嘉化能源(600273)：非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券完成增加擔(dān)保及信托劃轉(zhuǎn)股份

證券代碼：600273 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉化能源 編號(hào)：2020-030

浙江嘉化能源化工股份有限公司關(guān)于公司控股股東非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券

完成增加擔(dān)保及信托劃轉(zhuǎn)股份的公告

重要內(nèi)容提示:

浙江嘉化能源化工股份有限公司控股股東浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司直接持有公司股份602,389,604股（其中583,391,692股為無(wú)限售條件流通股，包含嘉化集團(tuán)因非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券將劃轉(zhuǎn)至擔(dān)保及信托專(zhuān)戶(hù)的155,000,000股無(wú)限售條件流通股，其余18,997,912股為有限售條件流通股，限售期限為自新增股份登記日起至36個(gè)月屆滿(mǎn)），占公司總股本的42.04%。嘉化集團(tuán)、實(shí)際控制人管建忠先生及其一致行動(dòng)人韓建紅女士合計(jì)持有公司股份628,765,103股，占公司總股本的43.89%。截至本公告日，嘉化集團(tuán)直接持有的公司股份中處于質(zhì)押/擔(dān)保狀態(tài)的股份累計(jì)數(shù)為347,000,000股，占其所持公司股份總數(shù)的57.60%，占公司總股本的

24.22%。

一、增加擔(dān)保及信托劃轉(zhuǎn)的基本情況

根據(jù)浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“嘉化能源”)控股股東浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉化集團(tuán)”）與財(cái)通證券簽署的《浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司2019年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（面向合格機(jī)構(gòu)投資者）之信托及擔(dān)保合同》的相關(guān)條款約定（標(biāo)的股票價(jià)格連續(xù)20個(gè)交

易日內(nèi)至少10個(gè)交易日擔(dān)保比例低于120%時(shí)，發(fā)行人將在追加擔(dān)保觸發(fā)日的10個(gè)交易日內(nèi)向質(zhì)押專(zhuān)用證券賬戶(hù)追加標(biāo)的股票和/或直接追加現(xiàn)金，使得擔(dān)保比例達(dá)到120%水平或以上），嘉化集團(tuán)擬將持有的公司20,000,000股無(wú)限售條件流通股（占公司總股本的1.40%，占其持有公司股份總數(shù)的3.32%）劃入“嘉化集團(tuán)-財(cái)通證券-19嘉EB01擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)（證券賬戶(hù)號(hào)碼：D890176941）”，用于增加擔(dān)保，詳見(jiàn)公司于2020年4月14日在指定媒體披露的《關(guān)于公司控股股東非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券擬增加擔(dān)保及信托劃轉(zhuǎn)股份的提示性公告》（公告編號(hào)：2020-015）。公司于2020年4月22日收到嘉化集團(tuán)的《通知函》，嘉化集團(tuán)于近日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理了上述股份的增加擔(dān)保及信托劃轉(zhuǎn)手續(xù)，具體情況如下：

1、增加擔(dān)保及信托劃轉(zhuǎn)基本情況

2、增加擔(dān)保及信托劃轉(zhuǎn)股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)的擔(dān)保或其他保障用途。

3、控股股東嘉化集團(tuán)累計(jì)質(zhì)押/擔(dān)保股份情況。

截至公告披露日，上述股東及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押/擔(dān)保股份情況如下：

二、公司控股股東股份質(zhì)押/擔(dān)保情況

1、嘉化集團(tuán)直接持有的公司股份中處于質(zhì)押/擔(dān)保狀態(tài)的股份累計(jì)數(shù)為347,000,000股（包含嘉化集團(tuán)因非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券將劃轉(zhuǎn)至擔(dān)保及信托專(zhuān)戶(hù)的155,000,000股無(wú)限售條件流通股），占其所持公司股份總數(shù)的57.60%，占公司總股本的24.22%。其中將于未來(lái)半年內(nèi)到期有60,000,000股，占其所持有公司股份總數(shù)的9.96%，占公司總股本的4.19%，對(duì)應(yīng)融資余額15,000萬(wàn)元；將于未來(lái)一年內(nèi)到期（不含半年內(nèi)到期質(zhì)押股份）有132,000,000股，占其所持有公司股份總數(shù)的21.91%，占公司總股本的9.21%，對(duì)應(yīng)融資余額50,000萬(wàn)元。

2、嘉化集團(tuán)資信狀況良好，其還款來(lái)源包括其自有資金、股票紅利等。嘉化集團(tuán)具備可靠的資金償還能力，由此產(chǎn)生的質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)均在可控范圍之內(nèi)。

3、嘉化集團(tuán)不存在通過(guò)非經(jīng)營(yíng)性資金占用、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等侵害公司利益的情況。

4、嘉化集團(tuán)有足夠的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，若嘉化集團(tuán)已質(zhì)押的公司股份出現(xiàn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，嘉化集團(tuán)會(huì)立即采取提前辦理部分回購(gòu)交易業(yè)務(wù)以降低質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)，或相應(yīng)增加股票質(zhì)押數(shù)額以降低質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)等積極措施予以應(yīng)對(duì)。

5、本次質(zhì)押不存在導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更的實(shí)質(zhì)性因素，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、日常管理、董事會(huì)成員等產(chǎn)生影響。上述質(zhì)押事項(xiàng)如若出現(xiàn)其他重大變動(dòng)情況，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事會(huì)二○二○年四月二十三日