中國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行2023年1-12月簡(jiǎn)報(bào)

2023年，受外需收縮、內(nèi)需增長(zhǎng)乏力、成本上漲等因素影響，我國(guó)服裝行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有所下降，工業(yè)增加值持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降7.6%，降幅比前三季度收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)，比2022年同期加深5.7個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量193.9億件，同比下降8.69%，降幅比前三季度收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)，比2022年同期加深5.33個(gè)百分點(diǎn)。從服裝主要品類(lèi)產(chǎn)量來(lái)看，2023年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)梭織服裝產(chǎn)量為65.56億件，同比下降15.01%，針織服裝產(chǎn)量為128.33億件，同比下降5.08%，降幅分別比2022年同期加深9.86和2.84個(gè)百分點(diǎn)。在梭織服裝中，羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降23.78%、9.37%和9.86%。

圖1 2023年1-12月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

圖2 2023年1-12月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2023年，受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求收縮、“去中國(guó)化”趨勢(shì)加劇等因素影響，我國(guó)服裝出口延續(xù)了去年四季度增速放緩的態(tài)勢(shì)，出口下行壓力加大，出口規(guī)模明顯下降。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-12月，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1591.4億美元，同比下降7.8%，增速比2022年同期放緩11個(gè)百分點(diǎn)。在圣誕節(jié)、新年等節(jié)日消費(fèi)需求提升及美國(guó)去庫(kù)存顯效等因素作用下，年末兩月服裝出口明顯向好，11月降幅收窄至2.8%，12月當(dāng)月服裝出口恢復(fù)正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)1.9%，全年服裝出口降幅比前三季度收窄1.0個(gè)百分點(diǎn)。從量?jī)r(jià)關(guān)系來(lái)看，服裝出口量?jī)r(jià)齊跌，出口數(shù)量為304億件，同比下降1.0%，出口平均單價(jià)4.32美元/件，同比下降6.9%。其中，針織服裝及衣著附件出口金額825.7億美元，同比下降7.8%，出口數(shù)量同比下降0.8%，出口單價(jià)同比下降7.5%；梭織服裝及衣著附件出口金額704.2億美元，同比下降6.8%，出口數(shù)量同比下降1.4%，出口單價(jià)同比下降6.0%。

圖3 2023年1-12月我國(guó)服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

“涉疆法案”實(shí)施以來(lái)，不僅嚴(yán)重影響我國(guó)對(duì)美國(guó)棉制品出口，對(duì)其他主要市場(chǎng)也產(chǎn)生負(fù)面連鎖效應(yīng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-12月，我國(guó)棉制服裝出口506.7億美元，同比下降10.8%；其中，棉制針織服裝出口292.4億美元，同比下降14.3%；棉制梭織服裝出口214.2億美元，同比下降5.6%。另外，我國(guó)對(duì)美國(guó)棉制服裝出口85.0億美元，同比下降18.1%；對(duì)歐盟棉制服裝出口67.0億美元，同比下降23.0%；對(duì)日本棉制服裝出口30.5億美元，同比下降23.0%。從細(xì)分品類(lèi)來(lái)看，附加值較高的西服、便服等通勤、社交類(lèi)服裝以及滑雪等運(yùn)動(dòng)服裝出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，其中西服套裝、便服套裝出口金額同比分別增長(zhǎng)7.2%和26.3%，滑雪等運(yùn)動(dòng)服裝出口金額同比增長(zhǎng)0.2%。除此之外，大衣、羽絨服等防寒服裝、睡衣等家居服裝出口金額同比分別下降18.2%和7.4%；針織類(lèi)T恤衫和毛衫出口金額同比分別下降1.6%和10.3%。

從主要市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟和日本服裝出口延續(xù)下降態(tài)勢(shì)，對(duì)東盟服裝出口呈先增后降趨勢(shì)，對(duì)非洲和一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)服裝出口逆勢(shì)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-12月，我國(guó)對(duì)美、歐、日三大傳統(tǒng)市場(chǎng)服裝出口金額合計(jì)727.8億美元，同比下降15.1%，占我國(guó)服裝出口總額的45.7%，比2022年同期減少3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口金額335.9億美元，同比下降12.0%，降幅比2022年加深9.8個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)對(duì)歐盟服裝出口金額265.5億美元，同比下降19.5%，增速比2022年放緩22.5個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)對(duì)日本服裝出口金額126.5億美元，同比下降13.2%，降幅比2022年加深12.9個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國(guó)對(duì)東盟服裝出口同比下降4.3%，自7月開(kāi)始，我國(guó)對(duì)東盟單月服裝出口轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，10月和11月降幅分別達(dá)30.7%和17.2%，12月降幅收窄為4.5%。1-12月，我國(guó)對(duì)一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)服裝出口同比增長(zhǎng)1.4%，拉動(dòng)我國(guó)服裝出口增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)，其中對(duì)哈薩克斯坦同比增長(zhǎng)72.5%；對(duì)非洲服裝出口同比增長(zhǎng)15.0%，拉動(dòng)我國(guó)服裝出口增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)；而對(duì)拉丁美洲和大洋洲服裝出口則同比下降7.9%和5.7%。另外，我國(guó)對(duì)韓國(guó)、俄羅斯服裝出口同比增長(zhǎng)1.1%和12.8%，對(duì)英國(guó)、智利和加拿大服裝出口同比分別下降15.7%、22.5%和20.5%。

東部地區(qū)仍占據(jù)我國(guó)服裝出口的主導(dǎo)地位，中西部地區(qū)服裝出口保持小幅增長(zhǎng)，尤其是四川、新疆、廣西等西部省份服裝出口勢(shì)頭強(qiáng)勁，顯示出服裝產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移步伐持續(xù)加快。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-12月，我國(guó)服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計(jì)完成服裝出口1094.9億美元，同比下降10.1%，占我國(guó)服裝出口總額的68.8%，比2022年減少1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，浙江、山東服裝出口同比下降2.1%和2.7%，占全國(guó)服裝出口比重分別提升1.3和0.6個(gè)百分點(diǎn)；廣東、江蘇和福建服裝出口同比分別下降16.8%、16.0%和15.6%，占全國(guó)服裝出口比重分別減少1.6、1.2和0.8個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國(guó)中西部地區(qū)服裝出口金額合計(jì)同比增長(zhǎng)4.9%，占全國(guó)服裝出口總額的21.7%，比上年同期提升2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中四川出口增幅高達(dá)58.7%；湖北、新疆和廣西出口金額同比分別增長(zhǎng)31.3%、23.0%和12.6%；同時(shí)，湖南、江西和安徽服裝出口金額分別同比下降31.8%、27.7%和8.4%。

在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求整體疲弱、企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大、市場(chǎng)預(yù)期不穩(wěn)以及高基數(shù)等因素的影響下，我國(guó)服裝行業(yè)投資信心略顯不足，固定資產(chǎn)投資規(guī)模小幅下降，但降幅逐步收窄。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-12月，我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比下降2.2%，比2022年下滑27.5個(gè)百分點(diǎn)，但降幅比上半年和前三季度分別收窄3.1和2.5個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)明顯提速，在新增固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目中，以產(chǎn)能升級(jí)改造為主，涉及智能化設(shè)備的開(kāi)發(fā)應(yīng)用、智能工廠建設(shè)、供應(yīng)鏈優(yōu)化、品牌營(yíng)銷(xiāo)、渠道拓展、倉(cāng)儲(chǔ)物流等多個(gè)領(lǐng)域。

圖4 2023年1-12月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

圖5 2023年1-12月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局