中國毛紡織行業協會：去年1~11月毛紡行業運行情況

　　一、生產經營情況

　　1、毛紡行業整體效益平穩

　　2023年全年，毛紡企業經濟運行基礎得到鞏固，主要數據呈現增長。

　　截至11月，規模以上毛紡織及染整精加工行業營業收入同比增幅達8.8%，增速回升，僅次于2021年的快速回升增速。

2015-2023規模以上毛紡織及染整精加工行業營業收入變化情況

注：2023年數據截止11月

　　1~11月，規模以上毛紡織及染整精加工行業利潤總額同比增長15.7%，行業平均利潤率為4.0%。

2015-2023規模以上毛紡織及染整精加工行業平均利潤率變化情況

注：2023年數據截止11月

　　2、不同品類毛紡產品生產呈現相反趨勢

　　從近十年的兩類毛紡主要產品的增速變化來看，毛針織和梭織類產品基本呈現反向增長趨勢。今年兩類產品繼續呈現不同的發展趨勢。1~11月，規模以上企業毛紗線產量同比增長4.3%，同期毛織物產量同比則下滑6.2%。

2011-2023年毛紗線與毛織物產量同比變化情況（%）

注：2023年數據截止11月

　　生產與銷售的銜接仍待進一步順暢。截至11月，規模以上毛紡織及染整精加工企業的產成品庫存同比增長3%，占流動資產的比重進一步上升，達21%。

2018-2023年流動資產及產成品變化情況

注：2023年數據截止11月

　　3、行業兩極分化加劇，企業壓力仍然存在

　　雖然整體層面形勢向好，但企業面臨的生產與經營壓力仍然存在。1~11月，規模以上毛紡織及染整精加工企業中虧損企業虧損面為28.8%，僅次于2020年32.5%的高位。企業兩極分化情況進一步加劇。

2015-2023行業虧損面變化情況

注：2023年數據截止11月

　　二、出口情況

　　截至11月，毛紡原料與制品累計出口額112.5億美元，同比下跌1%。

2018～2023年毛紡原料與制品出口金額與同比變化情況

注：2023年數據截至11月

資料來源：中國海關

　　1、不同品類毛紡產品市場形勢調整

　　2023年，毛紡中間產品市場形勢較好于成品市場形勢。1~11月，羊毛條出口4.6萬噸，同比增長15.6%，毛紗線出口2.7 萬噸，同比增長5.2%，毛織物出口6692萬米，同比基本持平。

　　毛紡制成品市場形勢受到終端消費市場形勢及地緣政治因素等影響，全年表現較為疲軟。1~11月，羊毛衫出口5622 萬件，同比下跌2.8%，毛梭織服裝出口1739萬件，同比增長0.4%，毛毯出口約7.4 億條，同比增長0.8%。

2023年1~11月主要毛紡出口品類出口額及同比情況

資料來源：中國海關

　　2、多邊毛紡貿易受宏觀經濟等因素影響較大

　　2023年，總體毛紡原料與制品的出口目的地市場變化不大，美國、歐盟和東盟依然是最主要的出口目的地。但進一步觀察以羊毛為主要原料的毛紡產品出口市場情況，受國際政治經濟形勢影響，美國市場占比13.3%，較上年同期縮減2.5個百分點；對東盟的以羊毛為主要原料的毛紡產品出口占比11.2%，較上年同期下滑1.1個百分點。

2022、2023年1～11月以羊毛為主要原料的毛紡產品對主要出口市場出口金額占比情況

資料來源：中國海關

　　由于全球性宏觀經濟形勢不佳，今年包括對傳統和新興毛紡市場的出口均呈現下滑，僅對歐盟市場出口略有增長，1~11月，對歐盟地區毛紡原料與制品的出口額同比增長0.3%。

2023年1~11月毛紡原料與制品主要出口目的地出口金額同比變化情況

資料來源：中國海關

　　三、原料及生產要素情況

　　1~11月，中國的羊毛進口量27.2萬噸，同比增長2.5%，進口額18.8億美元，同比下跌9.9%。其中，進口含脂毛23.2萬噸，同比增長8.9%。從主要產毛國進口的羊毛數量均保持增長。

2011-2023年羊毛進口量與單價變化情況

注：2023年數據截止11月

資料來源：中國海關

　　從各類毛紡原料價格看，在匯率與需求的影響下，羊毛進口單價在年內呈現下滑態勢，同時影響出口羊毛條的單價呈現逐月下滑。羊絨與其它動物毛的價格在年內較為平穩。

2023年1~11月主要毛紡原料月進口及出口單價情況

資料來源：中國海關

　　四、市場分析

　　2023年以來，國內國際毛紡消費市場均受經濟政策形勢及消費信心的影響，消費需求未見進一步釋放，復蘇空間仍然有限。

　　1、國內零售消費情況

　　國內零售消費方面，1~11月，限額以上單位商品服裝鞋帽零售增長12.5%，；穿類商品網上零售同比增長9.2%，較2021年同期增速回調6.2個百分點。

2015-2023年限額以上商品服裝鞋帽零售增速與穿類商品網上零售增速變化情況

資料來源：國家統計局

　　2、國際主要毛紡消費市場

　　除日本市場外，美國、歐盟市場的毛紡消費在2023年均表現出增速明顯回落態勢。1~11月，美國毛紡產品進口額共計38億美元，同比下跌6.6%。日本毛紡產品進口額1944億日元（約合13.4億美元），同比增長16.7%。1~9月歐盟數據顯示，歐盟毛紡產品進口額（歐盟區外進口）合36.7億歐元（約合40億美元），同比增長2%。

2021~2023年美國、日本、歐盟毛紡產品進口金額及同比變化情況

注：2023年美國、日本數據截至11月，歐盟數據截至9月

資料來源：歐盟統計局、美國商務部紡織品服裝辦公室、日本財務省

　　五、形勢與展望

　　今年以來，國內毛紡消費市場未見新的明顯亮點，下半年，國際毛紡消費對行業生產運行的驅動能力也在不斷減弱。由于國際政經形勢、地緣政治與大國博弈的深度影響，一些國家推行所謂“去風險”，導致“筑墻設壘”“脫鉤斷鏈”，全球供應鏈正在經歷趨勢性的大變化。毛紡行業作為高度全球化分工和區域化產業合作的產業，過去幾年中，全球產業鏈不斷調整，今年以來中國毛紡原料與制品在美國、歐盟和日本市場上進口份額均有下調。

　　在復雜形勢下，整個毛紡行業在承壓下彰顯出強大韌性。立足新發展階段，中國毛紡織應緊扣高質量發展，不斷鞏固制造優勢，著力提升基礎能力和現代化水平，積極開展行業對話交流，利用國際組織等平臺，在國際上發出行業聲音、展示行業形象，營造有利于中國毛紡織制造業發展的國際環境，擴大國際合作朋友圈，實現行業高質量發展的新局面。

　　（來源：中國毛紡織行業協會 張書勤）