中國毛紡織行業協會：了解1~5月毛紡行業運行形勢

　　近三個月，毛紡行業受到宏觀經濟與終端市場的影響，供需形勢未能如行業期待呈現快速復蘇，產業鏈銜接的阻滯仍有存在，但與上年同期低基數相比，相關增長表現較好。

　　一、1~5月毛紡行業生產供應水平緩慢恢復

　　毛紡產品的生產供應水平在二季度趨于緩滯，針織、梭織兩個品類的生產均不旺盛。1~5月，規上毛紡企業毛紗線產量同比增長6.4%，增速較上年同期有所回升。但是生產水平較2019年及以前同期水平仍有差距。同期，規上毛織物產量同比下跌5.9%，生產水平高于2020-2021年同期水平，但與上年同期毛織物產量的高位相比有明顯回落。

2018-2023年前5個月毛紗線產量同比變化與毛織物產量變化情況

　　二、二季度毛紡行業需求基本平穩，國內消費有望進一步復蘇

　　1、國內毛紡產品消費尚未呈現大規模恢復

　　今年前5個月，國內零售市場消費增速較快，在紡織服裝的消費上尤其表現出了較快的增速。1~5月，限額以上單位 服裝、鞋帽、針紡織品零售同比增長14.1%，穿類物商品網上零售額同比增長14.6%，都呈現了快速的增長。考慮到上年同期的低基數，較快的增速并不代表國內紡織服裝的消費已經完全地恢復。從過去5年中1~5月服裝、鞋帽、針紡織品零售額情況比較，2023年1~5月消費形勢與2021年同期持平。以過去5年前5個月穿類商品網上零售額同比增速情況來看，2023年的增速較2019、2021年增速仍有一定差距。在此背景下，各類毛紡產品的國內消費市場仍有待進一步恢復。

2019-2023年1~5月限額以上單位服裝零售額變化與穿類商品網上零售額同比變化情況

　　資料來源：國家統計局

　　2、國際紡織服裝消費基本平穩，中國毛紡占美市場份額下滑

　　2023年，主要毛紡消費市場的零售消費較為平穩。5月美國、英國地區零售額同比分別增長1.6%和4.8%，其中，美國服裝類產品零售同比下跌0.2%，英國服裝類產品零售增長6.9%。歐盟區4月零售額同比下降2.9%，同期日本零售額同比增長5.1%，服裝類零售同比下跌0.6%。

　　在此基礎上，主要消費市場的毛紡產品消費形勢也有所差異。1~5月，美國毛紡產品消費形勢較上年的高增速回落，進口毛紡產品同比基本持平，進口總額約13億美元；同期日本毛紡消費隨著其國內消費市場形勢增長而增長，進口毛紡產品同比增速達48%，進口額約3.7億美元。歐盟在一季度從歐盟區外進口的毛紡產品共計11.4億歐元，同比增長13%。

2023年消費市場零售及服裝零售同比變化及毛紡產品進口變化情況

（注：美國、英國零售市場數據為5月數據、歐盟、日本零售市場為4月數據；美國、日本毛紡進口數據為1~5月數據，歐盟毛紡進口數據為1~3月數據）

　　資料來源：各國統計局

　　受宏觀政經局勢的影響，今年以來美國進口中國毛紡產品的比重下滑較快，1~5月，從中國進口毛紡產品僅占美國毛紡產品進口總額的14%，同比下滑了近5個百分點，美國毛紡產品的進口市場主要被歐盟毛紡產品的份額取代，其進口份額提高了約6個百分點。中國在歐盟、日本市場上的地位則比較平穩，變化不大。

2023年美國、日本及歐盟進口份額情況

（注：美國、日本毛紡進口數據為1~5月數據，歐盟毛紡進口數據為1~3月數據）

　　資料來源：各國統計局

　　3、毛紡出口保持平穩

　　1~5月，各類毛紡原料與制品出口總額共計42.5億美元，同比增長8.4%。從總體出口規模上看，除了2020年上半年受疫情影響出口規模下滑較快，毛紡產品出口規模在近幾年上半年基本保持穩定，成為行業市場需求的穩定來源，尤其是今年1~5月的出口規模已經接近2018年同期的規模高位（見下圖）。

2018-2023年1~5月毛紡原料與制品出口（含不同原料品類）出口額變化情況

　　資料來源：中國海關

　　不同原料的毛紡產品品類在今年與過去幾年的上半年表現情況不同。今年1~5月羊毛（羊毛占比超過50%的）各類產品出口總額14.1億美元，同比增長13.4%，但較2018年同期的高位仍有一定差距，市場規模仍待進一步恢復。同期羊絨（羊絨占比超過50%的）各類產品出口總額5.4億美元，較去年同期下跌8.5%，但仍然是近6年內羊絨產品出口規模的第二高位。

　　三、1~5月毛紡企業規模擴張，盈利能力不足

　　1、毛條毛紗線部門規模增速好于毛織造部門

　　1~5月，規模以上毛紡織及染整企業營業收入同比增長8%，收入規模增長較快。其中，毛條與毛紗線部門營業收入增長更快，增速達到16.7%，毛織造部門增速下滑較快，同比下跌10%。由于上年基數的不同，不同部門的收入規模表現不同，毛織造企業較上年的高增速回落。

2018-2023年·規模以上毛紡織及染整企業（含不同部門）營業收入同比變化情況

（注：2023年為1~5月數據）

　　2、毛紡企業盈利能力回落

　　二季度以來，毛紡織企業的盈利能力明顯下調。1~5月，規模以上毛紡織及染整企業平均利潤率為2.5%，較前兩年水平有明顯回落。

2018-2023年·規模以上毛紡織及染整企業平均利潤率變化情況

（注：2023年為1~5月數據）

　　3、產業鏈供需銜接有所阻滯

　　20年以來，毛紡織企業產成品庫存水平延續了2022的高位，在總庫存中的比例有進一步提高，產業鏈供需銜接并不通暢。

2018-2023年·規模以上毛紡織及染整企業存貨（含產成品存貨）變化情況

（注：2023年為1~5月數據）

　　下半年毛紡行業形勢仍將取決于行業的供需形勢，進一步復蘇的國內市場消費能力，擴大對外交流、積極發展兩個市場的循環，將成為全年行業發展的關鍵。