福能股份(600483)：增發(fā)股份調(diào)整福能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格

　　轉(zhuǎn)債代碼：110048轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：福能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190048轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：福能轉(zhuǎn)股

　　福建福能股份有限公司關(guān)于增發(fā)股份調(diào)整福能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

　　●調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：8.23元/股

　　●調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：8.12元/股

　　●福能轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整實(shí)施日期：2020年6月23日

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建福能股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]1732號(hào))核準(zhǔn)，福建福能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2018年12月7日公開(kāi)發(fā)行了2,830萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額28.30億元，債券期限為6年。上述可轉(zhuǎn)債于2018年12月28日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“福能轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110048”。福能轉(zhuǎn)債自2019年6月14日起可轉(zhuǎn)換為公司股票，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.69元/股。實(shí)施2018年度利潤(rùn)分配后轉(zhuǎn)股價(jià)格自2019年7月29日調(diào)整為8.48元/股，實(shí)施2019年度利潤(rùn)分配后轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年6月8日調(diào)整為8.23元/股。

　　一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

　　(一)根據(jù)公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)”)的約定，在福能轉(zhuǎn)債發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入)：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；

　　增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股率或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股率或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建福能股份有限公司向福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]2883號(hào))核準(zhǔn)及公司第九屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議決議，公司向福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行208,540,956股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)，2020年6月18日已完成新增股份發(fā)行登記工作。公司本次因增發(fā)股份對(duì)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，符合公司可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)的相關(guān)規(guī)定。

　　(二)公司于2020年5月20日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整福能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，根據(jù)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，本議案經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整結(jié)果

　　根據(jù)可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式：P1=(P0+A×k)/(1+k)

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)8.23元/股，A為增發(fā)新股價(jià)7.34元/股，k為增發(fā)新股率13.44%，計(jì)算調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)P1=8.12元/股。

　　調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年6月23日起生效，福能轉(zhuǎn)股(轉(zhuǎn)股代碼：190048)自2020年6月22日起停止轉(zhuǎn)股，將于2020年6月23日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月20日