2019我國紡織品服裝進出口雙降，2020預期如何？

2019年，中國紡織服裝業面臨更多風險挑戰：世界經濟仍處于全球金融危機之后的深度調整期，復蘇緩慢，貿易增速下滑;全球單邊主義和貿易保護主義盛行，中美經貿摩擦不斷加劇、升級;國內經濟面臨調整、下行壓力。出口企業不僅要繼續承受成本上升、匯率波動、市場需求下滑的困難，還要接受各種新增的挑戰：美對我產品大面積、高幅度加征關稅使我對最大單一外部市場的出口下降，其外溢效應更進一步加速推動產業轉移和產業鏈的調整，并形成負面示范作用，帶動競爭對手更多對我采用貿易救濟措施。

在多重壓力下，2019年中國紡織服裝業制造和外貿的成績不太盡如人意：生產企業利潤及投資縮減，對外貿易下降。根據中國紡織工業聯合會的報告，2019年，規模以上紡織企業營業收入較去年減少1.5%，實現利潤總額減少11.6%，全國固定資產投資完成額減少5.8%。根據海關數據統計，2019年中國紡織品服裝對外貿易額、出口額和進口額均繼2017~2018年恢復增長后再度出現下降。

2020年伊始，春節前夕，就在業界剛剛為中美間簽署第一階段協議、美方降低或取消了對我部分產品加征關稅而松了一口氣時，突如其來的新冠肺炎疫情使全國陷入了新的困局，這場意外之災甚至擴大到全球，使多年來一直倡導并執行全球化政策的中國面臨嚴峻考驗。紡織服裝生產和貿易將遭受較大損失：由于各地實行交通物流、人員流動管控，節后工廠的復工時間大大延遲，開工率不足;產業鏈各環節的供應和需求都發生了巨大的不確定性;大型商品交易集散地關停，市場基本處于停滯狀態;在手外貿訂單貨物是否能準時完工、發貨及順利出關都成為擺在企業面前的現實問題。目前疫情還未出現明顯拐點，預期如果能在短期內，即3月中下旬結束，最多影響上半年的生產和出口。如果繼續延遲，將對2020年及今后造成長期的不利影響：制造業進一步外移和國外采購策略加速向替代國傾斜。在當前全球貿易單邊主義升溫的大背景下，這種外移和調整一旦形成，很難再實現回歸，中國的紡織服裝業在產業鏈方面保持的領先優勢將面臨新形勢下的大考。

盡管風險挑戰不斷升級，對我紡織服裝業和外貿出口的未來也不應全是悲觀預期，目前從國內政策到外部環境仍有諸多亮點：中國經濟繼續保持穩中求進的總基調，政策著力點仍是“穩增長”。2019年國家出臺了調低企業增值稅的減稅降費政策，針對新冠疫情國家也在短期內迅速出臺了相關扶持減免政策。針對環保措施嚴厲、“一刀切”的問題，河北省在全國率先建立生態環境監管正面清單制度，保障合規企業的正常運營;市場日趨多元化，“一帶一路”沿線國家的市場份額日益擴大;貿易結構和主營經濟體持續優化，一般貿易和民營企業的領軍作用不斷增強;紡織服裝企業的內生動力進一步提升，主動加快提質增效，在產品設計研發、工藝創新、品牌建設、智能制造領域不斷求新求進，鞏固核心競爭力。面對疫情，大批紡織企業積極行動起來，在做好復工防護的同時，調配防疫物資發往重災區，迅速調整生產線轉產口罩防護服，充分體現了中國企業的責任與擔當，也體現出中國紡織服裝業強大的韌性;最重要的是，雖然面臨的形勢日益錯綜復雜，經過多年的開拓進取，在全國紡織人的努力堅守之下，我國紡織服裝產業的基本面良好，制造和外貿的整體優勢仍然存在，行業結構優化與高質量發展的特征已逐步顯現，從紡織大國向紡織強國邁進的步伐依然堅實。

難熬的冬天終會過去，經歷過風雪的中國紡織服裝業必將迎來春天!

2019年中國紡織服裝貿易情況分析

2019年1~12月，紡織品服裝貿易額2965.5億美元，同比下降2.2%。其中出口2718.9億美元，下降1.9%;進口246.6億美元，下降5.8%，累計貿易順差2472.3億美元，下降1.5%。

2019年中國紡織服裝貿易呈現如下特點：

前三季月度出口波動趨勢明顯，

年底“翹尾”助力反彈

前三季度，受中美經貿摩擦走向不確定的影響，紡織品服裝出口呈現明顯的波動特點，月度出口增長和下降交替出現的局面一直持續到8月。9~11月，由于美國將加征關稅的范圍擴大到重點商品服裝和家用紡織品，造成出口連續三個月持續下跌。分季度看，一至三季度出口全部下降，三季度降幅最大，達3.2%;進口受人民幣匯率貶值及下游出口受阻、需求減少的影響，全年各季度均呈負增長，三季度降幅甚至達到兩位數。年底，受中美第一階段協議利好帶動，當月進、出口大幅度反彈，出口增長近8%，進口增長3.8%，帶動四季度出口恢復增長0.8%、進口降幅明顯收縮至2.6%。

一般貿易出口占比突破八成，

民營企業領軍作用進一步增強

2019年一般貿易出口2187.8億美元，僅下降0.45%，出口占比突破八成，達到80.5%，我紡織服裝自主出口能力進一步提升。對整體出口形成負拉動的主要是加工貿易(下降16.1%)和邊境小額貿易(下降10.5%)，二者的占比分別為8.2%和4%。自2018年下半年始，保稅區貿易逐步升溫，保稅區倉儲轉口貨物貿易和保稅區倉庫進出境貨物貿易出口恢復增長，2018年下半年合計增長1.1%，與上半年下降9%形成對比。2019年伊始，國務院出臺了《關于促進綜合保稅區高水平開放高質量發展的若干意見》，對于促進保稅區完善政策，拓展功能，培育產業配套、營商環境等綜合競爭新優勢提出了指導意見，進一步帶動保稅區貿易的增長。2019年，紡織服裝通過保稅區倉儲轉口貨物貿易和保稅區倉庫進出境貨物貿易合計出口69.2億美元，增長28%。

民營企業的整體領軍作用進一步顯現。出口占比持續提升：全年民營企業累計出口1966.8億美元，在總出口中所占比重達72.3%，占比較2018年提升1.3個百分點。出口實現增長：民企出口額增長0.3%，是唯一實現增長的企業類型。同期國有企業和三資企業出口分別下降5.3%和8.4%;企業家數保持增長：全年民營出口企業累計達9.4萬家，比2018年增加了6600余家。

三大傳統市場對出口均成負拉動，

東盟及“一帶一路”沿線國家繼續增長

歐盟：多重因素導致市場缺乏回升動能，對歐服裝出口量繼續下降。

經濟增長緩慢(據IMF預測，2019年歐盟經濟總量的增速只有1.4%左右)、英國脫歐遲遲不決、德國制造業不景氣以及與歐美之間的貿易摩擦造成歐盟市場表現依舊低迷。在我紡織服裝四大重點出口市場中，歐盟市場的回暖最難以期待。2019年我對歐盟累計出口472.5億美元，下降4.7%，其中紡織品出口下降1%，重點出口商品服裝下降6.1%。大類商品針梭織服裝的出口量自2015年以來持續縮減，2019年再降3.6%(約2.5億件)，出口均價下跌3.4%。

英國脫歐數度延遲，導致市場不確定性一再增強，2019年我對英出口繼續下降，降幅達7.4%，大于對歐盟整體出口下降幅度。

根據歐盟統計局統計，2019年，歐盟自全球進口紡織品服裝1368.2億美元，下降1.4%，自中國進口444.7億美元，下降3.1%。自東盟和孟加拉進口分別增長3.7%和2.1%。

美國：貿易戰對我出口造成嚴重影響，出口額現十年來最大降幅。

美國是我紡織服裝最大的單一出口市場，其巨大的體量與持續穩定的市場需求一直是我出口的“穩定器”和“壓艙石”，2009~2018年十年間，我對美紡織服裝出口規模持續擴大，年均增幅達到7.1%。2018年美方發起貿易戰以來，良好局勢被打破，中國的制造業者和出口商受到嚴重沖擊。2018年，由于加征關稅時間位于下半年，產品僅限于紡織品和極少量服裝產品，加上企業提前搶關出口，沒有對全年出口造成嚴重影響，當年對美出口仍保持增長。2019年，美方變本加厲，不僅將2000億美元產品(主要為紡織品)加征關稅稅率從10%提升到25%，還針對我輸美重點商品服裝和家用紡織品加征15%關稅(年底中美達成第一階段協議，約定LIST 4A和LIST 4B產品加征稅率分別下調至7.5%和0)，造成當年對美出口嚴重下滑。全年對美出口452.1億美元，下降7.7%，為近十年來最大降幅。其中紡織品下降9.1，服裝下降7.1%。大宗商品針梭織服裝合計出口量下降5.5%，出口均價下跌1.8%。

截至2019年12月31日，美國貿易代表辦公室共針對2000億美元征稅產品發布了7批排除清單，其中涉及紡織服裝產品共26個10位HS稅號，在我對美出口中所占比重極低。

根據美國商務部統計，2019年美國自全球進口紡織品服裝1227億美元，增長0.04%，其中自中國進口401.4億美元，下降9.2%，自東盟、印度、孟加拉進口分別增長8.2%、4.4%和9.1%。

東盟：東盟保持對我出口增長的正向拉動作用，盟內市場格局初顯轉換跡象。

在當前承接中國紡織產業轉移的地區中，東盟處于較為成熟和穩定的發展階段，并呈現出巨大的潛力。通過與我產業間融合協作，逐步從單一的下游產品加工過渡到參與上游產品的生產，使中國-東盟間紡織服裝雙邊貿易關系進一步緊密。2019年雙邊紡織品服裝貿易額達到463.8億美元，增長2.9%，其中中方出口增長2.3%，進口增長6%，均好于整體水平。其中重點出口商品紗線、面料分別增長1.7%和4%。服裝出口下降。

東盟內各國的市場格局呈現出新的特點：前幾年表現突出的越南由于本國產業幾近飽和，已經開始限制紡織業在當地的投資。2019年我對越南的出口整體下降6%，其中重點商品紗線面料的出口雖仍保持2.7%的增長，但增幅較去年明顯縮小。越南在我出口中所占份額也從去年的5.8%下降到5.5%。同時，其他東盟國家，如菲律賓、印度尼西亞進一步擴大本地紡織業的建設，加快承接從中國-越南溢出的產能。

日本：對日出口降幅小于歐盟和美國，服裝出口價格回升。

與歐盟和美國相比，2019年日本市場雖仍然沒有出現回升，但相對較穩定。全年對日出口199億美元，下降4.67%，降幅小于對歐盟和美國出口。

對日紡織品出口45.1億美元，下降2%，服裝出口153.9億美元，下降5.4%。由于日本當年再度上調消費稅(從8%上調至10%)，導致消費進一步收縮，對日大類商品針梭織服裝合計出口量下降6.7%。值得一提的是對日本出口大類服裝產品的單價連續兩年回升，2019年針梭織服裝出口均價同比提升1.7%，好于歐盟和美國市場。

根據日本財務省統計，2019年日本紡織品服裝自全球進口387.3億美元，下降1.5%，其中自中國進口214.2億美元，下降5.6%，自東盟進口增長5.4%。

全球化布局帶動亞、非市場持續走暖，“一帶一路”沿線國家市場地位進一步提升。

在全球主要經濟體復蘇緩慢、美國對我出口加稅的情況下，傳統市場的表現均不如人意。但同時，伴隨著我“走出去”進行全球化布局、產業轉移速度的加快，非洲和亞洲成為2019年對我出口形成正向拉動的主要地區。當年我對這兩地出口分別增長8.7%和1.3%。其中增長最快的單一國家分別是菲律賓(增長6.6%)和尼日利亞(增長37%)。

在“一帶一路”合作倡儀的推動下，“一帶一路”沿線國家在我紡織服裝對外貿易中的市場地位日益增強，成為我出口中的一抹亮色。2019年我對沿線國家出口達到984.6億美元，增長3.4%，好于整體水平，市場份額升至36.2%，比去年提升1.8個百分點。其中出口增長區域主要集中在東南亞、南亞、西亞和中亞等地。

中國產品占美國市場份額大幅縮減。

受全球單邊貿易主義和產業轉移的影響，中國產品在主要發達國家市場中所占份額繼續下降：2019年中國產品在歐盟紡織服裝市場中所占份額降至32.5%，比去年下跌0.6個百分點;在日本市場中所占份額降至55.3%，比去年下跌2.4個百分點;原本相對穩定的美國市場由于遭受加征關稅的打擊，份額下降的情況最為嚴重，當年降至32.7%，比去年下跌3.4個百分點，其中服裝的市場份額降至30.6%，下降3.5個百分點，紗線和面料更是出現了滑坡式下降，占比分別降至16.1%和26.6%，分別下降12.3個和7.7個百分點。美國市場上，中國所失去的市場份額基本上由東盟、印度及孟加拉等競爭對手填補，當年這些地區對美出口全部實現增長。

中間產品出口逐步擴大，

化纖制品受負面影響較小

盡管全年出口負增長，但我紡織服裝出口商品結構改善的趨勢沒有發生變化。2019年紡織品出口占比升至44.2%，比去年擴大1.2個百分點，出口額增長1%;服裝出口占比降至55.8%，出口額下降4.1%。

隨著與世界經濟、貿易融合的逐步加深，我國作為紡織服裝領域全產業鏈的主導者和領軍者，近年來與全球各伙伴國之間的產業內貿易得到迅速發展，中間產品的進、出口比重逐步提升。2019年紗線面料合計出口732.9億美元，占總出口的比重逐年上升，從2014年的22.2%升至27%，五年間擴大了近5個百分點。在整體出口下降的情況下，紗線面料合計出口額實現1.2%的增長，其中主要是面料增長2.4%帶動。

從量價指數分析，紡織品出口增長主要依靠數量擴張，出口價格出現下跌。服裝出口下降則表現為量、價齊跌，數量下跌更為明顯(詳見量價指數圖)。大類商品針梭織服裝合計出口量下降3.1%，出口價格下跌2.1%。

從紗線、面料、針梭織服裝出口產品的材質看，化纖制品出口位列第一，占近一半的份額，棉制品占30%，毛制及絲制占兩成左右。2019年各類材質產品出口全部下降，毛及絲制品下降最多，棉制品下降7.5%，化纖制品相對較好，僅微降0.02%，基本持平。

東部大省出口呈現差異化，

中部地區實現持續穩定發展

2019年，在全國整體出口下降的情況下，出口額排名第一位的浙江連續第三年實現增長，增幅為1.6%。出口前五大省市中，實現增長的還有福建，增長6.4%，江蘇、山東和廣東下降，其中廣東連續四年出口下降，當年降幅達9%。按區域劃分，中部地區出口保持持續、穩定增長，增幅達到9.1%，其中湖南、安徽、湖北等地是拉動增長的主要地區，尤其湖南省，全年出口增幅高達60%。

東部地區和西部地區、東北三省出口分別下降2.2%、7.6%和5.4%。

紡織品進口量價齊跌，

服裝進口保持增長

2019年，人民幣匯率經歷了“先升值，再貶值，后雙向波動”的過程。8月初“破7”，最弱時接近7.20關口，之后雙向波動特征明顯加強。全年人民幣兌美元中間價累計調貶1130個基點，調貶幅度約為1.65%。在人民幣走弱及經貿摩擦的雙重壓力下，2019年紡織服裝進口持續走低，5~11月連續七個月出現負增長，全年進口下降5.8%。

下降主要受紡織品拖累，紡織品下降12.2%。其中大類商品紗線和面料分別下降13.7%和14.2%，降幅均達到兩位數，制成品下降6%。從量價指數分析，紡織品進口下降是量、價共同下跌的結果，其中數量減少的因素更為突出(詳見量價指數圖)。從材質看，棉制紗線面料的進口降幅達15.8%，高于毛制品(15.3%)、化纖制品和絲制品(均為8.7%)

服裝進口保持增長，增幅8%。其中大類商品針梭織服裝由進口價格上漲10.5%帶動增長，進口量下降2.4%。

中間產品，尤其紗線、面料的進口與次年紡織服裝出口有著比較顯著的相關性。根據近20年進、出口數據的簡單測算，上一年紗線、面料的進口額與次年紡織服裝出口額之間的相關系數達到0.86，呈現出較為明顯的正相關。2019年紗線面料進口的大幅下降有可能預示著2020年紡織服裝出口繼續下降。

美棉進口量大幅下跌，

美國失去保持多年的市場地位

2019年中國棉花進口185.1萬噸，增長17.5%，連續第三年恢復增長。進口均價1930美元/噸，同比下降4.1%。盡管全年整體實現增長，但從月度數據看，增長主要集中在上半年，受中美經貿摩擦加稅影響，8~10月紡織市場走弱，下游需求減少，棉花進口量縮減，月均進口不足10萬噸。年底11~12月在中美簽署協議的利好預期帶動下，進口略有反彈。

2018年7月6日起，我對美實施反制措施，對自美進口的原料棉花加征25%關稅，當年自美棉花進口量僅增長4.5%。2019年，反制措施的影響進一步顯現，全年自美進口僅有36萬噸，同比大幅下跌32%。在我棉花進口主要來源國中，美國迅速失去了保持多年的領先地位，落后于替代國巴西和澳大利亞。(自巴西和澳大利亞分別進口50.5萬噸和39.8萬噸)

進口棉價連續三月高于國內棉價。

根據中國棉花協會月報顯示，2019年，我國棉花政策保持穩定，儲備棉輪換有序進行，進口量有所增加，棉花產量穩中略降，市場供給充裕;受外部不確定因素影響，棉花需求量減少，國內棉價大幅下跌。5月以來，隨著中美經貿摩擦反復，棉花期現貨價格大幅下跌，之后受國儲棉輪入和中美貿易磋商進展積極的影響，價格平穩回升。12月31日，中國棉花價格指數CC Index(3128B)為13369元/噸，全年平均價格為14212元/噸，同比下降10.5%。

國際棉價上漲。10月底，美聯儲年內三度降息，國際棉花期、現貨價格震蕩上漲，當月末出現了外棉現貨價格反超國內棉價的情況，并一直持續到年末。12月末中國進口棉價格指數FC Index M月末為79.47美分/磅，1%關稅下折人民幣13724元/噸，高于同期國內現貨355元。