嘉化能源(600273)：可交換公司債券換股價格調整
浙江嘉化能源化工股份有限公司關于控股股東非公開發行可交換公司債券
換股價格調整的公告
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉化能源”）于2020年6月11日收到控股股東浙江嘉化集團股份有限公司（以下簡稱“嘉化集團”）關于非公開發行可交換公司債券換股價格調整的《通知函》，具體公告如下：
一、可交換公司債券的基本情況
嘉化集團收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于對浙江嘉化集團股份有限公司非公開發行可交換公司債券掛牌轉讓無異議的函》（函件編號：上證函[2019]635號），嘉化集團以其持有的公司部分A股股票為標的，面向合格投資者非公開發行總額不超過10億元的可交換公司債券符合上交所的掛牌轉讓條件，上交所對其掛牌轉讓無異議。嘉化集團分別于2019年6月11日及7月26日分期發行2019年非公開發行可交換公司債券（第一期）（簡稱“19嘉EB01”）及（第二期）（簡稱“19嘉EB02”），合計募集資金10億元。詳見公司在指定媒體披露的《關于控股股東非公開發行可交換公司債券（第一期）發行完成的公告》（公告編號：
2019-064）和《關于控股股東非公開發行可交換公司債券（第二期）發行完成的公告》（公告編號：2019-074）。上述可交換公司債券分別于2019年12月11日及2020年1月23日進入換股期，詳見公司在指定媒體披露的《關于控股股東2019年非公開發行可交換公司債券（第一期）進入換股期的提示性公告》（公告編號：2019-098）
及《關于控股股東2019年非公開發行可交換公司債券（第二期）進入換股期的提示性公告》（公告編號：2020-003）。
二、可交債調整換股價格情況
嘉化能源于2020年6月5日實施了2019年度權益分派方案，公司擬以2020年6月4日（股權登記日）總股本1,432,730,543股，扣除已回購的股份40,785,336股，即1,391,945,207股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.65元（含稅），共計派發現金紅利229,670,959.16元。根據募集說明書約定，當標的股票發生送紅股、轉增股本、配股以及派發現金股利等情況時，嘉化集團將按上述條件出現的先后順序，依次對換股價格進行累積調整，具體如下：
| 名稱 | 債券簡稱 | 債券代碼 | 修正前的 換股價格 | 修正后的 換股價格 | 修正后的換股價格生效日期 |
| 嘉化集團2019年非公開發行可交換公司債券（第一期） | 19嘉EB01 | 137082 | 11.335元/股 | 11.17元/股 | 2020年6月12日 |
| 嘉化集團2019年非公開發行可交換公司債券（第二期） | 19嘉EB02 | 137085 | 11.635元/股 | 11.47元/股 | 2020年6月12日 |
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事會
二○二○年六月十二日
責任編輯：第一時間
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