、限度額以上の単位衣料品、靴帽子、針紡績品小売額は前年同期比0.2%増、衣料品のオンライン小売額は4.1%増となり、いずれもオンライン?オフライン小売の平均伸び率を下回った。衣料品の小売消費は毛織物に対する需要は旺盛ではなかった。

2018-2024國內消費小売額の伸び率（単位：%）

出所：國家統計局

その中で、毛織物類の生産傾向は國內スーツの生産傾向と相関性がある。2020年からスーツの生産量は明らかに下落し、2022年には回復したが、2023年には明らかに下落した。今年に入ってから國內スーツの生産は回復しておらず、1 ~ 9月の規模以上の企業スーツの累計生産量は前年同期比1.8%下落し、毛織物、特に精紡毛織物の生産需要も制約されている。

2018-2024年規模以上の企業スーツの累計生産量と伸び率

注：2024年は1～9月、殘りの年は年間データ

　　2、輸出消費市場

いくつかの主要な毛織物消費市場を観察すると、2024年以來、米國、日本、EU市場の需要はいずれも強くなく、その中で毛織物衣料品の消費量の下落は比較的に速い。

1 ~ 8月、米國から輸入された各種毛織物の累計金額は25億6000萬ドルで、前年同期比4.7%下落した。このうち、毛織物の衣料品輸入額は12億5000萬ドルで、毛織物の総輸入額の51.4%を占め、同時期の金額は前年同期比9%下落した。毛織物の衣料品輸入數は前年同期比18.3%減の1992萬點で、輸入量は値下がりして増加した。

2023-2024年1 ~ 8月の米國輸入毛織物の品種狀況（単位：米ドル）

畫像ソース：米商務省

1～9月、日本から輸入された各種類の毛織物の累計金額は1431億円（約9億4000萬ドル）で、前年同期比1.98%下落した。1 ~ 9月の日本からの毛織物の輸入著數は1029萬著で、前年同期比11.5%下落した。毛織物の衣料品輸入件數は前年同期比14.4%減の289萬點だった。日本市場のこの2種類の毛織物衣料品の輸入も同様に量の下落増を示している。

2023-2024年1 ~ 9月の日本からの毛織物の輸入品の狀況（単位：千円）

出所：日本財務省

1 ~ 7月のEU輸入區外毛織物の総額は23億ユーロで、前年同期比14.1%下落した。1月から7月にかけて、EUが毛織物と毛織物を輸入した金額はそれぞれ0.8%と0.4%下落した。EUが輸入した毛織物の製品価格の変化は比較的安定している。

2023-2024年1～7月の歐州連合（EU）による毛織物の輸入品目（単位：ユーロ）

出所：EU統計局

この國際消費市場の影響を受けて、1 ~ 9月、中國は各種羊毛原料と製品を30.8億ドル輸出し、前年同期比2.9%下落し、各種羊毛原料と製品を11.6億ドル輸出し、前年同期比11.1%下落した。

2018-2024中國輸出毛織物原料と製品狀況（単位：萬ドル）

注：2024年は1～9月、殘りの年は年間データ

出所：中國稅関

三、毛織物業界の利益水準

1 ~ 9月、毛織物全體の売上高は安定しており、規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工企業の総営業収入は前年同期比5.4%増加し、利益率は3.3%で、前年同期比0.08ポイント上昇した。

2018-2024規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工企業の平均利益率狀況

注：2024年は1～9月、殘りの年は年間データ

しかし、毛織物企業の二極化はさらに進んでいる。1 ~ 9月の業界の損失面は再び上昇し、第3四半期には30%を超える規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工企業が赤字狀態にあった。

、2015-2024年規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工企業の損失面の狀況

注：2024年は1～9月、殘りの年は年間データ

1 ~ 9月の規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工企業の製品が流動資産に占める割合は20.4%で、業界の在庫レベルはあまり変化せず、依然として相対的な高位にある。

2018-2024規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工企業の流動資産構成狀況（単位：萬元）

注：2024年は1～9月、殘りの年は年間データ

（出所：中國毛織業界協會）