產業分析：印染行業經濟運行2023年1-12月分析

　　2023年，世界經濟增長動能不足，復蘇緩慢，主要發達經濟體在高通脹壓力下實行緊縮性貨幣政策，導致國際市場需求下降，國內經濟發展也面臨總需求不足的階段性考驗。面對復雜嚴峻的國內外發展環境，我國加大宏觀調控力度，著力擴內需、優結構、提信心、防風險，推動國民經濟回升向好。在穩增長促消費政策支持下及紡織品服裝內銷市場持續回暖、國際市場需求年底短期恢復的帶動下，我國印染行業生產形勢逐步好轉，1-12月，規模以上印染企業印染布產量實現小幅增長，增速較前三季度有所加快；主要產品出口數量保持穩定增長，出口金額降幅有所收窄；營業收入、利潤總額增速由負轉正，銷售利潤率穩步提升，企業經營效益不斷改善，印染行業經濟運行呈現持續恢復態勢。

　　終端消費持續回暖　行業生產恢復向好

　　根據國家統計局數據，2023年1-12月，印染行業規模以上企業印染布產量558.82億米，同比增長1.30%，增速自4月份由負轉正以來，維持在1%上下波動，整體保持增長態勢。下半年以來，印染行業生產逐步恢復，印染布產量逐月提高，11月規模以上企業印染布產量重回50億米以上，12月印染布產量達到55.95億米，環比增長9.48%，為4月份以來單月最高產量。隨著國家穩增長促消費政策持續發力顯效，以及國慶長假、“雙十一”購物節、圣誕節促銷備貨等拉動節日消費，紡織服裝終端需求持續回暖，印染行業生產恢復向好。數據顯示，1-12月，限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品商品零售額同比增長12.9%，增速較前三季度提高2.3個百分點；12月當月同比增長26.0%，連續兩個月增速保持在20%以上。實物類商品網上零售額中，1-12月，穿類商品同比增長10.8%，增速較前三季度提高1.2個百分點，國內紡織服裝消費呈現加快回暖態勢。

2023年1-12月規模以上印染企業印染布產量及增速情況

　　運行質量恢復緩慢　經營效益持續改善

　　根據國家統計局數據，1-12月，規模以上印染企業三費比例6.95%，同比提高0.19個百分點，其中，財務費用同比增長13.25%；產成品周轉率13.83次/年，同比降低11.84%，降幅較前三季度擴大1.14個百分點；應收賬款周轉率8.01次/年，同比提高0.26%，與前三季度相比增速由負轉正；總資產周轉率0.97次/年，同比降低0.24%，降幅較前三季度收窄1.85個百分點。當前印染行業主要運行質量指標仍處于低位，其中產成品周轉率下滑明顯，總資產周轉率仍未扭轉負增長態勢，印染企業運行效率恢復進程相對緩慢。

　　1-12月，規模以上印染企業營業收入2986.15億元，同比增長1.44%，增速較前三季度提高2.34個百分點；實現利潤總額139.15億元，同比增長9.26%，增速較前三季度大幅提高21.49個百分點。成本費用利潤率5.03%，同比提高0.38個百分點；銷售利潤率4.66%，同比提高0.33個百分點。1781家規模以上印染企業虧損戶數為548戶，虧損面30.77%，較前三季度收窄4.69個百分點；虧損企業虧損總額32.49億元，同比降低9.71%。

　　2023年，受市場需求不足、市場競爭加劇等因素影響，印染企業經營效益明顯承壓，但隨著內需市場逐步回暖，國際市場積極拓展，印染行業效益水平穩步改善。前10個月，規模以上印染企業營業收入、利潤總額同比降幅逐步收窄，11月累計增速實現由負轉正，12月累計增速進一步提高。銷售利潤率逐月提升，行業虧損面持續收窄，虧損企業虧損狀況明顯好轉，行業恢復向好的基礎得到進一步鞏固。

2023年1-12月規模以上印染企業營業收入和利潤總額增速情況

2023年1-12月規模以上印染企業銷售利潤率變化情況

　　出口規模逐步回穩　出口市場表現分化

　　2023年，受國際市場需求收縮、國際貿易風險上升等因素影響，我國印染行業出口承壓開局，二季度開始出口增速保持基本平穩，主要產品出口呈現量升價跌態勢，四季度海外需求有所改善，推動出口金額降幅持續收窄。根據中國海關數據，1-12月，我國印染八大類產品出口數量311.86億米，同比增長4.91%，增速較前三季度小幅提高0.09個百分點；出口金額301.25億美元，同比降低3.89%，降幅較前三季度收窄1.03個百分點；出口平均單價0.97美元/米，同比降低8.39%，降幅較前三季度收窄0.90個百分點。

　　印染產品間接出口仍然承壓，但短期壓力有所緩解。1-12月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1591.4億美元，同比下降7.8%，降幅較前三季度收窄1.0個百分點；出口家紡產品459.78億美元，同比下降2.29%，降幅較前三季度收窄0.93個百分點。

2023年1-12月我國印染八大類產品出口增速情況

　　從主要出口市場來看，1-12月，我國印染八大類產品對東盟出口70.52億米，同比增長2.08%，占出口總量的22.61%；對以東盟為重要組成的RCEP成員國出口75.71億米，同比增長1.33%。1-12月，我國印染八大類產品對東盟和RCEP成員國的出口數量增速較前三季度分別提高1.11和0.98個百分點，但仍分別低于出口總量增速2.83和3.58個百分點，主要原因在于對菲律賓、泰國、馬來西亞、韓國等主要出口國家出口呈現不同程度下滑，對越南、緬甸出口增速低于出口總量增速。

　　從主要出口國家來看，我國印染八大類產品對出口規模排名前10國家的出口表現呈現分化。1-12月，對前10國家出口數量達到133.38億米，占出口總量的42.77%，其中，對孟加拉國、巴基斯坦、菲律賓出口分別下滑6.05%、16.78%和12.58%，對尼日利亞、越南、緬甸出口實現小幅增長，對印度、俄羅斯等新興市場的出口表現良好，同比分別增長9.47%和12.54%。對前10國家的出口平均單價同比下降9.14%，降幅高于整體水平0.75個百分點，僅對越南出口單價小幅增長0.12%，對尼日利亞、印度尼西亞、印度、緬甸、巴基斯坦出口平均單價降幅超10%。出口產品價格下降的原因，一是受2022年國內疫情擾動，印染產品供應鏈銜接不暢，出口價格漲至近年來較高水平，導致同比基數抬高；二是2023年國際市場需求降低，業內競爭趨于激烈，價格內卷現象較為普遍，企業利潤空間受到擠壓；三是受人民幣對美元貶值影響，出口產品價格以美元計價出現下滑。

2023年1-12月我國印染八大類產品出口前10國家情況

　　展望2024年，外部環境依然復雜嚴峻。全球經濟增速放緩已成為普遍共識，盡管當前全球通脹問題已得到階段性緩解，但導致全球經濟下行的短期和長期因素依然很多。烏克蘭危機、巴以沖突等對全球地緣政治格局產生持續性沖擊，紅海危機對全球貿易和供應鏈帶來破壞性影響；貿易保護主義依然盛行，美歐等推行所謂“脫鉤”和“去風險”戰略，全球產業鏈、供應鏈格局將加速調整和重塑。2024年，印染行業外貿面臨的不穩定、不確定因素依然較多，行業在歐美等傳統市場或仍將面臨需求不足、訂單下降的挑戰。同時也要看到，印染企業不斷加大新興市場開拓力度，依托出口市場多元化戰略的深入實施及我國跨境電商的蓬勃發展，我國印染產品出口也將迎來新的發展機遇。

　　國內積極因素的累積增多為行業恢復發展提供有力支撐。2023年我國國民經濟持續回升向好，全年經濟增長5.2%，高于全球3%左右的預計增速，在世界主要經濟體中保持領先，我國經濟長期向好的基本趨勢是印染行業平穩發展的重要基礎。2024年，隨著國家擴內需促消費政策的深入推進，居民消費能力和消費意愿有望持續改善，強大的內需市場潛力將逐步釋放，國內消費有望從疫后恢復轉向持續擴大。印染行業穩增長、提質量、增效益的基礎將進一步夯實，預計2024年行業主要經濟指標將進一步修復，行業平穩發展的內生動力將持續增強。

　　（來源：中國印染行業協會）