紡織工業(yè)十四五”紡織經(jīng)濟研究系列之一

     距離“世界處于百年未有之大變局”這一重要論斷首次提出，時間已過去兩年多，然而變局未定，風云激蕩，前途維艱。“十四五”新征程即將開啟，身處“兩個一百年”奮斗目標的重要歷史交匯期，紡織行業(yè)作為支持國民經(jīng)濟與社會發(fā)展、保障和改善民生、滿足人民新期待的重要基礎性產業(yè)，責無旁貸要破局立新，務求穩(wěn)健前行。

百年變局對于紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展的影響主要體現(xiàn)在以下方面：

本世紀以來，國際力量對比格局發(fā)生顯著變化。經(jīng)濟全球化鼎盛時期，發(fā)達國家與發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展速度長時間兩極分化（見圖1），新興經(jīng)濟體在國際經(jīng)濟、政治舞臺上集體崛起。我國作為日漸發(fā)展成熟的發(fā)展中大國，正在無限接近國際舞臺中央，在實現(xiàn)全面脫貧和小康社會之后，龐大、優(yōu)質的內需市場將成為世界經(jīng)濟的核心引擎。近年來，發(fā)達國家掀起逆全球化思潮，單邊主義、保護主義抬頭，中美貿易沖突尤為激烈，體現(xiàn)出以美國為首的發(fā)達國家對于WTO框架下全球多邊合作機制所帶來的利益分配格局嚴重不滿， CPTPP、EPA、EVFTA等由美、歐、日超大型經(jīng)濟體主導的區(qū)域自貿協(xié)定相繼簽署，表明發(fā)達國家正力圖構建更加有利于自身利益的國際經(jīng)濟合作新秩序。“十四五”時期，以WTO為中心的全球化機制或將陷入停滯，國際合作機制的重大變化將對世界經(jīng)濟發(fā)展、國際產業(yè)布局產生重要影響。

圖1：2000~2019年發(fā)達和發(fā)展中國家GDP增長情況

數(shù)據(jù)來源：國際貨幣基金組織

圖2：世界主要國家GDP（單位：萬億美元）

數(shù)據(jù)來源：國際貨幣基金組織

與充分合作條件下的全球供應鏈體系相比較，新格局下的國際供應鏈必然面臨效率下降的現(xiàn)實，世界經(jīng)濟增長將更加偏離潛在水平。2008年國際金融危機爆發(fā)后，世界經(jīng)濟增速中樞從近5%下調至3%左右（見圖3），“十四五”時期，考慮供應鏈效率下降疊加新冠疫情、金融體系風險等影響因素，世界經(jīng)濟的增長中樞水平或將較疫情前進一步下移。對我國紡織行業(yè)而言，這意味著“十四五”總體將處于需求總量增長放緩的市場基本面。與此同時，我國紡織企業(yè)所熟悉的國際經(jīng)貿合作環(huán)境將發(fā)生重要改變，貿易摩擦風險持續(xù)高位，整合海外優(yōu)質資源的風險上升，資本合作面臨更多障礙。

圖3：2000~2020年世界GDP同比增長情況

數(shù)據(jù)來源：國際貨幣基金組織

但是，國際合作機制重構也給了我國更深入?yún)⑴c全球治理的機會，隨著“一帶一路”倡議持續(xù)推進，我國在國際經(jīng)貿合作、特別是區(qū)域多邊合作中將發(fā)揮更主動作用，近期RCEP合作達成就是重要的進展標志。我國紡織行業(yè)以在國際供應鏈制造端的核心地位為基礎，將有機會更好地主導國際產業(yè)鏈、供應鏈合作格局，開創(chuàng)新的發(fā)展時代。

2020年在全球爆發(fā)的新型冠狀病毒肺炎疫情是本世紀迄今為止人類遭遇的最嚴重的公共衛(wèi)生危機。新冠疫情對于世界經(jīng)濟發(fā)展的影響已經(jīng)遠不止于封鎖防疫措施所造成的暫時性經(jīng)濟活動減緩和國際供應鏈中斷。從長遠來看，更多深層次的影響將逐一顯現(xiàn)。

有科學研究表明，新冠病毒可能長期存在，或者至少在較短時間內無法消失，出于防疫目的所形成的生活方式及社交習慣仍需延續(xù)，保持社交距離、聚集活動減少、消費場景改變所引發(fā)的需求疲弱仍將持續(xù)一些時間，由此引發(fā)的投資及創(chuàng)新活動延緩、勞動力長時間脫崗等問題，都將對經(jīng)濟發(fā)展基礎造成損傷。更為重要的是，疫情期間，醫(yī)療及防疫物資的緊缺，國際供應鏈運轉嚴重不暢，令許多國家從中意識到了產業(yè)安全、經(jīng)濟安全的重要性，強化經(jīng)濟發(fā)展的內生動力、完善本國產業(yè)體系將成為必然的政策選擇。疫情以來，已有很多發(fā)達國家鼓勵本國企業(yè)回流在海外投資的制造產業(yè)，我國也在此背景下提出了建立以國內大循環(huán)為主、國際國內互促的“雙循環(huán)”發(fā)展格局策略。

后疫情時代，我國紡織行業(yè)面臨的不僅是增量有限、競爭激烈的國際市場，更是國際發(fā)展環(huán)境與競爭格局的深刻改變。在此形勢之下，穩(wěn)妥地安排國際貿易與對外投資發(fā)展路線已經(jīng)成為紡織企業(yè)正在面臨的復雜任務。同時，更好挖掘風景獨好的內需市場潛力，深度融入國內發(fā)展大循環(huán)，將是紡織行業(yè)在“十四五”實現(xiàn)穩(wěn)健前行的根本。

在國際經(jīng)濟政治格局深刻改變、新冠疫情影響深遠的情況下，國際產業(yè)分布格局也將發(fā)生超出預期的變化。在很長一段時間里，資源配置效率、“成本—效益”等傳統(tǒng)供應鏈構建原則一直在國際產業(yè)格局調整中發(fā)揮基礎性作用，改革開放以來，我國制造業(yè)也是基于這一經(jīng)濟規(guī)律，把握住了國際產業(yè)轉移機遇。但隨著逆全球化趨勢顯現(xiàn)，新冠疫情引發(fā)各國對于經(jīng)濟安全的考量，一系列非經(jīng)濟因素正在對國際產業(yè)鏈分布格局產生重要影響，產業(yè)鏈、供應鏈在一國或一定區(qū)域內垂直化、分散化重構，成為國際產業(yè)鏈、供應鏈的重要發(fā)展趨勢。現(xiàn)代科技的突破性發(fā)展，為化解勞動力、原材料等生產要素供給瓶頸和成本比較劣勢提供了支撐，產業(yè)鏈縮短，供應鏈優(yōu)化，使得國際產業(yè)布局垂直化的趨向更具可行性。

圖4：國際產業(yè)分工布局影響因素示意圖

新形勢下，紡織行業(yè)近年來始終面臨的“前堵后圍”處境無從緩解。雖然從現(xiàn)實來看，制造業(yè)向發(fā)達國家回流仍存在諸多障礙，未必能取得明顯成效，但防范關鍵環(huán)節(jié)進一步流失將是必然的政策選擇。高新技術纖維材料涉及諸多應用領域及國家安全戰(zhàn)略，發(fā)達國家對于關鍵、核心技術及裝備的控制封鎖將更加嚴格，智能化新技術的應用也將使傳統(tǒng)制造環(huán)節(jié)從發(fā)達國家退出的速度較預期放緩。

發(fā)展中國家方面，在國際局勢異常復雜的情況下，國際采購商的采購布局策略將更加傾向分散化，發(fā)達國家主導的區(qū)域性自貿合作協(xié)定將成為重要的布局依據(jù)。據(jù)此，亞、非發(fā)展中國家在國際紡織供應鏈制造端的作用將進一步加強，產業(yè)鏈也將得到進一步的完善。我國紡織行業(yè)與亞、非紡織產業(yè)國之間將形成更加復雜的競合關系，既是供給端的競爭對手，又是產業(yè)鏈上的商貿伙伴，還在國際投資與產能布局中密切合作、相互依存。在“雙循環(huán)”發(fā)展格局之下，構建行之有效的國際化發(fā)展新路徑，實現(xiàn)深度嵌入國際供應鏈，是對紡織行業(yè)和企業(yè)智慧的重要考驗。

本世紀以來的新一輪科技革命已興起多年，但時至今日依然動力勃發(fā)。科技革新在人工智能、新材料、生物技術等領域多點突破，跨領域高新科技的深度交叉融合、擴散滲透，不斷更新著研發(fā)范式與應用領域，全方位拓寬了人類生產、生活的創(chuàng)新發(fā)展空間。在新科技革命的諸多領域中，我國前所未有地與發(fā)達國家并立在起跑線上，面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。

紡織行業(yè)雖然僅有少量領域處于新科技革命前沿，但依然從中受益匪淺。為抓住新一輪科技革命機遇，創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略在我國受到空前重視，科技創(chuàng)新的軟、硬件環(huán)境均顯著優(yōu)化。我國移動通信、交通運輸?shù)榷喾矫婊A設施條件十分優(yōu)越，科技體制多年來持續(xù)改革完善，不斷探索出跨領域融合創(chuàng)新的新技術路徑，為各行各業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供了良好基礎條件。經(jīng)濟規(guī)模龐大，主體眾多，使得各種高新技術具備廣泛而多元的應用市場，不僅提供了強大的需求動力，產需良性互動更進一步放大了創(chuàng)新的成效。近年來，我國紡織行業(yè)在智能化生產線自主研發(fā)與應用領域取得快速進步，與國內優(yōu)越的創(chuàng)新條件和產業(yè)自身的強大應用需求密不可分。

從另一個角度看，新科技革命有賴廣泛的數(shù)據(jù)信息傳遞和累積，以廣泛融合獲取創(chuàng)新動力。而全球化遭遇逆流，顯然將對科技革新形成阻礙。我國紡織行業(yè)僅存的少數(shù)科技短板大都集中在高新科技材料領域，未來或將面臨國際合作成本大增的局面，如何有效開展國際合作，并在此基礎上實現(xiàn)自主自立，也是有待深入探索的問題。

近年來，全球氣候變化形勢愈加嚴峻，全球變暖引發(fā)的氣候危機事件增多。在逆全球化思潮抬頭的情況下，《巴黎協(xié)定》推進一波三折，建成有效的全球氣候治理體系難度增加。全球氣候變暖即將進入臨界點，越過臨界點意味著氣候危機不可逆轉，留給國際社會加以應對的時間窗口越加有限，實現(xiàn)二氧化碳產出與消除相中和的“凈零排放”任務緊迫，難度非常。

我國國民經(jīng)濟及工業(yè)產業(yè)仍處于總量增長周期，而根據(jù)中共中央近期發(fā)布的《關于制定十四五規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》有關內容，我國將在2030年前達到碳排放峰值，氣候治理重任待解。紡織行業(yè)在“十四五”時期必然不再以總量增長作為發(fā)展目標，但碳減排任務依然艱巨。與此同時，《關于制定十四五規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》繼續(xù)強化了“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)環(huán)境保護理念，表明污染防治攻堅、水資源剛性約束等任務具有長期艱巨性。從更長遠的角度，將發(fā)展立足于子孫后代福祉與人類氣候安全，也是世界產業(yè)強國應有之責。

“十四五”時期，為持續(xù)提升單位產出碳減排能力，紡織行業(yè)將堅持推進節(jié)能低耗加工技術的研發(fā)應用，同時也有必要開展與凈零排放相關的前瞻性基礎研究，探討建立相關行業(yè)管理與服務體系，為實現(xiàn)碳排放總量達峰打下堅實基礎。同時，有效解決紡織產業(yè)鏈對印染加工的需求與資源、生態(tài)環(huán)境之間的矛盾，無論從技術突破或是產業(yè)永續(xù)發(fā)展角度，都十分緊迫。